Форма «Можливість» у Диспетчері бізнес-контактів

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Можливість записи дають змогу краще впорядкувати, керування та відстежувати важливу інформацію про свій Можливість, зокрема стадія збуту, потенційних значення, клієнт взаємодії і орієнтовної TE000129512. Можна також зв'язати та додавати настроювані відомості, наприклад елементи історії зв'язків і значень полів.

Якщо Диспетчер бізнес-контактів для Outlook інтегрована із системи обліку, можна також створити цінових пропозицій, замовлень або рахунків-фактур із запис потенційної угоди, натисніть кнопку перетворити на у групі Параметри на стрічці.

Примітка : Попередній фінансовий функції можуть бути доступні для спілкування із системи обліку. Додаткові відомості можна отримати у довідці з системи обліку.

Ця форма містить чотири подання: Загальне, Докладно, Журнал і Поля користувача. Кожне подання містить один або кілька розділів.

Загальний вигляд

Подання Загальні містить загальні відомості про Можливість, а також стан, джерело та фінансові умови.

  • Відомості про потенційну угоду

    Введіть заголовок для можливості (обов’язково) і виберіть, кому її призначено (необов’язково).

  • Зв'язані партнера або бізнес-контактів

    Натисніть кнопку зв'язати з виберіть бізнес- партнера або Бізнес-контакт для зв'язування з цією можливістю (обов'язково). У діалоговому вікні посилання до облікового запису або бізнес-контакту в папцівиберіть пункт Список бізнес-партнери або бізнес-контактів виберіть елемент у списку та натисніть кнопку зв'язати з . Щоб створити новий елемент, натисніть кнопку створити.

  • Стан

    Виберіть етап продажу для цієї можливості. Можна додати етапи до списку Етап збуту або змінити їх, окрім значень із позначкою Закрито з виграшем і Закрито із втратою.

    Введіть прогнозовану дату закриття можливості і, якщо потрібно, введіть вірогідність результату продажу. Щоб створити нагадування для цієї можливості, установіть прапорець Нагадування, а потім виберіть дату й час.

    Примітки : 

    • . Якщо для запису вибрано значення Закрито з виграшем або Закрито із втратою, він блокується і стає доступним лише для читання. Якщо для етапу збуту вибрано значення Закрито з виграшем, вірогідність дорівнює 100%; якщо для етапу продажу вибрано значення Закрито зі втратою, вірогідність дорівнює 0%.

    • Відсоток вірогідності використовується для обчислення значення в полі Очікуваний прибуток у розділі Товари й послуги.

  • Товарів і послуг

    Додайте товари та послуги, пов’язані з цією Можливість. Щоб додати новий елемент товару або послуги, натисніть кнопку Додати, а потім введіть відомості в діалоговому вікні Додавання товару або послуги. Щоб змінити наявний елемент, натисніть кнопку Змінити. Щоб видалити наявний елемент, виберіть його та натисніть кнопку Видалити.

    Примітка : Якщо Диспетчер бізнес-контактів для Outlook інтегрована із системи обліку, у списку може містити елементів із системи обліку й елементи, які відображаються тільки в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook. Нові елементи, які додаються у формі, продуктів і послуг не включені до елементів списку з системи обліку. Опис"," Вартість одиниці"та" Ціна за одиницю поля, не можна редагувати для елементів, які постачаються з вашої системи обліку.

  • Категорії

    Щоб класифікувати цю можливість за кольором, на стрічці у групі Параметри натисніть кнопку Категорія .

  • Відомості про джерело

    Введіть джерело можливості, відомості про те, ким її було ініційовано, відомості про конкурентів (у цьому полі можна ввести до 100 символів) і тип замовлення, яке може надійти від цієї можливості. Щоб додати елементи до списків «Джерело» або «Тип» або змінити елементи за промовчанням, натисніть кнопку Змінити цей список.

  • Умови

    Виберіть умови оплати, термін дії та дату доставки.

Примітка : У поданні Загальні можна настроїти поля Етап збуту, Джерело і Тип.

Подання « докладно »

Подання Докладно містить нотатки про можливість. Примітки можна вставити з інших файлів або їх можна додати безпосередньо до запису. Натисніть кнопку Додати позначку часу, щоб додати до приміток дату.

Перегляд журналу

Перегляд журналу містить усі елементи історії зв'язків зв'язаний із цього запис. Клацніть стрілку вниз Стрілка поля у полі подання , щоб вибрати тип подання списку. Двічі клацніть елемент історії зв'язків, щоб відкрити його. Можна створити докладнішу журнал про потенційну угоду, натиснувши кнопку створити та виберіть посилання елемента, наприклад робоча нотатка, журнал дзвінків, зустріч або завдання– до запису.

Фінансовий журнал подання

Якщо Диспетчер бізнес-контактів для Outlook інтегрована з вашого бухгалтерська система і це запис має фінансових операцій, ви можете переглядати операції у цьому поданні. Двічі клацніть будь-якої операції, щоб переглянути його.

  • Транзакції списку

    Дати     Клацніть заголовок стовпця, щоб відсортувати список за датою угоди.

    Документ #     Клацніть заголовок стовпця, щоб відсортувати список за номером документа.

    Бізнес-контактів     Клацніть заголовок стовпця, щоб відсортувати список за іменем Бізнес-контакт.

    Тип     Клацніть заголовок стовпця, щоб відсортувати список за типом транзакції.

    Загальна сума     Клацніть заголовок стовпця, щоб відсортувати список за загальна сума угоди.

Примітка : Попередній фінансовий функції можуть бути доступні для спілкування із системи обліку. Додаткові відомості можна отримати у довідці з системи обліку.

Користувацькі поля подання (настроювані поля)

Користувацькі поля подання містить настроювані поля, які ви створюєте та впорядкування. Поля організовано група і відображаються у двох стовпцях.

На стрічці у групі Параметри натисніть кнопку Настроїти форми для створення або керування поля та групи. Додаткові відомості про настроювання форми дивіться у таких статтях:

Навігація на стрічці

Форма містить такі кнопки, розташовані на стрічці, яка є частиною інтерфейсу користувача Microsoft Office Fluent, і властиві для Диспетчер бізнес-контактів для Outlook.

У групі

Натисніть кнопку

Завдання

Показати

Загальні

Відобразити загальне подання форми, в якому можна ввести основні відомості.

Показати

Докладно

Відобразити докладне подання форми, в якому можна ввести більш спеціалізовані відомості.

Показати

Журнал

Відобразити всю історію зв'язків для поточного запису.

Показати

Поля користувача

Відобразити всі поля користувача, налаштовані для цієї форми.

Спілкування

Створити елемент журналу

Додати нову ділову нотатку, журнал дзвінків, можливість, бізнес-проект, завдання, повідомлення електронної пошти, зустріч або файл до історії зв'язків запису.

Параметри

Налаштувати форму

Додати поля користувача до цієї форми.

Параметри

Автопосилання на листи

Автоматично зв'язати повідомлення електронної пошти з адресою в цьому запису.

Примітка : Якщо немає доступної адреси електронної пошти, ця кнопка відображається затіненою.

Параметри

Перевірка імен

Розпізнати адресу електронної пошти або зв'язаний запис та підтвердити їх чинність.

Примітка : Щоб відкрити форму Можливість, у меню Диспетчер бізнес-контактів виберіть пункт Можливості, а потім двічі клацніть можливість.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×