Використання пристосунків бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Диспетчер бізнес-контактів для Outlook відображає оновлені відомості про свій діяльності спеціально створеного діаграми – або міні -, які можна додати до Диспетчера бізнес-контактів приладної дошки, або будь-якої робочої області.

Із пристосунками виберіть пункт відомості, які потрібно та потрібне місце. Можна також надрукувати звіти з відображення даних.

У цій статті описано пристосунками у Диспетчер бізнес-контактів для Outlookта як можна працювати з ними.

У цій статті

Загальні відомості про пристосунками

Додавання або видалення пристосунку

Робота із пристосунками

Перегляд звіту з пристосунку

Загальні відомості про пристосунками

Ви хочете, щоб знати, що верхній продажу продукту саме зараз? Погляньте на міні-програми Кращі товари .

Що таке поточний стан ваших зусиль у відповідні цих потенційних клієнтів? Переглянути Торгові канали ".

Вам потрібно Вирівняти ваші витрати на останній маркетингової кампанії? Кампанії порівняння міні-програми розповідається очікувані доходу кампаніями активні.

Диспетчер бізнес-контактів для Outlook має різні пристосунків, яка дає змогу отримати швидкий знімок стан вашого бізнесу. Ці міні відображення діаграм та інших візуальних резюме відомості, які ви ввели в записах. Вони оновлюються щоразу, коли ви відкриваєте на приладній дошці або робочої області, яка містить міні, або якщо натиснути кнопку оновити.

Чим ставитися вас і ваших працівників призначено для введення даних на облікові записи та бізнес-контактів, записи Можливість зв'язування призводить до маркетингові дії і так далі, що буде зведені дані, відображені в пристосунків.

На початок сторінки

Де пристосунками отримати свої дані?

Перш ніж ви можете бачити будь-які дані в пристосунку, ви повинні отримати бізнес-дані в База даних Диспетчера бізнес-контактів. Міні-запит Кешовані дані для відображення діаграми з потрібних відомостей.

Використання форми для введення бізнес-дані, або вручну імпортувати дані, як описано в Імпорт даних до Диспетчера бізнес-контактів. У наведених нижче розділах описано пристосунками Диспетчер бізнес-контактів для Outlookта введення даних, які вони відображаються.

Збут

На збут зосередитися на області продажів процесу потрібні вашої уваги, важливі моменти повідомлення та виклики. Особливо докладний опис пристосунками, Процес продажу та Таблиці в моделі описані в повну за допомогою продажів пристосунків та процес продажу.

Таблиці в моделі даних

Таблиці в моделі даних відображає потенційних угод, які стадія збуту вони відображаються в.

Щоб переглянути дані в будь-якому з збут, потрібно спочатку створити потенційну угоду записів. Залежно від типу відомості, які потрібно переглянути також потрібно буде додати товари та послуги запис потенційної угоди.

Для будь-який пристосунок для відображення відомостей про доходи має введіть відсоткове значення ймовірності та додавання товарів і послуг записів потенційних угод. Очікуване прибутку походить від відсоткове значення ймовірності і підсумків товарів і послуг на записи. Прибуток походить від підсумка товарів і послуг на записи.

Примітка.: Записів потенційних угод необхідно зв'язати записи партнера або бізнес-контакту.

Щоб переглянути дані в цьому міні-програми.

... .enter дані в ці поля в запис потенційної угоди

Пристосунок відображає

Неактивні клієнти

Стадія збуту – для бізнес-партнера або бізнес-контакт, вважається клієнт, кожен повинен мати принаймні один зв'язаних потенційної угоди зі збуту етап Закрито здобули.

Облікові записи та бізнес-контактів, з якими ви мали немає зв'язків для вибраного інтервал і прогнозованого прибутку, який представляє кожен із них.

Процес продажу

  • Імовірність (має бути більшим за 0%),

  • Дата закриття

  • Продукти та служби

Відкриття потенційних угод, очікувані закрити дати.

Таблиці в моделі

  • Імовірність (має бути більшим за 0%)

  • Стадія збуту

  • Продукти та служби

Відкриті можливості за етапи збуту.

Провідні клієнти

Стадія збуту (має бути Закрито здобули) і продуктів і послуг

Клієнти, які витратили найбільше грошей із вашої компанії, обсяг долар або валовий прибуток.

Кращі товари

Стадія збуту (має бути Закрито здобули), Дата закриттяа продуктів і послуг

Діаграма найпопулярніші елементи з часом, кількість проданих доходи або валовий прибуток.

Провідні джерела посилань

Ініційовано, має містити ім'я бізнес-партнера або бізнес-контакту, який посилається бізнес до вашої компанії. Щоб переглянути прибутку від згадані бізнес-даних, слід також вибрати Продажів етапуЗакрито здобулиі додати товари й послуги.

Практичні джерела для нового бізнесу, долар значення або кількість контактів.

На початок сторінки

Пристосунків «маркетинг»

Порівняння між маркетингові дії та маркетингової кампанії – це основна робота маркетингу міні. Щоб максимально ефективно ці пристосунками, необхідно створити докладні звіти для кожного маркетингову діяльність і кампанії, ви ведете. Ви можете порівняти дії та кампанії числами партнерів, бізнес-контактів, потенційних клієнтів і можливості, які вони прибуток, або доходи витрати та бюджетні.

Для точного фінансової інформації не забудьте включити ці відомості в кожному записі маркетингової дії:

  • Поле бюджетні витрати на сторінці відомості про

  • Фактична вартість поля на сторінці " відстеження "

  • На всіх потенційних угод або облікового запису, бізнес-контакт або потенційний клієнт записів, які є результатом маркетингової дії введіть назву дій у полі ініційовано за кожного запису. Підсумок продукти та служби, які відображаються на форму потенційної угоди використовуються для обчислення Передбачено прибутку.

Щоб переглянути дані в цьому міні-програми.

. для...

... а міні-програми

Тип аналіз діяльності

Створення кількох маркетингову дію того самого типу і введіть якомога більше подробиць.

Порівнює всіх видів діяльності одного типу, наприклад списки викликів або дії масове надсилання електронної пошти. (Щоб переглянути результати на одному діяльності, вкладка аналізу з маркетинговоюробоча область.)

Аналіз кампанії

Створіть один або маркетингову діяльність записи будь-якого типу, призначити кампанії та введіть якомога більше подробиць.

Діаграми результати кожного дій у вибраних маркетингової кампанії. За замовчуванням кампанії – Поточних дій.

Порівняння кампанії

Створення кількох маркетингової кампанії та введіть якомога більше подробиць для кожної операції кампаній.

Порівнює успіху усі маркетингової кампанії.

На початок сторінки

Керування пристосунками проекту

Проект керування пристосунками діаграми перебігу виконання всіх ваших бізнес-проектів, відображається термін, часових шкал і відсоток виконання.

Щоб переглянути дані в цьому міні-програми.

Відкрити цей запис...

..., введіть дані в цих полів

Бізнес-проекти - прострочені

Бізнес-проект

  • Дата початку

  • Термін (має бути до поточної дати)

  • % Виконання

Бізнес-проекти - термін далі

Бізнес-проект

  • Дата початку

  • Термін

  • % Виконання

Бізнес-проекти – усі

Бізнес-проект

  • Дата початку

  • Термін

  • % Виконання

Завдання за проектом - прострочені

Завдання проекту

  • Дата початку

  • Термін (має бути до поточної дати)

  • % Виконання

Завдання - проекту термін далі

Завдання проекту

  • Дата початку

  • Термін

  • % Виконання

Завдання - проекту всі

Завдання проекту

  • Дата початку

  • Термін

  • % Виконання

business projects gadget

Міні-програми Project завдання - термін наступного відображає завдання із наближення до дати.

На початок сторінки

Пристосунок «загальні»

У цій міні-програми – це не стосується роботу функції, але можна використовувати у багатьох розташуваннях.

  • Останні елементи бізнесу. Список до 18 елементи, які ви нещодавно відкривали, з піктограми, щоб вказати тип кожного елемента.

На початок сторінки

Додавання або видалення пристосунку

Пристосунками Диспетчер бізнес-контактів для Outlook поділено на категорії за робочих областей, у яких не швидше, щоб використовувати їх, але можна додати будь-який пристосунок будь-якої робочої області, або на приладній дошці.

Додавання пристосунку до приладної дошки

  1. В області переходів клацніть елемент Диспетчер бізнес-контактів.

  2. На стрічку, на вкладці основне у групі Додавання міні натисніть одну з наведених нижче дій.

    • Збут

    • Маркетинг

    • Керування проектами

    • Загальний

  3. Виберіть пункт міні-програми, які потрібно відобразити.

Міні-програми, що відображається на приладній дошці. Прокручування вниз, щоб переглянути інші пристрої.

На початок сторінки

Додавання пристосунку до робочої області

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть одну з наведених нижче папок, щоб відобразити робочу область:

    • Керування контактами.

    • Збут.

    • Маркетинг.

    • Керування проектами.

  2. На стрічці перейдіть на вкладку Міні-програми.

  3. У групі Додавання мінінатисніть одну з таких дій:

    • Збут

    • Маркетинг

    • Керування проектами

    • Загальний

gadgets tab

На стрічці вкладку пристрої.

  1. Виберіть пункт міні-програми, які потрібно відобразити.

Міні-програми, що відображається у верхній частині робочої області.

Порада.: Додавання пристосунку до робочої області автоматично призводить до області відображення міні-програми відображатися.

На початок сторінки

Видалення пристосунку

  • На міні-програми, які потрібно видалити натисніть кнопку Видалити кнопку close button on gadget .

    Пристосунок закривається, і решти пристосунками перейдуть вгору або боком щоб заповнити за пристосунку "Видалені".

На початок сторінки

Робота із пристосунками

Кожного з них є кілька кнопок.

Параметр

Результат

Refresh gadget button

Оновлення     Оновлення даних, запити до База даних Диспетчера бізнес-контактів та відображення поточного інформації.

Create report button on a gadget

Запуск звіту     Відображення звітів, на яких базується даних міні-програми.

Кнопка "Настройки міні-програми"

Параметри     Відкриється діалогове вікно, яке дає змогу вибрати дані, які відображаються в міні-програми.

close button on gadget

Видалення     Видалення міні-програми з робочої області або приладній дошці.

Примітка.: Видалення пристосунку в робочій області не видаляє міні-програми з панелі інструментів.

Примітка.: Міні будуть зміну.

На початок сторінки

Виберіть дані, які відображаються в пристосунку

Кожного пристосунками покажемо певних сектор інформації, але ви можете вибрати, які розрядів бізнес-дані, які потрібно переглянути. Можна навіть додати ж міні-програми до приладної дошки або робочої області кілька разів, вибрати інший даних для відображення у кожного з них.

  1. Натисніть кнопку Параметри кнопку Кнопка "Настройки міні-програми" на пристосунку.

  2. Огляд виберіть потрібні параметри у списках і прапорці в діалоговому вікні і натисніть кнопку Параметри, які потрібно відображати в міні-програми.

  3. Якщо необхідно міні-програми для відображення підписів, у розділі діаграми, виберіть будь-який із таких прапорців:

    • Назви осей. Відображення підписів даних на осі x та y діаграми міні-програми.

    • Зліва направо. Відображає підпис описує дані в міні-програми, наприклад можливості згенерував поточних дій.

    • Легенда. Відображає підписи для кожного кольорів і смуг у міні-програми. Не параметр на кожній міні-програми.

  4. Натисніть кнопку OK. Оновлення даних міні-програми.

На початок сторінки

Упорядкування та переміщення пристосунками

Можна перемістити пристосунками на робочі області або приладній дошці.

Щоб перемістити пристосунку, перетягніть її до нового розташування в робочій області, або на приладній дошці.

Робочі області відображення міні в один рядок. Щоб переглянути пристрої, які не відображаються в робочій області, клацайте стрілки для прокручування вправо або вліво.

На приладній дошці інші пристрої буде переміщено по вертикалі або по горизонталі для заповнення простору. Приладна дошка відобразиться міні у стовпцях, а його можна розгорнути по вертикалі, відображення міні до 20. Можна вибрати, щоб відобразити на міні до чотири стовпці.

  1. В області переходів натисніть кнопку Диспетчер бізнес-контактів для відображення на приладній дошці.

  2. На стрічці виберіть вкладку Подання.

  3. У групі стовпці виберіть потрібну кількість стовпців, які потрібно відобразити.

На початок сторінки

Перегляд звіту з пристосунку

Кожного з них можна створити звіт із відображаються дані. Щоб переглянути звіт із пристосунку, виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Натисніть кнопку запуску звіту . Create report button on a gadget на міні-програми.

Звіт буде відображено всі дані з міні-програми, а також інші пов'язані між собою дані. Наприклад, відкривши звіт із Неактивні клієнти міні-програми, можна переглянути список клієнтів, які не було контакт зі свого бізнесу за останні 30 днів, а також ім'я облікового запису кожного клієнта, номер телефону, стадія збуту та закрийте дати з останнього запису потенційну угоду можна створити для клієнта.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×