Пошук записів у Диспетчері бізнес-контактів

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Пошук записи бізнес-– це швидкий спосіб знайти одного або кількох записів за допомогою відомості, які потрібно переглянути. Для визначення високого значення або пріоритетне проектів, наприклад, або, щоб знайти всі облікові записи бізнес-контактів, бізнес-проектів та можливості, які були призначені для вас керування за допомогою пошуку.

У цій статті описано, як за допомогою функції пошуку для пошуку записів Диспетчер бізнес-контактів для Outlook .

У цій статті

Пошук ділові записи

Повторення останньої пошуку

Пропозиції щодо пошуку

Додаткові параметри пошуку

Розширити область пошуку

Уточнення результатів пошуку

Використання папок пошуку

Створення папки пошуку

Пошук бізнес-записів

Ви можете шукати кожного типу запису в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook, а також інші відомості, наприклад результати маркетингові дії.

Під час пошуку, весь текст у ключових полів у вибраний тип запису встановлено для відомостей, які потрібно знайти, всі поля визначені користувачем, або настроювані, зокрема. Якщо потрібно, можна знайти майже в кожному полі Тип запису.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів для відображення робочої області виберіть одну з таких папок:

    Керування контактами.

    Обсяг продажів.

    «Маркетинг».

    Керування проектами.

  2. У робочій області відкрийте вкладку, що містить тип запису, у якому потрібно виконати пошук.

  3. На вкладці в полі Шукати в "(назва списку)" введіть умову пошуку, яка, на вашу думку, міститься в записах і яку потрібно знайти, наприклад місто, код населеного пункту або навіть частину імені. Якщо ввести кілька умов пошуку, наприклад "Федір 555", результати пошуку включатимуть записи, що містять обидві ці умови.

Як Пошук елементів історії зв'язків?

Елементи історії зв'язків в окремих записах можна знайти, а також виконувати пошук папці історії зв'язків.

Щоб знайти елементи історії для запису    Двічі клацніть запис, щоб відкрити його а на стрічці натисніть кнопку журнал .

Для пошуку в папці історії зв'язків    В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактівклацніть Історії зв'язків.

Порада : Оператори пошуку, такі як "AND" і "OR", визначають зв’язок між умовами пошуку. За промовчанням використовується оператор "AND". Якщо до кількох умов пошуку не додати оператор, наприклад "Федір OR 555", пошук повертатиме лише ті записи, які містять кожну введену умову пошуку.

  1. Натисніть кнопку Пошук Кнопка «пошук» . Результати пошуку відображаються на вкладці. Ім'я вкладки зміни не містять слова (Результати пошуку).

Примітка : Функції пошуку в Диспетчері бізнес-контактів для Outlook не шукати в результатах пошуку.

  1. Коли все буде Готово, натисніть кнопку Закрити пошук кнопка «Закрити» на міні-програми .

    Порада : Можна також фільтр списку записів на вкладку правою кнопкою миші вкладку та виберіть команду змінити. Натисніть кнопку фільтр а потім введіть потрібні умови. Щоб отримати додаткові відомості про фільтри можна знайти фільтрування записів у Диспетчері бізнес-контактів.

На початок сторінки

Повторне виконання останнього пошукового запиту

Якщо вам потрібно знову переглянути набір результатів пошуку після того, як ви його закрили, можна швидко повторити пошук, не вводячи умови знову. Для кожної вкладки автоматично зберігаються 10 останніх пошукових запитів.

Примітка : Останні пошуки не можна застосовувати до інших вкладок.

  1. У робочій області на будь-якій вкладці клацніть у полі Пошук.

  2. На стрічці Якщо потрібно, перейдіть на вкладку Пошук .

  3. У групі Параметри натисніть кнопку Останні пошуки Останні кнопка «пошук» . Пошукові запити визначених умовах з останніх пошуку у верхній частині списку.

  4. Виберіть пошуковий запит, який потрібно повторити. Записи, які відповідають умовам пошуку, відобразяться в області результатів пошуку.

Якщо потрібно створити список для повторного використання, ми рекомендуємо створити нову вкладку в робоча областьі застосувати фільтр. У робочій області натисніть кнопку Створити вкладку а потім введіть відомості. Додаткові відомості про те, як створити нову вкладку переглянути відомості на вкладках у статті майстер робочі області Диспетчера бізнес-контактів .

Порада : Можна запустити програму маркетингова діяльність набір результатів пошуку, вибравши всі записи в списку результатів пошуку, клацніть правою кнопкою миші та виберіть пункт створити та тип маркетингової дії, яку потрібно запускати. Докладніше про запуск маркетингові заходи переглянути рекламування товарів і послуг бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів.

На початок сторінки

Рекомендації щодо пошуку

  • Якщо ви не впевнені щодо правильного написання умови пошуку, наприклад імені, введіть лише кілька літер.

  • Функція пошуку сканує весь текст, введений у ключових полях кожного запису, де виконується пошук, тому результати пошуку можуть бути ширші, ніж очікувалося. Наприклад, якщо ви ввели "Харків" як умову пошуку, у результатах пошуку буде відображено контакти з адресами, що містять слово "Харків", а також із назвами компаній зі словом "Харків".

  • У полі Пошук можна ввести кілька умов пошуку, наприклад ім’я або місто.

  • За промовчанням використовується оператор пошуку "AND". Якщо ви не використовуєте інші оператори, відображаються лише ті записи, які відповідають усім умовам пошуку.

  • Використовуйте в умовах пошуку оператори (= < > OR) окремо або в поєднанні, щоб звузити результати.

Вводьте оператори "AND" і "OR" великими буквами.

На початок сторінки

Параметри розширеного пошуку

Не обмежуйтесь основними можливостями пошуку бізнес-записів для розширення або звуження області пошуку.

Використовуйте параметри в області розширити до поля пошуку. Наприклад, якщо ви шукаєте записи бізнес-контактів, але потрібно додати призводить до результатів, можна додати інші записи того самого типу, пошуку.

Використовуйте параметри групи Уточнити для звуження пошуку до певних полів, включно з будь-якими полями користувача. Клацніть будь-яке з полів у групі, щоб додати цей тип відомостей до умов пошуку.

На початок сторінки

Розширення області пошуку

Після запуску пошуку можна змінити його масштаб, щоб включити додаткові записи такого самого типу, або всі Диспетчер бізнес-контактів для Outlook записи й елементи. Повторіть цю процедуру, якщо ви не можете знайти запис, де ви очікували побачити її.

Наприклад, якщо ви шукаєте будь-які записи – елементи історії зв'язків, записів потенційних угод, зв'язані облікових записів і так далі –, пов'язані з певним Бізнес-контакт, можна розгорнути пошук, щоб автоматично додати всі записи в пошуку, зокрема будь-якого настроюваного типу записів.

Запустивши пошук, виконайте наведені нижче дії, щоб розширити область пошуку.

  1. На стрічці на вкладці Пошук у групі Область виберіть один із таких параметрів:

    • Усі типи (ім'я запису) Цей параметр розширює пошук, щоб включити всі типи записів на основі вибраного типу запису.

    • Усі елементи Диспетчера бізнес-контактів Цей параметр ( Пошук усіх кнопку елементи Диспетчер бізнес-контактів ) розширює результатів пошуку, щоб включити всі Диспетчера бізнес-контактів для Outlook записи й елементи, зокрема елементи історії зв'язків.

      Примітка : Елементи Outlook, наприклад, зустрічі та повідомлення електронної пошти, не включено до результатів пошуку.

  2. Щоб повернутися до початкових результатів пошуку, виберіть на стрічці параметр Поточна вкладка.

На початок сторінки

Уточнення результатів пошуку

Під час пошуку ви можете будь-коли додати умови пошуку, щоб додатково звузити отримані результати. Ви можете додавати значення для пошуку практично для кожного поля у вибраному типі запису.

Запустивши пошук, виконайте наведені нижче дії, щоб звузити область пошуку.

  1. На стрічці на вкладці Пошук у групі Уточнити виберіть один із таких параметрів, щоб включити умови в пошук:

Якщо вибрати...

Результати пошуку включатимуть...

Ім'я параметра (підпис може різнитися із записами, які пошуку)

Будь-які записи з іменем або частиною імені, яка вводиться в поле Пошук.

Призначено, а потім вибрати ім’я у списку

Усі записи, призначені вибраному імені користувача.

Кампанія (для маркетингових дій записи лише)

Записи маркетингових дій, які належать до кампанії або кампаній з іменем, введеним у полі Кампанія.

Позначене

Записи, які було позначено.

Етапи збуту (для записів потенційних угод лише)

Записи потенційних угод, що перебувають на стадії збуту (наприклад, вивчення ринку або оцінка), яку вибрано у списку.

Стан (для маркетингової дії, бізнес-проект і записів завдань за проектом лише)

Записи, позначені станом, вибраним у списку Стан.

Категорії

Записи, призначені категорії, вибраній у списку Категорії.

Батьківський параметр (підпис може різнитися із записами, які пошуку)

Записи, зв’язані з бізнес-партнером або проектом з іменем, яке вводиться в поле Пошук.

Поля «форми» Кнопка поля форми

Усі записи, які містять у своїх полях таке саме значення, що вводиться або вибирається в полі Пошук для полів, вибраних у списку Поля форми.

  1. Натисніть кнопку Пошук, щоб відобразити результати пошуку.

Порада : Кожен вибір елементів у групі уточнення додається як поле під полем пошуку . Перегляньте та змінити ці умови та виконати додаткові пошукові запити, як поле пошуку буде виділено.

На початок сторінки

Використання папок пошуків

Папки пошуків, як і вкладки в робочій області, використовуються для зручного відображення певних відомостей, які потрібно переглянути.

Папки пошуку Диспетчер бізнес-контактів для Outlook відображаються в області переходів, після натискання кнопки пошта. Виберіть папку, щоб переглянути записи, які вона містить.

За потреби ви можете створювати та використовувати папки пошуків. Вони функціонують подібно до відфільтрованих списків на вкладці. Проте для постійного оновлення даних папки пошуків вимагають значно більшої потужності комп’ютера, ніж вкладки. Вкладки оновлюються, коли їх відкрито, тоді як папки пошуків оновлюються постійно, незалежно від того, чи їх відкрито.

Ми рекомендуємо обмеження кількості створюваних Папок пошуку та натомість скористайтеся вкладками, коли потрібно створити список для повторного використання. Можна створити щонайбільше 20 вкладки в кожній робочій області. Щоб отримати відомості про створення вкладки з відфільтрованим списків наведено в розділі на вкладках у статті майстер робочі області Диспетчера бізнес-контактів .

Створення папки пошуків

  1. В області переходів виберіть пункт Пошта.

  2. У розділі Диспетчер бізнес-контактів клацніть правою кнопкою миші пункт Папки пошуку та виберіть команду Створити папку пошуку.

  3. У діалоговому вікні Нова папка пошуку введіть ім’я папки.

  4. Виберіть тип запису, який міститиметься в папці пошуків.

Ви можете вибрати типи записів, наприклад бізнес-контактів, облікові записи, потенційні угоди, бізнес-проектів і завдань проекту, або історії зв'язків запису, наприклад журнал бізнес-контакту, облікового запису журнал, журнал потенційної угоди та журнал бізнес-проектів. Журнал папок міститиме елементи історії зв'язків для вибраних типів записів.

Порада : Якщо ви створюєте папку з облікового запису на основі або бізнес-контактів на основі записів, можна використовувати папки пошуку до списку одержувачів маркетингової дії. Просто виберіть записи, а потім на стрічці у групі спілкування натисніть кнопку маркетинг і натисніть кнопку діяльності, які ви хочете, щоб почати.

  1. Натисніть кнопку Правило, щоб відкрити діалогове вікно фільтра. Виконайте одну з таких дій:

    • На вкладці Просте правило виберіть параметри, які потрібно включити до результатів фільтрування.

    • Відкрийте вкладку Розширене правило, щоб створити один або кілька запитів для подальшого обмеження результатів фільтрування.

    • Відкрийте вкладку Перегляд результатів, щоб переглянути список записів. Зніміть прапорці додаткових записів, які потрібно вилучити з результатів.

      Щоб отримати додаткові відомості про використання фільтрів можна знайти фільтрування записів у Диспетчері бізнес-контактів.

  2. Натисніть кнопку ОК, щоб зберегти результати як папку пошуків.

    В області переходів під папкою Диспетчер бізнес-контактів відобразиться відповідна папка.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×