Записування дій в Outlook Customer Manager

Надбудова Outlook Customer Manager дає змогу відстежувати різні види діяльності та пов’язувати їх з угодами, контактами або компаніями. З будь-якого елемента можна додати нараду, створити завдання, передати файл чи ввести нотатку.

Додавання дії до контакту, компанії або угоди

В Outlook Customer Manager всі повідомлення електронної пошти, які ви надсилаєте контакту, записуються автоматично. Однак за наявності інших дій, зокрема нарад, телефонних викликів, нотаток або файлів, ви можете додати їх вручну.

  1. Відкрийте контакт, компанію або угоду в Outlook Customer Manager.

    Екран привітання Outlook Customer Manager
  2. Щоб додати журнал нарад, журнал викликів або допис, почніть вводити текст у полі безпосередньо під заголовком "Часова шкала". Наприклад: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. Стандартний тип елемента – новий допис, але ви можете вибрати піктограму наради чи виклику. Коли ви вводитимете текст, надбудова Outlook Customer Manager спробує визначити тип дії, яку ви додаєте, і запропонує вам якийсь варіант. Ви можете прийняти пропозицію або вибрати інший тип. Коли ви завершите вводити нотатки, натисніть кнопку Зберегти.

    Додавання нової дії в Outlook Customer Manager

    Примітка : Збережена дія додається до часової шкали. За потреби ви можете вибрати дію та змінити відомості в ній пізніше.

  3. Ви також можете додати дії інших типів.

    • Щоб додати повноформатну нотатку, поруч з елементом Часова шкала виберіть елемент Нотатки. Почніть вводити текст у полі Додайте нотатку… Завершивши, натисніть кнопку Зберегти.

      Нотатки, додані в такий спосіб, не відображаються на часовій шкалі, але все одно пов’язуються з контактом, компанією або угодою.

    • Щоб передати файл, виберіть елемент Файли. Натисніть кнопку Додати файл, а потім виберіть пункт Додати файл за URL-адресою або Передати файл.

      Примітка : Файли зберігаються в службах "OneDrive для бізнесу" та SharePoint, тому будь-які зміни, внесені до файлу онлайн, відобразяться в елементі, доданому до контакту, компанії або угоди.

    • Щоб додати електронний лист до часової шкали угоди, натисніть у ньому кнопку Customer Manager. Виберіть елемент Показати всі пов’язані сутності, натисніть знак + поруч з угодами та почніть вводити назву угоди. Надбудова Outlook Customer Manager запропонує відповідні угоди. Виберіть потрібну та натисніть кнопку Зберегти.

Докладні відомості про Outlook Customer Manager

Якщо у вас виникли запитання про Outlook Customer Manager або ви хочете переглянути всю документацію про продукт, див. статтю Outlook Customer Manager: запитання й відповіді.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×