Настроювання форм Диспетчера бізнес-контактів за допомогою полів користувача

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

За допомогою Диспетчер бізнес-контактів для Outlook, можна настроїти Бізнес-партнер, Бізнес-контакт, Можливістьта Бізнес-проект форми для відображення, відомості про який потрібно відстежувати. Наприклад, якщо ви агент дійсне нерухомого майна, може знадобитися відстеження тип властивості (будівництво житлового або промислового) чи зацікавлені у клієнта. За допомогою Настроювання форм, ви отримуєте краще сортування, фільтрування, класифікувати й аналіз даних. Один зі способів для цього – для створення власних настроюваних полів, додати або видалити їх для створення форми належним чином.

Можна використовувати ці поля користувача в так само, як використовувати поля форми за промовчанням. Наприклад, агента дійсне нерухомого майна, ви можете надіслати повідомлення електронної пошти для всіх клієнтів, які шукають дві спальні. Можна фільтрувати за допомогою тип властивості поля, створений для форми списку одержувачів.

Створена настроювана форма зберігається як BCMX-файл, який можуть використовувати інші користувачі в робочій групі. Можна також імпортувати настройки, створені іншими користувачами.

Примітка : Налаштувати форм Диспетчера бізнес-контактів за допомогою додавання поля, відому як користувацькі поля, або змінити список елементів, які доступні в полі (розкривного списку). Не можна змінювати макет форми або видалення полів за промовчанням.

У цій статті

Створення настроюваних групі або полі

Настроювання форми за допомогою настроюваних полів

Видалення настроюваних полів, які більше не потрібен

Експорт та імпорт настройок

Створення групи або поля користувача

Під час введення даних у формі Диспетчер бізнес-контактів для Outlook вони вводяться в полі — наприклад, у полі «Ім’я бізнес-партнера» або «Офіс» у формі «Бізнес-партнер». Кожне поле є частиною групи в цій формі. Наприклад, поля «Ім’я бізнес-партнера» або «Офіс» є частиною групи Бізнес-партнер. Ім’я групи відображається у формі як підзаголовок.

Увага! : Для включення у форму поле має бути частиною групи. Якщо група не вказана, створюється група за промовчанням.

  1. У меню Диспетчер бізнес-контактів виберіть пункт Настроювання форм Диспетчера бізнес-контактів, а потім виберіть один із таких пунктів: Настроїти форму «Бізнес-партнер», Настроїти форму «Бізнес-контакт», Настроїти форму «Можливість» або Настроїти форму «Бізнес-проект».

  2. У відповідному діалоговому вікні Керування полями користувача у списку Сторінка виберіть сторінку, до якої потрібно додати поле користувача.

  3. Натисніть кнопку Додати групу, щоб створити відповідну групу для нових полів користувача, і в діалоговому вікні Додавання групи введіть ім’я групи.

  4. Виберіть групу та натисніть кнопку Змінити, щоб змінити ім’я групи.

  5. Натисніть кнопку Додати поле.

  6. У діалоговому вікні Додавання поля введіть потрібне ім’я поля, виберіть Тип даних (наприклад, Текст, Число або Дата й час) і Формат для вибраного тип даних.

    Примітка : Після збереження поля з певним типом даних цей тип даних не можна змінити. Замість цього потрібно видалити наявний тип даних і вибрати новий.

    Що таке тип даних?

    Під час створення поля потрібно визначити тип даних, які воно міститиме. Можна вибрати з таких параметрів:

    Тип даних

    Виберіть відповідний тип даних

    Слова або речення, які містять не більше 96 символів

    Текстовий

    Числа з десятковою комою або без неї (не більше 19 розрядів праворуч або ліворуч від десяткової коми).

    Числовий

    Відсотки

    Відсоток

    Ціни, дохід або будь-які дані, пов’язані з грошима

    Грошова одиниця

    Відповіді на прості запитання, наприклад, «так» або «ні», «увімкнуто» або «вимкнуто», «істина» або «хибність»

    Так/Ні

    Дані дати або часу в будь-якому форматі, доступному в Outlook

    Дата й час

    Цілі числа

    Ціле число

    Попередньо визначений список можливих значень для економії часу або забезпечення узгодження між формами.

    Розкривний список

Порада : Після створення настроюваних полів у вигляді, можна повторно використовувати його в іншому місці. У діалоговому вікні Додавання поля натисніть кнопку Додати поле з різними особита виберіть потрібне поле. Чи можна до 40 полів форми.

На початок сторінки

Настроювання форми за допомогою полів користувача

У діалоговому вікні Керування полями користувача можна створювати, змінювати, переміщувати або видаляти поля й групи полів.

  1. У меню Диспетчер бізнес-контактів виберіть пункт Настроювання форм Диспетчера бізнес-контактів, потім пункти Керувати полями користувача та Бізнес-партнер, Бізнес-контакт, Можливість або Бізнес-проект.

  2. У відповідному полі діалогове вікно Керування полями користувача , у списку сторінок Виберіть сторінку, яку потрібно настроїти. Якщо ви додали раніше настроюваних полів, ці наведено в порядку їх розташування на сторінці.

    Для керування цими полями виконайте одну або кілька таких дій:

    • Щоб додати нову групу або поле до цієї форми, у статті створення визначені користувачем групи або поля.

    • Щоб відредагувати поля користувача, клацніть ім'я групи або поля і натисніть кнопку редагувати. Введіть потрібну інформацію.

      Примітка : Тип даних не можна змінювати. Щоб отримати додаткові відомості про редагування поля, можна знайти керування користувацькими полями в Диспетчері бізнес-контактів: редагування поля.

    • Щоб змінити порядок з цих полів, виберіть групу або поле, яку потрібно перемістити та виберіть у Вгору або Вниз кнопки. Щоб змінити розташування групу або поле у стовпці ліворуч або праворуч, виберіть елемент і натисніть кнопку перемістити ліворуч , щоб перемістити елемент ліворуч або Кнопка «Вправо» , щоб перемістити елемент до потрібного.

    • Щоб перемістити групу або поле до іншої сторінки у цій же формі, натисніть кнопку Перемістити.

На початок сторінки

Видалення непотрібного поля користувача

Якщо група або поле користувача більше не потрібні, натисніть кнопку Видалити, щоб видалити групу або поле зі сторінки або форми.

Примітка : У разі видалення поля користувача з форми також видаляються всі дані, зв’язані з цим полем у База даних Диспетчера бізнес-контактів. Якщо ці дані можуть знадобитися в майбутньому, створіть резервну копію бази даних перед видаленням поля. Для створення резервної копії бази даних потрібно бути власник бази даних.

Інструкції

Якщо ви є власником бази даних, у меню Диспетчер бізнес-контактів наведіть вказівник на пункт Засоби бази даних, а потім виберіть пункт Керувати базами даних. У діалоговому вікні Керування базами даних на вкладці Архівування/відновлення виберіть елемент Архівувати базу даних.

На початок сторінки

Експорт і імпорт настроювань

Після створення набору потрібних форм можна використовувати ці настройки разом із іншими користувачами.

Експорт настроювань

Настройки, включно з полями користувача, групами і їх розташуванням, зберігаються у форматі файлу BCMX.

  1. У меню Файл наведіть вказівник на пункт Імпорт і експорт, а потім виберіть пункт Диспетчер бізнес-контактів для Outlook.

  2. У майстрі Імпорт і експорт бізнес-даних виберіть параметр Експортувати файл.

  3. Виберіть пункт Настроювання Диспетчера бізнес-контактів (BCMX) і натисніть кнопку Далі.

  4. Натисніть кнопку Огляд, щоб вибрати розташування файлу параметрів.

Переконайтеся, що для файлу параметрів вибрано загальнодоступне розташування, щоб мати змогу спільно використовувати цей файл параметрів зі співробітниками.

Імпорт настроювань інших користувачів

  1. У меню Диспетчер бізнес-контактів виберіть пункт Імпорт настроювань.

  2. У майстрі Імпорт і експорт бізнес-даних натисніть кнопку Далі.

  3. Натисніть кнопку Огляд, щоб указати файл параметрів (BCMX), який потрібно імпортувати, і натисніть кнопку Так.

Ці настроювання застосовуються до наявних форм у базі даних.

Примітка : Цей файл параметрів застосовується тільки до поточної бази даних. У разі створення або вибору іншої бази даних потрібно повторно імпортувати цей файл.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×