Планування наради або зустрічі з клієнтами в Диспетчері бізнес-контактів

Диспетчер бізнес-контактів для Outlook можна використовувати так само, як і програму Outlook для планування нарад і зустрічей з клієнтами, записи яких містять адресу електронної пошти.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть одну з наведених нижче папок, щоб відобразити робочу область:

    • Керування контактами.

    • Збут.

    • Керування проектами.

      Чому в списку немає папки "Маркетинг"?

      За замовчуванням папка "Маркетинг" не містить записи бізнес-партнерів або бізнес-контактів. Не можна надсилати повідомлення електронної пошти або планувати зустрічі за допомогою будь-яких записів маркетингової діяльності або завдань за проектом, оскільки їх не зв’язано з записами бізнес-партнерів чи бізнес-контактів.

  2. Відкрийте вкладку з записами клієнтів, з якими ви бажаєте зустрітися.

  3. Виберіть потрібні записи.

    Як вибрати кілька записів?

    Щоб вибрати суміжні записи, натисніть клавішу Shift, а потім виберіть перший і останній запис у групі, яку потрібно додати. Щоб вибрати суміжні записи, натисніть клавішу Ctrl, а потім виберіть окремі записи. Щоб вибрати всі записи, виберіть один, а потім натисніть сполучення клавіш Ctrl+A.

  4. У групі Спілкування на стрічці виконайте одну з наведених нижче дій.

    • Планування наради та запрошення клієнтів    

      1. Клацніть елемент Запрошення на нараду

        • На вкладці Бізнес-партнери, Бізнес-контакти чи Потенційні клієнти натисніть кнопку Додатково, а потім виберіть пункт Запрошення на нараду.

        • На вкладці Бізнес-проекти або Потенційні угоди виберіть елемент Запрошення на нараду.

          Відкриється нове запрошення на нараду з адресою електронної пошти в полі Кому.

          Примітка : Окремі записи можуть містити кілька адрес електронної пошти. Однак у запрошенні на нараду буде використано лише першу адресу зі списку.

      2. Введіть текст запрошення на нараду та надішліть його, використовуючи стандартну процедуру, щоб запросити клієнтів на нараду.

    • Додавання до календаря зустрічі, пов’язаної із клієнтами    

      1. Натисніть кнопку Додатково, а потім виберіть пункт Зустріч.
        Відкриється зустріч із назвами вибраних записів у рядку Тема.

      2. Введіть інформацію в поле зустрічі, як зазвичай, а потім натисніть кнопку Зберегти та закрити.
        Зустріч додано до календаря.

Запрошення на нараду або зустріч відображається на сторінці історії зв’язків кожного одержувача.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×