Форма «Бізнес-партнер» у Диспетчері бізнес-контактів

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

На на Бізнес-партнерформави можете ввести широка відомості про обліковий запис, включно з контактом, джерела та відомості профілю компанії. Також можна зв'язати бізнес-контактів і елементів історії зв'язків та додавати настроювані відомості. Ця інформація зберігається як на Запис бізнес-партнера.

Ця форма містить чотири подання: Загальне, Докладно, Журнал і Поля користувача. Кожне подання містить один або кілька розділів.

Щоб ввести кілька записів у поле, наприклад кілька адрес або адресу електронної пошти, натисніть кнопку вниз стрілка Стрілка поля поруч із полем.

Загальний вигляд

Подання Загальні містить такі розділи, у яких можна ввести або змінити відомості про бізнес-партнера.

  • Обліковий запис

    Введіть ім’я бізнес-партнера (обов’язково) і назву його установи (необов’язково).

  • Номери телефонів

    Введіть телефонні номери бізнес-партнера.

  • Адреса

    Введіть ділову адресу за промовчанням, пов’язану з цим бізнес-партнером. Якщо для цього бізнес-партнера введено кілька адрес, установіть прапорець Вважати поштовою адресою, щоб визначити адресу, яка має використовуватися під час злиття*.

    * Необхідна для злиттяPublisher або Word. Автономний випуск Microsoft Office Outlook 2007 із диспетчером бізнес-контактів можна використовувати з версії 2007 або 2003 Publisher і Word.

  • Відомості про джерело

    Виберіть джерело цього бізнес-партнера та область інтересів. Щоб додати новий елемент або змінити наявний, у списках Джерело або Область інтересів натисніть кнопку Змінити цей список.

    Щоб ввести додаткові відомості, натисніть кнопку Ким ініційовано. У діалоговому вікні Вибір кампанії, бізнес-контакту, можливості або бізнес-проекту в області Папка виберіть список, а потім виберіть елемент списку, який найкращим чином описує перший контакт із цим бізнес-партнером. Щоб зв’язати цей елемент із записом бізнес-партнера, натисніть кнопку Зв’язати. Для створення нового елемента натисніть кнопку Створити.

  • Бізнес-контактів

    Щоб зв’язати один або кілька бізнес-контактів із цим бізнес-партнером, натисніть кнопку Додати та виберіть його зі списку. Щоб скасувати зв’язок бізнес-контакту з цим бізнес-партнером, виберіть бізнес-контакт і натисніть кнопку Видалити.

    Примітка : Оскільки бізнес-контакт можна зв'язати лише з одним бізнес-партнером, у списку відображаються лише бізнес-контакти, ще не зв'язані з бізнес-партнером. Якщо бізнес-контакти вже зв'язано з відповідними бізнес-партнерами, цей список пустий.

  • Адреси електронної пошти та Інтернету

    Введіть адреси електронної пошти й Інтернет-адреси, пов’язані з цим бізнес-партнером, і адресу веб-сторінки. Щоб визначити спосіб відображення імені бізнес-партнера в рядку повідомлення До:, введіть ім’я в полі Коротке ім’я.

    Щоб додати зображення для цього бізнес-партнера, клацніть рамку цього зображення.

    contact picture

    У діалоговому вікні Додавання зображення контакту знайдіть папку із зображенням і двічі клацніть файл зображення, щоб його додати. Розмір зображення автоматично пристосовується.

  • Класифікація

    Установіть або зніміть прапорець стан , щоб позначити як активнийобліковий запис. Натисніть кнопку вниз стрілка Стрілка поля біля поля, щоб вибрати користувачів, які призначено обліковий запис, оцінювання та стан оплати.

Примітка : У поданні Загальні можна настроїти поля Джерело, Область інтересів, Оцінка бізнес-партнера та Стан оплати.

Подання « докладно »

Подання Докладно містить відомості про профіль компанії, основні способи зв’язку та нотатки. Примітки можна вставити з інших файлів або їх можна додати безпосередньо до запису бізнес-партнера.

  • Профіль компанії

    Введіть обліковий запис число, символ (якщо є), річний прибуток та кількість працівників. Натисніть кнопку вниз стрілка Стрілка поля біля поля виберіть тип облікового запису бізнес і території.

    Примітка : Можна редагувати список параметрів, наведений у списках Характер діяльності та Місцезнаходження.

  • Зв'язок

    Натисніть кнопку вниз стрілка Стрілка поля у полі метод основної Виберіть бажаний спосіб зв'язків для цього облікового запису, або натисніть кнопку змінити цей список для додавання, редагування та видалення елементів у списку. Виберіть не виклику, не електронної пошти, не факсомабо не надсилати пошту прапорці, щоб указати форми зв'язку, які не потрібно використовувати для цього облікового запису.

  • Примітки

    Примітки можна вставити з інших файлів або їх можна додати безпосередньо до запису бізнес-партнера. Натисніть кнопку Додати позначку часу, щоб додати до приміток дату.

Перегляд журналу

Перегляд журналу містить усі елементи історії зв'язків зв'язаний із цього запис. Натисніть кнопку вниз стрілка Стрілка поля у полі подання , щоб вибрати тип подання списку. Двічі клацніть елемент історії зв'язків, щоб відкрити його. Можна створити журнал отримати докладніші відомості про обліковий запис, натисніть кнопку створити а потім зв'язування елемента, наприклад Ділова нотатка, Журнал дзвінків, зустріч або завдання – до запису.

Користувацькі поля подання

Користувацькі поля розділ містить настроювані поля, які ви створюєте та впорядкування. Поля організованого групи та відображаються у двох стовпцях.

На стрічці у групі Параметри натисніть кнопку Настроїти форми для створення або керування групи та полів.

Фінансовий журнал подання

Якщо Диспетчер бізнес-контактів для Outlook інтегровано до бухгалтерська система і цей запис має фінансових операцій, ви можете переглянути транзакції подання. Двічі клацніть будь-які угоди, щоб переглянути його.

  • Транзакції списку

    Дати     Клацніть заголовок стовпця, щоб відсортувати список за датою угоди.

    Документ #     Клацніть заголовок стовпця, щоб відсортувати список за номером документа.

    Тип     Клацніть заголовок стовпця, щоб відсортувати список за типом транзакції.

    Бізнес-контактів     Клацніть заголовок стовпця, щоб відсортувати список за іменем бізнес-контакту.

    Загальна сума     Клацніть заголовок стовпця, щоб відсортувати список за загальна сума угоди.

Подання Фінансових зведення

Якщо Диспетчер бізнес-контактів для Outlook інтегрований з вашого бухгалтерська система, і цей запис має фінансових операцій, ви можете переглянути зведення ці операції подання. Це подання відображає відомості про фінансові операції відомості облікового запису, баланс і оплати, обсяг продажу, фінансові відомості а також умови.

  • Баланс термін

    Поточний    Відображає поточний баланс.

    Прострочені    Відображає обсяг прострочені, відсортовані за категоріями 1 – 30 днів, 31-60 днів, 61 90 днів і протягом 90 днів.

    Загальний баланс    Відображає загальну балансу.

  • Відомості про оплату

    Середня днів спосіб оплати    Відображає середня кількість днів, що обліковий запис спосіб оплати.

    Середня днів спосіб оплати (YTD)    Відображає рік до дат середня кількість днів, що обліковий запис спосіб оплати.

  • Умови

    Бажаний спосіб доставки    Відображення способу основну доставки.

    Бажаний спосіб оплати    Відображає спосіб основну оплати.

  • Дані про продажі

    Місяців до дати    Відображає грошове обсяг продажів до облікового запису для поточного місяця.

    Рік дати    Відображає грошове обсяг продажів до облікового запису на поточний рік.

    Минулого року    Відображає грошове обсяг продажів до облікового запису за попередній рік.

    Термін експлуатації продажів    Відображає грошові суми продажів до облікового запису, життя обліковий запис.

Навігація на стрічці

Форма містить такі піктограми, розташовані на стрічці, яка є частиною інтерфейсу користувача Microsoft Office Fluent, і властиві для Диспетчер бізнес-контактів для Outlook.

У групі

Натисніть кнопку

Завдання

Показати

Загальні

Відобразити загальне подання форми, в якому можна ввести основні відомості.

Показати

Докладно

Відобразити докладне подання форми, в якому можна ввести більш спеціалізовані відомості.

Показати

Журнал

Відобразити всю історію зв'язків для поточного запису.

Показати

Поля користувача

Відобразити всі поля користувача, налаштовані для цієї форми.

Спілкування

Створити елемент журналу

Додати нову ділову нотатку, журнал дзвінків, можливість, бізнес-проект, завдання, повідомлення електронної пошти, зустріч або файл до історії зв'язків запису.

Параметри

Налаштувати форму

Додати поля користувача до цієї форми.

Параметри

Автопосилання на листи

Автоматично зв'язати повідомлення електронної пошти з адресою в цьому запису.

Примітка : Якщо немає доступної адреси електронної пошти, ця піктограма відображається затіненою.

Параметри

Перевірка імен

Розпізнати адресу електронної пошти або зв'язаний запис та підтвердити їх чинність.

Примітка : Щоб відкрити форму «Бізнес-партнер», у меню Диспетчер бізнес-контактів виберіть пункт Бізнес-партнери, а потім двічі клацніть бізнес-партнера.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×