Використання звітів і діаграм бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Звіт – це чудовий засіб для отримання розуміння облікових записів, бізнес-контактів, потенційних клієнтів, потенційні угоди, бізнес-проектів та маркетингові дії. Можна відкрити безліч за промовчанням звіти в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook, плюс змінення, збереження, оновлення та повторне використання майже необмежена кількість додаткових звітів.

У цій статті описано звіт про можливості Диспетчер бізнес-контактів для Outlookі як ви можете працювати зі звітами, настроювати їх і використовувати їх для запуску інших діяльності.

У цій статті

Відкривати та змінювати звіту

Збереження, оновлення або надрукувати відкритому звіті

Створення діаграми зі звіту

Експорт звіту в програмі Excel або іншій програмі для аналізу

Запуск маркетингової дії зі звіту

Відкриття звіту за пристосунку

Перегляньте список стандартні звіти

Відкривати та змінювати звіту

Диспетчер бізнес-контактів для Outlook містить багато попередньо визначених звітів. Якщо ви не бачите саме те, що вам потрібно, можна відкрити звіт, схожий та змініть його за потреби. Ви також можете зберегти свій настроювані звіти для подальшого повторного використання.

Відкриття звіту

  1. На стрічці виберіть вкладку звіти доступних звітів згруповані за їх пов'язаних робочих областей: Керування контактами, продажі, маркетингабо Бізнес-проекти. Відкриття Група містить звіти, які мають змінили та зберегли.

    Вкладка ''Звіти'' на стрічці

  2. Відкриття попередньо визначені звіту, натисніть кнопку для типу звіт, який потрібно переглянути і клацніть ім'я звіту у списку.

  3. Щоб відкрити змінено звіт, який ви зберегли, натисніть кнопку Збережені звіти, клацніть ім'я звіту в діалоговому вікні Відкриття збережених звітів та натисніть кнопку Відкрити.

Порада.: Якщо ви впевнені яка групи або категорії містить звіт, який ви шукали, Перегляньте список стандартних звітів.

За допомогою про змінення звіту відображається змінити звіту, щоб зробити зручнішим.

На початок сторінки

Змінити звіт

У вас великий контроль над вигляд звіти в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook.

У цьому розділі

Змінення макета звіту

Змінити звіт, щоб зробити його зручнішим

Змінення макета звіту

Існує кілька способів, щоб змінити макет, або вигляд звіту. Можна використовувати ці методи окремо або в поєднанні; порядок внесені зміни не має значення.

  • Використання області настроювання звіту    На стрічці у групі макет клацніть будь-який із параметрів, щоб відкрити Область настроювання звітів:

    • Натисніть кнопку стовпці. Якщо ви бажаєте змінити стовпці, які відображаються, натисніть цю кнопку і натисніть кнопку + (плюс) входити розгорнути список і Переглянути всі елементи в ньому. Доступні параметри залежать зі звітом, який потрібно змінити. Установіть прапорці для стовпців, які потрібно відобразити і зніміть прапорці для елементів, які не потрібно, щоб переглянути звіт.

    • Верхній і нижній колонтитули. Якщо ви хочете додати верхній або нижній колонтитул звіту, або Додавання нотаток до звіту, натисніть цю кнопку і потім встановіть прапорці та введіть відомості для стовпців, які потрібно відобразити. Зніміть прапорці для стовпців, які не потрібно, щоб переглянути звіт.

    • Шрифти. Якщо потрібно змінити спосіб відображення шрифтів і номери, натисніть кнопку шрифти. Натисніть кнопку Параметри, які потрібно змінити і оновіть їх за потреби. Можна змінити шрифт у тексті звіт на підписи рядків і стовпців а в числових полів для підсумків і проміжних підсумків.

  • Сортування та фільтрування елементів керування     На стрічці у групі сортування й фільтр виконайте одну з наведених нижче дій.

    • Фільтр. Можна обмежити результати відображаються у звіті за фільтрування звіту. Відомості про фільтрування звіту про фільтрування записів у Диспетчері бізнес-контактів.

    • За зростанням або за спаданням. Виберіть один із цих параметрів, щоб змінити порядок сортування записів у звіті. За промовчанням списки сортуються за алфавітом на основі поля первинного у звіті. Наприклад, у звіті під назвою Бізнес-контакти з облікового запису, у списку сортується спочатку ім'я облікового запису. У розділі ім'я облікового запису кожного бізнес-контакт, пов'язана з обліковим записом відображається в алфавітному порядку.

      Порада.: Імена відображаються інформацію, у полі Повне ім'я . Якщо ви додали назви повним ім'ям, назви включити в сортування. Наприклад, повне ім'я старший Карлос Ласерда буде додано до списку с.

  • Змінення порядку стовпців     Змінення порядку стовпців у звіті, просто клацніть ім'я стовпця а потім перетягніть його в потрібне місце.

  • Сортування елементів у полі дані допоміжну    Щоб змінити напрямок тексту або номерів у додаткового поля, клацніть ім'я поля у звіті. Наприклад, у звіті під назвою Бізнес-контакти з облікового запису, можна клацніть стовпець Ім'я бізнес-контакту , щоб повторно сортувати імена списку Бізнес-контакти в розділі ім'я кожного облікового запису у зворотному алфавітному порядку. Клацніть заголовок стовпця ще раз, щоб відновити вихідний порядок. Так само, якщо клацнути ім'я стовпця адресу - ZIP , список бізнес-контактів у полі Ім'я кожного облікового запису вдаються у зворотному числовому порядку.

  • Розгортання або згортання групи в полі дані допоміжну     Натисніть кнопку (мінус) входу на будь-якого рядка звіту, щоб згорнути всі дочірніх елементів для відображення лише перший рядок звіту вступ. Наприклад, у звіті під назвою Бізнес-контакти з облікового запису, клацнути - (мінус) входу, ім'я облікового запису, щоб приховати список зв'язаний бізнес-контактів. Для позначення список згорнуто, (мінус) знак змінюється на + (знак плюс). Ця функція може бути корисно для зменшення розміру та складності звіт. Щоб розгорнути групу, натисніть кнопку + плюс входу.

На початок сторінки

Змінити звіт, щоб зробити його зручнішим

Існує кілька способів, що ви можете змінити ваші звіти, щоб зробити їх кориснішими для себе або для колег.

  • Фільтрувати результати    Після відкриття звіту, щоб виключити певні записи зі звіту за допомогою простих і розширених фільтрів. Фільтрування результатів звіт можна використовувати для різних завдань. Звіту про потенційні клієнти, відфільтрований за розташуванням, наприклад, є відмінним основою прямої розсилки маркетингової кампанії про події, які ви плануєте в області. Щоб отримати додаткові відомості про фільтрування можна знайти фільтрування записів у Диспетчері бізнес-контактів.

  • Змінення вигляду    Оновлення вигляд звітів за допомогою інформації, змінення макета звіту

  • Настроювання даних    Перш ніж ви ще не ввійшли до звіту, можна змінювати важливі, з настроювання настроюваних полів або зміни записів за промовчанням у різних списках. Додавання настроюваних полів до потенційного форма, наприклад, записати галузеві необхідну інформацію та створення звітів із них. Змінити параметри, доступні в списку, і ці параметри стають стовпці даних у звіті далі.

Щоб отримати додаткові відомості про редагування значень у списках, можна знайти створити й настроювати типи записів і списків.

Примітка.: Якщо настроюваних полів, які ви додали до звіту буде видалено з вашого База даних Диспетчера бізнес-контактів, збереженого звіту не відображати відомості з видалених поля. Якщо експорт звіту з інформацією в Excel перед поле буде видалено, ці звіти, які не впливає на.

На початок сторінки

Виправлення помилок у даних у звіті

Як переглянути через звіту, ви можете місці помилки, що потрібно виправити. Наприклад, ви можете побачити з бізнес-контактом було пов'язано з той обліковий запис. Така помилка неможливо виправити у звіті, але потрібно усунути в окремих записах участь.

Щоб виправити помилки у цьому прикладі, відкрийте запис бізнес-контакту та Сторінка "Загальні" запису, у полі " Пов'язаний бізнес-партнер " введіть відповідний обліковий запис. Якщо потім повернутися до звіту та у групі дії , натисніть кнопку оновити, звіт буде правильно.

На початок сторінки

Збереження, оновлення або надрукувати відкритому звіті

Переглянувши звіту, можна зберегти будь-які зміни, внесені до нього оновлення даних або надрукувати звіт. Почніть роботу з Відкрити звіт для виконання будь-якого з цих дій.

Збереження звіту на змінення

Існує не потрібно зберегти звіт, що ви ще не змінено, оскільки вона доступна з вкладка « звіти » на стрічці. Збережені звіти зберігаються в базі даних Диспетчер бізнес-контактів для Outlook .

  1. На стрічці перейдіть на вкладку звіти , а потім виберіть потрібний тип звіту, який потрібно відкрити і клацніть назву звіту, щоб відкрити його.

  2. Настроювання звіту, як описано в відкриття й редагування звіту.

  3. На стрічці у групі дії натисніть кнопку Зберегти як.

  4. У Зберегти як діалоговому вікні, що відкриється введіть ім'я для звіту та натисніть кнопку OK.

Відкриття настроюваного звіту, натисніть кнопку Збережені звіти.

Порада.: Звіт зберігається в тій самій категорії як звіт, який ви змінили для створення збереженого звіту.

Оновлення даних у звіті

Дані звіту оновлюються під час відкриття збереженого звіту. Можна оновити його за потреби.

  1. На стрічці перейдіть на вкладку звіти , а потім виберіть потрібний тип звіту, який потрібно відкрити і клацніть назву звіту, щоб відкрити його.

  2. На стрічці у групі дії натисніть кнопку оновити.

Друк звіту

  1. На стрічці перейдіть на вкладку звіти , а потім виберіть потрібний тип звіту, який потрібно відкрити і клацніть назву звіту, щоб відкрити його.

  2. На стрічці у групі дії натисніть кнопку Друк.

На початок сторінки

Створення діаграми зі звіту

Діаграму можна створити з найбільш звіти в Диспетчері бізнес-контактів для Outlook а потім у настроюваних звітів, які ви створили зі звіту. Звіти, які можуть відображатися у формі діаграм відображатимуться активна кнопка діаграми ( chart button ), на стрічці. Звіти, які мають без даних не можна розглядати як діаграми.

  1. Відкрийте звіт, який ви хочете, щоб побачити, як на діаграмі.

  2. На стрічці у групі відображення клацніть діаграму. Якщо діаграму дуже широкий, щоб відобразити на моніторі, горизонтальної смуги прокручування з'явиться під діаграмою.

    Порада.: Якщо потрібно створити складнішими діаграми, експортувати дані звіту до програми Excel та створення діаграми за допомогою цієї програми. Щоб отримати додаткові відомості про експорт даних звіту в Excel можна знайти експорту звіту Excel або іншій програмі для аналізу.

chart example

  1. Настроювання діаграми, використовуйте елементи керування в групі діаграми на стрічці.

  2. Підписи     Натисніть кнопку підписи для додавання або видалення назви осей і легенду.

  3. Значення     Виберіть пункт значення , виберіть дані, які відображаються у звіті. Наприклад, у діаграмі можливості джерела,можна відобразити Номер можливості    або доходи даних.

  4. Очікуване    та загальний    виберіть ці прапорці, якщо потрібно діаграми, щоб відобразити фактичні прибутку, очікуваний прибуток або обидва.

    Примітка.: Ці прапорці доступні не на кожної діаграми.

На початок сторінки

Експорт звіту в програмі Excel або іншій програмі для аналізу

Ви можете легко експортувати Диспетчер бізнес-контактів для Outlook звіту для програми Microsoft Excel або іншій програмі для детальнішого аналізу. Щоб експортувати дані звіту до програми Excel, окрім, спочатку експортувати дані до програми Excel. Потім у програмі Excel, можна зберігати дані у форматі файлу, який можна відкрити іншу програму. Наприклад, файл Excel у форматі файлу кома комами (. CSV) можна відкрити в різних програмах.

Виконайте одну з наведених нижче дій.

Збереження звіту у форматі Excel на комп'ютері   

  1. Відкрийте звіт, який потрібно експортувати до Excel.

  2. На стрічці у групі дії натисніть кнопку експорт до Excel. Звіт відкриється в програмі Excel.

  3. У програмі Excel натисніть кнопку зберегти , щоб відкрити діалогове вікно Зберегти як . Вибір більше 20 формати файлів для збереження звіту.

Електронної пошти як вкладення файлу Excel звіт   

  1. Відкрийте звіт, який потрібно надіслати у вкладенні електронної пошти.

  2. На стрічці у групі дії натисніть кнопку Надіслати як повідомлення електронної пошти. Форми повідомлення електронної пошти Outlook відкривається зі звітом, вкладеним як файл Excel (формат. XLSX).

  3. Заповніть рядки Кому та Тема , введіть текст повідомлення (необов'язково) та натисніть кнопку Надіслати.

На початок сторінки

Запуск маркетингової дії зі звіту

Можна використовувати звіт, який містить адреси, номери телефонів або адреси електронної пошти з облікових записів, Бізнес-контакти, або призводить до запуску маркетингової дії в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook.

  1. Відкрийте звіт, який потрібно використовувати як основу для маркетингової дії.

  2. Натисніть сполучення клавіш CTRL + A, щоб виділити всі записи в списку.

  3. На стрічці у групі спілкування натисніть кнопку Створити список викликів, Маса електронної поштиабо Друк прямої розсилкита виберіть Всіх одержувачів або Вибрано одержувачів.

  4. У маркетингову діяльність формі, що відкриється створити список одержувачів для діяльності та вмісту.

    Відомості про створення списків виклик статті створення та використання дзвінки бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів. Відомості про створення інші маркетингові дії про рекламування товарів і послуг бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів.

На початок сторінки

Відкриття звіту за пристосунку

Щоб відкрити звіт із міні-програма, клацніть піктограму звіт на міні-програми. Звіти, відкриті з міні працюють так само, як звіти, які відкриваються з на стрічці.

Щоб отримати додаткові відомості про пристосунками статті використання пристосунків бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів.

На початок сторінки

Перегляньте список стандартні звіти

Нижче списку стандартних звітів, доступні в Диспетчер бізнес-контактів для Outlook упорядковані за типом запису.

Порада.: Більшість звітів можна перетворювати на діаграмі, як описано в створення діаграми зі звіту.

Звіти про обліковий запис    

  • Облікові записи яким призначено

  • Облікові записи за містом

  • Облікові записи, область або Республіка

  • Облікові записи, поштовий індекс

  • Облікові записи за регіонами

  • Облікові записи за категорією

  • Облікові записи, рейтинг

  • Облікові записи, стан оплати

  • Облікові записи, джерела

  • Зведення облікового запису активності

  • Дії з облікового запису

  • Пропущені бізнес-партнери

  • Список швидкого облікових записів

Бізнес-контактів звітів    

  • Бізнес-контакти з облікового запису

  • Бізнес-контактів, яким призначено

  • Бізнес-контактів за містом

  • Бізнес-контактів, область або Республіка

  • Бізнес-контактів, поштовий індекс

  • Бізнес-контактів за категорією

  • Бізнес-контактів, рейтинг

  • Бізнес-контактів, стан оплати

  • Бізнес-контактів, джерела

  • Бізнес-контактів за річницю

  • Бізнес-контактів, день народження

  • Зведення контакту діяльності бізнесу

  • Діяльність, бізнес-контактів

  • Пропущені бізнес-контактів

  • Список швидкого бізнес-контактів

Організатор звітів

  • Потенційних клієнтів яким призначено

  • Потенційних клієнтів призначені та оцінювання

  • Потенційні клієнти за рахунок

Звіти про потенційну угоду

  • Потенційні угоди, продуктів і послуг

  • Можливості за призначенням

  • Можливості джерела

  • Можливості з облікового запису

  • Потенційні угоди, бізнес-контактів

  • Прострочені можливості

  • Таблиці в моделі

  • Процес продажу

  • Діяльність, потенційної угоди

Інші звіти про збут

  • Згори клієнтів за прибутку: облікових записів

  • Згори клієнтів за прибутку: бізнес-контактів

  • Кращі товари: Найпопулярніші товари

  • Кращі товари: Найбільш прибуткові товари

  • Кращі товари: Товари з найвищою нормою полів

  • Провідні джерела посилань: На потенційного клієнта гучності

  • Top посилаються: Від загального обсягу продажів

  • Неактивні клієнти: За останні 30 днів

  • Неактивні клієнти: Протягом останніх 90 днів

  • Неактивні клієнти: Останні 180 днів

  • Неактивні клієнти: Останні 365 днів

Маркетинг звітів

  • Потенційні угоди за маркетинговою діяльністю;

  • Бізнес-контакти за маркетинговою діяльністю;

  • Бізнес-партнери за маркетинговою діяльністю;

  • Маркетингова діяльність за кампаніями;

  • Маркетингова діяльність за типом.

  • Журнали телефон за виклику

Звіти про бізнес-проектів

  • Бізнес-проекти – усі

  • Бізнес-проекти - термін далі

  • Бізнес-проекти - прострочені

  • Бізнес-проекти за станом

  • Бізнес-проекти, термін дата.

  • Бізнес-проекти, яким призначено

  • Бізнес-проекти за типом

  • Бізнес-проекти за пріоритетом

  • Бізнес-проекти з облікового запису

  • Бізнес-проекти бізнес-контактів

  • Завдання – проекту всі

  • Завдання – проекту термін далі

  • Завдання за проектом – прострочені

  • Завдання за проектом проекту

  • Завдання за проектом, призначені

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×