Додавання, змінення та видалення товарів і послуг у записі можливості в Диспетчері бізнес-контактів

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Під час використання товари та послуги у Запис про можливість у Диспетчер бізнес-контактів для Outlook можна розпочати оцінювання важливості цієї можливості для вас або вашого бізнесу.

Примітка : Диспетчер бізнес-контактів для Outlook автоматично обчислює загальну знижки та вартість товарів і послуг елементів під час їх додавання до потенційної угоди. Після того, як призначити закрите (здобули)потенційну угоду, Диспетчер бізнес-контактів для Outlook обчислює та відображає Очікуваний прибуток. Це різниця між загальна вартість, що ви берете і загальна вартість для вас.

Додавання товарів і послуг потенційної угоди

  1. У меню Диспетчер бізнес-контактів виберіть пункт Можливості.

  2. Двічі клацніть запис можливості, до якого потрібно додати відомості про товар або послугу.

  3. У розділі Товари й послуги натисніть кнопку Додати.

  4. У діалоговому вікні Додати товар або послугу виберіть елемент зі списку Список товарів і послуг або натисніть кнопку Змінити цей список, щоб створити новий елемент чи відредагувати наявний.

  5. Після завершення форма для цього елемента, натисніть кнопку OK , щоб зберегти елемент та повернутися до запис потенційної угоди або натисніть кнопку Додати новий зберегти елемент та додайте інший елемент.

    Примітки : 

    • Кнопки редагувати » на продукти та служби форм доступний, якщо елемент відображається лише в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook. Якщо Диспетчер бізнес-контактів для Outlook інтегрована із системи обліку, у списку може містити елементів із системи обліку й елементи, які відображаються тільки в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook. Якщо елемент було додано до продуктів і служб елементів списку з вашої системи обліку, не можна редагувати інформацію про елемент.

    • Якщо Диспетчер бізнес-контактів для Outlook інтегрована із системи обліку, нові елементи, які додаються у формі, продуктів і послуг не включені до елементів списку з системи обліку. Товарів і послуг елементів зі списку елементів у системі обліку інтегруються в служби списку товарів і в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook.

Редагування наявних продуктів і служба елементах, перелічених у потенційної угоди

  1. У меню Диспетчер бізнес-контактів виберіть пункт Можливості.

  2. Клацніть двічі запис можливості з товарами та послугами, які потрібно змінити.

  3. Виберіть елемент у розділі Товари й послуги та натисніть кнопку Змінити.

  4. У діалоговому вікні редагування продукт або службу, внесіть потрібні зміни.

    Примітка : Якщо Диспетчер бізнес-контактів для Outlook інтегрована із системи обліку, у списку може містити елементів із системи обліку й елементи, які відображаються тільки в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook. Опис"," Вартість одиниці"та" Ціна за одиницю поля, не можна редагувати для елементів, які постачаються з вашої системи обліку.

    Щоб внести зміни в товарів і послуг списку, у полі ім'я елемента , натисніть кнопку змінити цей список.

Видалення елемента продукт або послуга з потенційної угоди

  1. У меню Диспетчер бізнес-контактів виберіть пункт Можливості.

  2. Двічі клацніть запис можливості з товарами та послугами, які потрібно видалити.

  3. Виберіть елемент у розділі Товари й послуги і натисніть кнопку Видалити.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×