Відстеження вашого спілкування з клієнтами в Диспетчері бізнес-контактів

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Диспетчер бізнес-контактів для Outlookспілкування додайте не лише повідомлення електронної пошти та журнали телефон, а також відомості, наприклад файли, повідомлення Можливістьабо бізнес-проект, пов'язаними з певного клієнта. Елементи стати частиною історії зв'язків для цього клієнта.

У цій статті описано, як створювати та редагувати елементи історії зв'язків.

У цій статті

Створення та зв'язувати елементи історії зв'язків

Перегляд і редагування елементів історії зв'язків

Видалення елемента історії зв'язків

Сортування елементів історії зв'язків

Використовуйте форму бізнес-діяльності

Створення та зв'язувати елементи історії зв'язків

Елементи історії зв'язків включити Outlook повідомлення електронної пошти, зустрічі та завдання. Наявні файли, Бізнес-проект записів, завдання за проектом, потенційних угод, ділові нотатки та журнали телефон.

Всі елементи історії зв'язків потрібно зв'язати із записом. Ви можете зв'язати наявних елементів, наприклад повідомлення електронної пошти або до файлу із записом, або можна створити елемент історії зв'язків із в межах запису. Елемент автоматично зв'язано із записом.

Елементи перелічено на сторінці " історія " запису та в папці Історії зв'язків .

Лише можливості бізнес-проектів і елементи історії зв'язків, також можуть містити інші елементи історії зв'язків.

Елемент історії зв'язків

Елементи історії зв'язків, які можна пов'язати його

Потенційна угода

  • Повідомлення електронної пошти

  • Робоча нотатка

  • Журнал дзвінків

  • Файл

  • Завдання Outlook

  • Зустріч

Бізнес-проект

  • Робоча нотатка

  • Журнал дзвінків

  • Файл

  • Завдання Outlook

  • Зустріч

На сторінці історії зв'язків облікових записів і бізнес-контактів

Облікові записи та бізнес-контактів успадковують елементи історії зв'язків із записами, які посилаються на їх.

Якщо елемент історії зв'язків, таких як дзвінків, зв'язані з іншого елемента історії зв'язків, таких як бізнес-проект, Журнал дзвінків вказано на сторінці " історія " бізнес-проекту а також на сторінці історії бізнес-партнера або Запис бізнес-контакту для цього бізнес-проекту.

Обліковий запис і бізнес-контакт записів також успадковують завдань проекту із записами бізнес-проект.

На початок сторінки

Створення елемента історії зв'язків

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть одну з наведених нижче папок, щоб відобразити робочу область:

    • Керування контактами.

    • Збут.

    • Керування проектами. (Лише бізнес-проекти)

      Чому в списку немає папки "Маркетинг"?

      За промовчанням папки "маркетинг" не містить записів або бізнес-контактів. Не можна додавати елемент історії зв'язків для будь-якого маркетингову дію, тому що вони не пов'язані із запису типу бізнес-партнера або бізнес-контакту.

  2. Виберіть вкладку з потрібним записом.

    Примітка.: Не можна додавати елемент історії зв'язків для будь-якого запису завдань проекту, тому що вони не пов'язані із запису типу бізнес-партнера або бізнес-контакту.

  3. Двічі клацніть запис, до якого потрібно створити посилання на новий елемент історії зв'язків.

  4. На стрічці в групі Відображення клацніть елемент Журнал.

  5. Натисніть кнопку створити та виберіть потрібний тип елемента історії зв'язків, які потрібно додати.

    Примітка.: Не можна створювати нові файли в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook. Наявні файли можна зв'язати лише для записів. Тип файлів, які можна зв'язати включати Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, Word і графічних файлів. Додаткові відомості про посилання наявний файл Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher або Word із записом далі в цій статті.

  6. Заповніть форму для свого нового елемента і натисніть кнопку Зберегти й закрити або надіслати повідомлення електронної пошти.

    Елемент відображається на сторінці " історія ".

    Файли в історії зв'язків буде зв'язано, а не зберігаються в базі даних Manger бізнес-контактів. Якщо спільний доступ до бази даних, а користувач не має доступу до мережі та потрібно отримати доступ до файлів, які містяться в історії зв'язків, вкладеними файлами в розділі замість посилань на файли до історії зв'язків. Зверніть увагу, що максимального розміру бази даних 4 Гб, і файли, які додаються збільшити розмір бази даних.

На початок сторінки

Зв'язування наявного елементи історії зв'язків для записів

Ділові нотатки, журнали телефон, повідомлення електронної пошти, зустрічі, завдання та файлів можна зв'язати кілька записів.

Можливості можна зв'язати лише один обліковий запис або бізнес-контакт, запис.

Бізнес-проекти можна зв'язати запис більше одного облікового запису або бізнес-контакту, але лише один із бізнес-партнери або бізнес-контактів можна основний запис.

Завдання за проектом можна пов'язати лише один запис бізнес-проекту.

Ви можете змінити запис, зв'язані з будь-які елементи історії зв'язків. Додаткові відомості про Перегляд і редагування елементів історії зв'язків далі в цій статті.

Зв'язування наявного Outlook повідомлення електронної пошти, зустрічі або завдання до запису

  1. Відкриття Елемент Outlook , який потрібно зв'язати із записом.

  2. На стрічці в групі бізнес натисніть кнопку зв'язатися із записом.

  3. У діалоговому вікні зв'язати із записом Диспетчера бізнес-контактів у списку Тип елемента виберіть потрібний тип запису, який потрібно створити посилання на елемент.

  4. У списку записів натисніть кнопку запис.

    Якщо потрібно, щоб зв'язати елемент кілька записів, виберіть ці записи.

    Як вибрати кілька записів?

    Щоб вибрати суміжні записи, натисніть клавішу Shift, а потім виберіть перший і останній запис у групі, яку потрібно додати. Щоб вибрати суміжні записи, натисніть клавішу Ctrl, а потім виберіть окремі записи. Щоб вибрати всі записи, виберіть один, а потім натисніть сполучення клавіш Ctrl+A.

  5. У розділі Зв'язаних записівнатисніть кнопку Зв'язати з.

    У полі Посилання на список записів, ви вибрали.

    Зв'язування елемента Outlook для різних типів записів, виберіть тип запису в списку Тип елемента і натисніть кнопку запис.

  6. Натисніть кнопку OK.

    Щоб переконатися, що всі повідомлення електронної пошти або з бізнес-партнера або бізнес-контакт, включені в історії зв'язків запису, у програмі Outlook, клацніть правою кнопкою миші повідомлення електронної пошти, який потрібно зв'язати із записом і натисніть кнопку посилання та відстеження. Щоб отримати відомості про те, як автоматичне зв'язування повідомлень електронної пошти із записами відображається зв'язування й відстеження повідомлень електронної пошти бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів.

Примітка.: Це не індикатор, щоб дізнатися, що повідомлення електронної пошти, зустрічі, завдання або зв'язано із записом. Ви можете натисніть кнопку зв'язатися із записом у до елемента Outlook, щоб побачити, якщо він зв'язаний та записи, для цього елемента.

На початок сторінки

Посилання на наявний файл Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher або Word із записом

  1. У програмі Excel PowerPoint, Publisher або Word, відкрийте файл, який потрібно зв'язати із записом.

  2. Перейдіть на вкладку Файл.

  3. Перейдіть на вкладку Диспетчер бізнес-контактів і натисніть кнопку зв'язатися із записом .

  4. У діалоговому вікні зв'язатися із записом Диспетчера бізнес-контактів у списку папка виберіть тип запису, який потрібно зв'язати файл.

  5. У списку записів натисніть кнопку запис.

    Щоб створити посилання на файл кілька записів, виберіть ці записи.

Як вибрати кілька записів?

Виберіть записи, прилеглих до одного, утримуйте натиснутою клавішу SHIFT і виберіть ім'я та прізвище записи групи, до якого потрібно додати. Щоб вибрати несуміжні записи, утримуючи натиснутою клавішу CTRL та виберіть окремі записи. Щоб виділити всі записи, виберіть одне і натисніть клавіші CTRL + A.

  1. У розділі Зв'язаних записівнатисніть кнопку Зв'язати з.

    У полі Посилання на список записів, ви вибрали.

  2. Натисніть кнопку OK.

    Додаткові відомості про посилання на файл із записом Диспетчера бізнес-контактів.

На початок сторінки

Перегляд і редагування елементів історії зв'язків

Можна переглядати та редагувати елементи історії зв'язків на сторінці історії зв'язків запису, або в папці Історії зв'язків . Для редагування елементів належать завдання, зустрічі, робочі примітки та журнали телефон. Повідомлення електронної пошти не можна змінювати.

  1. Виконайте одну з таких дій:

    Відкрити запис

    1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть одну з наведених нижче папок, щоб відобразити робочу область:

      • Керування контактами.

      • Збут.

      • Керування проектами. (Лише бізнес-проекти)

        Чому в списку немає папки "Маркетинг"?

        За промовчанням маркетингові справи не мають журнал сторінки. Не можна додавати елемент історії зв'язків для будь-якого маркетингову дію, тому що вони не пов'язані із запису типу бізнес-партнера або бізнес-контакту.

    2. Виберіть вкладку з потрібним записом.

    3. Двічі клацніть запис, який містить елементи історії зв'язків, які потрібно переглянути.

    4. На стрічці в групі Відображення клацніть елемент Журнал.

      Відображаються всі елементи історії зв'язків, зв'язані із записом.

Відкрийте папку, в Історії зв'язків

  1. В області переходів натисніть кнопку Диспетчер бізнес-контактів.

  2. Двічі клацніть папку Ділові записи , щоб розгорнути її та натисніть кнопку Історії зв'язків.

    Примітка.: Елементи історії зв'язків, які посилаються на більше ніж один запис відображаються в папці Історії зв'язків кілька разів. Якщо видалити одну копію елемента історії зв'язків, які має багато копій копій ще зв'язані з записами. Імена зв'язаних записів відображаються у стовпці Зв'язано з папці Історії зв'язків .

Можна відсортувати або відфільтрувати список, щоб переглянути елементи, які ви хочете. Перейдіть на вкладку вигляд і натисніть кнопку розташування або фільтр, який ви хочете. Щоб отримати відомості про те, як застосування більш розширений фільтр відображається фільтрування записів бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів.

  1. Двічі клацніть елемент історії зв'язків, який потрібно змінити.

  2. Внесіть зміни та збережіть їх.

На початок сторінки

Чому деякі елементи історії зв'язків відображається кілька разів

Елемент можна буде в списку на сторінці " історія " а в папці Історії зв'язків кілька разів, якщо елемент зв'язано з кількох записів.

На сторінці історії запису бізнес-партнера або бізнес-контактів можна список елемента кілька разів, якщо:

  • Елемент зв'язано з запису бізнес-партнера, а також зв'язаних записів, які посилаються на запис бізнес-партнера до елемента. Запис бізнес-партнера успадковує записів, які посилаються на його елементи історії зв'язків.

  • Він зв'язаний із записом бізнес-контакту, а потенційної угоди або бізнес-проекту, для цього бізнес-контакт, містить посилання на елемент історії зв'язків. Запис бізнес-контакту успадковує історії зв'язків зв'язаний потенційних угод і бізнес-проекти.

Папка Історії зв'язків список елемента кілька разів, лише якщо елемент зв'язано з кількох записів. Якщо елемент списку на сторінці історії запис бізнес-партнера, оскільки спадок запису бізнес-партнера, але цей елемент не зв'язано безпосередньо до облікового запису, елемент немає в папці Історії зв'язків , як пов'язані з бізнес-партнером запис.

Під час редагування елемента в записі, елемент зміни в всі зв'язані записи.

На початок сторінки

Видалення елемента історії зв'язків

Не всі елементи історії зв'язків видалені працювати таким же чином.

Під час видалення зустрічі, наради, повідомлення електронної пошти, завдань або файл із записом, елемент залишається без змін у вихідному розташуванні. Ви можете зв'язати його з іншим записом у будь-який час. Видалені зустрічі, наради, повідомлення електронної пошти або завдання переміщено до Папка "Видалені" у Диспетчер бізнес-контактів для Outlook.

Якщо ви видалили зустрічі, наради, повідомлення електронної пошти або завдання із вихідного розташування, але не в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook, 4 бази Знань елемента залишається в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook. Відкривши зустрічі, наради, повідомлення електронної пошти, завдань або файл, який було видалено із вихідного розташування, яка відображається у формі бізнес-діяльності. Додаткові відомості про використання форми діяльності далі в цій статті.

Під час видалення Ділова нотатка, можливість або Журнал дзвінків із запису, як елемент не зв'язано з іншим записом – фактичні Ділова нотатка, можливість або Журнал дзвінків переміщується до папки " Видалені " в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook.

Щоб повністю видалити елемент історії зв'язків із Диспетчер бізнес-контактів для Outlook, необхідно видалити його з кожного запису елемент зв'язано з і очищати папку Видалені ».

Примітка.: Тільки власник бази даних можна очищення папки " Видалені " в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook.

Щоб отримати додаткові відомості про видалення записів можна знайти записи видалення Диспетчера бізнес-контактів.

  1. В області переходів натисніть кнопку Диспетчер бізнес-контактів.

  2. Двічі клацніть папку Ділові записи , щоб розгорнути її та натисніть кнопку Історії зв'язків.

  3. Виберіть один або кілька копій елемента історії зв'язків, які потрібно видалити.

    Як вибрати кілька записів?

Виберіть записи, прилеглих до одного, утримуйте натиснутою клавішу SHIFT і виберіть ім'я та прізвище записи групи, до якого потрібно додати. Щоб вибрати несуміжні записи, утримуючи натиснутою клавішу CTRL та виберіть окремі записи. Щоб виділити всі записи, виберіть одне і натисніть клавіші CTRL + A.

  1. Клацніть правою кнопкою миші вибрані елементи а потім натисніть кнопку Видалити.

    Примітка.: У записі не натискати кнопку Видалити , у групі дії на стрічці, тому, що ви призведе до видалення цілих записів, не тільки з вибраного елемента історії зв'язків.

У таблиці нижче наведено елементи історії зв'язків, і чи вони зберігаються в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook. Якщо елемент зберігається в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook лише, її буде видалено разом із зв'язаного запису облікового запису, бізнес-контакту, потенційної угоди або бізнес-проект.

Тип елемента історії зв’язків

Збережено у
Диспетчера бізнес-контактів для Outlook?

Робоча нотатка

Так

Бізнес-проект

Так

Завдання за проектом

Так

Потенційна угода

Так

Журнал дзвінків

Так

Повідомлення електронної пошти

Ні

Зустріч

Ні

Завдання

Ні

Файл

Ні

Примітка.: Якщо очищення папки " Видалені ", усі елементи в папці буде остаточно видалено. Однак, якщо елемент зв'язано з запису існує в іншому місці, як файл або Outlook зустрічі, завдання або повідомлення електронної пошти, а потім його можна пов'язати з іншими записами. Журнали телефон і робочі нотатки становлять, тому що вони не стоять поодинці. Вони мають бути зв'язані записи облікового запису, бізнес-контакту, потенційної угоди або бізнес-проект. Таким чином, коли вони пов'язані записи буде остаточно видалено, ці елементи не можна відновити. Додаткові відомості про відновлення видалених елементів перегляд, відновлення запису бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів.

На початок сторінки

Сортування елементів історії зв'язків

Можна сортувати елементи історії зв'язків у можна кількома способами.

  1. Виконайте одну з таких дій:

    Сортування елементів історії зв'язків на сторінці " історія " до запису

    1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть одну з наведених нижче папок, щоб відобразити робочу область:

      • Керування контактами.

      • Збут.

      • Керування проектами. (Лише бізнес-проекти)

        Чому в списку немає папки "Маркетинг"?

        За промовчанням папки "маркетинг" не містить записів або бізнес-контактів. Не можна додавати елемент історії зв'язків для будь-якого маркетингову дію, тому що вони не пов'язані із запису типу бізнес-партнера або бізнес-контакту.

    2. Перейдіть на вкладку, що містить запис, який потрібно.

    3. Двічі клацніть запис, який містить елементи історії зв'язків, які потрібно переглянути.

    4. На стрічці в групі Відображення клацніть елемент Журнал.

    Сортування записів в папці Історії зв'язків

    1. В області переходів натисніть кнопку Диспетчер бізнес-контактів.

    2. Двічі клацніть папку Ділові записи , щоб розгорнути її та натисніть кнопку Історії зв'язків.

  2. На стрічці виберіть вкладку Подання.

  3. У групі упорядкування виберіть один із доступних параметрів:

    1. Тип або тип

    2. За Дата створення

    3. За датою зміни

    4. За створення

    5. Зв'язані з

    6. Скасувати сортування

    7. Розгортання та згортання

      Можна також Сортувати список, клацнувши заголовок стовпця.

Примітка.: Сортування зберігається під час запису або папка Історії зв'язків відкрито. Під час закриття запису або папки, сортувати, буде видалено.

На початок сторінки

Використовуйте форму бізнес-діяльності

Якщо ви відкриваєте елемента історії зв'язків, наприклад нараду, повідомлення електронної пошти, завдань або файл, і елемент не доступна, вона відкриється у формі бізнес-діяльності. Вихідний елемент історії зв'язків, можуть бути недоступні або тому, що його видалено із вихідного розташування, або більше не підключено до комп'ютера, на якому розміщено у вихідному елементі.

Бізнес-діяльності форма містить деякі основні відомості. Наприклад, для повідомлень електронної пошти, він містить теми, Посиланнята першого 4 кілобайтах (КБ) повідомлення. Для файлу він містить ім'я файлу, Посиланнята вихідне розташування файлу.

Примітка.: Не можна змінювати поля, які містять дані у вихідному елементі.

  • Тема     Тема або заголовок у вихідному елементі.

  • Посилання на     Цей елемент було зв'язано з запису.

  • Створення й завершення     Дата створення вихідний елемент або термін.

  • Надсилання     Дата вихідний елемент надіслано (застосовується лише до зустрічі або повідомлення електронної пошти).

  • Змінено     Дата останньої зміни збережено у вихідному елементі.

  • Нотатки     У першому 4 кілобайтах (КБ) повідомлення електронної пошти, основні відомості про нараду або завдання чи вихідне розташування файлу.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×