Керування потенційними клієнтами в Диспетчері бізнес-контактів

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Диспетчер бізнес-контактів для Outlook можна стежити за потенційних клієнтів та зробити процес досягнення виграш свого бізнесу.

Потенційних клієнтів – це особи, бізнес або організації, яка потенційно цікавить продукти та послуги бізнес-пропозиції. Диспетчер бізнес-контактів для Outlook можна використовувати для керування до потенційних клієнтів або потенційних клієнтів, відстежуючи інформацію про окремі потенційних клієнтів. Використання Озвучування умов оцінювання якості потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, де зосередити продажу зусилля. Також можна використовувати Диспетчер бізнес-контактів для Outlook , щоб відстежувати перебіг виконання або групи процес досягнення перетворення призводить до продажів.

У цій статті

Створення потенційних клієнтів

Створення записів потенційних клієнтів

Потенційних клієнтів можуть походити з будь-якого – від маркетингова діяльність, напрямок з поточного клієнтів або слово рота. Як власник малого бізнесу важливо для вас захоплення та відстеження кожного потенційний клієнт. Якщо вам пощастило велику кількість потенційних клієнтів, потрібно буде процес записування та відстежувати відомості про роль і чи привести перетворилася на продаж. Наприклад, ви можете:

  • фіксувати в записі потенційного клієнта відомості про потенційного клієнта, зокрема відомості, які його оцінюють;

  • записувати у форму потенційної угоди відомості про товари та послуги, які цікавлять потенційного клієнта;

  • підтримувати відносини з потенційним клієнтом і відстежувати процес його переходу до статусу бізнес-контакту.

Потенційні клієнти відображаються на вкладці у робочій області продажів . З продажів робоча областьви можете переглядати окремі записи потенційний клієнт і потенційної угоди.

У цьому розділі

Створіть новий запис потенційний клієнт

Створення потенційних клієнтів, з повідомлення електронної пошти або за допомогою імпорту

Створення потенційних клієнтів з повідомлення електронної пошти

Імпорт і експорт випередження записів

Створення нового запису потенційного клієнта

Початкові відомості про особу, з якою ви можете вести справу, можуть бути обмежені, але їх усе одно варто зберегти в записі потенційного клієнта.

Можна ввести великий інформацію про потенційних клієнтів, посилання інші записи й елементи історії зв'язків і додавання настроюваних полів. Усі ці відомості зберігаються як потенційний клієнт запис.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть елемент Збут.

  2. На стрічку, на вкладці основне у групі створити натисніть кнопку потенційного клієнта.

  3. У розділі Потенційний клієнт у полі Повне ім’я введіть ім’я потенційного клієнта.

    Порада : Повне ім'я – це єдиний відомостей, необхідних у формі потенційний клієнт.

  4. Введіть усі необхідні відомості про потенційного клієнта.

    Запис потенційного клієнта має сторінку Загальні та сторінку Журнал.

На сторінці загальні

Сторінку "Загальні" запису потенційного клієнта поділено на розділи таким чином:

Потенційний клієнт    Введіть посада контакту та виберіть потрібний параметр подання, які ви віддаєте перевагу в полі файл як . Якщо потрібно призначити працівника для подальших дій із привести, клацніть ім'я працівника в списку Кому призначено . У списку відобразяться лише користувачі, яким ви надали спільний доступ до бази даних. Якщо потрібно, клацнувши піктограму фотографії, щоб додати фотографію привести, натиснувши кнопку фотографії.

Проведення форми з потенційного назву розділу

Відомості про компанію    Введіть назву компанії, що представляє привести.

Зв'язаний облікового запису    Якщо потрібно пов'язати привести в одного з ваших облікових записів, обліковий запис натисніть кнопку і виберіть обліковий запис зі списку.

Інтернет, телефонні номери та адреси    Введіть на потенційного Контактна інформація у цих розділах. У списку полів, які містять стрілки, ви можете ввести кілька елементів. Наприклад, можна введення адреси для бізнесу, основне та інші у розділі адреси та установіть прапорець поруч із пунктом адреси для розсилки.

Відомості про джерело    Цей розділ призначено для запису, як ви дізналися про цей потенційний клієнт. Виберіть елемент із вихідного списку або введіть нове джерело. Натисніть кнопку ініційовано, щоб указати точний джерело. Якщо вибрати слово від рота джерела, наприклад, а потім натисніть кнопку ініційовано за, у діалоговому вікні, що відкриється, відкриється список усіх бізнес-контактів і ви можна вибрати ім'я працівника або клієнтів, який згадується в потенційний клієнт.

Проведення розділ джерело записів показ

Проведення оцінки    Оцінка або оцінювання привести, імовірно, як він або вона буде придбати ваших продуктів і послуг. Вручну можна ввести рахунком, натиснувши кнопку зірок потрібно потенційний клієнт, щоб мати або виберіть автоматичного оцінки типу. Автоматичне рахунок базується на підрахунку очок умови, які можна настроїти, або просто використовувати записів за промовчанням.

Подвійна стрілка потенційний клієнт рахунок

Примітки    Додайте будь-які додаткові відомості про привести у поля « примітки ». Натисніть кнопку Додати позначку часу вкласти дати й часу, що ви ввели інформацію.

Сторінка журналу

Щоб відкрити журнал сторінки, на стрічці натисніть кнопку Показатита натисніть кнопку журнал. Ця сторінка містить усі елементи історії зв'язків зв'язаний із цього запис.

Для створення більш докладний журнал про привести, натисніть кнопку створити а потім зв'язати із записом елемента, наприклад робоча нотатка, журнал дзвінків, зустріч або завдання. Докладніше про історії зв'язків відображається відстеження вашого спілкування з клієнтами в Диспетчері бізнес-контактів.

  1. Натисніть кнопку Зберегти й закрити або, якщо потрібно створити кілька записів потенційних клієнтів, натисніть кнопку Зберегти та створити, щоб відкрити пусту форму потенційного клієнта.

На початок сторінки

Створення записів потенційних клієнтів із повідомлень електронної пошти або за допомогою імпортування

Ви також можете створити запис потенційного клієнта з повідомлення електронної пошти або за допомогою імпортування записів.

Створення запису потенційного клієнта з повідомлення електронної пошти

Ви можете записати ім’я та адресу електронної пошти потенційного клієнта безпосередньо з повідомлення електронної пошти.

  1. У програмі Microsoft Outlook двічі клацніть повідомлення електронної пошти від контакту.

  2. На стрічці на вкладці Повідомлення у групі Бізнес натисніть кнопку Створити запис.

  3. У списку виберіть пункт Потенційний клієнт. Відкриється нова форма потенційного клієнта із заповненим ім’ям особи (якщо воно відоме) і адресою електронної пошти.

  4. Заповніть форму та натисніть кнопку Зберегти й закрити.

На початок сторінки

Імпортування та експортування записів потенційних клієнтів

Потенційний клієнт інформації, можна імпортувати з інших програм, наприклад ACT! у програмі Microsoft Excel. Відомості про імпорт випередження записи та інші дані можна знайти Імпорт даних до Диспетчера бізнес-контактів.

Після того, як потенційні клієнти – це тип запису бізнес-контакту, ви можете експорт їх з Диспетчер бізнес-контактів для Outlook даних. Відомості про експорт випередження записи та інші дані можна знайти експорт бізнес-записів бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів.

На початок сторінки

Оцінювання потенційних клієнтів

Оцінюючи потенційного клієнта, ви вказуєте, що потенційний клієнт – це особа, яка використовує ваш товар або послугу чи має потребу в їх використанні. Наприклад, якщо ви надаєте послуги з догляду за двором, ваш потенційний клієнт повинен мати двір.

У формі потенційного клієнта наведено кілька умов підрахунку рейтингу за промовчанням. Ви можете використовувати ці умови для автоматичного обчислення рейтингу потенційного клієнта, настроїти їх відповідно до особливостей свого бізнесу або видалити їх і ввести власні умови.

Використовуйте відомості про підрахунок рейтингу для оцінювання всіх записів бізнес-контактів або будь-яких настроюваних записів на основі типу запису бізнес-контакту. Пам’ятайте, що всі умови підрахунку рейтингу впливають на рейтинг потенційного клієнта або контакту. Установлені прапорці збільшують автоматично обчислюваний рейтинг контакту, тоді як зняті прапорці знижують його.

У цьому розділі

Оцінка або оцінювання потенційних клієнтів

Настроювання потенційний клієнт рахунок умови

Оцінювання потенційних клієнтів

Використовуйте умови підрахунку рейтингу для оцінювання потенційних клієнтів на основі вірогідності здійснення ними покупок.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть елемент Збут.

  2. Відкрийте вкладку Потенційні клієнти та двічі клацніть запис, щоб відкрити його.

  3. У записі потенційного клієнта в розділі Рейтинги потенційних клієнтів установіть прапорець, щоб указати, що потенційний клієнт відповідає певній умові. Оскільки кожна умова включається до обчислень автоматичного оцінювання, установлений прапорець збільшить рейтинг потенційного клієнта, а знятий прапорець знизить його.

  4. За потреби можна змінити принцип оцінювання, натиснувши кнопку Умови підрахунку рейтингу. Кожній умові підрахунку рейтингу призначається низька, звичайна або висока важливість. Зі зміною важливості кожної умови також змінюється ступінь її впливу на загальний рейтинг.

    Залежно від кількості завершені умов і відносна важливість, призначена для кожного, Диспетчер бізнес-контактів для Outlook обчислює показник, який відображається у жовтому зірок у розділі проведення оцінки .

  5. Якщо не потрібно враховувати автоматичну оцінку, потенційному клієнту можна призначити фіксований рейтинг. У списку Тип рейтингу виберіть пункт Вручну, а потім клацніть кількість зірок, яку потрібно призначити.

На початок сторінки

Настроювання умов підрахунку рейтингу потенційних клієнтів

Диспетчер бізнес-контактів для Outlook включає в себе за замовчуванням рахунок умов, але ви можете змінити умови краще відповідно до продажів процеси.

  1. Відкрийте вкладку Файл.

  2. Виберіть пункт Диспетчер бізнес-контактів.

  3. Натисніть кнопку Настроїти та виберіть пункт Змінити умови підрахунку рейтингу.

    Порада : Також можна настроїти випередження Озвучування умови, відкривши запис потенційного а потім у розділі проведення оцінки , натиснувши кнопку підрахунку очок умов.

    Подвійна стрілка потенційний клієнт рахунок

  4. Щоб змінити умову, виділіть її та натисніть кнопку Змінити. Змініть опис елемента, його важливість і натисніть кнопку ОК.

  5. Щоб створити нову умову, натисніть кнопку Додати. Введіть опис, виберіть важливість і натисніть кнопку ОК.

  6. Щоб видалити умову, виділіть її та натисніть кнопку Видалити.

На початок сторінки

Призначення потенційних клієнтів

Диспетчер бізнес-контактів для Outlook зберігає бізнес-дані в базі даних. Ви можете поділитися бізнес-даних з колегами, щоб вони мають необхідну інформацію для обслуговування клієнтів. Ви можете призначати потенційних клієнтів до будь-яким ви надали спільний доступ до бази даних.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть елемент Збут.

  2. Відкрийте вкладку Потенційні клієнти та виділіть потенційних клієнтів, яких потрібно призначити.

Як вибрати кілька записів?

Щоб виділити суміжні записи, натисніть клавішу SHIFT, а потім виберіть перший і останній записи групи, яку слід додати. Щоб виділити несуміжні записи, натисніть клавішу CTRL і виберіть потрібні записи. Щоб виділити всі записи, виберіть один із них і натисніть сполучення клавіш CTRL+A.

  1. На стрічці у групі Змінити натисніть кнопку Призначити та виберіть працівника, який працюватиме з потенційним клієнтом.

На початок сторінки

Одночасне редагування кількох записів потенційних клієнтів

Ви можете з легкістю одночасно редагувати кілька записів потенційних клієнтів, наприклад для оновлення кількох рейтингів, установлених уручну, або визначення всіх потенційних клієнтів із певного джерела.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть елемент Збут.

  2. Відкрийте вкладку Потенційні клієнти та виділіть записи, які потрібно змінити.

Як вибрати кілька записів?

Щоб виділити суміжні записи, натисніть клавішу Shift, а потім виберіть перший і останній записи групи, яку слід додати. Щоб виділити несуміжні записи, натисніть клавішу Ctrl і виберіть потрібні записи. Щоб виділити всі записи, виберіть один із них і натисніть сполучення клавіш Ctrl+A.

  1. На вкладці Головна стрічки в групі Змінити натисніть кнопку Групове редагування.

    Групове редагування кнопки на стрічці

  2. У списку Виберіть поле виберіть потрібне для редагування поле.

  3. Введіть нове значення в полі або встановіть перемикач Скинути значення, щоб видалити запис поля в кожному вибраному записі.

  4. Натисніть кнопку ОК, щоб завершити групове редагування та закрити діалогове вікно.

На початок сторінки

Перетворення потенційного клієнта на бізнес-контакт

У будь-якій групі потенційних клієнтів є ті, з якими не буде укладено угод і їх буде видалено; інші ж виявляться корисними. Ви можете перетворити цих корисних потенційних клієнтів на бізнес-контакти. Записи бізнес-контактів використовуються для контактів, з якими ви підтримуєте постійні ділові зв’язки.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть елемент Збут.

  2. У робочій області відкрийте вкладку Потенційні клієнти та двічі клацніть запис потенційного клієнта, щоб відкрити його.

  3. На стрічці у групі Змінити натисніть кнопку Перетворити на та виберіть пункт Бізнес-контакт.

  4. За потреби відредагуйте запис бізнес-партнера та натисніть кнопку Зберегти й закрити.

Примітка : Бізнес-контакт форми дуже подібні до форм потенційний клієнт, але вони мають додаткові сторінки: докладно та користувацькі поля. Щоб отримати додаткові відомості про заповнивши форму Бізнес-контакт статті Використання бізнес-контакти в Диспетчері бізнес-контактів.

На початок сторінки

Створення звітів із записів потенційних клієнтів

Звіти про потенційні клієнти вбудовані в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook, і вони легко змінюються відповідно до ваших потреб.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів для відображення робочої області виберіть одну з таких папок:

    • Керування контактами.

    • Обсяг продажів.

    • «Маркетинг».

    • Керування проектами.

  2. Для перегляду будь-який за промовчанням випередження звітів, на стрічці перейдіть на вкладку звіти . Керування контактаминагрупи, натисніть кнопку потенційних клієнтіва потім виберіть звіт:

    • Потенційних клієнтів яким призначено .

    • Потенційних клієнтів призначені та оцінювання .

    • Потенційні клієнти за рейтингом.

  3. Щоб створити новий звіт, відкрийте звіт за промовчанням. Виберіть варіанти у групі Макет або Сортування та правила, щоб змінити вигляд звіту та відображення даних.

  4. Натисніть кнопку Зберегти як і введіть назву звіту. Звіт буде збережено в категорії Потенційні клієнти. Щоб відкрити його, натисніть кнопку Збережені звіти, виберіть зі списку варіант Потенційні клієнти, у діалоговому вікні клацніть назву звіту та натисніть кнопку Відкрити.

Щоб отримати додаткові відомості про створення та настроювання звітів переглянути звіти про використання та діаграми бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×