Використання бізнес-контактів, бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Записи бізнес-контактів можна використовувати для впорядкування та зберігання багато інформації про користувачів, що ви ведете справи.

У цій статті описано, як створювати нові записи та заповніть форму бізнес-контакту.

У цій статті

Створення нових записів бізнес-контактів

Редагування записів бізнес-контактів

Фільтрування списку бізнес-контактів

Можна виконати наведені нижче дії із записами бізнес-контактів.

  • Додати їх за допомогою різних методів.

  • Призначити працівнику або співробітнику.

  • Облікові записи посилання на них.
    Зв'язуючи записи бізнес-контактів із записами бізнес-партнерів, ви можете підключатися відомості про бізнес-контактів із відомостями про компанії, які працюють на. Наприклад, коли один або кілька бізнес-контактів зв'язати із записом бізнес-партнера, історії зв'язків запису бізнес-партнера включає в себе елементи історії зв'язків для кожного зв'язано з цього облікового запису бізнес-контактів.

  • Зв'язати елементи історії зв'язків бізнес-контактів, відстеження повідомлень електронної пошти та відфільтрувати список елементів історії зв'язків.
    Ви можете слідкувати за кількістю діяльність (включно з телефонні виклики, повідомлення електронної пошти, букв або файли) пов'язані з бізнес-контакту на сторінці історії в записі бізнес-контактів.

    Ви можете зв'язати автоматично повідомлення електронної пошти до записів бізнес-контактів. Додаткові відомості про зв'язування й відстеження повідомлень електронної пошти бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів.

  • Перетворення бізнес-контакту на потенційних клієнтів або іншого запису, який базується на тип запису бізнес-контакту.

  • Змінювати дані в записи бізнес-контактів.

  • Настроювати форму Бізнес-контакт, додаючи або видаляючи поля й елементи в списках полів.
    Відомості про настроювання форм або створення інших форм, щоб зберігати бізнес-дані, створити й настроювати типи записів і списків.

На початок сторінки

Створення нових записів бізнес-контактів

Записи бізнес-контактів можна стежити за інформацією про людей, що ви ведете справи.

У цьому розділі

Вручну додати новий запис бізнес-контакту

Імпорт Бізнес-контакти з іншої програми

Переміщення або копіювання контактів Outlook до Диспетчера бізнес-контактів

Створення запису бізнес-контакту з повідомлення електронної пошти

Перетворення запис потенційного на запис бізнес-контакту

Існує кілька способів, щоб отримати інформацію до записів бізнес-контактів. Можна введіть інформацію в записи, імпорт даних із програми Outlook та інших програм і скопіюйте до контактів Outlook.

Відомості можуть бути:

  • Службові відомості, наприклад компанії або організації бізнес-контакту.

  • Особисті відомості, наприклад дата народження.

  • Елементи історії зв'язків, наприклад повідомлення електронної пошти та зустрічі.

  • Будь-які відомості, які ви записуєте у настроюваних полів, які ви додаєте до форми.

    Порада.: Форми бізнес-контакт можна настроїти за допомогою додавання поля, які стосуються вашого бізнесу, або переміщення в розділах, щоб виділити найважливіших відомостей. Наприклад, флорист може створити поле з іменем «Улюблені квітів» та опалення спеціаліст може створити поле з іменем "Печі моделі". Щоб отримати додаткові відомості про настроювання форм, можна знайти створити й настроювати типи записів і списків.

На початок сторінки

Вручну додати новий запис бізнес-контакту

Потрібно кілька хвилин, щоб відкрити бланк бізнес-контакт і введіть кілька ключових файлами. Збереження форми створюється новий запис бізнес-контакту. Пізніше коли ви розробляєте свій зв'язок з особою, можна повторно відкрити запис та додати більше відомостей.

GoDaddy-Configure-MX-1-3

Ви помітите багато подібності між бізнес-контакт і форми контакт Outlook.

Відкрийте форму бізнес-контактів

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактіввиберіть Диспетчер контактів.

  2. На стрічці у групі створити натисніть кнопку Новий бізнес-контакту.

На початок сторінки

Заповніть форму бізнес-контактів

Як і більшість інших форм бізнес-контакт містить загальні, докладной журнал сторінки.

Переміщення розділи й поля, Перейменування поля та додавання елементів до списків, можна настроювати форми. Відомості про настроювання форм або створення інших форм, щоб зберігати бізнес-дані, створити й настроювати типи записів і списків.

Сторінка "Загальні"

Розділі бізнес-контактів

  1. Введіть повне ім'я та посади бізнес-контакту. Виберіть ім'я файлу , як ви б в Outlook форма контактів.

    Повне ім'я – це лише необхідні поля. Додавання відомостей до інших полів не є обов'язковим.

  1. Призначення бізнес-контакту     Щоб призначити іншому працівнику, у полі Кому призначено бізнес-контакт, натисніть кнопку ім'я працівника.

    Примітка.: Список Кому призначено містить імена працівників, яким надано спільний доступ до бази даних Диспетчера бізнес-контактів. Докладні відомості про спільний доступ див. в статті Використання даних диспетчера бізнес-контактів спільно з іншими користувачами.

    Розділ "Відомості про компанію"

    Компанія поле або поле обліковий запис можна використовувати для зберігання назву компанії бізнес-контакт. Використання поля компанії, якщо ви не використовуєте записами бізнес-партнерів.

    Розділі зв'язаний бізнес-партнер

    GoDaddy-Configure-MX-1-3

  1. Посилання на бізнес-контакту з бізнес-партнером     Виберіть обліковий запис для зв'язування бізнес-контакту з повідомлення Бізнес-партнер.

  2. У діалоговому вікні Виберіть бізнес-партнера для зв'язування бізнес-контактів виберіть обліковий записі натисніть кнопку Зв'язати з.
    Має значення зв'язування бізнес-контактів до облікового запису, що історії зв'язків бізнес-контакт, також відображається в історії зв'язків запису бізнес-партнера. Якщо кілька бізнес-контакт зв'язано з одного облікового запису, історії зв'язків кожного зв'язаний бізнес-контакт – це також наведено в історії зв'язків бізнес-партнера. Ця служба дає змогу переглянути всі історії зв'язків, а всі бізнес-контактів, пов'язаного з організації в одному розташуванні. Щоб отримати додаткові відомості про вибір запис, щоб створити посилання можна знайти посилання записи бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів.

    Розділи Інтернету, номерів телефону, адреси та візитної картки

  3. Введіть електронної пошти та адреси веб-сторінки, номери телефонів, бізнесу та домашня адреси. Введіть відомості для виконання візитна картка, так само, як у вигляді контакт Outlook.
    Стрілку біля імені поля (наприклад, електронної пошти) означає, що ви можете зробити кілька записів, у полі.

    Порада.: Якщо ви ввели кілька адрес для бізнес-контакту, установіть прапорець це поштова адреса , щоб установити адресу, яка використовуватиметься під час злиття.

    Розділ "Відомості про джерело"

    GoDaddy-Configure-MX-1-3

  4. У розділі Відомості про джерело введіть інформацію в такі поля:

    • Джерело     Виберіть метод або дії згідно з яким бізнес-контакту інформацію про ваш бізнес. Наприклад, реклама, або слово з рота.

    • Ініційовані     Натисніть цю кнопку, щоб вибрати маркетингової дії або іншого запису бізнес (наприклад, іншого бізнес-контакту) яка призвела бізнес-контактів для вашого бізнесу.

      Порада.: Введення імені маркетингової дії дає змогу Диспетчер бізнес-контактів для Outlook відстежувати тип і кількість записів, це спричинено діяльність. Це також посилання маркетингову дію для бізнес-контакт. Докладніше про маркетингові заходи переглянути рекламування товарів і послуг бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів.

      Розділ "Нотатки"

  5. У розділі вводити нотатки, вставляйте коментарі з інших файлів або вкладайте файли, елементи Outlook чи візитні картки.

    GoDaddy-Configure-MX-1-3

    Порада.: Якщо кілька колеги працює з бізнес-контакту, це може бути корисно Примітка. Якщо ви ввели примітки. Натисніть кнопку Додати позначку , щоб записати дату й час кожного запису.

  6. Після завершення введення відомостей, натисніть кнопку Зберегти й закрити.

На початок сторінки

Сторінка "Докладно"

  1. На стрічці у групі відображення натисніть кнопку відомості , щоб відобразити сторінку відомостей .

  2. Введіть додаткові відомості про роботу цієї людини і дані, наприклад дата народження, стан оплати, чи активовано запис і виберіть основний метод зв'язку з.

Сторінка "Журнал"

  1. Щоб відобразити сторінку "Історія", на стрічці в групі Відображення клацніть елемент Історія.

  2. Додавання або перегляд елементів історії зв’язків, таких як повідомлення електронної пошти, робочі примітки чи зустрічі.

    Як додати елементи історії зв’язків?

    1. У розділі Історія зв’язків виберіть елемент Новий, а потім введіть елемент, який бажано додати.

    2. Введіть інформацію у форму та натисніть кнопку Зберегти та закрити.

      Докладні відомості про елементи історії зв’язків див. в статті Відстеження зв’язків із клієнтами в Диспетчері бізнес-контактів.

  3. Щоб знайти окремий елемент, можна виконати пошук або фільтрування у списку елементів історії зв’язків.

    1. Як виконати пошук у списку елементів історії зв’язків?

      • У полі Пошук введіть інформацію, яку шукаєте, та натисніть кнопку Пошук Піктограма «Пошук» .

        Примітка.: Пошук здійснюється лише в полях Тема та Пов’язано з. Щоб відобразити всі елементи певного типу, наприклад повідомлення електронної пошти, скористайтеся фільтром.

    2. Як відфільтрувати список елементів історії зв’язків?

      • На стрічці виберіть вкладку Подання.

      • Виконайте одну з наведених нижче дій у групі Фільтр.

        • Клацніть тип фільтра, наприклад Тип елемента, який необхідно застосувати, а потім клацніть фільтр.

        • Клацніть елемент Фільтр, а потім виберіть критерії для фільтрування.

          Докладніше про фільтрування див. в статті Фільтрування записів у Диспетчері бізнес-контактів.

На початок сторінки

Імпорт Бізнес-контакти з іншої програми

Ви можете імпорт бізнес-контактів та інших типів записів із програм, наприклад ACT! у програмі Microsoft Excel.

Додаткові відомості про те, як імпортувати дані з інших програм або до папки контактів Outlook про Імпорт даних до Диспетчера бізнес-контактів.

На початок сторінки

Переміщення або копіювання контактів Outlook до Диспетчера бізнес-контактів

  1. В області переходів натисніть кнопку Контакти.

  2. У списку контактів клацніть контакт, який потрібно перемістити до Диспетчер бізнес-контактів для Outlook.
    Як вибрати кілька записів?

    Щоб вибрати суміжні записи, натисніть клавішу Shift, а потім виберіть перший і останній запис у групі, яку потрібно додати. Щоб вибрати суміжні записи, натисніть клавішу Ctrl, а потім виберіть окремі записи. Щоб вибрати всі записи, виберіть один, а потім натисніть сполучення клавіш Ctrl+A.

    Щоб скопіювати весь вміст папки контактів Outlook до Диспетчера бізнес-контактів, імпортувати папки контактів Outlook до бізнес-контактів. Додаткові відомості про те, як імпортувати про імпортування даних до Диспетчера бізнес-контактів.

  3. На стрічці у групі бізнес виконайте одну з наведених нижче дій.

    • Переміщення контакту   

      1. Натисніть кнопку Створити запис.

      2. Наведіть вказівник миші, щоб перейти до Диспетчера бізнес-контактіві натисніть кнопку Бізнес-контакту або тип запису, який ви хочете.

    • Скопіювати контакт   

      1. Натисніть кнопку Створити запис.

      2. Виберіть пункт Копіювати до Диспетчера бізнес-контактіві натисніть кнопку Бізнес-контакту або тип запису, який ви хочете.

Якщо ви хочете мати доступ до бізнес-контактів на мобільний телефон, так само, як контакти Outlook, можна використовувати функцію синхронізації бізнес-контактів для включення до бізнес-контактів у папки контактів Outlook. Відомості про синхронізацію бізнес-контакт, віддалений доступ до бізнес-контактів: використання синхронізації бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів.

Увага!: Вам може отримати повторювані записи в папці Контакти Якщо активовано функцію синхронізації бізнес-контактів. Функція синхронізації бізнес-контактів, автоматично додані записи бізнес-контактів в папці контактів Outlook. Контакти переміщати або копіювати до папки, бізнес-контактів, вони відображаються в папці Контакти як бізнес-контакти також.

На початок сторінки

Створення запису бізнес-контакту з повідомлення електронної пошти

Можна створити запис бізнес-контакту з повідомлення електронної пошти з новим клієнтом.

  1. В області переходів виберіть папку Вхідні.

  2. Двічі клацніть повідомлення електронної пошти, щоб відкрити його.

  3. На стрічці в групі Бізнес натисніть кнопку Створити запис.

  4. Виберіть пункт Бізнес-контактуабо тип запису бізнес-контакту, який потрібно створити за допомогою адреси електронної пошти в рядку від повідомлення.

Можна створити бізнес-контактів з іншої адреси електронної пошти в повідомленні, клацнувши правою кнопкою миші ім'я, що вказує на створення бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактіва потім виберіть Бізнес-контактів.

На початок сторінки

Перетворити на запис потенційного запису бізнес-контакту або перетворити потенційних клієнтів з бізнес-контактом

Як правило, в запис потенційного зберігаються відомості про потенційний клієнт. Коли вона стає фактичні клієнт, можна перетворити запис потенційного запису бізнес-контакту.

Можна також перетворити бізнес-контакту потенційних клієнтів або інший тип запису, який базується на тип запису бізнес-контакту.

Можна створити нові типи записів, наприклад працівник або постачальника, починаючи з бізнес-контакт. Додаткові відомості про те, як створювати нові типи записів, можна знайти створити й настроювати типи записів і списків.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів клацніть елемент Керування бізнес-контактами.

  2. У робочій області відкрийте вкладку потенційних клієнтів .

  3. Двічі клацніть запис, який потрібно перетворити.

  4. На стрічці у групі редагування натисніть кнопку Перетворити ната виберіть пункт Бізнес-контакту.

  5. Редагування запису за потреби.

  6. Коли все буде готово, натисніть кнопку Зберегти.

На початок сторінки

Редагування записів бізнес-контактів

Як ви ведете справи бізнес-контактів, ви дізнаєтеся докладні відомості про них, можливо, зокрема, як вони потрібно зв'язатися, їх помічників імена, нові номери телефонів тощо. Маючи вгору з цього потоку даних – це щоденні завдання, які можна спростити Постійне оновлення та зберігати записи бізнес-контактів. Ви можете відкрити запис бізнес-контакту, можна додати або змінити відомості, або для перегляду елементів історії зв'язків, наприклад повідомлення електронної пошти, пов'язані з бізнес-контакту.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів клацніть елемент Керування бізнес-контактами.

  2. У робочій області, перейдіть на вкладку Бізнес-контактів а потім:

    • Прокрутіть до бізнес-контакт, який потрібно відкрити а потім двічі клацніть його.

      —або—

    • Скористайтеся полем пошуку, щоб вводити інформацію про бізнес-контакт, який ви шукали і двічі клацніть запис.

  3. Додайте або змініть відомості за необхідності.

    Порада.: Якщо у вас є адреса електронної пошти для облікового запису, можна забезпечити електронної пошти повідомлення з цього облікового запису буде автоматично включено в історії зв'язків запису. У групі редагування натисніть кнопку Відстеження електронної пошти та виберіть пункт керування зв'язування й відстеження. Установіть прапорець для облікового запису, адресу електронної пошти і натисніть кнопку OK. Додаткові відомості про автоматичне зв'язування повідомлень електронної пошти для записів відображається зв'язування й відстеження повідомлень електронної пошти бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів.

  4. Коли все буде Готово, натисніть кнопку Зберегти й закрити.

Порада.: За допомогою функції називається групового редагування можна редагувати вміст поля в кількох записів бізнес-контактів. Це зручно, наприклад, якщо потрібно ввести веб-адресу для десятків бізнес-контактів, які працюють на своєї компанії. Додаткові відомості про те, як одночасне редагування кількох записів можна знайти багато записів одночасно Диспетчер бізнес-контактів.

На початок сторінки

Фільтрування списку бізнес-контактів

Не потрібно прокрутити список до всіх бізнес-контактів, щоб знайти потрібний. Замість цього, можна фільтрувати будь-якому списку бізнес-контакт, щоб побачити лише записи, які вас цікавлять.

  1. В області переходів у розділі Диспетчер бізнес-контактів клацніть елемент Керування бізнес-контактами.

  2. У робочій області клацніть правою кнопкою миші вкладку Бізнес-контактів і натисніть кнопку змінити.

  3. У діалоговому вікні Змінення вкладку натисніть кнопку фільтр.

  4. У діалоговому вікні Фільтр бізнес-контактів можна використовувати один або обидва з наведених нижче дій:

    • Простий фільтр     Установіть або зніміть прапорець заздалегідь категорії.

    • Розширений фільтр     Створення кількох фільтрів для уточнення вибраного.

Цей відфільтрованому списку можна використовувати для створення настроюваного вкладку, виклик список або список розсилки. Це також можна використовувати як основу для звіту або пристосунку.

Щоб отримати додаткові відомості про фільтрування можна знайти фільтрування записів у Диспетчері бізнес-контактів. Додаткові відомості про звіти переглянути звіти про використання та діаграми бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів. Щоб отримати додаткові відомості про пристосунками статті використання пристосунків бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×