Короткий посібник із Planner

Microsoft Planner – це простий і зрозумілий інструмент для налагодження спільної роботи й ефективної співпраці над проектами.

Завдяки інструменту Planner на ПК, комп’ютері Mac або мобільному пристрої ви та ваша команда можете:

  • створювати нові плани;

  • упорядковувати та призначати завдання;

  • спільно використовувати файли;

  • обговорювати свою роботу в чаті;

  • відстежувати результати своєї робочої групи й завжди контролювати свою роботу будь-де та на будь-якому пристрої.

За допомогою Planner можна керувати маркетинговим заходом, колективно обговорювати нові ідеї щодо продуктів, відстежувати навчальний проект, готувати візити до клієнта або просто ефективніше організовувати роботу групи.

Створення завдання

Щоб використовувати Planner, на комп’ютері чи пристрої не потрібно інсталювати додаткове програмне забезпечення, адже ви працюватимете прямо в браузері.

Вхід

Коли з’явиться відповідний запит, увійдіть у Planner чи Office 365 за допомогою робочого або навчального облікового запису.

Увійшовши в систему, ви можете:

  • отримати доступ до сайту Planner своєї організації;

  • переглядати, редагувати та створювати плани й завдання;

  • спілкуватися з іншими учасниками плану;

  • відстежувати перебіг виконання плану.

Щоб увійти в Office 365, вам знадобляться:

  • облікові дані робочого або навчального облікового запису.

Увійдіть у службу Office 365
  1. Відкрийте веб-браузер.

  2. У рядку адреси введіть http://office.com/signin або https://portal.office.com.

  3. Натисніть клавішу Enter.

  4. Якщо відобразяться кілька плиток, виберіть обліковий запис, під яким потрібно ввійти в систему.

  5. Введіть адресу електронної пошти та пароль, пов’язані з обліковим записом.

  6. Натисніть кнопку Вхід.

Докладні відомості див. в статті Місце входу в службу Office 365.

Знімок екрана: область входу в службу Office 365

Підключення

Якщо у вас уже запущено Office 365 вашої організації, ви можете підключитися до Planner із запускача програм.

Підключення до Planner з Office 365
  1. Перейдіть на домашню сторінку Office 365 або відкрийте запускач програм Запускач програм у верхній частині вікна браузера.

  2. На домашній сторінці або в області програм виберіть плитку Planner.

Знімок екрана: область програм Office 365 з активною плиткою Planner.

Відкриття наявного плану

  • Виберіть наявний план у лівій області в розділі Улюблені плани або Усі плани.

Знімок екрана: розділи "Улюблені плани" та "Усі плани" на приладній дошці Planner.
Створення нового плану
  1. У лівій області виберіть елемент Новий план.

  2. У вікні Новий план:

    • Введіть назву плану.

      Інструмент Planner автоматично створює адресу електронної пошти для плану. За її допомогою можна обговорити план з усіма учасниками.

    • За потреби ви можете вказати адресу електронної пошти.

    • Ви можете зробити план приватним, щоб його бачили лише учасники плану, або загальнодоступним, щоб він був видимим для всіх працівників організації та відображався в результатах пошуку.

    • Введіть унікальний опис для плану, щоб вирізнити його з-поміж інших.

  3. Натисніть кнопку Створити план.

Разом із планом одночасно створюється група Office 365, щоб вам і вашим колегам було зручно співпрацювати не лише в Planner, а й у OneNote, Outlook, SharePoint та інших програмах. Адреса електронної пошти плану використовується в групових розмовах Outlook.

Примітка : Статус плану (загальнодоступний чи приватний) поширюється на статус групи Office 365. Докладні відомості.

Знімок екрана: вікно "Новий план".
Додавання людей до плану
  1. Виберіть елемент Учасники (або Додати учасників у новому плані) у верхньому правому куті вікна Planner.

  2. Почніть вводити ім’я або адресу електронної пошти працівника вашої організації, якого потрібно додати до плану.

  3. Виберіть картку особи, що відобразиться.

Примітка : Потрібно додати до плану осіб із-поза меж вашої організації? Ця функція перебуває на стадії розробки та наразі не доступна в Planner. Додаткові відомості про функції, які розробляються, див. в стратегії розвитку Office 365.

Додавши до плану людей і завдання, ви можете призначити завдання людям.

Знімок екрана: список учасників після введення імені нового учасника плану.
Додавання завдань до плану
  1. Натисніть кнопку + під заголовком блоку, до якого потрібно додати завдання.

    Новий план відразу має блок Справи, але ви можете створювати та перейменовувати блоки.

  2. Розмістіть курсор у полі Введіть назву завдання.

  3. Введіть назву завдання.

  4. Виконайте одну з таких дій:

    • Щоб створити завдання без терміну, натисніть клавішу Enter.

    • Щоб створити завдання з терміном, виберіть команду Установити термін, виберіть дату, а потім натисніть кнопку Додати завдання.

Швидке створення кількох завдань

  1. Натисніть кнопку + під заголовком блоку, до якого потрібно додати завдання.

  2. Розмістіть курсор у полі Введіть назву завдання.

  3. По черзі введіть назви всіх завдань, натискаючи клавішу Enter після кожного з них.

Додавши до плану людей і завдання, ви можете призначити завдання людям.

Додавання завдань
Додавання дати початку й терміну до завдання
  1. Виберіть завдання, щоб відкрити його вікно.

  2. Під словами Дата початку виберіть поле Початок у будь-який час, а потім виберіть потрібну дату початку.

  3. Під словом Термін виберіть поле Термін не вказано, а потім виберіть потрібний термін.

  4. Натисніть кнопку Закрити Кнопка "Закрити" у верхньому правому куті вікна завдання, щоб зберегти й закрити завдання.

Знімок екрана: розгорнуте меню "Дата початку" для завдання в Planner.

Налаштування блоків для завдань

За допомогою блоків можна впорядковувати завдання за напрямками, етапами проекту або темами.

  1. Відобразіть дошку плану.

  2. Праворуч від наявних блоків виберіть команду Додати новий блок.

  3. Введіть назву для блоку, а потім натисніть клавішу Enter.

Елемент Додати новий блок не відображається? Імовірно, дошку згруповано за іншим параметром.

Перегрупування завдань
  1. У верхньому правому куті дошки плану виберіть параметр Групування.

  2. Зі списку виберіть пункт Блоки.

Потрібно змінити назву блоку? Виберіть назву блоку та внесіть зміни. Можна навіть перейменувати блок Справи на щось корисніше.

Додавання нового блоку

Групувати за блоками

Коментування завдання
  1. Виберіть завдання, щоб відкрити його вікно.

  2. В області "Примітки" вікна завдання виберіть поле Введіть своє повідомлення тут.

  3. Введіть свій коментар, який потрібно вкласти до завдання.

  4. Натисніть кнопку Опублікувати.

Коментарі до завдання
Додавання вкладення до завдання
  1. Виберіть завдання, щоб відкрити його вікно.

  2. В області Вкладення вікна завдання натисніть кнопку Вкласти.

  3. Виберіть пункт Огляд SharePoint, щоб вкласти файл із сайту SharePoint, або Передати файл, щоб вкласти файл, який зберігається локально.

  4. Знайдіть і виберіть потрібний файл.

Файл, який потрібно вкласти, можна передати до служби OneDrive для цього плану або знайти, якщо файл уже передано. Якщо файл не розміщено в службі OneDrive для плану, натомість можна додати посилання на файл.

Перший вкладений до завдання файл, фото або посилання стає зображенням для попереднього перегляду завдання. Це зображення відображається на дошці та дає змогу швидко визначити суть завдання та почати роботу. Потрібно змінити зображення для попереднього перегляду завдання?

Знімок екрана: область "Вкладення" у вікні "Завдання" з відкритим списком "Вкладення".
Отримання новин про план електронною поштою
  1. Натисніть кнопку Додаткові відомості піктограма "Додатково" праворуч від посилань під назвою плану.

  2. Виберіть команду Підписатися на новини поштою.

Електронна пошта надходитиме, коли:

  • учасник плану додає примітку до завдання;

  • завдання призначається (або перепризначається) будь-якому учаснику плану;

Примітка : Сповіщення про призначення завдання в Planner надсилаються, лише якщо власник плану їх увімкнув.

Знімок екрана: список "Додаткові відомості" з вибраним пунктом "Підписатися на новини поштою".

Перегляд перебігу виконання плану

У Planner кожен план має подання дошки й діаграм.

  • У поданні дошки зручно організовувати роботу групи та легко побачити, хто й що має робити, а також отримати відомості про будь-яке завдання.

  • У поданні діаграм відображається перебіг виконання плану з відомостями про виконані, поточні, непочаті та прострочені завдання.

Щоб переключатися між поданнями, угорі вікна Planner виберіть елемент Дошка або Діаграми.

Знімок екрана: сторінка "Діаграми" плану.
Отримання довідки з Planner
  1. У правому верхньому куті вікна Planner виберіть піктограму ?.

  2. В області "Довідка" перейдіть до поля Введіть потрібну дію вгорі.

  3. Введіть завдання або функцію, довідка з якої вам потрібна, щоб відобразити пов’язані дії та статті довідки.

  4. Виберіть із результатів пошуку відповідне завдання або статтю довідки.

Знімок екрана: область довідки Planner з написом "Призначити завдання" в полі "Введіть потрібну дію".

Довідкові та навчальні матеріали, присвячені інструменту Planner

Навчальні курси з Planner

Заплановані функції для Planner

Фотографія чоловіка, що працює за комп’ютером
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×