Пошук дій, пов’язаних з елементом Outlook Customer Manager

У Outlook Customer Manager ваші дії автоматично пов’язуються з відповідним контактом, компанією або угодою. Наприклад, якщо у вашому Outlook Customer Manager є контакт з іменем Тамара Бабич і адресою електронної пошти tamara@contoso.com, щоразу, коли ви надсилатимете Тамарі електронний лист через Outlook, він пов’язуватиметься із записом контакту Тамари та записом компанії Contoso. Ви також можете виконувати дії просто з Outlook Customer Manager.

Пошук дій, пов’язаних з елементом Outlook Customer Manager

Переглянути дії, пов’язані з елементом, можна двома способами. Ви можете переглянути дії з повідомлення електронної пошти, отриманого від контакту, або знайти дії через контакт, компанію або угоду Outlook Customer Manager.

Пошук дій із повідомлення електронної пошти
  1. Відкрийте наявне повідомлення електронної пошти та на стрічці натисніть кнопку Customer Manager.

  2. На екрані відомостей про відправника можна переглянути всю інформацію. Виберіть елемент Показати всі пов’язані, щоб переглянути всі дії для контакту. Якщо двічі клацнути електронний лист чи нараду, цей елемент відкриється у відповідному вікні Outlook. Компанії, контакти та угоди відкриються в області Outlook Customer Manager.

    Перегляд усіх дій, пов’язаних із контактом
Пошук дій із контакту, компанії або угоди
  1. В Outlook Customer Managerвиберіть модуль Контакти, Компанії або Угоди.

  2. Контакт, компанію або угоду можна вибрати зі списку, з області "Важливі" або з результатів пошуку. Знайшовши потрібний елемент, виберіть його, щоб відкрити.

  3. Усі ваші дії, пов’язані з цією компанією, контактом або угодою, відображаються в розділі Часова шкала. Ви зможете побачити наступну заплановану дію, а також усі минулі дії. Якщо угода активна, з нею також пов’язуються всі електронні листи до контактів, пов’язаних з угодою.

  4. Якщо двічі клацнути електронний лист чи нараду, цей елемент відкриється у відповідному вікні Outlook. Компанії, контакти та угоди відкриються в області Outlook Customer Manager.

Докладні відомості про Outlook Customer Manager

Якщо у вас виникли запитання про Outlook Customer Manager або ви хочете переглянути всю документацію про продукт, див. статтю Outlook Customer Manager: запитання й відповіді.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×