Елементи історії зв’язків у диспетчері бізнес-контактів

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

елемент історії зв’язків – один із кількох типів елементів, зв'язані з облікового запису, бізнес-контакт, Можливістьабо Бізнес-проектзапис.

Щоб переглянути елементи історії зв’язків, зв’язані із записами в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook, спочатку потрібно відкрити певний запис.

Інструкції

  1. У меню Диспетчер бізнес-контактів виберіть один із таких пунктів: Бізнес-партнери, Бізнес-контакти, Можливості або Бізнес-проекти.

  2. Виберіть запис, який потрібно переглянути.

Потім до запису форма, на стрічці у групі Відобразити виберіть пункт журнал.

Типи елементів історії зв’язків, які можна зв’язати із записом, наведено в таблиці нижче.

Тип елемента

Міститься в цьому типі запису

Ділова нотатка

Бізнес-партнер, Бізнес-контакт, Можливість, Бізнес-проект

Поштове повідомлення

Бізнес-партнер, Бізнес-контакт, Бізнес-проект

Можливість

Бізнес-партнер, Бізнес-контакт

Завдання

Бізнес-партнер, Бізнес-контакт, Можливість

Зустріч

Бізнес-партнер, Бізнес-контакт, Можливість, Бізнес-проект

Журнал дзвінків

Бізнес-партнер, Бізнес-контакт, Можливість, Бізнес-проект

Файл

Бізнес-партнер, Бізнес-контакт, Можливість, Бізнес-проект

Можливість, зв’язана із записом бізнес-партнера або бізнес-контакту, відображатиметься як елемент історії зв’язків цього бізнес-партнера або бізнес-контакту. Крім того, можливість, зв’язана з головним бізнес-контактом певного бізнес-партнера, автоматично зв’язується з цим записом бізнес-партнера.

Створення та зв’язування елементів історії зв’язків

Усі елементи історії зв'язків, за винятком файлів можна створена всередині запису а потім пов'язали цей запис.

Інструкції

Створення елемента історії зв’язків

  1. У меню Диспетчер бізнес-контактів виберіть пункт Бізнес-партнер, Бізнес-контакт, Можливість або Бізнес-проект.

  2. На стрічці у групі Показати виберіть елемент Журнал.

  3. У розділі Елементи історії зв’язків натисніть кнопку Створити.

  4. Виберіть тип елемента історії зв’язків, який потрібно створити (наприклад, ділову нотатку, повідомлення електронної пошти, можливість, завдання, зустріч або журнал дзвінків).

    Примітка : У розділі Елементи історії зв’язків не можна створити новий файл. Замість цього потрібно відкрити меню Файл, щоб відкрити наявний файл і зв’язати його з цим записом.

  5. Заповніть і збережіть форму для нового елемента.

Із записом також можна зв’язувати наявні елементи, наприклад, файли, повідомлення електронної пошти, зустрічі та завдання.

Інструкції

Зв’язування із записом наявного повідомлення електронної пошти, зустрічі або завдання

  1. Відкрийте Елемент Outlook, який потрібно зв’язати із записом.

  2. На панелі інструментів Диспетчер бізнес-контактів виберіть елемент Зв’язати із записом.

  3. У діалоговому вікні Зв’язати із записом диспетчера бізнес-контактів у списку Папка виберіть тип запису, з яким потрібно зв’язати цей елемент.

  4. У списку виберіть усі записи, з якими слід зв’язати цей елемент, а потім натисніть кнопку Зв’язати з. Поле Зв’язати з містить всі записи, з якими зв’язано елемент історії зв’язків.

  5. Для створення нового запису бізнес-партнера, бізнес-контакту, можливості або бізнес-проекту натисніть кнопку Створити.

  6. Щоб відкрити новий запис бізнес-партнера, бізнес-контакту, можливості або бізнес-проекту, натисніть кнопку Відкрити.

Посилання на наявний Microsoft Office Excel *, Publisher * або Word * файл із записом

  1. Відкрийте файл у програмі Excel 2007, Publisher 2007 або Word 2007, який потрібно зв'язати із записом і виконайте одну з таких дій:

    • У програмах Excel 2007 і Word 2007, на стрічці на вкладці Диспетчера бізнес-контактів у групі Диспетчера бізнес-контактів клацніть посилання запис.

    • У програмі Publisher 2007 на панелі інструментів Диспетчера бізнес-контактів , виберіть посилання запису.

  2. У діалоговому вікні Зв’язати із записом диспетчера бізнес-контактів у списку Папка виберіть тип запису, з яким потрібно зв’язати цей елемент.

  3. У списку виберіть усі записи, з якими слід зв’язати цей файл, а потім натисніть кнопку Зв’язати з. Поле Зв’язати з містить всі записи, з якими зв’язано цей файл.

  4. Для створення нового запису бізнес-партнера, бізнес-контакту, можливості або бізнес-проекту натисніть кнопку Створити.

  5. Щоб відкрити новий запис бізнес-партнера, бізнес-контакту, можливості або бізнес-проекту, натисніть кнопку Відкрити.

Автономний випуск Microsoft Office Outlook 2007 із диспетчером бізнес-контактів можна використовувати з версії програми Excel, Publisher і Word 2007 або 2003. Диспетчер бізнес-контактів інструментів і меню недоступні у програмі Excel 2003, Publisher 2003 або Word 2003.

Порада : Щоб переконатися, що всі повідомлення електронної пошти або з бізнес-партнера або бізнес-контакт, включені в історії зв'язків запису, відкрийте повідомлення електронної пошти, який потрібно зв'язати із записом і на панелі інструментів Диспетчера бізнес-контактів натисніть кнопку Автопосилання на листи. Вкладення не входять до складу повідомлення електронної пошти.

Перегляд усіх елементів історії зв’язків

Можна переглядати всі ваші елементи історії зв'язків в папці Історії зв'язків .

Інструкції

Перегляд усіх елементів історії зв’язків

  1. У меню Диспетчер бізнес-контактів виберіть пункт Історія спілкування.

  2. У меню Подання виберіть пункт Поточне подання, а потім виберіть спосіб відображення елементів історії зв’язків.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×