Перетворення записів

У надбудові «Диспетчер бізнес-контактів для Outlook» у записах «Бізнес-клієнт» або «Бізнес-контакт» зберігаються відомості про компанії та людей, з якими ви ведете справи. Ці типи записів можна змінювати відповідно до власних потреб.

Компанія Adventure Works створила форму «Постачальник» для компаній, які постачають їй запчастини для велосипедів або готові товари, і форму «Магазин» для магазинів, які реалізують її товари.

Передумови

Спочатку, якщо ви цього ще не зробили, необхідно відкрити зразок робочої бази даних компанії Adventure Works, щоб повправлятися в роботі з бізнес-даними.

Відкриття зразка бази даних

  1. Відкрийте вкладку Файл.

  2. Виберіть пункт Диспетчер бізнес-контактів.

  3. Натисніть кнопку Керування базами даних, відтак виберіть пункт Відкрити зразок підприємства.

  4. Виконайте вказівки на екрані.

Примітка : Не хвилюйтеся. Тимчасова робота із зразком бази даних не вплине на вашу робочу базу даних.

Перегляд запису «Постачальник»

Підтвердьте ім’я заступника директора компанії Blue Bicycle, одного з постачальників компанії Adventure Works.

Відкриття запису «Постачальник»

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть елемент Керування контактами.

  2. В робочій області керування контактами відкрийте вкладку Постачальники.

  3. Двічі клацніть запис Компанія Blue Bicycle, щоб відкрити його.

    Відобразяться такі відомості:

    • Назва та спеціалізація компанії.

      У записі «Постачальник» відображається назва

    • Відомості про компанію Adventure Works, включно з її номером рахунку, річним доходом і кількістю працівників.

      У записі «Постачальник» відображаються відомості про компанію

Вгорі сторінки

Відкриття бізнес-контакту з запису «Постачальник»

  1. У записі «Постачальник» (компанія Blue Bicycle) у розділі Бізнес-контакти двічі клацніть запис Лепро, Бонні, щоб відкрити його.

  2. Ознайомтеся із приміткою в розділі Примітки.

  3. Натисніть кнопку Зберегти й закрити.

Перетворення запису «Постачальник» на запис «Магазин»

У записі Бонні Лепро в розділі Примітки йдеться про те, що цього року відкрився новий магазин. Пані Лепро тепер заступник керівника відділу постачання в компанії Blue Bicycle. Відтак ця компанія більше не постачальник.

Blue Bicycle тепер магазин, а тому компанія Adventure Works зацікавлена в тому, щоб збувати свої товари в цей магазин, а не купувати в ньому. Відповідно запис «Постачальник» для компанії Blue Bicycle слід перетворити на запис «Магазин».

  1. На стрічці запису «Постачальник» для компанії Blue Bicycle у групі Редагування натисніть кнопку Перетворити на  Піктограма кнопки «Перетворити на» та виберіть пункт Магазин.

  2. Зверніть увагу на такі зміни у формі:

    • Надпис «Постачальник» змінився на «Магазин».

    • У розділі Магазин відображається поле непогашеного залишку.

      У записі «Магазин» відображається поле з балансом

    • Адреса та відомості про компанію тепер містяться в першому стовпці.

      У записі «Магазин» відображається адреса

Вгорі сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×