Розвиток бізнесу

Відстеження потенційних клієнтів і збуту

Керування потенційними і продажами

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Відстежуйте свої контакти в продажах за допомогою цих шаблонів, використовуйте програми Microsoft для відстеження нових відомостей про клієнтів і керуйте повідомленнями електронної пошти від своїх клієнтів у _ z0z_.

Шаблони

Використовуйте ці шаблони, щоб створювати та відстежувати продажі. Почніть роботу з основними шаблонами, а потім оновіть їх, як потрібно для певного бізнесу.

Використання Microsoft Forms і Microsoft Flow для автоматичного відстеження потенційних клієнтів

Припустімо, ви надсилаєте нову маркетингову кампанію та хочете зібрати дані про потенційних клієнтів. Або ви хочете записати відомості про клієнтів на подію. Ви можете використовувати _ z0z_ , щоб збирати дані, і маршрут дані з _ z1z_ to a _ z2z_ List і адресою електронної пошти, щоб можна було слідкувати за відповідним чином.

Це відео допоможе виконати процес:

Ваш браузер не підтримує відео. Інсталюйте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player або Internet Explorer 9.
  1. Спочатку створіть список у службі SharePoint , щоб відстежувати потенційні клієнти та їхні основні відомості: ім'я, компанія, телефон, адреса тощо.

  2. Після цього створіть форму в Microsoft Forms , щоб зібрати відомості про клієнтів – використовуйте ті самі поля та однакові типи даних, що й у вашому _ списку.

    Ви можете додати посилання на форму в електронному листі або документі або вбудувати його на веб-сайт.

  3. Потім створіть потік у Microsoft Flow , щоб відобразити відповіді на форму у списку _ z1z_ List.

    Початок роботи з відповідями форми запису в SharePoint шаблон і налаштуйте його. Потрібно знати:

    • ІДЕНТИФІКАТОР форми, у якій потрібно захопити дані.

    • ІДЕНТИФІКАТОР для _ z0z_ списку, у якому потрібно помістити дані.

    • Поля, які потрібно зіставити з формою та списком.

  4. Нарешті, додайте дію до потоку, щоб надіслати повідомлення електронної пошти через _ z0z_ і _ z1z_ , щоб відповідні особи для виконання. Потрібно мати групу або окрему адресу електронної пошти, до якої потрібно надіслати відомості.

Використання програми Outlook для керування повідомленнями електронної пошти клієнтів

Розмістіть всі ваші повідомлення електронної пошти в одному місці, щоб вони могли швидко їх знайти та бачити, коли потрібно стежити.

  1. Створіть папку для свого клієнта в папці "Вхідні".

  2. Настройте правило для переміщення повідомлень електронної пошти від клієнта до папки. Наприклад, створіть правило з такими умовами, щоб автоматично перенести повідомлення електронної пошти від певного клієнта до певної папки:

    • Застосувати це правило після надходження повідомлення;

    • з _lt_customer email address_ gt/_

    • Перехід до _lt_customer folder_ GTL _

Пов'язані ресурси

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×