Створення запису бізнес-партнера в Диспетчері бізнес-контактів

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Ви можете створити Запис бізнес-партнера зберігати відомості про обліковий запис для відстеження та керування зв'язками клієнт . Додати свій обліковий запис записів докладнішого зображення до діяльності облікові записи бізнес-контактів, потенційних угод і елементи історії зв'язків.

Порада : Облікові записи буде автоматично включено в адресній книзі. Щоб переглянути їх, у меню Знаряддя виберіть Адресну книгу. У списку Адресної книги натисніть кнопку облікові записи. Щоб отримати додаткові відомості про адресної книги статті Додавання або видалення адресної книги.

  1. У меню Диспетчер бізнес-контактів виберіть пункт Бізнес-партнери.

  2. На панелі інструментів Стандартна натисніть кнопку створити .

  3. Заповніть формаБізнес-партнер, використовуючи подання Загальні, Докладно, Журнал або Поля користувача.

    Примітка : Можна настроїти свій обліковий запис форм за допомогою настроюваних полів, щоб додати відомості, які стосуються вашої компанії. Поля користувача доступні, лише якщо ви або одного з членів вашої групи настроїли цю форму.

    Додаткові відомості про ці подання або по допомогу з виконання цієї форми натисніть кнопку Довідка  піктограма довідки .

  4. На стрічці у групі Дії виберіть елемент Зберегти й закрити.

Порада : На стрічці, яка є частиною інтерфейсу користувача Microsoft Office Fluent, клацніть посилання Автопосилання на листи, щоб забезпечити збереження адрес електронної пошти, пов'язаних із цим бізнес-партнером, в історії зв'язків запису.

Створення бізнес-партнера з бізнес-контакту (та копіювання інформації до запису бізнес-контакту)

  1. У меню Диспетчер бізнес-контактів виберіть команду Бізнес-контакти.

  2. Двічі клацніть запис Диспетчера бізнес-контактів, який потрібно відкрити та зв'язати з бізнес-партнером.

  3. У групі Зв'язаний бізнес-партнер клацніть Бізнес-партнер.

  4. У діалоговому вікні Виберіть бізнес-партнера для зв'язування з цим бізнес-контактом натисніть кнопку Створити.

    Деякі відомості із запису бізнес-контакту буде автоматично вставлено у форму бізнес-партнера.

  5. Заповніть форму Бізнес-партнер, використовуючи подання Загальні, Докладно, Журнал або Поля користувача.

  6. На стрічці у групі Дії виберіть елемент Зберегти й закрити.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×