Керування товарами та послугами в Диспетчері бізнес-контактів

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

За допомогою диспетчера бізнес-контактів для Outlook 2010 допоможуть вам стежити за товари та послуги , яка використовується у вашій організації. Ви також можете зберігати Опис елемента, Вартість одиниці та ваші ціни для кожного елемента.

Ви можете імпортувати список товарів і послуг з іншої програми або можна додати продуктів і послуг по черзі. Під час додавання товарів і послуг записів потенційних угод, також можна змінити на елемент відомості, наприклад кількість за промовчанням або ціни, для кожного конкретного клієнта.

У цій статті описується, як імпортувати список товарів і послуг, як редагувати список або окрему позицію у списку, як видаляти позиції зі списку та як змінювати параметри валюти, що використовуються у списку.

Виберіть дію

Створення та імпорт списку товарів і послуг

Додавання продукту або служби до списку

Редагування елемента продукт або послуга.

Видалення елемента продукт або послуга.

Додавання продукт або послуга запис потенційної угоди

Змінення елементів товарів і послуг у записі про потенційну угоду

Змінення валюта, яка використовується у списку елементів

Створення та імпортування списку товарів і послуг

Щоб імпортувати список товарів і послуг до Диспетчера бізнес-контактів для Outlook, створіть список елементів і збережіть його як файл значень, розділених комами (. CSV). Перший рядок або перший рядок файлу CSV має бути із заголовками стовпців списку, тому слід переконатися, що перший рядок списку містить заголовки стовпців.

Для успішного імпортування списку товарів і послуг у формат файлу .csv мають виконуватися наведені нижче умови.

  • Для кожної імпортованої позиції у файлі необхідно створено окремий рядок.

  • Запис кожної позиції має містити такі три поля: «Назва позиції», «Опис позиції» та «Ціна за одиницю».

  • Поля необхідно розділити комами без використання пробілів.

У файлі .csv можна використовувати один із кількох способів упорядкування стовпців.

Упорядкування у три стовпці

Ціна NameDescriptionUnit пункту

Введіть назву позиції, опис і ціну за одиницю як зазвичай, з пробілами, але не вставляйте пробіли між заголовками стовпців. Нижче наведено приклад відображення інформації.

Елемент назви 1, Опис елемента 1, Ціна за одиницю 1

Елемент назва 2, Опис елемента 2, Ціна за одиницю 2

Можна також додати необов’язкові четверте поле "Кількість" і п’яте поле "Витрати на одиницю".

Упорядкування в чотири стовпці

Елемент NameDescriptionUnit PriceQuantity

Введіть назву позиції, опис і ціну за одиницю як зазвичай, з пробілами, але не вставляйте пробіли між заголовками стовпців. Нижче наведено приклад відображення інформації.

Елемент назви 1, Опис елемента 1, Ціна за одиницю 1, кількість 1

Упорядкування у п’ять стовпців

Елемент NameDescriptionUnit PriceQuantity Вартість одиниці

Введіть назву позиції, опис і ціну за одиницю як зазвичай, з пробілами, але не вставляйте пробіли між заголовками стовпців. Нижче наведено приклад відображення інформації.

Елемент назви 1, Опис елемента 1, Ціна за одиницю 1, кількість 1, Вартість одиниці 1

Приклад для програми Excel

Нижче наведено приклад відображення списку із двох елементів у програмі Excel. Список складається з рядка заголовка та одного рядка для кожної позиції.

Назва позиції

Опис

Ціна за одиницю

Велосипедний ланцюг

Титан, 48 дюймів

56,50

Пляшка для води

Блакитна прозора

11,75

Приклад для програми «Блокнот»

Під час редагування файлу в текстовому редакторі, такому як Блокнот, створіть у файлі окремий рядок для кожної імпортованої позиції та розділіть позиції в кожному рядку комами без пробілів. Пам’ятайте, що перший рядок необхідно залишити для тексту заголовка.

Назва позиції,Опис,Ціна за одиницю
Велосипедний ланцюг,Титан 48 дюймів,56,50
Пляшка для води,Блакитна прозора,11,75

Інструкції з пунктуації та введення валют

Ціни й кількість товарів не можуть містити позначки грошових одиниць або внутрішньої пунктуації. Проте для грошових одиниць можна використовувати десятковий знак. Наприклад:

  • Сума у цілих чисел введіть 10000, позначає кількість десять тисяч.

  • Для сума, яка включає в себе дріб, наприклад ціни, включіть десяткової коми. Введіть 10.50 позначає про ціну в десять гривень п'ятдесят копійок.

Імпортування списку товарів і послуг

Після підготування файл із роздільниками-комами можна імпортувати. Під час імпортування файлу до наявного списку товарів і послуг можна додати нові позиції або замінити його на інший список.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть пункт Збут.

  2. На стрічці на вкладці Основне у групі Настроїти натисніть кнопку Товари й послуги.

  3. У діалоговому вікні Товари та послуги натисніть кнопку Імпортувати та виконайте вказівки майстра імпорту товарів і послуг.

    Примітка : Якщо повідомлення про помилку у файл журналу про те, що елементів, уже в Диспетчері бізнес-контактів для Outlook, і ви хочете елементів у файл, щоб перезаписати наявні елементи, знову почати імпорт і натисніть кнопку на Замінити наявний список з елементами в цьому файлі в на діалогове вікно Імпорт товарів і послуг .

    Додаткові відомості про те, як імпортувати файл CSV, до Диспетчера бізнес-контактів для Outlook можна знайти Імпорт даних до Диспетчера бізнес-контактів.

На початок сторінки

Додавання товарів і послуг до списку

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть пункт Збут.

  2. На стрічці на вкладці Основне у групі Настроїти натисніть кнопку Товари й послуги.

  3. У діалоговому вікні Товари й послуги натисніть кнопку Додати.

  4. У діалоговому вікні Додати товар або послугу введіть дані в полях Назва елемента, Опис, Кількість за промовчанням, Витрати на одиницю та Ціна за одиницю.

    Значення в полі Націнка обчислюється автоматично.

    Додаткові відомості про відомостей можна додати до продуктів або служби елементів у діалоговому вікні Додавання продукт або послуга.

    Поле

    Опис

    Ім'я елемента

    Введіть назву товару або послуги.

    Опис

    Введіть опис товару або послуги.

    Кількість за промовчанням

    Введіть кількість товарів або послуг, які зазвичай продаються за один раз. Кількість за промовчанням – 1.

    Вартість одиниці

    Введіть витрати на одну одиницю товару або послуги.

    Виправлення

    Різниця між собівартістю та ціною однієї одиниці товару автоматично обчислюється та відображається в полі Націнка.

    Ціна за одиницю

    Введіть ціну однієї одиниці товару або послуги.

    Податок

    Установіть прапорець Оподатковується, щоб позначити, що для цієї позиції податок обов’язковий.

  5. Якщо потрібно визначити суму оподаткування товару або послуги, установіть прапорець Оподатковується.

    Порада : У багатьох країнах і містах діє податок на продаж, який потрібно додавати до ціни проданих товарів і послуг. Щоб дізнатися, які податки застосовуються у вашому регіоні, перегляньте веб-сайт державних органів оподаткування.

  6. Виконайте одну з таких дій:

    • Щоб зберегти позицію у списку та додати інший товар або послугу, натисніть кнопку Додати наступне.

    • Щоб додати позицію до списку та закрити діалогове вікно, натисніть кнопку Зберегти.

На початок сторінки

Змінення товарів і послуг

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть пункт Збут.

  2. На стрічці на вкладці Основне у групі Настроїти натисніть кнопку Товари й послуги.

  3. У діалоговому вікні Товари й послуги виберіть позицію та натисніть кнопку Змінити.

  4. У діалоговому вікні Змінити товар або послугу змініть будь-які з таких даних: Назва елемента, Опис, Кількість за промовчанням, Витрати на одиницю або Ціна за одиницю.

    Додаткові відомості щодо полів, які можна оновити у діалоговому вікні Додавання продуктів і послуг можна знайти Додати продукт або служби до списку

  5. Натисніть кнопку Зберегти.

  6. Натисніть кнопку ОК, щоб закрити діалогове вікно Товари й послуги, або виберіть інший елемент у списку й натисніть кнопку Змінити, щоб змінити його.

На початок сторінки

Видалення товарів і послуг

Товари та послуги остаточно видаляються з бази даних.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть пункт Збут.

  2. На стрічці на вкладці Основне у групі Настроїти натисніть кнопку Товари й послуги.

  3. У діалоговому вікні Товари й послуги виберіть позицію у списку та натисніть кнопку Видалити.

  4. Коли з’являється запит, натисніть кнопку Так, щоб видалити позицію.

  5. Натисніть кнопку ОК, щоб закрити діалогове вікно Товари й послуги, або виберіть інший елемент у списку й натисніть кнопку Видалити, щоб видалити його.

На початок сторінки

Додавання товарів і послуг до запису потенційної угоди

Щоб полегшити процес відстеження товарів або послуг, для яких можливе укладання потенційної угоди, зв’яжіть їх із записом потенційної угоди. Товари або послуги можна додати зі списку наявних товарів і послуг або створити всі нові позиції.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть елемент Збут.

  2. На вкладці Потенційні угоди двічі клацніть запис потенційної угоди, який потрібно відкрити.

  3. У розділі Відомості про товари та послуги натисніть кнопку Додати.

  4. У полі Назва позиції виконайте одну з таких дій:

    • У списку товарів і послуг виберіть позицію, яку потрібно додати.

      Решту інформації буде додано до форми автоматично. Внесіть будь-які потрібні зміни до інформації. Зміни буде застосовано тільки до позицій, доданих до вибраного запису потенційної угоди.

    • Введіть назву для нової позиції, яку потрібно створити та додати до запису потенційної угоди.

      Примітка : Нові елементи, які ви створюєте безпосередньо у записі про потенційну угоду не додаються до списку служб і продуктів. Додавання вибраний запис потенційної угоди лише.

    • Щоб додати нову позицію до списку товарів і послуг, натисніть кнопку Редагувати цей список.

      1. У діалоговому вікні "Товари й послуги" натисніть кнопку Додати.

      2. Введіть дані в діалоговому вікні, а потім натисніть кнопку ОК.

      3. У діалоговому вікні Додати товар або послугу виберіть щойно додану позицію та натисніть кнопку ОК. Інформацію про позицію буде додано до форми потенційної угоди автоматично.

  5. У діалоговому вікні Додати товари або послуги введіть дані в полях Опис, Кількість за промовчанням, Витрати на одиницю, Ціна за одиницю та Знижка. Значення в полях Націнка, Разом у рядку (до знижки) і Разом у рядку обчислюються автоматично. Якщо ви сплачуєте податок на продаж товару або послуги, установіть прапорець Оподатковується.

Додаткові відомості про відомостей можна додати запис потенційної угоди, у діалоговому вікні Додавання продукт або послуга .

Поле

Опис

Ім'я елемента

Введіть назву товару або послуги.

Опис

Введіть опис товару або послуги.

Кількість

Введіть кількість товарів або послуг для цієї потенційної угоди.

Вартість одиниці

Введіть витрати на одну одиницю товару або послуги.

Виправлення

Різниця між собівартістю та ціною однієї одиниці товару автоматично обчислюється та відображається в полі Націнка.

Ціна за одиницю

Введіть ціну однієї одиниці товару або послуги.

Рядок Підсумок (перед знижка)

Загальна ціна для вказаної кількості товару. Обчислюється автоматично.

Знижки (%)

Якщо ви пропонуєте знижку, введіть відсоток, на який ви зменшуєте ціну елемента.

Рядок підсумків

Загальна ціна для вказаної кількості товару після застосування знижки. Обчислюється автоматично.

Податок

Установіть прапорець Оподатковується, щоб позначити, що для цієї позиції податок обов’язковий.

  1. Виконайте одну з таких дій:

    • Щоб зберегти позицію у списку та додати інший товар або послугу, натисніть кнопку Додати наступне.

    • Щоб додати позицію до списку та закрити діалогове вікно, натисніть кнопку ОК.

    • Щоб закрити діалогове вікно Додати товар або послугу, натисніть кнопку Скасувати.

На початок сторінки

Змінення товарів і послуг у записі потенційної угоди

Надаючи цінової пропозиції для користувача, може запропонувати знижки, додавання продуктів і послуг, що не зазвичай пропонують, або навіть усунення одного з ваших звичайні продуктів і послуг. Щоб відстежувати ці зміни, можна додати, редагування та видалення елементів безпосередньо з будь-якого Запис про можливість. Зміни, внесені буде застосовано лише до вибраних запис потенційної угоди і не впливають на список товари й послуги База даних Диспетчера бізнес-контактів.

У розділі Товари й послуги запису потенційної угоди, який потрібно змінити, натисніть кнопку Додати, або виберіть потрібну позицію у списку та натисніть кнопку Змінити або Видалити.

  • Якщо натиснуто кнопку Додати, виконайте такі дії:

    1. У діалоговому вікні Додати товар або послугу введіть дані в полях Назва позиції, Опис, Кількість, Витрати на одиницю та Ціна за одиницю. Додайте за потреби значення у відсотках у полі Знижка.

    2. Оновлення інших полів, які потрібно оновити, як описано в Додати продукт або службу, щоб запис потенційної угоди.

    3. Натисніть кнопку ОК, щоб закрити діалогове вікно Додати товар або послугу, або натисніть кнопку Додати наступне, щоб додати ще одну позицію.

  • Якщо натиснуто кнопку Змінити, виконайте такі дії:

    1. У на діалогове вікно редагування продуктів і служб , введіть у Ім'я елемента, Опис, кількість, Вартість одиниці та Ціна за одиницю, а потім додайте до знижка відсоткове значення, за потреби.

    2. Натисніть кнопку OK , щоб закрити діалогове вікно редагування продукт або послуга .

  • Якщо натиснуто кнопку Видалити, натисніть кнопку Так.

На початок сторінки

Змінення валюти, яка використовується у списку позицій

Валюта, на основі якої встановлюється вартість і ціна товарів або послуг, визначається регіональними параметрами комп’ютера. Диспетчер бізнес-контактів для Outlook не дає змогу використовувати валюту, що діє в кількох регіонах.

Змінення регіональних параметрів на комп’ютері, на якому працює Диспетчер бізнес-контактів для Outlook

Microsoft Windows XP

  1. У меню Пуск виберіть команду Панель керування.

  2. Виконайте одну з таких дій:

    • У класичному поданні двічі клацніть піктограму Мова та регіональні стандарти.

    • У поданні за категоріями виберіть посилання Дата, час, мова та регіональні стандарти, а потім виберіть пункт Мова та регіональні стандарти.

  3. На вкладці Регіональні параметри натисніть кнопку Настроювання.

  4. Виберіть вкладку Грошова одиниця, а потім у списку Позначення грошової одиниці виберіть потрібний символ.

    Windows Vista

  5. Натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Панель керування.

  6. У класичному поданні двічі клацніть піктограму Мова та регіональні стандарти.

  7. На вкладці Формати натисніть кнопку Настроїти формат.

  8. Виберіть вкладку Грошова одиниця, а потім у списку Позначення грошової одиниці виберіть потрібний символ.

    Windows 7

    1. Натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Панель керування.

    2. Двічі клацніть піктограму Годинник, мова та країна/регіон.

    3. У розділі Мова та регіональні стандарти виберіть пункт Змінення формату дати, часу або формату відображення чисел.

    4. У діалоговому вікні Мова та регіональні стандарти у списку Формат виберіть країну з потрібним форматом і натисніть кнопку Розширені параметри.

    5. У діалоговому вікні Настроювання формату виберіть вкладку Грошова одиниця, а потім у списку Позначення грошової одиниці виберіть потрібне позначення.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×