Маркетинг товарів і послуг у Диспетчері бізнес-контактів

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

У Диспетчері бізнес-контактів для Outlook у робочій області "Маркетинг" можна створити й запустити різноманітну маркетингову діяльність, а також відстежувати успіх кожної такої діяльності, окремо або разом, у рамках багатоканальної маркетингової кампанії.

Створіть список викликів для просування, надішліть персоналізовані повідомлення електронної пошти вибраним клієнтам, створіть брошури та рекламні листівки для прямої розсилки або розробіть власну маркетингову діяльність за допомогою засобів, передбачених у Диспетчері бізнес-контактів для Outlook.

У цій статті описано, як створити й використовувати маркетингову діяльність із масової електронної розсилки та друку прямої розсилки. Тут ви також знайдете відомості про те, як проаналізувати успіх маркетингових заходів і як використовувати звіти й маркетингову міні-програму в Диспетчері бізнес-контактів для Outlook.

Відомості про те, як створити маркетингову діяльність зі списком викликів, див. в статті Створення та використання списків викликів у Диспетчері бізнес-контактів.

У цій статті

Створення та запуск маркетингової діяльності з масової електронної розсилки або друку прямої розсилки

Планування діяльності

Створення маркетингового вмісту в Outlook, Word і Publisher

Запуск маркетингової діяльності

Відстеження або аналіз маркетингової діяльності

На початок сторінки

Створення та запуск маркетингової діяльності з масової електронної розсилки або друку прямої розсилки

Щоб ваш бізнес ріс, його потрібно рекламувати. У Диспетчері бізнес-контактів для Outlook можна легко створити повідомлення електронної пошти для масової розсилки, рекламні матеріали для прямої розсилки, а також розробити іншу маркетингову діяльність.

Щоб створити й запустити маркетингову діяльність, в основному потрібно виконати три кроки: запланувати діяльність, створити вміст для неї та запустити її.

На початок сторінки

Планування діяльності

На етапі планування ви створюєте запис маркетингової діяльності. Для цього потрібно вибрати для неї назву та визначити цільову аудиторію серед бізнес-партнерів і бізнес-контактів або потенційних клієнтів.

Примітка :  Список одержувачів для кожної маркетингової діяльності може містити записи лише одного типу. Він не може містити записи типу "Бізнес-партнери" й "Бізнес-контакти" одночасно. Записи типу "Бізнес-контакти" та "Потенційні клієнти" можуть бути в одному списку, оскільки запис "Потенційний клієнт" створюється на основі запису "Бізнес-контакт".

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів клацніть Маркетинг.

  2. На вкладці Основне стрічки в групі Створення натисніть одну з таких кнопок:

    • Масова електронна розсилка Піктограма "Масова електронна розсилка"

      • Сполучення клавіш   . Щоб створити нову маркетингову діяльність "Масова електронна розсилка", натисніть клавіші Alt+NE.

    • Нові елементи. Наведіть вказівник миші на елемент Маркетинг, виберіть пункт Друк прямої розсилки Піктограма "Друк прямої розсилки" або Інша діяльність.

      • Сполучення клавіш   . Щоб створити нову маркетингову діяльність "Друк прямої розсилки", натисніть клавіші Alt+NN.

  3. У формі введіть назву для маркетингової діяльності.

  4. Якщо ви хочете долучити цю діяльність до маркетингової кампанії, у полі Кампанія введіть ім’я кампанії або виберіть його зі списку. Якщо діяльність не належить до маркетингової кампанії, залиште стандартний текст Поточна діяльність.

  5. Щоб надіслати повідомлення на адреси електронної пошти або робочі адреси клієнтів одного з наведених нижче типів, у розділі Список одержувачів виберіть Усі бізнес-партнери, Усі бізнес-контакти та потенційні клієнти, Усі бізнес-контакти або Усі потенційні клієнти.

    Або скористайтеся одним із наведених нижче параметрів.

    • Папка пошуків. Виберіть папку пошуків, що містить попередньо відфільтрований список одержувачів, щоб створити власний список. Коли ви виберете папку, поле перейменується в Користувацький список.

    • Наявна маркетингова діяльність. Виберіть список одержувачів, що використовувався для попередньої діяльності.

    • Створити список. Відкрийте діалогове вікно Добрати бізнес-контакти та виберіть умови фільтрування списку.

      Ви також можете створити маркетингову діяльність на основі імен, зазначених у звіті. Відомості про цю можливість див. в статті Використання звітів і діаграм у Диспетчері бізнес-контактів.

  6. Щоб відредагувати вибраний список, відфільтрувавши його, натисніть кнопку Переглянути та добрати.

    Докладні відомості про фільтрування списку див. в статті Фільтрування записів у Диспетчері бізнес-контактів.

  7. На вкладці Основне стрічки в групі Відобразити натисніть кнопку Відомості, щоб відкрити сторінку Відомості про діяльність.

  8. За потреби можна ввести значення для параметрів Код кампанії, Бюджетні витрати, Дата початку, Кінцева дата й Нотатки.

  9. Натисніть кнопку Зберегти й закрити , щоб зберегти запис, або перейдіть до розділу Створення маркетингового вмісту далі в цій статті.

    Коли ви будете готові почати діяльність, натисніть кнопку Запустити або див. розділ Запуск маркетингової діяльності далі в цій статті.

На початок сторінки

Створення маркетингового вмісту в Outlook, Word і Publisher

Щоб створити вміст для розповсюдження, ви можете в Outlook, Word або Publisher написати повідомлення електронної пошти, надрукувати листи, рекламні листівки, брошури та інші маркетингові матеріали чи документи інших типів, а потім пов’язати їх із діяльністю в Диспетчері бізнес-контактів для Outlook.

Створивши запис маркетингової діяльності та вибравши одержувачів, як описано в розділі Планування діяльності, ви можете пов’язати з нею вміст.

Ви можете створити вміст, коли плануєте маркетингову діяльність і створюєте її запис, або спочатку створити вміст в Outlook, Publisher або Word, а потім створити запис маркетингової діяльності. Якщо ви створите вміст заздалегідь, то потім знадобиться просто вибрати файл у записі маркетингової діяльності.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів клацніть Маркетинг.

  2. Виконайте одну з описаних нижче дій.

    • Створіть запис нової маркетингової діяльності.

    • У робочій області перейдіть на вкладку Масова електронна розсилка, Друк прямої розсилки або Інша маркетингова діяльність, а потім двічі клацніть запис, щоб відкрити його.

  3. Вирішіть, чи потрібно створити новий маркетинговий зміст для діяльності, чи використати вже готовий вміст.

    Створення нового файлу

    1. У вікні маркетингової діяльності виберіть одне з таких джерел вмісту:

      • Редактор Outlook;

      • Злиття Publisher;

      • Злиття Word.

    2. Відкриється вибрана програма. У ній створіть повідомлення, яке можна персоналізувати за допомогою функції злиття.

    3. Якщо ви вибрали Редактор Outlook, натисніть кнопку Створити.

    Якщо ви вибрали Злиття Publisher або Злиття Word, натисніть кнопку Створити або знайти, а потім – Створити.

    1. Створіть повідомлення, рекламну листівку, проспект або брошуру для розповсюдження.

    Щоб персоналізувати маркетингове повідомлення для кожного одержувача, дотримуйтеся вказівок в області Злиття в Publisher або Word. Щоб дізнатися, як користуватися функцією злиття, див. довідку Publisher або Word.

    1. Збережіть файл і поверніться до вікна маркетингової діяльності.

      Стандартне ім’я файлу збігається з назвою діяльності, якщо ви не зберегли файл під іншим іменем.

    Вибір наявного файлу

    1. У вікні маркетингової діяльності в розділі джерела вмісту, натисніть кнопку Створити або знайти, а потім – Огляд.

    Коли ви створите або виберете файл, до кнопки додасться команда Редагувати. Якщо зберегти діяльність, а потім знову відкрити її, кнопка матиме назву Редагувати або знайти. Натисніть кнопку Редагувати, щоб перевірити вибраний файл.

    1. Внісши всі потрібні зміни, збережіть файл і поверніться до вікна маркетингової діяльності.

      Ви можете змінити одержувачів діяльності в програмі Publisher або Word, в області Злиття вибравши елемент Редагувати список одержувачів, а також у Диспетчері бізнес-контактів для Outlook, якщо діяльність ще не запущено.

  4. Вибраний файл відображається в полі Використовувати файл.

  5. Натисніть кнопку Зберегти й закрити , щоб запустити діяльність пізніше. В іншому разі натисніть кнопку Запустити та див. інструкції в розділі Запуск маркетингової діяльності далі в цій статті.

    Якщо ви хочете відстежувати результати цієї маркетингової діяльності, необхідно також вказувати назву діяльності в полі Ким ініційовано в кожному записі бізнес-партнера, бізнес-контакту, потенційного клієнта чи потенційної угоди, створеному в результаті цієї діяльності. Потім, щоб переглянути результати діяльності, відкрийте сторінку Відстеження для запису маркетингової діяльності.

На початок сторінки

Запуск маркетингової діяльності

Коли ви будете готові почати створену маркетингову діяльність, вам потрібно просто натиснути кнопку Запустити.

  1. Відкрийте запис діяльності.

    Інструкції

    1. У робочій області "Маркетинг" перейдіть на вкладку Масова електронна розсилка, Друк прямої розсилки або Інша маркетингова діяльність відповідно до типу діяльності, яку потрібно запустити.

    2. В області списку двічі клацніть діяльність, щоб відкрити її.

      Якщо у вас довгий перелік діяльностей, шукайте потрібну під назвою кампанії. Якщо діяльність не призначено кампанії, вона міститься в списку Поточна діяльність. Щоб швидко знайти діяльність, ви також можете ввести її назву в полі пошуку.

  2. Перевірте чи в списку одержувачів містяться імена всіх бізнес-партнерів, бізнес-контактів і потенційних клієнтів, які мають отримати розсилку.

    Перевірити й оновити список одержувачів також можна в області Злиття в програмі Publisher або Word.

  3. Натисніть кнопку Запустити.

    Документ відкриється в програмі, у якій його створено.

  4. Виконайте одну з описаних нижче дій.

    Надсилання повідомлення масової електронної розсилки

    Внесіть необхідні зміни до документа, наприклад персоналізуйте повідомлення за допомогою функції злиття. Щоб надіслати повідомлення, на стрічці в групі Завершення натисніть кнопку Завершити й об’єднати, а потім виберіть елемент Надіслати електронні повідомлення.

    Створення публікації для прямої розсилки

    Внесіть необхідні зміни до документа, а потім, дотримуючись вказівок у вікні, роздрукуйте документ, об’єднайте його з новою публікацією або додайте до наявної.

На початок сторінки

Відстеження або аналіз маркетингової діяльності

Під час запуску маркетингової дії, важливо відстеження результатів. Принаймні необхідно зрозуміти, якщо діяльність варто часу або грошей.

Щоб переглянути результати маркетингової діяльності, потрібно вести облік бізнес-партнерів, бізнес-контактів, потенційних клієнтів і потенційних угод, отриманих у результаті цієї діяльності. Заповнюючи нові записи, не забувайте вказати назву маркетингової діяльності в полі Ким ініційовано.

У цьому розділі

Додавання назви маркетингової діяльності до записів бізнес-партнерів, бізнес-контактів, потенційних клієнтів і потенційних угод

Перегляд результатів маркетингової діяльності

Походження чисел на сторінці "Відстеження"

Аналіз маркетингової діяльності чи кампанії

Відображення маркетингової міні-програми

Аналіз результатів маркетингової діяльності за допомогою міні-програм

Використання маркетингових звітів

На початок сторінки

Додавання назви маркетингової діяльності до записів бізнес-партнерів, бізнес-контактів, потенційних клієнтів і потенційних угод

Щоб ефективно відстежувати прибуток на вкладений у маркетингову діяльність капітал, не забувайте записувати закладені в бюджеті та фактичні витрати на неї.

Вам також слід додати назву діяльності до поля Ким ініційовано в кожному записі бізнес-партнера, бізнес-контакту, потенційного клієнта чи потенційної угоди, створеному внаслідок цієї діяльності. Загальну кількість записів кожного типу вказано в записі маркетингової діяльності на сторінці Відстеження в розділі Результати діяльності.

  1. Виконайте одну з описаних нижче дій.

    • Для бізнес-партнерів або бізнес-контактів в області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть елемент Керування контактами.

    • Для потенційних клієнтів і потенційних угод в області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть елемент Збут.

  2. Виберіть вкладку з потрібним записом.

  3. В області списку двічі клацніть запис бізнес-партнера, бізнес-контакту, потенційної угоди або потенційного клієнта, щоб відкрити його.

  4. У розділі Відомості про джерело запису виберіть елемент Ким ініційовано.

    Знімок екрана сторінки в розділі відомості про джерело запису

  5. У діалоговому вікні Вибір бізнес-партнера, бізнес-контакту або маркетингової діяльності в розділі Тип елемента виберіть Уся маркетингова діяльність або клацніть чи введіть маркетингову діяльність, яка створила цей запис.

    Зв’язування з маркетинговою діяльністю

  6. У розділі Назва діяльності введіть назву маркетингової діяльності.

  7. У розділі Зв’язані записи натисніть кнопку Зв’язати з.

    Запис буде пов’язано з маркетинговою діяльністю та включено до підсумків, які відображаються на сторінці Відстеження запису діяльності.

  8. Натисніть кнопку OK, щоб закрити вікно.

  9. Повторіть цю процедуру для кожного запису бізнес-партнера, бізнес-контакту, потенційного клієнта або потенційної угоди, створеного в результаті маркетингової діяльності.

На початок сторінки

Перегляд результатів маркетингової діяльності

Відстежувати маркетингову діяльність можна кількома способами, зокрема за допомогою сторінки Відстеження діяльності, інструментів аналізу й міні-програм у робочій області "Маркетинг", а також даних у звітах. Сторінка Відстеження надає найдокладніші відомості про діяльність. На ній також можна позначити діяльність як закриту та зберігати відомості про фактичні витрати.

  1. Відкрийте сторінку Відстеження з відкритої маркетингової діяльності.

  2. На стрічці в групі Відобразити натисніть кнопку Відстежувати.

    Сполучення клавіш   . Щоб відкрити сторінку Відстеження, натисніть клавіші Alt+H, а потім – 03.

  3. У розділі Відомості про діяльність ви можете ввести фактичні витрати на діяльність і позначити її як закриту, установивши відповідний прапорець.

  4. У розділі Результати діяльності ви можете переглянути нові потенційні угоди й контакти, що з’явилися внаслідок цієї діяльності, а також створити докладний бізнес-звіт про інформацію у вибраному полі, натиснувши кнопку Показати звіт.

На початок сторінки

Походження чисел на сторінці "Відстеження"

Дані, які відображаються на сторінці Відстеження, обчислюються автоматично на основі введених відомостей про кожну діяльність:

  • Усі записи бізнес-партнерів, бізнес-контактів, потенційних клієнтів і потенційних угод, у яких у полі "Ким ініційовано" вказано назву вибраної діяльності, включено до відповідного лічильника в полях Ініційовані потенційні угоди, Ініційовані бізнес-партнери та Ініційовані контакти.

  • Якщо діяльність – список викликів, поле Ініційовані журнали дзвінків оновлюється, коли ви зберігаєте зміни до запису списку викликів.

  • Очікуваний прибуток обчислюється на основі відсотка ймовірності збуту та значення товарів і послуг у кожному записі потенційної угоди, пов’язаної з діяльністю.

На початок сторінки

Аналіз маркетингової діяльності чи кампанії

Вкладка Аналіз у робочій області "Маркетинг" відображає всю вашу маркетингову діяльність у вигляді списку, відсортованого за кампаніями.

Примітка :  Докладні відомості надаються лише про окрему маркетингову діяльність. Немає функції аналізу всієї кампанії, яка б включала в себе всі маркетингові заходи.

  1. В області переходів у розділі "Диспетчер бізнес-контактів" клацніть Маркетинг.

  2. В області списку робочої області перейдіть на вкладку Аналіз.

    На вкладці відображаються всі ваші маркетингові заходи, упорядковані за кампаніями; діяльність, не пов’язана з кампанією, відображається в розділі Кампанія: поточна діяльність.

  3. Щоб переглянути інформацію про певну діяльність, відкрийте запис, двічі клацнувши назву діяльності. Додаткові відомості див. в розділі Перегляд результатів маркетингової діяльності.

    Примітка :  Коли відкрито звіт, ви можете за допомогою кнопок маркетингу ініціювати нову маркетингову діяльність, спрямовану на контакти, вибрані у звіті.

На початок сторінки

Відображення маркетингової міні-програми

Маркетингові міні-програми надають вам швидкий огляд перебігу маркетингової діяльності або кампанії.

Щоб отримати від міні-програми вірогідну інформацію, потрібно постійно оновлювати дані маркетингової діяльності. Коли ви створюєте нові записи діяльності та призначаєте їх кампаніям, ці дані відображаються в міні-програмах. Щоб отримувати таку інформацію, як кількість бізнес-партнерів, бізнес-контактів, потенційних клієнтів або потенційних угод, що з’явилися внаслідок конкретної маркетингової діяльності, потрібно вводити назву цієї діяльності в полі Ким ініційовано кожного нового запису. Щоб отримувати фінансові дані, указуйте планові та фактичні витрати на сторінках Докладно та Відстеження для кожної діяльності.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів клацніть Маркетинг.

  2. На стрічці перейдіть на вкладку Міні-програми.

Сполучення клавіш   . Щоб відобразити вкладку "Міні-програми" на стрічці, натисніть клавіші Alt+G.

  1. У групі Додавання міні-програм натисніть кнопку Маркетинг, а потім виберіть один із таких елементів:

    • Аналіз типу діяльності;

    • Аналіз кампанії;

    • Порівняння кампаній.

Відомості міні-програми оновлюються щоразу, коли оновлюється відповідний запис.

На початок сторінки

Аналіз результатів маркетингової діяльності за допомогою міні-програм

У Диспетчері бізнес-контактів для Outlook доступні такі маркетингові міні-програми:

  • Аналіз типу діяльності. Відображає відомості про всю маркетингову діяльність певного типу, як-от "Масова електронна розсилка".

  • Аналіз кампанії. Відображає відомості про всю маркетингову діяльність у рамках однієї кампанії.

  • Порівняння кампаній. Відображає відомості про всі маркетингові кампанії.

Кожну маркетингову міні-програму можна налаштувати на відображення лише потрібної діяльності чи кампаній, а також кількості потенційних угод, бізнес-партнерів, бізнес-контактів чи потенційних клієнтів, що з’явилися внаслідок кожної діяльності чи кампанії, або їхніх фактичних і запланованих витрат чи очікуваного прибутку.

Примітка :  В усіх нових записах, створених у результаті маркетингової діяльності, обов’язково потрібно вводити назву діяльності в полі Ким ініційовано.

Докладні відомості про використання міні-програм у Диспетчері бізнес-контактів див. в цій статті.

На початок сторінки

Використання маркетингових звітів

Ви можете переглянути результати маркетингової діяльності в різноманітних звітах у Диспетчер бізнес-контактів для Outlook, роздрукувати їх або експортувати до програми Excel для подальшого аналізу.

За замовчуванням доступні такі звіти:

  • Потенційні угоди за маркетинговою діяльністю;

  • Бізнес-контакти за маркетинговою діяльністю;

  • Бізнес-партнери за маркетинговою діяльністю;

  • Маркетингова діяльність за кампаніями;

  • Маркетингова діяльність за типом.

Примітка :  Щоб переглянути актуальні відомості про маркетингову діяльність у звітах, переконайтеся, що всі записи, створені в результаті маркетингової діяльності, містять її назву в полі Ким ініційовано.

Докладні відомості про використання звітів і діаграм у Диспетчері бізнес-контактів див. в цій статті.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×