Створення контактів, компаній і угод в Outlook Customer Manager

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

В Outlook Customer Manager можна створити елементи трьох основних типів: контакти, компанії й угоди.

Контакти

Диспетчер клієнтів Outlook працює з наявного контактів Outlook. Усі поточного контакти додаються автоматично. Також можна додати нові контакти з повідомлення електронної пошти або за допомогою області в контакт.

Створення контакту з повідомлення електронної пошти
  1. Відкрийте повідомлення електронної пошти та на стрічці натисніть кнопку Customer Manager.

  2. Якщо у вас уже є запис для цього відправника, відобразиться екран із відомостями про наявні контакти. Якщо диспетчера клієнтів Outlook не може знайти відповідний запис, відобразиться повідомлення Outlook клієнтів Диспетчер контактів екран із параметр, щоб Додати як контакт.

  3. Виберіть елемент Додати як контакт. Це зберігає контакт, який відображається на екрані контакту відомостей.
    Перевірте ім'я контакту, додайте до компанії та натисніть кнопку створити , щоб зберегти контакт.

    Поради : 

    • Коли ви додаєте завдання, справа або журналу, його також створити контакт для вас.

    • Щоб додати інші контакти в повідомленні електронної пошти до списку контактів, виберіть елемент Показати всі пов’язані сутності. Відобразяться інші контакти, які ви можете додати до свого списку.

Створення контакту з області "Контакт"
  1. В області переходів Outlook виберіть елемент Надбудови, а потім на стрічці Outlook Customer Manager в групі Створити натисніть кнопку Контакт.

  2. Введіть ім’я, адресу електронної пошти та компанію контакту, а потім натисніть кнопку Створити.

  3. У картці контакту, що відобразиться у вікні Outlook Customer Manager з правого боку, натисніть кнопку Відомості, щоб додати більше відомостей, як-от номер телефону, день народження та нотатки.

  4. Натисніть кнопку Зберегти, щоб оновити контакт.

В Outlook Customer Manager можна позначити будь-який контакт як бізнес-контакт. Переглядаючи контакти, ви можете відобразити лише бізнес-контакти. Будь-який контакт, доданий до компанії або угоди, автоматично позначається як бізнес-контакт.

Позначення наявного контакту як бізнес-контакту в Outlook Customer Manager
  1. На головній сторінці Outlook Customer Manager виберіть елемент Контакти.

  2. Виберіть контакт зі списку, а потім натисніть кнопку Переглянути відомості.

  3. Прокрутіть вниз і перемістіть повзунок бізнес-контактів вправо ( так), а потім натисніть кнопку зберегти.

Компанії

З однією компанією можна пов’язати кілька контактів. Компанії, контакти й угоди можуть мати свої власні дії.

Створення компанії з області "Компанія"
  1. На стрічці Outlook Customer Manager в групі Створити натисніть кнопку Компанія.

  2. Введіть назву компанії та її веб-сайт (необов’язково), а потім натисніть кнопку Створити.

    Створення нової компанії та додавання контактів до неї

  3. Натисніть кнопку Відомості, щоб заповнити відомості, як-от робочу адресу, номер телефону, адресу електронної пошти компанії та нотатки, які стосуються всієї компанії, а потім натисніть кнопку Зберегти.

Угоди

Угоди дають змогу керувати транзакціями або потенційними угодами з вашими контактами. Угоди можуть мати дати початку й завершення, цілі та власні дії.

Створення угоди з області "Угоди"
  1. На стрічці Outlook Customer Manager в групі Створити натисніть кнопку Угода.

  2. Введіть назву угоди, виберіть компанію та один чи кілька контактів (необов’язково), а потім натисніть кнопку Створити.

    Створення нової угоди
  3. Натисніть кнопку Переглянути відомості, щоб заповнити такі відомості, як сума угоди, пріоритет, дата закриття й етап виконання. Завершивши, натисніть кнопку Зберегти.

Створення компаній і контактів з інших елементів Outlook Customer Manager

Додаючи новий елемент Outlook Customer Manager, ви завжди можете пов’язати його з компанією або контактом. Наприклад, додавши Бориса Друбича до списку контактів, ви можете вибрати для нього наявну компанію Contoso або ввести назву нової компанії Fourth Coffee. Якщо надбудові Outlook Customer Manager не вдасться знайти наявну компанію, вам буде запропоновано створити нову. Створюючи нову угоду, ви можете вибрати наявну компанію чи наявні контакти або створити нові просто з угоди.

Порада : Під час введення нових компанії, у вас є можливість покращити подання відомостей про Bing інформацією. Виберіть пункт Пошук за допомогою служби Bing. Диспетчер клієнтів Outlook за допомогою результатів пошуку служби Bing надати відомості про компанію з Інтернету та prefill багато компанії полів для вас. Додаткові відомості можна знайти компанії пошуку у службі Bing

Докладні відомості про Outlook Customer Manager

Якщо у вас виникли запитання про Outlook Customer Manager або ви хочете переглянути всю документацію про продукт, див. статтю Outlook Customer Manager: запитання й відповіді.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×