Додавання та використання маркетингового пристосунку

У Диспетчері бізнес-контактів для Outlook у пристосунках можна переглядати найновіші відомості про маркетингову діяльність.

Передумови

Спочатку, якщо ви це ще не зробили, необхідно відкрити зразок робочої бази даних компанії Adventure Works, щоб повправлятися в роботі з бізнес-даними.

Відкриття зразка робочої бази даних

  1. Відкрийте вкладку Файл.

  2. Виберіть пункт Диспетчер бізнес-контактів.

  3. Натисніть кнопку Керування базами даних, відтак виберіть пункт Перейти до пробних бізнес-даних.

  4. Виконайте вказівки на екрані.

Примітка : Не хвилюйтеся. Тимчасова робота із зразком бази даних не вплине на вашу робочу базу даних.

Додавання маркетингового пристосунку до приладної дошки Диспетчера бізнес-контактів

  1. Щоб відобразити приладну дошку, в області переходів виберіть пункт Диспетчер бізнес-контактів.

  2. У групі Додати пристосунки натисніть кнопку Маркетинг і виберіть пристосунок Аналіз типів дій.

Змінення маркетингового пристосунку

Змінення параметрів пристосунку дає змогу вибирати тип відображуваних даних.

  1. У пристосунку Аналіз типів дій натисніть кнопку «Параметри»  Параметри .

  2. У списку Тип дії виберіть пункт Список викликів і натисніть кнопку ОК.

    У пристосунку відобразяться дані про очікуваний прибуток від використання списків викликів.

Оновлення очікуваного прибутку

Зміни даних відображаються у пристосунках у реальному часі.

У пристосунку «Аналіз типів дій» показано, що очікуваний прибуток від нових потенційних клієнтів складає приблизно 12000 $.

Відображений у пристосунку очікуваний прибуток ґрунтується на очікуваній вартості потенційних угод, зв’язаних зі списком викликів Нові потенційні клієнти. Щоб зв’язати запис із маркетинговою діяльністю, у записі в полі Ким ініційовано слід вибрати ім’я маркетингової діяльності.

Щоб змінити очікуваний обсяг прибутку, який компанія Adventure Works може отримати після телефонних перемовин із клієнтами, що входять до списку викликів Нові потенційні клієнти, виконайте таку процедуру:

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть елемент Збут.

  2. У записах потенційних угод відобразіть поле Ким ініційовано.

    Як це зробити?

    1. На вкладці Потенційна угода двічі клацніть запис, щоб відкрити його.

    2. На стрічці у групі Настроїти натисніть кнопку Макет форми.

    3. На вкладці Настроїти у групі Макет натисніть кнопку Додати поля.

    4. Виберіть пункт Ким ініційовано та натисніть кнопку Додати до форми.

    5. Натисніть кнопку Зберегти й закрити.

    6. У записі Потенційна угода натисніть кнопку Зберегти й закрити.

  3. На вкладці Потенційні угоди в полі пошуку введіть текст велосипед і натисніть кнопку Пошук  Піктограма «Пошук» .

  4. Двічі клацніть запис Зв’язатися з Оскаром стосовно, щоб відкрити його.

  5. У розділі Товари та послуги натисніть кнопку Додати.

  6. У діалоговому вікні Додати товар або послугу в полі Ім’я елемента виберіть пункт Розчинник для чистки велосипедів.

  7. У полі Кількість введіть 5000 і натисніть кнопку ОК.

  8. У записі потенційної угоди натисніть кнопку Зберегти й закрити.

  9. В області переходів виберіть пункт Диспетчер бізнес-контактів.

    У пристосунку «Аналіз типів дій» буде показано, що потенційний прибуток зріс майже до 48000 $.

Вгорі сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×