Настроювання фінансового року

< Додаткова довідка з проекту

Звітний період

Більшість організацій використовують фінансовий рік (ФР) для фінансових розрахунків на річній основі. У фінансовому році зазвичай є квартали, місяці або інші періоди, щоб рівномірно розподіляти фінансові плани. Настроюючи звітні періоди у веб-програмі Project Web App, можна зіставляти проектну роботу із загальними фінансовими планами.

Процедура
  1. Перейдіть у меню Настройки PWA.   

    • У Project Web App послідовно виберіть елементи Настройки Макет «Список процесів» > Настройки PWA.

    • У розділі Керування часом і завданнями виберіть посилання Звітні періоди.

      Звітні періоди
  2. Установіть дату початку.   

    • У розділі Керування звітними періодами виберіть рік, а потім натисніть кнопку Визначити.

      Визначити
    • У розділі Визначення дати початку звітного періоду введіть або виберіть перший день фінансового року.

      Дата початку звітного періоду
  3. Настройте періоди.   

    У розділі Визначення моделі створення фінансового року виберіть метод:

    • Використовуєте квартали?    Виберіть один із методів нумерації (4,5,4, 4,4,5 або 5,4,4).

      Числа в цих методах означають кількість тижнів у кожному звітному періоді протягом кожного кварталу. Наприклад, так виглядає один квартал із використанням методу 4,5,4:

      Метод 4,5,4

      Якщо вибрати метод 4,5,4, буде настроєно 4 квартали, з трьома звітними періодами в кожному кварталі. Тривалість першого періоду становитиме 4 тижні, другого – 5 тижнів, третього – 4 тижні.

      Для кожного з цих методів нумерації буде настроєно 12 звітних періодів.

    • Використовуєте місяці?    Виберіть елемент Стандартний календарний рік, щоб створити 12 періодів, які починаються першого дня та завершуються останнього дня кожного місяця.

      Або, щоб кожен місяць містив 4 тижні, виберіть елемент 13 місяців. Буде настроєно 13 звітних періодів.

    • Жоден із цих методів не підходить?    Виберіть той метод, який найбільше нагадує спосіб роботи вашої організації. Потім можна буде повернутися й уточнити його.

  4. Установіть формат для назв періодів.   

    У розділі Визначення угоди про іменування періодів можна нічого не змінювати, і все працюватиме нормально. Однак багато організацій хочуть структурувати назви кожного звітного періоду.

    Якщо не вказати Префікс або Суфікс, для звітних періодів використовуватимуться прості інкрементні числа (1, 2, 3 і т. д.).

    Якщо структурувати назви, кожен звітний період матиме певний контекст. Наприклад, можна настроїти звітні періоди під назвами "Період1_ФР15", "Період2_ФР15" тощо. Завдяки цьому в звітах міститиметься трохи більше інформації про те, що в них записано.

    Якщо додати префікс і суфікс, відобразиться приклад назви.

    Префікс і суфікс
  5. Натисніть кнопку Створити та зберегти.   

    Створити та зберегти

    Після цього можна змінити інформацію або видалити рядки в таблиці, щоб уточнити свій фінансовий рік.

    Настроїти звітні періоди

Додаткові можливості

Ось ще дещо, що можна зробити під час настроювання:

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×