Взаємодія типів записів у Диспетчері бізнес-контактів

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Найважливішу роль в упорядкуванні ваших відомостей у Диспетчері бізнес-контактів для Outlook посідають записи бізнес-контактів і бізнес-партнерів, оскільки в них зберігається контактна інформація про людей, з якими ви ведете справи. З ними мають пов’язуватися записи більшості інших типів.

У цій статті перелічено типи записів Диспетчера бізнес-контактів для Outlook і вказано, які з них можна або потрібно пов’язати із записами інших типів.

Щоб дізнатися, як пов’язати записи, див. статтю про записи потрібного типу.

У цій статті

Типи записів

Пов’язування записів

Типи записів

Схема записів Диспетчера бізнес-контактів і їхніх можливих зв’язків

Диспетчер бізнес-контактів для Outlook містить записи таких типів:

  • Бізнес-партнер     Компанія або організація, з якою ви ведете справи. Якщо ви надаєте бізнес-партнеру послуги, наприклад медичні або стоматологічні, він також може бути клієнтом.

    Докладні відомості про бізнес-партнерів див. в статті Зберігання відомостей про бізнес-партнерів у Диспетчері бізнес-контактів.

  • Бізнес-контакт     Особа в компанії або організації, з якою ви ведете справи. Бізнес-контакт можна пов’язати з бізнес-партнером, але це не обов’язково.

    Докладні відомості про бізнес-контакти див. в статті Використання бізнес-контактів у Диспетчері бізнес-контактів.

  • Потенційний клієнт     Особа, потенційно зацікавлена в придбанні продуктів або послуг, які пропонує ваша компанія. Фахівці з продажів зазвичай оцінюють потенційних клієнтів, щоб визначити, чи перейдуть вони в розряд дійсних клієнтів.

    Потенційний клієнт – це тип запису бізнес-контакту, оскільки форма потенційного клієнта налаштовується на основі форми бізнес-контакту. Щоб дізнатися, як створити власні типи записів, див. статтю Створення та настроювання типів записів і списків.

    Докладні відомості про потенційних клієнтів див. в статті Керування потенційними клієнтами в Диспетчері бізнес-контактів.

  • Потенційна угода     Запис потенційної угоди про продаж ваших продуктів чи послуг бізнес-партнеру або бізнес-контакту. У кожній потенційній угоді перелічено продукти або послуги, які цікавлять ваших клієнтів. Записи потенційних угод потрібно пов’язати із записом бізнес-партнера або бізнес-контакту.

    Докладні відомості про записи потенційних угод див. в статті Відстеження потенційних угод про продаж у Диспетчері бізнес-контактів.

  • Маркетингова діяльність     Наприклад, список обдзвону або цільова розсилка. Дає змогу планувати й відстежувати зв’язки з клієнтами, щоб досягти бізнес-результату, як-от збільшити свою долю ринку, вивести на ринок новий продукт або утримати клієнтів. Записи маркетингової діяльності самостійні, однак їх можна пов’язати із записами різних типів, щоб відстежувати записи та прибуток, отриманий унаслідок такої діяльності.

    Докладні відомості про записи маркетингової діяльності див. в статті Маркетинг продуктів і послуг у Диспетчері бізнес-контактів.

  • Бізнес-проект     Окрема справа, як-от проведення торговельної конференції або планування ландшафту для клієнта. Бізнес-проект зазвичай складається з ряду завдань, які допоможуть досягти поставленої мети.

    Бізнес-проекти потрібно пов’язати із записом бізнес-партнера або бізнес-контакту.

    Докладні відомості про бізнес-проекти див. в статті Упорядкування бізнес-проектів у Диспетчері бізнес-контактів.

  • Завдання за проектом     Робоче завдання в рамках бізнес-проекту.

    Докладні відомості про записи завдань за проектом див. в статті Використання завдань за проектом у Диспетчері бізнес-контактів.

  • Елементи історії зв’язків     Наприклад, повідомлення електронної пошти, файл або журнал дзвінків. Дає змогу відстежувати ваші зв’язки з окремим бізнес-партнером або бізнес-контактом.

    Елементи історії зв’язків потрібно пов’язати з бізнес-партнером або бізнес-контактом.

    Докладні відомості про елементи історії зв’язків див. в статті Відстеження зв’язків із клієнтами в Диспетчері бізнес-контактів.

Примітка : Ви можете створити власні типи записів на основі запису бізнес-партнера або бізнес-контакту. Щоб дізнатися, як налаштовувати записи, див. статтю Створення та настроювання типів записів і списків.

На початок сторінки

Пов’язування записів

Пов’яжіть записи Диспетчера бізнес-контактів для Outlook, щоб створити між ними зв’язки та полегшити доступ до пов’язаної інформації.

Записи більшості типів, окрім маркетингової діяльності та завдань за проектами, потрібно пов’язати з бізнес-партнером або бізнес-контактом. Тобто, щоб зберегти запис, вам знадобиться спочатку вибрати бізнес-партнера або бізнес-контакт, з яким його слід пов’язати.

Записи історії зв’язків із бізнес-партнером або бізнес-контактом містять історію зв’язків усіх інших пов’язаних із ними записів.

У наведеній нижче таблиці показано, які елементи можна пов’язати із записами кожного типу.

Тип запису

Записи й елементи, з якими можна пов’язати

Бізнес-партнер    

(можна не пов’язувати з іншими записами)

  • Кілька бізнес-контактів

  • Елементи історії зв’язків

    • Потенційна угода

    • Повідомлення електронної пошти

    • Робоча нотатка

    • Журнал дзвінків

    • Бізнес-проект

    • Завдання

    • Файл

      Примітка : Завдання за проектом містяться в історії зв’язків для запису бізнес-партнера, але їх не можна пов’язати безпосередньо із записом бізнес-партнера. Завдання за проектом містяться в цьому списку, оскільки запис бізнес-партнера успадковує завдання за проектами від пов’язаних бізнес-проектів.

Бізнес-контакт або потенційний клієнт    

(можна не пов’язувати з іншими записами)

  • (Батьківський) бізнес-партнер. Пов’язувати з бізнес-партнером не обов’язково.

  • Елементи історії зв’язків

    • Потенційна угода

    • Повідомлення електронної пошти

    • Робоча нотатка

    • Журнал дзвінків

    • Бізнес-проект

    • Файл

    • Завдання Outlook

    • Зустріч

      Примітка : Завдання за проектом містяться в історії зв’язків запису бізнес-контакту, але їх не можна пов’язати безпосередньо із записом бізнес-контакту. Завдання за проектом містяться в цьому списку, оскільки запис бізнес-контакту успадковує завдання за проектами від пов’язаних бізнес-проектів.

Потенційна угода    

(потрібно пов’язати із записом бізнес-партнера або бізнес-контакту)

  • (Батьківський) запис бізнес-партнера або бізнес-контакту

  • Елементи історії зв’язків

    • Повідомлення електронної пошти

    • Робоча нотатка

    • Журнал дзвінків

    • Файл

    • Завдання Outlook

    • Зустріч

Бізнес-проект    

(потрібно пов’язати із записом бізнес-партнера або бізнес-контакту)

  • (Батьківський) запис бізнес-партнера або бізнес-контакту

  • Елементи історії зв’язків

    • Робоча нотатка

    • Журнал дзвінків

    • Файл

    • Завдання Outlook

    • Зустріч

Завдання за проектом    

(потрібно пов’язати з бізнес-проектом)

  • (Батьківський) бізнес-проект

Маркетингова діяльність    

(не пов’язується з іншими записами)

  • Можна сполучити з маркетинговою кампанією.

  • Можна сполучити із записами бізнес-партнера, бізнес-контакту, потенційного клієнта, потенційної угоди, щоб відстежувати, вибравши назву маркетингової діяльності в записі бізнес-партнера або бізнес-контакту в полі ким ініційовано.

Елементи історії зв’язків    

(потрібно пов’язати із записом бізнес-партнера або бізнес-контакту)

  • Потенційна угода

  • Повідомлення електронної пошти

  • Робоча нотатка

  • Журнал дзвінків

  • Бізнес-проект

  • Завдання

  • Файл

  • (Батьківський) запис бізнес-партнера або бізнес-контакту

  • Потенційна угода

  • Бізнес-проект

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×