Настроювання бізнес-проекту для керування виставкою

У будь-якому бізнесі потрібно відстежувати завдання, з яких складається проект, і компанія Adventure Works не виняток. Її працівники використовують робочу область «Керування проектами» для організації виставки.

Передумови

Спочатку, якщо ви цього ще не зробили, необхідно відкрити зразок робочої бази даних компанії Adventure Works, щоб повправлятися в роботі з бізнес-даними.

Відкриття зразка робочої бази даних

  1. Відкрийте вкладку Файл.

  2. Виберіть пункт Диспетчер бізнес-контактів.

  3. Натисніть кнопку Керування базами даних, відтак виберіть пункт Відкрити зразок підприємства.

  4. Виконайте вказівки, наведені на екрані.

Примітка : Не хвилюйтеся. Тимчасова робота із зразком бази даних не вплине на вашу робочу базу даних.

Настроювання бізнес-проекту для проведення виставки

Компанія Adventure Works планує провести виставку наступного року.

Відкриття бізнес-проекту для виставки, запланованої на наступний рік

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть елемент  Керування проектами.

  2. На вкладці Бізнес-проекти двічі клацніть елемент Виставка наступного року.

Запис «Бізнес-проект»

Тип проекту – Виставка. Ви можете настроїти список, щоб додати типи проектів, якими зазвичай керує ваша компанія.

Запис «Бізнес-проект» зі списком типів проектів

Основний контакт для цієї виставки – корпорація Contoso Expos, Inc., яка спеціалізується на організації виставок і конференцій, тому проект зв'язано із записом цього бізнес-партнера.

Запис «Бізнес-проект» із відомостями в полі «Зв’язати з»

У розділі «Огляд проекту» відображається зведення обсягу робіт і проміжок часу, що залишився до завершення.

Запис «Бізнес-проект» із розділом «Огляд»

У розділі Завдання за проектом відображено список завдань, необхідних для проведення виставки.

Запис «Бізнес-проект» із розділом «Завдання за проектом»

Вгорі сторінки

Додавання бізнес-партнера

Клієнт, компанія Weekend Tours, вирішив узяти участь у виставці, тому компанії Adventure Works необхідно переконатися, що компанія Weekend Tours має потрібні велосипеди й аксесуари.

  1. У записі бізнес-проекту «Виставка наступного року» в розділі Пов’язані бізнес-партнери та бізнес-контакти натисніть кнопку Додати.

    Запис «Бізнес-проект» із пов’язаними бізнес-партнерами та бізнес-контактами

  2. У діалоговому вікні Додати бізнес-партнера або бізнес-контакт переконайтеся, що у списку Тип елемента вибрано значення Усі типи бізнес-партнерів.

  3. У полі Пошук введіть Weekend Tours.

  4. Клацніть ім'я бізнес-партнера та натисніть кнопку ОК.

    Компанію Weekend Tours додано до списку пов’язаних бізнес-партнерів і бізнес-контактів.

Вгорі сторінки

Додавання завдання

Компанії Adventure Works потрібна буде команда працівників для обслуговування стенду протягом п'яти днів виставка. Менеджер повинен вибрати працівників і переконатися, що вони забронювали квитки та номери в готелі. Організація поїздки уже є у списку як одне із завдань.

Додайте до проекту нове завдання – «Вибір команди» – та встановіть термін виконання, який передує завданню «Організація поїздки».

  1. У розділі Завдання за проектом натисніть кнопку Створити.

  2. У полі Тема введіть Вибір команди.

    У розділі Зв'язаний проект завдання буде автоматично зв'язано із проектом Виставка наступного року.

  3. У розділі Параметри завдання за проектом у полі Термін виконання виберіть інший термін, яка передує терміну виконання завдання «Організація поїздки».

  4. Натисніть кнопку Зберегти й закрити.

    Завдання Вибір команди включено до списку завдань за проектом.

Вгорі сторінки

Створення шаблону на основі наявного проекту

Оскільки компанія Adventure Works організовує кілька виставок, використовується шаблон для виставок, завдяки чому зникає потреба додавати однакові завдання для кожного проекту виставки.

  1. На стрічці бізнес-проекту «Виставка наступного року» у групі Шаблони проектів натисніть кнопку Створити шаблон Піктограма кнопки «Створити шаблон» .

  2. У полі Ім'я шаблону введіть Веловиставка та натисніть кнопку ОК.

    У діалоговому вікні Редагування шаблону проекту відображено всі завдання, які виконує компанія Adventure Works для організації виставки.

  3. Виберіть завдання «Вибір команди» та натисніть кнопку Редагувати.

  4. У діалоговому вікні Редагування завдання за проектом виконайте такі дії:

    • У полі Почати через (кількість днів) введіть значення 20.

    • У полі Тривалість завдання (кількість днів) введіть значення 5.

    • Натисніть кнопку ОК.

Вгорі сторінки

Створення нового проекту на основі шаблону

Компанії Adventure Works потрібно створити проект для осінньої виставки. Створіть новий бізнес-проект на основі шаблону «Веловиставка».

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть елемент  Керування проектами.

  2. На стрічці у групі Шаблони проекту натисніть кнопку Керувати шаблонами проекту.

  3. У діалоговому вікні Керування шаблонами проекту виберіть пункт Веловиставка та натисніть кнопку Створити проект.

  4. У діалоговому вікні Створення бізнес-проекту виконайте такі дії:

    • У полі Ім'я проекту введіть Осіння виставка.

    • Натисніть кнопку Зв'язати з. У діалоговому вікні Зв’язати з бізнес-партнером або бізнес-контактом виберіть пункт Contoso Expos, Inc. Натисніть кнопку Зв'язати з, а потім – кнопку ОК.

    • Натисніть кнопку ОК, щоб закрити діалогове вікно Створення бізнес-проекту.

      Відкриється запис бізнес-проекту Осіння виставка.

Вгорі сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×