Перейти до основного
Office

Використання завдань за проектом у Диспетчері бізнес-контактів

Щоб допомогти вам виконати бізнес-проект, можна розділити її на низку завдань проекту, які можна впорядкувати в тому порядку, у якому їх потрібно виконати, і ви можете призначити їх учасникам групи.

Для кожного завдання призначте дату початку та термін. Під час виконання завдання можна оновити рівень завершене завершення. Використовуючи цю інформацію, можна переглянути бізнес-проект як гістограму, яка викладена на часовій шкалі. Це дає змогу дізнатися, де саме ви працюєте в процесі, і наскільки далі потрібно перейти.

У цій статті пояснюється, як створювати, призначати, оновлювати та відстежувати завдання проекту.

Відомості про видалення записів, зокрема завдань проекту, наведено в статті видалення записів Диспетчера бізнес-контактів.

У цій статті

Створення та призначення завдання проекту

Оновлення завдання проекту, призначеного вам

Відстеження завдань проекту, зв'язаних із бізнес-проектом

Завдання проекту «діаграма» на часовій шкалі

Створення та призначення завдання проекту

Під час створення бізнес-проекту, наприклад презентації збуту, вона може містити кілька завдань проекту. Наприклад:

  • Упорядкування простору презентації

  • Надання задовольняються закусками

  • Створювати, виготовляти та доставляти матеріали про збут.

Ви можете призначити ці завдання будь-якому користувачу, якому ви надали спільний доступ до TE000129501.

Примітка.: Ви не можете зв'язати файли або повідомлення електронної пошти з завданнями проекту, але ви можете вкладати елементи, як-от файли та повідомлення електронної пошти в розділі примітки запису завдання проекту.

Створення нового завдання проекту

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактіввиберіть елемент керування проектами.

  2. На стрічці в групі створити натисніть кнопку створити завдання проекту.

Заповнення форми завдання проекту

Форма завдання проекту включає загальні та докладні сторінки. Загальна сторінка відображається за замовчуванням.

Сторінка "Загальні"

За допомогою цього подання можна записувати відомості про завдання проекту, зокрема про призначення завдання проекту, зв'язаного бізнес-проекту та терміну, стану.

Розділ відомостей про завдання проекту
  1. У полі Тема введіть ім'я для завдання проекту (обов'язково).

  2. Призначення завдання проекту учаснику або співробітникові групи    Виберіть ім'я користувача в списку призначено для .

    Примітка.: Імена в списку призначені для працівників, яким надано спільний доступ до бази даних Диспетчера бізнес-контактів. Докладні відомості про надання спільного доступу до бази даних наведено в статті надання спільного доступу до даних Диспетчера бізнес-контактів іншим користувачам.

Розділ "зв'язаний проект"
  1. Натисніть кнопку зв'язати з , щоб вибрати бізнес-проект, до якого буде зв'язано цей завдання проекту (обов'язково).

    Примітка.: Завдання проекту можна зв'язати лише з одним бізнес-проектом. Якщо ви створили це завдання проекту зі форми бізнес-проекту, цю інформацію вже введено.

Розділ "Параметри завдань проекту"
  1. У полях Дата початку та Дата завершення вкажіть дату початку та термін для завдання.

    Відомості про дату початку буде додано до верхньої частини запису під стрічкою.

  2. Клацніть Опис стану завдання проекту в полі " стан ".

  3. У полі % завершено введіть число від 0 до 100.

  4. Установіть прапорець зверніть увагу , якщо завдання проекту потребує уваги від особи, якій вона призначається.

Завдання буде додано до списку завдань користувача на панелі Outlook To-Do.

  1. У полі пріоритет виберіть рівень пріоритету, " високий", " звичайний " або " високий" для завдання проекту.

Щоб настроїти список, виберіть команду редагувати цей список

  1. Установіть прапорець нагадування , щоб установити нагадування для власника цього завдання проекту, а потім клацніть стрілку та виберіть дату й час.

Розділ "Нотатки"
  1. Введіть або вставте примітки або вкладіть файли або інші записи Outlook, наприклад повідомлення електронної пошти, у поле примітки .

    Примітка.: Вкладені файли та компоненти Outlook наведено в полі примітки. Елемент не відображається на сторінці "журнал" зв'язаного бізнес-проекту.

  2. Натисніть кнопку Додати штамп часу , щоб додати дату й час до приміток.

  3. Завершивши введення відомостей про завдання проекту, натисніть кнопку зберегти & закрити. В іншому разі перейдіть до наступного розділу цієї статті.

Сторінка "Докладно"

Цю сторінку можна використовувати для запису дати завершення, годин виконаних робіт і будь-якого кілометражу, який може бути відшкодовується або що потрібно відстежувати.

  1. Щоб відобразити сторінку відомостей, на стрічці в групі Відобразити натисніть кнопку докладно.

  2. Введіть дату завершення завдання проекту в полі Дата завершення .

  3. Введіть кількість годин загальної роботи, що обчислюється для цього завдання в полі загальна робота .

  4. Введіть кількість годин виконаної роботи в полі фактичні роботи .

  5. У полі пробіг введіть Оплачуваний пробіг для цього завдання проекту.

  6. Натисніть кнопку Зберегти й закрити.

Порада.: Після збереження завдання проекту відомості про його відображення в розділі відомостей про завдання проекту у зв'язаному бізнес-проекті.

На початок сторінки

Призначення завдання проекту

Примітка.: Ви можете призначати завдання проекту іншій особі, якщо база даних Диспетчера бізнес-контактів буде спільно з іншими користувачами. Щоб отримати докладні відомості про те, як база даних буде наведено в статті надання спільного доступу до даних Диспетчера бізнес-контактів іншим користувачам.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактіввиберіть елемент керування проектами.

  2. В області "список" перейдіть на вкладку завдання проекту , а потім двічі клацніть завдання проекту, щоб відкрити його.

  3. У записі завдання проекту в списку призначені для виберіть ім'я.

    Примітка.: Імена в списку призначені для користувачів відображатимуться лише в тому випадку, якщо ви надали спільний доступ до бази даних іншим користувачам.

  4. Натисніть кнопку Зберегти й закрити.

На початок сторінки

Оновлення завдання проекту, призначеного вам

Щоб зберегти перебіг виконання бізнес-проекту, потрібно оновити завдання проекту, як і ви, і ваші співробітники виконують роботу над цими завданнями. Коли завдання проекту призначено вам, ви можете побачити його на панелі Outlook To-Do.

Як це зробити?

  1. У програмі Outlook на стрічці перейдіть на вкладку подання .

  2. У групі макет натисніть кнопку на панелі справі виконайте наведені нижче дії.

  3. Якщо панель справ не відображається, натисніть кнопку звичайний.

  4. Якщо список завдань не включено до панелі справ, повторіть попередні кроки, а потім натисніть кнопку список завдань.

Оновлення завдання проекту

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактіввиберіть елемент керування проектами.

  2. В області списку на вкладці завдання проекту двічі клацніть завдання проекту, щоб відкрити його.

  3. У розділі настройки завдань проекту Оновіть поточний стан, відсоток виконання, а також чи потрібно звертати увагу на власника бізнес-проекту.

  4. У розділі примітки можна вставляти TE000129514 з інших файлів або вводити примітки безпосередньо в це поле. Натисніть кнопку Додати штамп часу , щоб додати дату й час до приміток.

  5. Натисніть кнопку Зберегти й закрити.

Примітка.: Після збереження запису завдання проекту найновіша інформація з цього завдання відображається в розділі відомості про завдання проекту в зв'язаному записі бізнес-проекту.

На початок сторінки

Відстеження завдань проекту, зв'язаних із бізнес-проектом

Якщо ви власник бізнес-проекту, ви можете відстежувати перебіг виконання завдань проекту, переглянувши пристосунки завдань проекту, як-от завдання за проектом, або переглянувши завдання проекту в розділі відомості про завдання проекту в записі бізнес-проекту.

Під час виконання завдань програми Project відображаються відомості про всі завдання проекту для всіх бізнес-проектів.

Щоб отримати відомості про те, як відображати пристосунки в робочій області керування проектами, ознайомтеся з пунктом використовувати пристосунки в Диспетчері бізнес-контактів.

Перегляд завдань проекту в окремому бізнес-проекті

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактіввиберіть елемент керування проектами.

  2. В області "список" на вкладці " бізнес-проекти " двічі клацніть бізнес-проект, який потрібно переглянути.

    У розділі відомості про завдання проекту відобразиться інформація про кожне завдання проекту. Можна двічі клацнути будь-яке завдання проекту, щоб відкрити її та переглянути докладні відомості.

На початок сторінки

Завдання проекту «діаграма» на часовій шкалі

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактіввиберіть елемент керування проектами.

  2. На стрічці виберіть вкладку Звіти.

  3. У групі керування проектами натисніть кнопку завдання проекту, а потім виберіть елемент завдання проекту – усі.

  4. У вікні "звіт" на стрічці в групі сортування й фільтр натисніть кнопку фільтр.

  5. У діалоговому вікні фільтрування завдань проекту перейдіть на вкладку Розширений фільтр .

  6. У списку ім'я поля виберіть посилання зв'язані з. У списку порівняння натисніть кнопку дорівнює, а потім у полі порівняти кому введіть ім'я бізнес-проекту, який потрібно відстежувати.

  7. Натисніть кнопку OK.

  8. На стрічці в групі відображення натисніть кнопку Діаграма.

    Завдання програми Project Project у вигляді зелених смужок завдань на часовій шкалі. Чорна лінія в рядку завдань відображає відсоток виконання завдання.

Порада.: Можна відобразити додаткові елементи діаграми. На стрічці в групі Діаграма натисніть кнопку Мітки, а потім виберіть потрібні позначки.

Докладні відомості про звіти та фільтри наведено в статті використання звітів і діаграм у Диспетчері бізнес-контактів і фільтрування записів у Диспетчері бізнес-контактів.

На початок сторінки

Примітка.:  Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була ця інформація корисною. Для довідки цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×