Керування товарів і послуг бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

За допомогою диспетчера бізнес-контактів для Outlook 2010 допоможуть вам стежити за товари та послуги , яка використовується у вашій організації. Ви також можете зберігати Опис елемента, Вартість одиниці та ваші ціни для кожного елемента.

Ви можете імпортувати список товарів і послуг з іншої програми або можна додати продуктів і послуг по черзі. Під час додавання товарів і послуг записів потенційних угод, також можна змінити на елемент відомості, наприклад кількість за промовчанням або ціни, для кожного конкретного клієнта.

У цій статті описано імпорт списку товарів і послуг, як можна відредагувати свій список або окремого елемента у списку, видалення елементів зі списку та як змінити параметри грошової одиниці, що використовуються в списку.

У цій статті

Створення та імпорт списку товарів і послуг

Додавання продукту або служби до списку

Редагування елемента продукт або послуга.

Видалення елемента продукт або послуга.

Додавання продукт або послуга запис потенційної угоди

Змінення елементів товарів і послуг у записі про потенційну угоду

Змінення валюта, яка використовується у списку елементів

Створення та імпорт списку товарів і послуг

Щоб імпортувати список товарів і послуг до Диспетчера бізнес-контактів для Outlook, створіть список елементів і збережіть його як файл значень, розділених комами (. CSV). Перший рядок або перший рядок файлу CSV має бути із заголовками стовпців списку, тому слід переконатися, що перший рядок списку містить заголовки стовпців.

Для успішного імпорту списку товарів і послуг у файлі формату CSV, має бути виконано такі умови:

  • Потрібно створити окремі рядки у файлі для кожного елемента, який імпортується.

  • Запис кожного елемента має містити такі три поля: найменування, опис і ціна за одиницю.

  • Поля мають бути розділені комами, без пробілів перед комами або після них.

У файлі CSV можна використовувати одну, кілька стовпців упорядкування.

Розміщення в три стовпці

Ціна NameDescriptionUnit пункту

Введіть ім'я, опис і одиниці ціна пункту, як ви зазвичай, пробілів, але не ставте пробілів між заголовками стовпців. Ось приклад того, як має виглядати відомості.

Елемент назви 1, Опис елемента 1, Ціна за одиницю 1

Елемент назва 2, Опис елемента 2, Ціна за одиницю 2

Можна також додати необов'язкове четверте поле кількість елемента та розширено до п'яти поля для Вартість одиниці.

Розміщення в чотири стовпці

Елемент NameDescriptionUnit PriceQuantity

Введіть ім'я, опис і одиниці ціна пункту, як ви зазвичай, пробілів, але не ставте пробілів між заголовками стовпців. Ось приклад того, як має виглядати відомості.

Елемент назви 1, Опис елемента 1, Ціна за одиницю 1, кількість 1

Розміщення в п’ять стовпців

Елемент NameDescriptionUnit PriceQuantity Вартість одиниці

Введіть ім'я, опис і одиниці ціна пункту, як ви зазвичай, пробілів, але не ставте пробілів між заголовками стовпців. Ось приклад того, як має виглядати відомості.

Елемент назви 1, Опис елемента 1, Ціна за одиницю 1, кількість 1, Вартість одиниці 1

Приклад для програми Excel

Тут показано, як може відображатися список із двох елементів у програмі Excel. Він містить рядок заголовка й рядок для кожного елемента.

Ім’я елемента

Опис

Ціна за одиницю

Ланцюг для велосипеда

Титан 120 см

56,50

Пляшка для води

Прозора блакитна

11,75

Приклад для Блокнота

Якщо ви редагуєте файл у текстовому редакторі, наприклад блокнот, створюйте окремі рядки у файлі для кожного елемента, який імпортується і розділяйте елементи кожного рядка комами без пробілів перед комами або після них. Пам'ятайте, що перший рядок припускається текст заголовка.

Найменування,Опис,Ціна за одиницю
Ланцюг для велосипеда,Титан 120 см,56.50
Пляшка для води,Прозора блакитна,11.75

Інструкції з пунктуації та введення грошових одиниць

Продукт ціни та кількості не може містити символи грошових одиниць або внутрішніх розділові знаки. Єдиний виняток-, які можна використовувати десяткової коми грошової одиниці. Наприклад:

  • Сума у цілих чисел введіть 10000, позначає кількість десять тисяч.

  • Для сума, яка включає в себе дріб, наприклад ціни, включіть десяткової коми. Введіть 10.50 позначає про ціну в десять гривень п'ятдесят копійок.

Імпорт списку товарів і послуг

Після того як ви маєте готові файлу CSV, ви можете імпортувати. Під час імпортування можна додати нові елементи до наявного списку товарів і послуг або замінити наявний список новий список.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів клацніть елемент Збут.

  2. На вкладці Головна стрічки в групі Настроїти натисніть кнопку Товари й послуги.

  3. У діалоговому вікні товари й послуги натисніть кнопку імпортуватиа потім виконайте вказівки майстра імпорту товарів і послуг .

    Примітка.: Якщо повідомлення про помилку у файл журналу про те, що елементів, уже в Диспетчері бізнес-контактів для Outlook, і ви хочете елементів у файл, щоб перезаписати наявні елементи, знову почати імпорт і натисніть кнопку на Замінити наявний список з елементами в цьому файлі в на Діалогове вікно Імпорт товарів і послуг .

    Додаткові відомості про те, як імпортувати файл CSV, до Диспетчера бізнес-контактів для Outlook можна знайти Імпорт даних до Диспетчера бізнес-контактів.

На початок сторінки

Додавання продукту або служби до списку

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів клацніть елемент Збут.

  2. На вкладці Головна стрічки в групі Настроїти натисніть кнопку Товари й послуги.

  3. У діалоговому вікні товари й послуги натисніть кнопку Додати.

  4. У діалоговому вікні Додавання продукт або послуга введіть Ім'я елемента, Опис, Кількість за промовчанням, Вартість одиниціта Ціна за одиницю.

    Поле розмітки обчислюється автоматично.

    Додаткові відомості про відомостей можна додати до продуктів або служби елементів у діалоговому вікні Додавання продукт або послуга.

    Поле

    Опис

    Ім'я елемента

    Введіть ім'я елемента, продукт або послуга.

    Опис

    Введіть опис товару або послуги.

    Кількість за промовчанням

    Введіть кількість продуктів і послуг, які ви зазвичай продаєте одночасно. Кількість за замовчуванням дорівнює 1.

    Вартість одиниці

    Введіть витрати одного одиниць товару або послуги.

    Розмітка

    Різниця між витрати та Ціна за одиницю обчислюється автоматично та відображається в полі виправлення .

    Ціна за одиницю

    Введіть ціна одного одиниць товару або послуги.

    Податок

    Виберіть пункт оподатковуваного вказує, що сума податків необхідна для елемента.

  5. Якщо податки є оцінку на продуктів і служб, прапорець оподатковуваного .

    Порада.: Багато Штатів, адміністративний і міст, які мають продажів податків, які потрібно додати до вартості товарів і послуг продажу. Зверніться до свого державний департамент прибутку веб-сайту, щоб дізнатися, які податки застосовуються у вашому регіоні.

  6. Виконайте одну з наведених нижче дій.

    • Натисніть кнопку Додати наступний зберегти елемент у списку та додайте інший елемент продукт або послуга.

    • Натисніть кнопку зберегти для додавання елемента до списку та закриття діалогового вікна.

На початок сторінки

Редагування елемента продукт або послуга.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів клацніть елемент Збут.

  2. На вкладці Головна стрічки в групі Настроїти натисніть кнопку Товари й послуги.

  3. У діалоговому вікні продуктів і служб клацніть елемент і натисніть кнопку редагувати.

  4. У діалоговому вікні редагування продукт або послуга змінити будь-які такі відомості: Найменування, Опис, Кількість за промовчанням, Вартість одиниціабо Ціна за одиницю.

    Додаткові відомості щодо полів, які можна оновити в діалоговому вікні Додавання продуктів і послуг можна знайти Додати продукт або служби до списку

  5. Натисніть кнопку Зберегти.

  6. Натисніть кнопку OK , щоб закрити діалогове вікно ' продукти та служби , або виберіть інший елемент у списку і натисніть кнопку редагувати , щоб редагувати його.

На початок сторінки

Видалення елемента продукт або послуга.

Видалення продуктів і послуг буде остаточно видалено їх з бази даних.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів клацніть елемент Збут.

  2. На вкладці Головна стрічки в групі Настроїти натисніть кнопку Товари й послуги.

  3. У діалоговому вікні продуктів і служб клацніть елемент у списку та натисніть кнопку Видалити.

  4. Коли з'явиться запит, натисніть кнопку так , щоб видалити елемент.

  5. Натисніть кнопку OK , щоб закрити діалогове вікно товарів і послуг , або виберіть інший елемент у списку і натисніть кнопку Видалити , щоб видалити його.

На початок сторінки

Додавання продукт або послуга запис потенційної угоди

Щоб допомогти вам стежити за продуктів або служб можливі контактів за допомогою потенційної угоди, можна зв'язати продуктів і послуг із запис потенційної угоди. Додавання продуктів і служб з наявних продуктів і служб списку або додати новий продукт або послуга елемент взагалі.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів клацніть Збут.

  2. На вкладці потенційні двічі клацніть запис, який потрібно відкрити.

  3. У розділі відомості про продукти та служби натисніть кнопку Додати.

  4. Виконайте одну з наведених нижче дій у полі ім'я елемента .

    • Виберіть елемент, який потрібно додати зі списку елементів товарів і послуг.

      Інші дані буде автоматично додано до форми. За потреби змінити відомості. Зміни застосовуються лише до елементів, які ви додаєте вибраний запис потенційної угоди.

    • Введіть ім'я для нового елемента, який потрібно створити та додати до запис потенційної угоди.

      Примітка.: Нові елементи, які ви створюєте безпосередньо у записі про потенційну угоду не додаються до списку служб і продуктів. Додавання вибраний запис потенційної угоди лише.

    • Натисніть кнопку змінити цей список для додавання нового елемента до служби списку товарів і.

      1. У діалоговому вікні товари й послуги натисніть кнопку Додати.

      2. Виконання відомості в діалоговому вікні і натисніть кнопку OK.

      3. У діалоговому вікні Додавання продукт або службу, виберіть елемент, який ви додали і натисніть кнопку OK. Елемент відомості автоматично додаються до форму потенційної угоди.

  5. У діалоговому вікні Додавання продуктів і послуг Введіть відомості в полях Опис, Кількість за промовчанням, Вартість одиниці, Ціна за одиницюта знижки . Виправлення та Разом у рядку (перед знижка) і Підсумок поля обчислюються автоматично. Якщо ви збирання та оплату податок на продаж або інші податок на продуктів і служб, прапорець оподатковуваного .

Додаткові відомості про відомостей можна додати запис потенційної угоди, у діалоговому вікні Додавання продукт або послуга .

Поле

Опис

Ім'я елемента

Введіть ім'я продукт або послуга.

Опис

Введіть опис товару або послуги.

Кількість

Введіть кількість продуктів і послуг за цю можливість.

Вартість одиниці

Введіть витрати одного одиниць товару або послуги.

Розмітка

Різниця між витрати та Ціна за одиницю обчислюється автоматично та відображається в полі виправлення .

Ціна за одиницю

Введіть ціна одного одиниць товару або послуги.

Рядок Підсумок (перед знижка)

Загальна вартість кількості елементів. Цей номер обчислюється автоматично.

Знижки (%)

Якщо вам пропонують знижки, введіть відсоткове значення, на які є зменшення вартості елемента.

Рядок підсумків

Загальна вартість кількість елементів, після застосування знижки. Цей номер обчислюється автоматично.

Податок

Виберіть пункт оподатковуваного вказує, що сума податків необхідна для елемента.

  1. Виконайте одну з наведених нижче дій.

    • Натисніть кнопку Додати наступний зберегти елемент у списку та додайте інший елемент продукт або послуга.

    • Натисніть кнопку OK , щоб додати елемент до списку та закрийте діалогове вікно.

    • Натисніть кнопку скасувати , щоб закрити діалогове вікно Додавання продукт або послуга .

На початок сторінки

Змінення елементів товарів і послуг у записі про потенційну угоду

Надаючи цінової пропозиції для користувача, може запропонувати знижки, додавання продуктів і послуг, що не зазвичай пропонують, або навіть усунення одного з ваших звичайні продуктів і послуг. Щоб відстежувати ці зміни, можна додати, редагування та видалення елементів безпосередньо з будь-якого Запис про можливість. Зміни, внесені буде застосовано лише до вибраних запис потенційної угоди і не впливають на список товари й послуги База даних Диспетчера бізнес-контактів.

Продукти та послуги розділ запис потенційної угоди, які ви редагуєте натисніть кнопку Додати, або виберіть елемент у списку та натисніть кнопку редагуватиабо Видалити.

  • Якщо ви натиснули кнопку Додати:

    1. У діалоговому вікні Додавання продукт або послуга введіть Ім'я елемента, Опис, кількість, Вартість одиниціта Ціна за одиницю. За необхідності додайте знижка відсоток.

    2. Оновлення інших полів, які потрібно оновити, як описано в Додати продукт або службу, щоб запис потенційної угоди.

    3. Натисніть кнопку OK , щоб закрити діалогове вікно Додавання продуктів і служб , або натисніть кнопку Додати наступний додати інший елемент.

  • Якщо клацнути елемент редагування:

    1. У на діалогове вікно редагування продуктів і служб , введіть у Ім'я елемента, Опис, кількість, Вартість одиниці та Ціна за одиницю, а потім додайте до Знижка відсоткове значення, якщо це необхідно.

    2. Натисніть кнопку OK , щоб закрити діалогове вікно редагування продукт або послуга .

  • Якщо ви натиснули кнопку Видалити, натисніть кнопку так.

На початок сторінки

Змінення валюта, яка використовується у списку елементів

Грошова одиниця, за яким ви основою витрати та вартість товарів і послуг елементів визначається регіональні параметри на вашому комп'ютері. Грошова одиниця не можна використовувати з кількох областей бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів для Outlook.

Змінення регіональних параметрів на комп'ютері під керуванням Диспетчера бізнес-контактів для Outlook

Операційна система Microsoft Windows XP

  1. У меню кнопки Пуск виберіть Панель керування.

  2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

    • У Класичному поданнідвічі клацніть пункт мова та регіональні параметри.

    • У Поданні за категоріяминатисніть кнопку дата, час, мова і регіональні параметрита натисніть кнопку мова та регіональні параметри.

  3. На вкладці Регіональні параметри натисніть кнопку настроїти.

  4. Перейдіть на вкладку грошової одиниці та зі списку Символ грошової одиниці , виберіть символ, який потрібно.

    Windows Vista

  5. Натисніть кнопку Пуска потім натисніть кнопку панель керування.

  6. У класичному поданні. Двічі клацніть пункт мова та регіональні параметри.

  7. На вкладці форматування натисніть кнопку Настроїти формат.

  8. Перейдіть на вкладку грошової одиниці та зі списку Символ грошової одиниці , виберіть необхідний символ.

    Windows 7

    1. Відкрийте меню Пуск і виберіть пункт Панель керування.

    2. Двічі клацніть годинник, мова та країна/регіон.

    3. У розділі мова та регіональні стандартивиберіть пункт Змінити дати, часу або формату відображення чисел.

    4. У діалоговому вікні мова та регіональні стандарти у списку числові формати виберіть пункт країни, який потрібно використовувати формат і натисніть кнопку Додаткові параметри.

    5. У діалоговому вікні Настроїти формат перейдіть на вкладку грошової одиниці та зі списку Символ грошової одиниці , натисніть кнопку символ, який потрібно використовувати.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×