Відстеження потенційних угод від початку до моменту укладання угоди

Компанія Adventure Works продає зібрані велосипеди та аксесуари до них роздрібним магазинам. Її менеджер зі збуту використовує форму «Потенційна угода» (у надбудові «Диспетчер бізнес-контактів для Outlook») для відстеження процесу збуту з початку першої розмови до укладання угоди.

Передумови

Спочатку, якщо ви цього ще не зробили, необхідно відкрити зразок робочої бази даних компанії Adventure Works, щоб повправлятися в роботі з бізнес-даними.

Відкриття зразка робочої бази даних

  1. Відкрийте вкладку Файл.

  2. Виберіть пункт Диспетчер бізнес-контактів.

  3. Натисніть кнопку Керування базами даних, відтак виберіть пункт Відкрити зразок підприємства.

  4. Виконайте вказівки на екрані.

Примітка : Не хвилюйтеся. Тимчасова робота із зразком бази даних не вплине на вашу робочу базу даних.

Відстеження збуту за допомогою форми «Потенційна угода»

Weekend Tours, один із магазинів, якому компанія Adventure Works продає свою продукцію, займається організацією велосипедних турів. З наближенням велосипедного сезону тури замовляють більше людей. Боб Гейдж, директор магазину Weekend Tours, заявив, що компанія зацікавлена придбати туристичні велосипеди в компанії Adventure Works.

Перегляньте запис «Потенційна угода», у якому зазначені велосипеди.

Перегляд запису «Потенційна угода»

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть елемент Продаж.

  2. На вкладці Потенційні угоди двічі клацніть запис 10 туристичних велосипедів цього літа.

Запис потенційної угоди

У розділі Збут у полі Етап збуту вказано значення Вивчення ринку. На етапі вивчення ринку, перш ніж перевести потенційну угоду на наступний етап збуту, представник Adventure Works може зателефонувати до магазину Weekend Tours і отримати детальнішу інформацію про потрібні туристичні велосипеди, зазначити час наступної зустрічі або телефонного дзвінка та переконатися, що Weekend Tours все ще планують придбати додаткові туристичні велосипеди.

Змінення тривалості збуту

Визначивши для кожного етапу список справ, компанія Adventure Works таким чином настроїла етапи збуту. Для кожної справи також визначили її тривалість.

Порада : Щоб переглянути справи для кожного етапу збуту, виберіть у списку потрібний етап.

Змініть тривалість справи До виконання в усіх формах «Потенційна угода».

  1. У розділі Збут установіть прапорець Початкова комунікація зі збуту, відтак укажіть дату або прийміть значення дати за промовчанням.

    У верхній частині форми під стрічкою відобразиться нагадування, що подальша справа, наступна справа на етапі вивчення ринку, має бути завершена протягом двох робочих днів.

    У записі про потенційну угоду відображається нагадування

  2. На стрічці у групі Настроювання натисніть кнопку Етапи збуту.

  3. У діалоговому вікні Змінення справ і етапів збуту в розділі Вивчення ринку виберіть пункт До виконання та натисніть кнопку Змінити.

  4. У діалоговому вікні Змінити справу у списку Тривалість виберіть параметр 1 день і натисніть кнопку ОК.

    Примітка : Щоб оновити нагадування під стрічкою, зніміть і повторно установіть прапорець.

    Нагадування додасться до панелі справ.

Вгорі сторінки

Додавання товарів і послуг до запису «Потенційна угода»

Під час першої телефонної розмови Джон Донован, власник магазину Weekend Tours, сказав, що, можливо, замовить чотири жовтих велосипеди Touring-1000, чотири блакитних велосипеди Touring-3000 та два блакитних велосипеди Touring-2000.

Під час наступної телефонної розмови пан Донован сказав, що до списку також потрібно додати 10 парних велосипедних сумок, у яких клієнти зможуть перевозити свій одяг і харчі.

Він замовляє сумки в компанії Adventure Works уперше, тому отримує знижку 15%.

Додайте велосипедні сумки до запису «Потенційна угода».

  1. У формі «Потенційна угода» в розділі Товари та послуги натисніть кнопку Додати.

    Діалогове вікно додавання товарів і послуг

  2. У списку Номенклатурна назва виберіть пункт Парні велосипедні сумки, великі.

  3. У полі Кількість введіть 10.

  4. У полі Знижка введіть 15 і натисніть кнопку ОК.

    Сумки додано до запису «Потенційна угода», включно з ціною та знижкою (15%).

    Пана Донована влаштовує загальна вартість 15997,88 доларів США. Після доставки замовлення покупка вважається здійсненою.

  5. Клацніть список Етапи збуту та виберіть пункт Закрито з виграшем.

Запис про реалізовану потенційну угоду

Малюнок 1: У полі Імовірність (збуту) автоматично відобразиться значення 100%.

Малюнок 2: У полі Етап збуту відображається значення Закрито з виграшем.

Малюнок 3: Після додавання 10 велосипедних сумок загальна вартість становить 15997,88 доларів США.

Вгорі сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×