Сценарії використання частин шаблону

У цій статті надано сценарії використання частин шаблонів у власних шаблонах форм. Хоча ваші бізнес-потреби можуть відрізнятися від потреб відділу кадрів чи відділу збуту, описаних у цій статті, базові принципи мають бути приблизно такими ж.

Примітка : У цій статті не описано, як розробити та розповсюдити частини шаблонів. Посилання на докладні відомості про розробку й розповсюдження частин шаблонів наведено в розділі Див. також.

У цій статті

Переваги використання частин шаблонів

Сценарій 1. Відділ кадрів

Сценарій 2. Відділ збуту

Переваги використання частин шаблонів

Частини шаблону – це фрагменти шаблону форми, які можна використовувати повторно. Вони зазвичай містять елементи керування, джерело даних і функції, як-от зв’язки даних або перевірку даних. Частини шаблону можуть стати в пригоді в багатьох ситуаціях. А найбільше користі вони приносять, коли у вас багато шаблонів форм, що містять спільні елементи керування та структурні компоненти. Вам не потрібно щоразу створювати стандартний розділ в окремих шаблонах форм, натомість вам достатньо створити лише одну частину шаблону та використовувати її повторно в багатьох шаблонах форм.

На зображенні нижче показано частину шаблону "Відомості про працівника", використаної в різних бізнес-формах організації.

частина шаблону, що відображається в кількох формах

Стандартизувавши компоненти форм, завдяки чому всі розробники форм працюватимуть з однаковими частинами шаблонів, ви отримаєте багато переваг. За допомогою частин шаблонів можна спростити багато процесів, як наведено нижче.

  • Розробка шаблонів форм    Якщо розробникам форм пропонується бібліотека частин шаблонів, вони можуть повторно використовувати спільні структурні елементи в різних шаблонах форм. Це заощадить їхній час, оскільки їм не доведеться щоразу розробляти однакові розділи для кожної окремої форми. Наприклад, багато бізнес-форм містять ряд текстових полів для імені, посади, адреси електронної пошти та іншої контактної інформації працівника. Ви можете розробити цей розділ один раз за допомогою частини шаблону, додати перевірку даних або інші функції бізнес-логіки до певних елементів керування та розповсюдити частину шаблону серед розробників форм. Коли розробники форм додадуть цю частину шаблону до області завдань Елементи керування, вони зможуть повторно використовувати розділ "Контактна інформація" без необхідності щоразу створювати його з нуля.

  • Заповнення форм    Уніфікація спростить завдання людей, які заповнюють форми. Вона допомагає їм швидше заповнювати форми, адже з якою формою вони б не працювали, спільні поля мають однакові підписи, уніфіковану структуру та очікувано реагують на введення даних.

  • Повторне використання даних форми    Стандартизація особливо важлива, якщо дані форми надсилаються до корпоративних систем, наприклад баз даних керування зв’язками із замовниками (CRM), для роботи яких потрібні уніфіковані імена й типи даних полів. Використовуючи частини шаблонів, ви можете забезпечити відповідність даних в однакових розділах форми певній загальній моделі обміну даними.

На початок сторінки

Сценарій 1. Відділ кадрів

Відділ кадрів великого страхового агентства відповідає за розробку та підтримку ряду шаблонів форм, пов’язаних із наймом і кадровим забезпеченням, наданням пільг, оплатою роботи працівників і забезпеченням відповідності нормативним вимогам. Оскільки багато з цих шаблонів форм мають однакові розділи, наприклад розділи з відомостями про працівників і їхніми підписами, відділу кадрів доцільно разом із розробниками з ІТ-відділу розробити бібліотеку частин шаблонів, які часто використовуються. Розробники форм у компанії можуть отримати доступ до такої бібліотеки частин шаблонів з області завдань Елементи керування.

Частини шаблону, що відображаються в області завдань "Елементи керування"

Наприклад, працівники відділу кадрів можуть визначити, що для форм відшкодування витрат на медичні послуги потрібно створити наведені нижче частини шаблонів.

Частина шаблону

Можливі поля

Місце використання

Заголовок з емблемою

Немає

Більшість форм

Розділ відомостей про працівника

ПІБ працівника; Дата народження; Поштова адреса; Домашній телефон; Робочий телефон; Посада; Відділ

Більшість форм

Розділ відомостей про працівника

ПІБ працівника; Поштова адреса; Ідентифікаційний номер плану; Номер групи

Форми заяви про виплату страхового відшкодування витрат на медичні послуги

Розділ відомостей про пацієнта

ПІБ пацієнта; Дата народження; Поштова адреса; Стать; Зв’язок із працівником

Форми заяви про виплату страхового відшкодування витрат на медичні послуги

Розділ відомостей про постачальника

ПІБ постачальника; Поштова адреса; Номер телефону

Форми заяви про виплату страхового відшкодування витрат на медичні послуги

Розділ відомостей про заяву

Дата обслуговування; Загальна сума оплати

Форми заяви про виплату страхового відшкодування витрат на медичні послуги

Розділ підпису працівника

Підпис працівника; Дата

Форми заяви про виплату страхового відшкодування витрат на медичні послуги

Розділ ідентифікації працівника

Ідентифікаційний номер працівника; ПІБ працівника; Адреса електронної пошти, номер телефону; Дата прийому на роботу; Ідентифікатор завдання; Заробітна плата; Комісійні збори; Керівник; Відділ

Форми заяви про виплату страхового відшкодування витрат на медичні послуги

На початок сторінки

Сценарій 2. Відділ збуту

Відділ збуту фармацевтичної компанії планує розробити ряд шаблонів форм InfoPath, за допомогою яких збиратимуться відомості про клієнтів і замовлення продуктів. Компанія використовує схему XML, щоб стандартизувати колекцію бізнес-даних. Цю схему в основному використовують відділи маркетингу, збуту та обслуговування клієнтів. Вона визначає дані, пов’язані з клієнтами, продуктами та замовленнями.

Розробники форм у програмі InfoPath можуть створити частини шаблонів на основі наявних схем, вибравши в діалоговому вікні Шаблон форми параметр XML або схема.

Розробка частини шаблону на основі наявної XML-схеми

Створивши частину шаблону, розробник форм може додавати до неї елементи керування, прив’язані до відповідних полів у схемі. Розробники можуть указати параметри перевірки даних, правила, обчислювані значення за замовчуванням і зв’язки даних для елементів керування на частині шаблону. Завершивши розробку частини шаблону, вони можуть зберегти її та повідомити про її доступність іншим розробникам форм в організації, які можуть використовувати цю частину шаблону у своїх власних шаблонах форм.

Наприклад, працівники відділу збуту можуть визначити, що потрібно створити наведені нижче частини шаблонів.

Частина шаблону

Можливі поля

Місце використання

Розділ клієнта

Ідентифікатор клієнта; Ім’я клієнта; Тип клієнта; Поштова адреса; Населений пункт; Область або республіка; Поштовий індекс; Країна або регіон; Адреса електронної пошти; Номер телефону

Форми взаємодії з клієнтом; форми запиту інформації; форми замовлення; форми відстеження викликів; запит на демонстраційні зразки; запит на обслуговування

Заголовок замовлення

Відділ; Центр розповсюдження; Організація збуту

Форми взаємодії з клієнтом; форми запиту інформації; форми замовлення; форми відстеження викликів; запит на демонстраційні зразки; запит на обслуговування

Розділ стану замовлення

Дата замовлення; Дата доставки; Адреса електронної пошти

Форми замовлення; форми рахунка-фактури

Розділ стану доставки

Ім’я пацієнта; Зв’язок із працівником; Дата народження

Форми замовлення; форми рахунка-фактури

Розділ відомостей про оплату

Тип оплати; Дата оплати; Примітки до платежу

Форми замовлення; форми рахунка-фактури

Розділ відомостей про замовлення

Ідентифікатор продукту; Кількість; Вартість одиниці; Дата отримання; Знижка; Загальна вартість; Стан

Форми замовлення; форми рахунка-фактури

Розділ адреси доставки

Ім’я одержувача; Адреса доставки; Місто; Область або республіка; Поштовий індекс; Країна або регіон

Форми замовлення; форми рахунка-фактури

Розділ адреси виставлення рахунка

Ім’я для виставлення рахунка; Адреса виставлення рахунка; Місто; Область або республіка; Поштовий індекс; Країна або регіон

Форми замовлення; форми рахунка-фактури

Розділ агента з продажу

Ім’я агента; Дата початку; Дата завершення; Відділ

Форми замовлення; форми рахунка-фактури

Розділ комісійних зборів

Організація збуту; Продавець; Кількість комісійних зборів; Сума комісійних зборів; Сума замовлення; Кількість замовлення; Відсоткова кількість

Форми замовлення; форми рахунка-фактури

На початок сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×