Планування наради або зустрічі з клієнтами в Диспетчері бізнес-контактів

Диспетчер бізнес-контактів для Outlook можна використовувати так само, як і програму Outlook для планування нарад і зустрічей з клієнтами, записи яких містять адресу електронної пошти.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть одну з наведених нижче папок, щоб відобразити робочу область:

    • Керування контактами.

    • Збут.

    • Керування проектами.

      Чому в списку немає папки "Маркетинг"?

      За замовчуванням папка "Маркетинг" не містить записи бізнес-партнерів або бізнес-контактів. Не можна надсилати повідомлення електронної пошти або планувати зустрічі за допомогою будь-яких записів маркетингової діяльності або завдань за проектом, оскільки їх не зв’язано з записами бізнес-партнерів чи бізнес-контактів.

  2. Відкрийте вкладку з записами клієнтів, з якими ви бажаєте зустрітися.

  3. Виберіть потрібні записи.

    Як вибрати кілька записів?

    Щоб вибрати суміжні записи, натисніть клавішу Shift, а потім виберіть перший і останній запис у групі, яку потрібно додати. Щоб вибрати суміжні записи, натисніть клавішу Ctrl, а потім виберіть окремі записи. Щоб вибрати всі записи, виберіть один, а потім натисніть сполучення клавіш Ctrl+A.

  4. У групі Спілкування на стрічці виконайте одну з наведених нижче дій.

    • Планування наради та запрошення клієнтів    

      1. Клацніть елемент Запрошення на нараду

        • На вкладці Бізнес-партнери, Бізнес-контакти чи Потенційні клієнти натисніть кнопку Додатково, а потім виберіть пункт Запрошення на нараду.

        • На вкладці Бізнес-проекти або Потенційні угоди виберіть елемент Запрошення на нараду.

          Відкриється нове запрошення на нараду з адресою електронної пошти в полі Кому.

          Примітка.: Окремі записи можуть містити кілька адрес електронної пошти. Однак у запрошенні на нараду буде використано лише першу адресу зі списку.

      2. Введіть текст запрошення на нараду та надішліть його, використовуючи стандартну процедуру, щоб запросити клієнтів на нараду.

    • Додавання до календаря зустрічі, пов’язаної із клієнтами    

      1. Натисніть кнопку Додатково, а потім виберіть пункт Зустріч.
        Відкриється зустріч із назвами вибраних записів у рядку Тема.

      2. Введіть інформацію в поле зустрічі, як зазвичай, а потім натисніть кнопку Зберегти та закрити.
        Зустріч додано до календаря.

Запрошення на нараду або зустріч відображається на сторінці історії зв’язків кожного одержувача.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×