Використання картки контакту в Диспетчері бізнес-контактів

Ви отримали повідомлення електронної пошти від потенційного клієнта, зацікавленого в деяких ваших товарах. З повідомлення відомо, що цей клієнт звернувся до вас по рекомендації іншого клієнта, і наявних відомостей достатньо для створення запису потенційний клієнт для цього контакту.

Скористайтеся карткою контакту, щоб створити запис у надбудові «Диспетчер бізнес-контактів для Outlook».

У цій статті наведено відомості про функцію «Картка контакту» в надбудові «Диспетчер бізнес-контактів для Outlook», способи використання картки контакту та методи вибору відомостей для відображення в ній.

У цій статті

Що таке картка контакту?

Створення запису з картки контакту

Вибір полів для відображення в картці контакту

Що таке картка контакту?

У надбудові «Диспетчер бізнес-контактів для Outlook» використовується функція картки контакту із програми Microsoft Outlook 2010 для відображення характерних для бізнес-даних відомостей. Верхня частина картки контакту відобразиться, коли ви клацнете правою кнопкою миші або наведете курсор на адресу електронної пошти в папці «Вхідні» на запис Бізнес-партнер або Бізнес-контактчи на будь-яке інше місце, у якому відображається індикатор присутності (наприклад, кольорові крапки на адресі електронної пошти у програмі Outlook Communicator).

Верхня частина картки контакту відкривається, якщо клацнути правою кнопкою миші на адресі електронної пошти.

Картка контакту – це ще один спосіб доступу до деяких важливих бізнес-завдань. У картці містяться основні дані про контакт, включно з назвою посади та відділу, номерами телефонів і запланованими подіями в календарі користувача.

Двічі клацніть адресу електронної пошти, щоб відобразити всю картку контакту.

За допомогою картки контакту можна виконувати ті ж самі дії, що й за допомогою програми Microsoft Outlook: надсилати контакту повідомлення електронної пошти, розпочинати сеанс обміну миттєвими повідомленнями або телефонувати із програми Office Communicator. Натисніть кнопку Параметри, щоб виконати додаткові дії (наприклад, знайти запис в адресній книзі, створити запис бізнес-партнера або бізнес-контакту за відсутності такого запису для певного клієнта, запланувати нараду або здійснити відеовиклик).

Примітка : Застосунок «Office Communicator» може не бути інстальовано разом із системою Microsoft Office 2010.

Вгорі сторінки

Створення запису з картки контакту

  1. Клацніть правою кнопкою миші адресу електронної пошти.

  2. Наведіть вказівник миші на пункт Створити в Диспетчері бізнес-контактів і виберіть тип запису бізнес-партнера або бізнес-контакту, який потрібно створити.

    Примітка : За наявності створених настроюваних типів записів, наприклад записів потенційних клієнтів, їх також буде долучено до списку.

    Відкриється вибрана форма, у якій вже введено деякі відомості про контакт.

  3. Заповніть форму та натисніть кнопку Зберегти й закрити, щоб зберегти новий запис.

Перед створенням запису можна скористатися функцією підстановки в картці контакту, щоб дізнатися, чи в базі даних вже існує запис для цього клієнта.

Вгорі сторінки

Вибір полів для відображення в картці контакту

  1. Відкрийте вкладку Файл.

  2. Виберіть пункт Диспетчер бізнес-контактів.

  3. Виберіть команду Настроїти, а потім – Вибрати поля для картки контакту.

  4. У списку Вибір типу запису виберіть тип запису картки контакту, який потрібно змінити.

    Примітка : За наявності створених настроюваних типів записів, наприклад записів потенційних клієнтів, їх також буде долучено до списку.

  5. У списку Наявні поля виберіть поле, а потім натисніть кнопку Додати. До картки контакту можна додати максимум вісім полів.

    Примітка : Спочатку може бути потрібно видалити деякі поля з картки контакту. У списку Поля картки контакту виберіть команду Видалити.

  6. Для переміщення вверх або вниз виділіть поле, а потім натисніть кнопки зі стрілками вверх або вниз, щоб перемістити поле в потрібне місце картки контакту.

  7. Щоб скасувати всі зміни, виберіть команду Скинути. Буде відновлено настройки картки контакту за промовчанням.

  8. Натисніть кнопку ОК.

    Якщо впродовж кількох хвилин не буде відображено зміни в картці контакту, можливо, необхідно перезапустити Диспетчер бізнес-контактів для Outlook.

    Примітки : 

    • Якщо настроювання не відображаються в картці контакту, переконайтеся, що ви настроїли картку для типу запису, який ви наразі переглядаєте.

    • Якщо зміни не відображаються в картці контакту, і ви дійсно змінюєте той тип запису, який ви наразі переглядаєте, перезапустіть програму Outlook.

    Зміни, внесені до картки контакту, не можна експортувати як настроювання Диспетчера бізнес-контактів.

Вгорі сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×