Вибір запису Диспетчера бізнес-контактів для зв’язування

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Ви можете зв’язувати записи, такі як бізнес-контакти та потенційні угоди. Також можна зв’язувати з записами елементи Outlook, наприклад зустрічі та повідомлення електронної пошти, і файли, зокрема документи Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher і Word.

У цій статті описується зв’язування з наявним або новим записом.

У цій статті

Як посилання різні типи записів

Виберіть запис, який потрібно створити посилання

Відомості про зв’язування певного запису з іншим записом див. у статті про відповідний тип запису.

Відомості про те, як посилання елементи Outlook, наприклад, зустрічі та завдання до запису і файли, можна знайти відстеження вашого спілкування з клієнтами в Диспетчері бізнес-контактів.

Щоб отримати відомості про те, як зв'язування файлу із записом із програми, наприклад Word відображається посилання на файл із записом Диспетчера бізнес-контактів.

Зв’язування різних типів записів

Записи можна зв’язувати різними способами:

  • Зв’язування запису бізнес-партнера або бізнес-контакту з потенційною угодою або бізнес-проектом.     У формі потенційної угоди або бізнес-проекту натисніть кнопку Зв’язати з.

  • Додавання пов’язаних записів бізнес-партнерів і бізнес-контактів до бізнес-проекту.     У формі бізнес-проекту натисніть кнопку Додати.

    Порада : Ви можете одночасно додати кілька записів одного типу.

  • Зв’язування запису бізнес-партнера з бізнес-контактом.     У формі бізнес-контакту чи потенційного клієнта виберіть елемент Бізнес-партнер.

  • Зв’язування одного або кількох бізнес-контактів із бізнес-партнером.     У формі бізнес-партнера натисніть кнопку Додати.

  • Відстеження записів бізнес-партнера, бізнес-контакту, потенційного клієнта та потенційної угоди, створених у результаті маркетингової дії.     У формі бізнес-партнера, бізнес-контакту, потенційного клієнта або потенційної угоди виберіть елемент Ініційовано.

  • Зв’язування бізнес-проекту з завданням за проектом (обов’язково).     У формі завдання за проектом натисніть кнопку Зв’язати з.

  • Посилання Outlook зустрічі, повідомлення електронної пошти і завдань     Клацніть зустріч, повідомлення електронної пошти або завдання. На стрічці натисніть кнопку зв'язатися із записом. Докладні відомості про посилання до них можна знайти відстеження вашого спілкування з клієнтами в Диспетчері бізнес-контактів.

  • Зв’язування файлу.     У програмі Excel, PowerPoint, Publisher або Word відкрийте вкладку Файл і виберіть пункт Диспетчер бізнес-контактів. Виберіть команду Зв’язати з записом.

На початок сторінки

Вибір запису для зв’язування

  1. Відкрийте діалогове вікно «Зв'язування» одним зі способів, описаних у попередньому розділі цієї статті.

  2. У списку Тип елемента виберіть потрібний тип запису, наприклад записи бізнес-партнерів або потенційних клієнтів, щоб звузити список записів.

    Примітка : У програмах Excel, PowerPoint, Publisher і Word список позначено як Папка.

  3. Виконайте одну з таких дій:

    • Зв'язування наявного запису   

      1. Якщо список записів довгий і вам відоме ім’я потрібного запису, введіть його в полі Пошук, щоб виділити запис у списку.

        Примітка : Клацніть заголовок стовпця, щоб виконати пошук за цим стовпцем.

      2. У списку виберіть запис, який слід зв’язати, якщо його ще не виділено, і виберіть елемент Зв’язати з.

        Порада : Клацніть заголовок стовпця, щоб відсортувати записи за цим стовпцем.

        Примітка : У деяких випадках можна додати кілька записів.

        Як вибрати кілька записів?

        Щоб виділити суміжні записи, натисніть клавішу Shift, а потім виберіть перший і останній записи групи, яку слід додати. Щоб виділити несуміжні записи, натисніть клавішу Ctrl і виберіть потрібні записи. Щоб виділити всі записи, виберіть один із них і натисніть сполучення клавіш Ctrl+A.

        Якщо потрібно змінити наявний запис, перш ніж зв'язувати його, виберіть цей запис і натисніть кнопку Відкрити. Внесіть потрібні зміни та натисніть кнопку Зберегти й закрити.

      3. Натисніть кнопку ОК.

    • Зв'язати із записом   

      1. Натисніть кнопку Створити.

        Форма нового запису, що відкривається, належить до того самого типу запису, який вибрано у списку Тип елемента.

        Якщо це можливо, нова форма автоматично міститиме такі відомості, як адреса, отримані зі зв’язуваного запису.

      2. Заповніть форму та натисніть кнопку Зберегти й закрити.

        Примітка : Ім’я зв’язуваного запису не відображатиметься в новому записі, доки зв’язуваний запис не буде збережено.

      3. Натисніть кнопку ОК.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×