Обдзвонювання потенційних клієнтів

Керівник компанії Adventure Works використовує Диспетчер бізнес-контактів для Outlook для розширення та відстеження діяльності з рекламування велосипедів і супутнього обладнання.

Наступного тижня керівник планує поїздку до штату Каліфорнія, щоб здійснити кілька телефонних дзвінків стосовно продажу. Вона збирається обдзвонити потенційних клієнтів у штаті Каліфорнія, обговорити їхні потреби та призначити зустріч керівнику магазину.

Передумови

Спочатку, якщо ви це ще не зробили, необхідно відкрити зразок робочої бази даних компанії Adventure Works, щоб повправлятися в роботі з бізнес-даними.

Відкриття зразка робочої бази даних

  1. Відкрийте вкладку Файл.

  2. Виберіть пункт Диспетчер бізнес-контактів.

  3. Натисніть кнопку Керування базами даних, відтак виберіть пункт Відкрити зразок підприємства.

  4. Виконайте вказівки на екрані.

Примітка : Не хвилюйтеся. Тимчасова робота зі зразком бази даних не вплине на вашу робочу базу даних.

Обдзвонювання потенційних клієнтів

Створення нового маркетингового заходу списку викликів, у якому містяться імена всіх потенційних клієнтів у штаті Каліфорнія.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть пункт Маркетинг.

  2. На стрічці у групі Створити виберіть елемент Створити список викликів   Піктограма списку викликів .

  3. У формі списку викликів у розділі Захід у полі Ім’я введіть: потенційні клієнти у штаті Каліфорнія.

  4. У полі Компанія введіть: California Dreaming.

    Цей список викликів – це один із заходів маркетингової кампанії.

Запис «Список викликів»

Вгорі сторінки

Фільтрування списку одержувачів

Наразі у списку викликів містяться імена всіх бізнес-контактів і потенційних клієнтів із бази даних компанії Adventure Works. Щоб створити список із лише потенційних клієнтів, які проживають у штаті Каліфорнія, необхідно застосувати фільтр.

  1. У розділі Список одержувачів виберіть елемент Усі потенційні клієнти.

  2. Виберіть команду Переглянути та відфільтрувати.

  3. У діалоговому вікні Фільтрування бізнес-контактів виберіть вкладку Розширений фільтр.

  4. На вкладці «Розширений фільтр» виконайте такі дії:

    1. У списку Ім’я поля виберіть пункт Область/край.

    2. У списку Порівняння виберіть пункт Дорівнює.

    3. У полі Порівняти з введіть: Каліфорнія.

      Розширений фільтр

  5. Натисніть кнопку ОК, щоб застосувати фільтр.

    У списку відображається десять потенційних клієнтів зі штату Каліфорнія.

Вибір розділу для відображення

Керівник вирішив долучити до списку викликів адреси потенційних клієнтів, щоб дізнатися про місце їхнього розташування та спланувати послідовність візитів.

  1. У розділі Додаткові відомості про одержувача виберіть команду Вибрати розділи.

  2. У діалоговому вікні Вибір розділів для списку викликів потенційних клієнтів у штаті Каліфорнія в розділі Загальні встановіть прапорець Адреса та натисніть кнопку ОК.

    Тепер у розділі Додаткові відомості про одержувача відображається адреса кожного потенційного клієнта.

Створення сценарію телефонної розмови

Оскільки керівник збирається обдзвонити всіх клієнтів, щоб домовитися про зустріч, вона вирішила створити сценарій телефонної розмови. Сценарій допоможе згадати про основні питання та товари, про які потрібно поспілкуватися з кожним клієнтом.

  1. На стрічці у групі Журнал дзвінків виберіть елемент Створити сценарій телефонної розмови  Піктограма списку викликів .

  2. У формі сценарію телефонної розмови з потенційними клієнтами, які мешкають у штаті Каліфорнія, введіть такий текст:

    Доброго ранку (вечора). Вас турбує компанія Adventure Works Bicycles. Вам зручно зараз розмовляти?

    Ми займаємося збіркою й продажем різноманітних гірських і туристичних велосипедів, які дуже популярні на східному узбережжі. А враховуючи, що у штаті Каліфорнія велосипедний сезон триває цілий рік, ми впевнені, що на нашу продукцію буде величезний попит.

    Які велосипеди потрібні покупцям?

    Я буду в <місце розташування потенційного клієнта > через два тижні й привезу кілька моделей велосипедів із собою. Коли вам найзручніше зустрітися зі мною?

  3. Натисніть кнопку Зберегти й закрити.

    Сценарій відображається в розділі «Журнал дзвінків» кожного списку викликів.

Список викликів зі сценарієм

Створення запису потенційної угоди

Один із клієнтів, Чарльз Крістенсен, виявив зацікавленість у придбанні кількох гірських велосипедів. Створіть запис потенційної угоди, щоб указати, які велосипеди зацікавили пана Крістенсена.

  1. У розділі Список одержувачів списку викликів виберіть пункт Чарльз Крістенсен.

  2. На стрічці у групі Дії одержувача виберіть елемент Створити елемент історії зв’язків  Піктограма додавання елемента історії зв’язків і виберіть пункт Потенційна угода.

  3. У полі Назва потенційної угоди введіть: Гірські велосипеди.

    Зауважте, що поля Ініційовано та Зв’язати з заповнюються автоматично. У полі «Ініційовано» міститься ім’я списку викликів, на основі якого було створено запис потенційної угоди або потенційного збуту. Цей запис буде внесено для відстеження всього списку викликів. Запис потенційної угоди буде автоматично зв’язано з записом про потенційного клієнта, створеного для клієнта з ім'ям Чарльз Крістенсен.

  4. У розділі Відомості про збут у полі Імовірність введіть значення: 50%.

  5. У розділі Товари та послуги натисніть кнопку Додати.

  6. У діалоговому вікні Додати товари та послуги виконайте такі дії:

    1. У списку Ім’я елемента виберіть пункт Mountain-200 Black, 38.

    2. У полі Кількість введіть значення: 5

    3. Установіть прапорець «Оподатковується» й натисніть кнопку ОК.

  7. У формі потенційної угоди натисніть кнопку Зберегти й закрити.

  8. У формі списку викликів натисніть кнопку Зберегти й закрити.

Порада : Крім того, запис потенційної угоди відображається на сторінці Журнал запису клієнта Чарльза Крістенсена.

Відстеження прибутку від інвестицій для маркетингового заходу

Щоб визначити прибуток, який було отримано в результаті використання списку викликів, перегляньте сторінку відстеження запису.

  1. На вкладці Списки викликів у робочій області «Маркетинг» двічі клацніть елемент Потенційні клієнти у штаті Каліфорнія, щоб відкрити запис.

  2. На стрічці у групі Відобразити виберіть елемент Відстеження.

    У розділі Результати заходу в полі Ініційовані потенційні угоди відображається значення 1, а в полі Очікуваний прибуток відображається сума 2699,98 $.

  3. Поряд із пунктом Ініційовані потенційні угоди виберіть команду Показати звіт.

    У звіті містяться відомості про маркетинговий захід за списком викликів і запис Чарльза Крістенсена, який, можливо, придбає кілька гірських велосипедів.

    Очікуваний прибуток – 50% від загальної суми, яку може заплатити пан Крістенсен, оскільки ймовірність здійснення покупки – 50%.

Призначення зустрічі з паном Крістенсеном

Додавання зустрічі з паном Крістенсеном до календаря.

  1. У формі списку викликів на стрічці виберіть розділ Загальні.

  2. Виберіть команду Створити елемент історії зв'язків, а потім – елемент Зустріч.

  3. У рядку Тема введіть: Зустріч із паном Крістенсеном щодо придбання гірських велосипедів.

  4. У полі Розташування введіть адресу пана Крістенсена: 100 Shore Mall, Jefferson City, CA.

  5. У полі Час початку виберіть дату та час на наступному тижні. Наприклад, виберіть 10 червня 2010 року і 13:00.

  6. Додайте будь-які нотатки та нагадування й натисніть кнопку Зберегти й закрити.

    Зустріч буде додано до календаря, і вона відображатиметься на сторінці Журнал запису клієнта з ім’ям Чарльз Крістенсен.

Вгорі сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×