Важливі елементи в Outlook Customer Manager

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Outlook Customer Manager визначає, які з ваших клієнтів, контактів і угод найважливіші для вас. Ці елементи відображаються вгорі будь-якого подання Outlook Customer Manager або ліворуч у поданні Сьогодні.

Перегляд важливих елементів

Компанія, контакт або угода відображається в області Важливі з кількох причин:

  • компанія або контакт має більше активних угод, ніж у середньому;

  • компанія, контакт або угода має пов’язану нараду або завдання в майбутньому;

  • компанія, контакт або угода нещодавно змінювалася частіше більшості інших елементів.

У модулях "Контакти", "Компанії" та "Угоди" в розділі Важливі завжди відображаються чотири елементи. Якщо на екрані не вміщаються відразу всі чотири елементи, ви можете переходити між ними за допомогою стрілок вліво та вправо. Щоб приховати цю область, поруч з елементом Важливі виберіть елемент ^.

Щоб працювати з будь-яким іншим важливим елементом, відкрийте його з області праворуч.

Перегляд цікавої інформації про елементи в аналітичних відомостях

Коли функція Outlook Customer Manager знайде щось цікаве про контакт, компанію або угоду, ця інформація з’явиться вгорі картки. Наприклад, якщо дата закриття минула, угорі угоди відобразиться банер із повідомленням про це.

Ці ж відомості з’являться на сторінці "Сьогодні". Ви можете перейти до виділеного елемента просто з аналітичних даних.

Крім того, ми покажемо вам повідомлення електронної пошти, що потребують уваги. Ці повідомлення електронної пошти може бути запитання на іншому, запрошення на нараду або файлу запиту. Можна відкрити повідомлення електронної пошти або Запланувати нараду безпосередньо зі сторінки сьогодні.

Докладні відомості про Outlook Customer Manager

Якщо у вас виникли запитання про Outlook Customer Manager або ви хочете переглянути всю документацію про продукт, див. статтю Outlook Customer Manager: запитання й відповіді.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×