Використання потенційних клієнтів для розвитку бізнесу

Менеджер зі збуту компанії Adventure Works зустрічається або звертається до людей, які вважаються потенційними клієнтами. Компанія Adventure Works відстежує та класифікує цих потенційних клієнтів за потенційною вартістю для бізнесу.

Передумови

Спочатку, якщо ви цього ще не зробили, необхідно відкрити зразок робочої бази даних компанії Adventure Works, щоб повправлятися в роботі з бізнес-даними.

Відкриття зразка робочої бази даних

  1. Відкрийте вкладку Файл.

  2. Виберіть пункт Диспетчер бізнес-контактів.

  3. Натисніть кнопку Керування базами даних, відтак виберіть пункт Відкрити зразок підприємства.

  4. Виконайте вказівки, наведені на екрані.

Примітка : Не хвилюйтеся. Тимчасова робота із зразком бази даних не вплине на вашу робочу базу даних.

Оцінювання потенційного клієнта

Минулого тижня один із працівників компанії Adventure Works познайомився із Джефрі Куртцом, власником компанії Wide World Importers, поспілкувався з ним про велоспорт і зрозумів, що він може бути важливим потенційним клієнтом.

Працівник заповнив форму «Потенційний клієнт» для Джефрі Куртца.

Відкрийте запис «Потенційний клієнт»

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів виберіть елемент Збут.

  2. Відкрийте вкладку Потенційні клієнти.

  3. Двічі клацніть запис для Джефрі Куртца, щоб відкрити її. У записі «Потенційний клієнт» є такі відомості:

    • Ім’я потенційного клієнта.    

      Запис «Потенційний клієнт» із полем «Ім’я»

    • Зв’язок із записом «Бізнес-партнер» для його компанії.     Оскільки потенційний клієнт – постачальник, це зв’язок із записом «Постачальник» для компанії Wide World Importers.

      Запис «Потенційний клієнт» із пов'язаним бізнес-партнером

    • Джерело.     Джефрі Куртц побачив рекламу компанії Adventure Works і поспілкувався з її працівником, який оцінив значення потенційного замовлення.

      Запис «Потенційний клієнт» із розділом «Джерело»

    • Оцінка потенційного клієнта.     Працівник оцінив Джефрі Куртца за допомогою автоматичного оцінювання потенційного клієнта. Працівник установив прапорці для умов, яким відповідає Джефрі Куртц. Після цього Диспетчер бізнес-контактів для Outlook автоматично обчислив кількість зірочок.

      Запис «Потенційний клієнт» з оцінкою потенційного клієнта

      Якби потрібно було оцінити Джефрі Куртца як потенційного клієнта вручну, працівник вибрав би потрібну кількість зірочок для оцінки пана Куртца.

      У компанії Adventure Works настроєно умови оцінювання, щоб установити значення характеристик, таких як потреба клієнта в товарах, способи рекомендації компанії, наскільки давно клієнт звертався до компанії та чи він звернувся до компанії після дзвінка від працівника компанії, чи за власною ініціативою, що передбачає більшу зацікавленість. Що вища оцінка потенційного клієнта, то більша ймовірність, що потенційний клієнт стане новим клієнтом.

    • Нотатки.     Працівник додав свої нотатки про потенційне замовлення в полі нотаток.

      Запис «Потенційний клієнт» із нотатками

Змінення оцінки потенційного клієнта

Працівники компанії Adventure Works помітили, що клієнти, які спонсорують місцеві велоперегони, замовляють у них більше велосипедів, і вирішили додати це як умову оцінювання потенційних клієнтів, з якими варто працювати.

  1. У розділі Оцінка потенційного клієнта виберіть пункт Умови оцінювання.

    Змінення умов оцінювання

  2. У діалоговому вікні Змінення умов оцінювання натисніть кнопку Додати.

  3. У діалоговому вікні Додавання умови оцінювання в полі Опис введіть таку умову:

    Поточна спонсорська діяльність

  4. У списку Важливість виберіть значення Висока.

  5. Щоб зберегти зміни та закрити діалогові вікна, натисніть кнопку ОК.

  6. У записі Джефрі Куртца натисніть кнопку Зберегти й закрити, щоб оновити запис.

  7. Знову відкрийте запис Джефрі Куртца.

    Зверніть увагу, що тепер оцінка чотири зірочки, а не п'ять.

    Компанія Wide World Importers спонсорує місцеві велоперегони.

  8. Установіть прапорець Поточна спонсорська діяльність.

    Кількість зірочок оновиться автоматично.

Маючи ці відомості в записі «Потенційний клієнт», компанія Adventure Works готова починати роботу із Джефрі Куртцом, надаючи детальніші відомості про велосипеди й аксесуари.

Вгорі сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×