Керування потенційних клієнтів або потенційні клієнти бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Диспетчер бізнес-контактів для Outlook можна стежити за потенційних клієнтів та зробити процес досягнення виграш свого бізнесу.

Потенційних клієнтів – це особи, бізнес або організації, яка потенційно цікавить продукти та послуги бізнес-пропозиції. Диспетчер бізнес-контактів для Outlook можна використовувати для керування до потенційних клієнтів або потенційних клієнтів, відстежуючи інформацію про окремі потенційних клієнтів. Використання Озвучування умов оцінювання якості потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, де зосередити продажу зусилля. Також можна використовувати Диспетчер бізнес-контактів для Outlook , щоб відстежувати перебіг виконання або групи процес досягнення перетворення призводить до продажів.

У цьому розділі

Створення потенційних клієнтів

Створення потенційних клієнтів

Потенційних клієнтів можуть походити з будь-якого – від маркетингова діяльність, напрямок з поточного клієнтів або слово рота. Як власник малого бізнесу важливо для вас захоплення та відстеження кожного потенційний клієнт. Якщо вам пощастило велику кількість потенційних клієнтів, потрібно буде процес записування та відстежувати відомості про роль і чи привести перетворилася на продаж. Наприклад, ви можете:

  • Фіксування відомостей про потенційний клієнт запису потенційного, зокрема інформацію, яка дає змогу привести.

  • Запишіть відомості про продукти та служби, цікаві привести у форму потенційної угоди.

  • До виконання особи та відстеження випередження, яка перетворюється на бізнес-контакту.

Потенційні клієнти відображаються на вкладці у робочій області продажів . З продажів робоча областьви можете переглядати окремі записи потенційний клієнт і потенційної угоди.

У цьому розділі

Створіть новий запис потенційний клієнт

Створення потенційних клієнтів, з повідомлення електронної пошти або за допомогою імпорту

Створення потенційних клієнтів з повідомлення електронної пошти

Імпорт і експорт випередження записів

Створіть новий запис потенційний клієнт

Початковий відомості про користувача, який може робити бізнес з вами, може бути обмежено, але варто ще записування, що ви знаєте, в запис потенційного.

Можна ввести широка інформацію про потенційних клієнтів, посилання інші записи й елементи історії зв'язків і додавання настроюваних полів. Усі ці відомості зберігаються як потенційний клієнт запис.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів клацніть Збут.

  2. На стрічку, на вкладці основне у групі створити натисніть кнопку потенційного клієнта.

  3. У розділі потенційного клієнта , у полі Повне ім'я введіть ім'я свого потенційний клієнт.

    Порада.: Повне ім'я – це єдиний відомостей, необхідних у формі потенційний клієнт.

  4. Введіть будь-які інші відомості, яких ви маєте привести.

    Запис потенційного має загальні сторінки та журнал сторінки.

На сторінці загальні

На сторінці загальні потенційного запису поділено на розділи в такий спосіб:

Потенційний клієнт    Введіть посада контакту та виберіть потрібний параметр подання, які ви віддаєте перевагу в полі файл як . Якщо потрібно призначити працівника для подальших дій із привести, клацніть ім'я працівника в списку Кому призначено . У списку відобразяться лише користувачі, яким ви надали спільний доступ до бази даних. Якщо потрібно, клацнувши піктограму фотографії, щоб додати фотографію привести, натиснувши кнопку фотографії.

Lead form with Lead name section

Відомості про компанію    Введіть назву компанії, що представляє привести.

Зв'язаний облікового запису    Якщо потрібно пов'язати привести в одного з ваших облікових записів, обліковий запис натисніть кнопку і виберіть обліковий запис зі списку.

Інтернет, телефонні номери та адреси    Введіть на потенційного Контактна інформація у цих розділах. У списку полів, які містять стрілки, ви можете ввести кілька елементів. Наприклад, можна введення адреси для бізнесу, основне та інші у розділі адреси та установіть прапорець поруч із пунктом адреси для розсилки.

Відомості про джерело    Цей розділ призначено для запису, як ви дізналися про цей потенційний клієнт. Виберіть елемент із вихідного списку або введіть нове джерело. Натисніть кнопку ініційовано, щоб указати точний джерело. Якщо вибрати слово від рота джерела, наприклад, а потім натисніть кнопку ініційовано за, у діалоговому вікні, що відкриється, відкриється список усіх бізнес-контактів і ви можна вибрати ім'я працівника або клієнтів, який згадується в потенційний клієнт.

Lead record showing Source section

Проведення оцінки    Оцінка або оцінювання привести, імовірно, як він або вона буде придбати ваших продуктів і послуг. Вручну можна ввести рахунком, натиснувши кнопку зірок потрібно потенційний клієнт, щоб мати або виберіть автоматичного оцінки типу. Автоматичне рахунок базується на підрахунку очок умови, які можна настроїти, або просто використовувати записів за промовчанням.

Lead record with Lead scoring

Примітки    Додайте будь-які додаткові відомості про привести у поля « примітки ». Натисніть кнопку Додати позначку часу вкласти дати й часу, що ви ввели інформацію.

Сторінка журналу

Щоб відкрити журнал сторінки, на стрічці натисніть кнопку Показатита натисніть кнопку журнал. Ця сторінка містить усі елементи історії зв'язків зв'язаний із цього запис.

Для створення більш докладний журнал про привести, натисніть кнопку створити а потім зв'язати із записом елемента, наприклад робоча нотатка, журнал дзвінків, зустріч або завдання. Докладніше про історії зв'язків відображається відстеження вашого спілкування з клієнтами в Диспетчері бізнес-контактів.

  1. Натисніть кнопку Зберегти й закритиабо, якщо у вас є записи потенційний клієнт для створення, натисніть кнопку Зберегти та створити для відкриття пустої форми потенційний клієнт.

На початок сторінки

Створення потенційних клієнтів, з повідомлення електронної пошти або за допомогою імпорту

Також можна створити запис потенційного з повідомлення електронної пошти або за допомогою імпорту записів.

Створення потенційних клієнтів з повідомлення електронної пошти

Можна зберегти на ім'я та адреса електронної пошти потенційних клієнтів безпосередньо з повідомлення електронної пошти.

  1. У програмі Microsoft Outlook двічі клацніть повідомлення від контакту.

  2. На стрічці на вкладці повідомлення у групі бізнес натисніть кнопку Створити запис.

  3. У списку виберіть потенційного клієнта . Потенційний клієнт форму для нової відкриється з іменем користувача, якщо відомо, і уже введено адресу електронної пошти.

  4. Заповніть форму і натисніть кнопку Зберегти й закрити.

На початок сторінки

Імпорт і експорт випередження записів

Потенційний клієнт інформації, можна імпортувати з інших програм, наприклад ACT! у програмі Microsoft Excel. Відомості про імпорт випередження записи та інші дані можна знайти Імпорт даних до Диспетчера бізнес-контактів.

Після того, як потенційні клієнти – це тип запису бізнес-контакту, ви можете експорт їх з Диспетчер бізнес-контактів для Outlook даних. Відомості про експорт випередження записи та інші дані можна знайти експорт бізнес-записів бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів.

На початок сторінки

Маєте право або оцінка, потенційних клієнтів

Якщо ви маєте право потенційних клієнтів, які є про те, що привести тих, хто має використання або необхідність продукт або послуга. Наприклад, якщо ви продаєте ярд обслуговування, ваш потенційний клієнт буде потрібно до ярд.

Кілька за промовчанням Озвучування умови надаються у формі потенційний клієнт. За допомогою цих умов на автоматичне обчислення на потенційного оцінки, настроїти їх для вашого бізнесу, або ви можете видаляти їх і введіть свій власний умови.

Оцінка до записів бізнес-контактів за допомогою Озвучування відомості або будь-які настроювані записи на основі тип запису бізнес-контакту. Зверніть увагу, що всіх умов Озвучування впливають потенційних клієнтів або контакту оцінки. Позначений установіть або зніміть прапорці збільшити контакту автоматичне обчислення рахунок, під час позначити установіть або зніміть прапорці нижче оцінки контакту.

У цьому розділі

Оцінка або оцінювання потенційних клієнтів

Настроювання потенційний клієнт рахунок умови

Оцінка або оцінювання потенційних клієнтів

Використання Озвучування умов оцінювання потенційних клієнтів на ймовірність того, що вони будуть робити покупки.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів клацніть Збут.

  2. Перейдіть на вкладку потенційних клієнтів і двічі клацніть запис, щоб відкрити його.

  3. У записі випередження у розділі проведення оцінки виберіть прапорець, щоб указати, що привести відповідає цьому критерію. Оскільки кожен критерій входить до автоматичного обчислення Озвучування, позначений прапорець підвищить на потенційного оцінки, а позначити прапорець поруч із буде знизити його.

  4. Якщо потрібно, можна змінити основу для оцінки, натиснувши кнопку Рахунок умов. Озвучування умови кожного призначено товщини низький, звичайний або високий. За допомогою змінення товщини кожної умови, щоб змінити міри, на які впливає Загальна оцінка.

    Залежно від кількості завершені умов і відносна важливість, призначена для кожного, Диспетчер бізнес-контактів для Outlook обчислює показник, який відображається у жовтому зірок у розділі проведення оцінки .

  5. Якщо ви хочете, щоб скасувати автоматичне Озвучування процес, ви можете призначати постійні оцінки привести. Оцінка тип списку виберіть пункт вручнута виберіть кількість зірки, які потрібно призначити.

На початок сторінки

Настроювання потенційний клієнт рахунок умови

Диспетчер бізнес-контактів для Outlook включає в себе за замовчуванням рахунок умов, але ви можете змінити умови краще відповідно до продажів процеси.

  1. Відкрийте вкладку Файл.

  2. Натисніть кнопку Диспетчер бізнес-контактів.

  3. Натисніть кнопку настроїтиа потім натисніть кнопку Змінити рахунок умови.

    Порада.: Також можна настроїти випередження Озвучування умови, відкривши запис потенційного а потім у розділі проведення оцінки , натиснувши кнопку підрахунку очок умов.

    Lead record with Lead scoring

  4. Щоб змінити умови, виберіть його та натисніть кнопку редагувати. Змінити Опис елемента, значення або обидва і натисніть кнопку OK.

  5. Щоб створити нові умови, натисніть кнопку Додати. Введіть опис, виберіть пункт значення і натисніть кнопку OK.

  6. Щоб видалити умову, виділіть його та натисніть кнопку Видалити.

На початок сторінки

Призначення потенційних клієнтів

Диспетчер бізнес-контактів для Outlook зберігає бізнес-дані в базі даних. Ви можете поділитися бізнес-даних з колегами, щоб вони мають необхідну інформацію для обслуговування клієнтів. Ви можете призначати потенційних клієнтів до будь-яким ви надали спільний доступ до бази даних.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів клацніть Збут.

  2. Перейдіть на вкладку потенційних клієнтів і виберіть випередження або потенційні клієнти, які потрібно призначити.

Як вибрати кілька записів?

Виберіть записи, прилеглих до одного, утримуйте натиснутою клавішу SHIFT і виберіть ім'я та прізвище записи групи, до якого потрібно додати. Щоб вибрати несуміжні, утримуючи натиснутою клавішу CTRL та виберіть окремі записи. Щоб виділити всі записи, виберіть одне і натисніть клавіші CTRL + A

  1. На стрічці у групі дії натисніть кнопку призначити та виберіть потрібного користувача для роботи з привести.

На початок сторінки

Редагування кількох потенційний клієнт за раз

Можна легко одночасне редагування кількох записів потенційний клієнт, наприклад, для оновлення кількох вручну оцінок або визначити всі потенційні клієнти із певного джерела.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів клацніть Збут.

  2. Перейдіть на вкладку потенційних клієнтів і натисніть кнопку записи, які потрібно змінити.

Як вибрати кілька записів?

Щоб вибрати суміжні записи, натисніть клавішу Shift, а потім виберіть перший і останній запис у групі, яку потрібно додати. Щоб вибрати суміжні записи, натисніть клавішу Ctrl, а потім виберіть окремі записи. Щоб вибрати всі записи, виберіть один, а потім натисніть сполучення клавіш Ctrl+A.

  1. На вкладці Головна стрічки в групі Змінити натисніть кнопку Групове редагування.

    кнопка групового редагування на стрічці

  2. Виберіть поле, яке потрібно змінити, у списку Виберіть поле .

  3. Введіть нове значення в полі, або натисніть кнопку Очистити значення , щоб видалити запис поля в кожному з вибраних записів.

  4. Натисніть кнопку OK , щоб завершити групового редагування та закриття діалогового вікна.

На початок сторінки

Перетворення потенційних клієнтів на бізнес-контакту

У будь-який набір потенційних клієнтів деякі не призведе до продажів і буде видалено; Інші виявиться цінним. Можна перетворити ці цінний веде бізнес-контактів. Записи бізнес-контактів, які використовуються для контактів, з ким ви маєте до поточних ділових зв'язку.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів клацніть Збут.

  2. У робочій області виберіть вкладку потенційних клієнтів і двічі клацніть запис потенційного, щоб відкрити його.

  3. На стрічці у групі редагування натисніть кнопку Перетворити на та виберіть Бізнес-контакту.

  4. Редагування запису бізнес-контакту, за потреби і натисніть кнопку Зберегти й закрити.

Примітка.: Бізнес-контакт форми дуже подібні до форм потенційний клієнт, але вони мають додаткові сторінки: докладно та користувацькі поля. Щоб отримати додаткові відомості про заповнивши форму Бізнес-контакт статті Використання бізнес-контакти в Диспетчері бізнес-контактів.

На початок сторінки

Створення звітів із записів потенційний клієнт

Звіти про потенційні клієнти вбудовані в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook, і вони легко змінюються відповідно до ваших потреб.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть одну з наведених нижче папок, щоб відобразити робочу область:

    • Керування контактами.

    • Обсяг продажів.

    • «Маркетинг».

    • Керування проектами.

  2. Для перегляду будь-який за промовчанням випередження звітів, на стрічці перейдіть на вкладку звіти . Керування контактаминагрупи, натисніть кнопку потенційних клієнтіва потім виберіть звіт:

    • Потенційних клієнтів яким призначено .

    • Потенційних клієнтів призначені та оцінювання .

    • Потенційних клієнтів за рахунок.

  3. Щоб створити новий звіт, відкрийте звіт за промовчанням. Натисніть кнопку Параметри у групі макет або сортування й фільтр для змінення оформлення звіту та відображення даних.

  4. Виберіть пункт Зберегти як і введіть ім'я для звіту. Збереження звіту до категорії потенційних клієнтів . Щоб відкрити його, натисніть кнопку Збережені звіти, потенційних клієнтів у списку виберіть, клацніть ім'я звіту в діалоговому вікні та натисніть кнопку Відкрити.

Щоб отримати додаткові відомості про створення та настроювання звітів переглянути звіти про використання та діаграми бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×