Імпорт даних до Outlook Customer Manager

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Ви можете імпортувати контактів, компаніям і пропозиції з електронної таблиці Excel. Це може бути корисно, якщо ви переміщуєте з наявного рішення для керування контактами до Outlook клієнтів диспетчера.

Імпорт даних із файлу CSV

Файл CSV – це файл із роздільниками-комами, який можна прочитати в програмі Excel. Щоб зберегти дані з електронної таблиці Excel як файл CSV, клацніть елементи Файл > Зберегти як, а потім виберіть формат CSV.

  1. Натисніть кнопку Додатково в області переходів програми Outlook а потім виберіть надбудови для запуску детальнішого менеджер клієнтів Outlook.
    OLKNavPane

  2. Виберіть вкладку Контакти , якщо ви хочете, щоб імпортувати контакти, компаній вкладку, якщо ви хочете, щоб імпортувати компанії або вкладку пропозиції , якщо ви хочете, щоб імпортувати пропозиції.

  3. Один раз на вкладці важливої інформації, виберіть елемент Імпорт на сітці.
    Imp

  4. Натисніть кнопку Огляд…, щоб вибрати файл CSV.

  5. Натисніть кнопку Далі, щоб надбудова Outlook Customer Manager проаналізувала файл і перевірила, чи можна його імпортувати.

  6. Зіставте стовпці у файлі CSV з полями в Outlook Customer Manager. Наприклад, ви можете зіставити поле "Місто" у файлі CSV з полем "Робоча адреса, місто" в Outlook Customer Manager.

  7. Натисніть кнопку Далі та виберіть спосіб обробки повторюваних записів.

    Буде визначено запис як дублювати, залежно від таких дій:

    • Бізнес-контактів визначені як дублювати, якщо вони містять ж адресу електронної пошти.

    • Компанії, які визначено дублювати якщо вони містять таким самим іменем.

    • Пропозиції визначено дублювати якщо вони містять таким самим іменем.

  8. Ще раз натисніть кнопку Далі, щоб надбудова Outlook Customer Manager перевірила файл, а потім натисніть кнопку Почати імпорт.

  9. Процес імпорту працює у фоновому режимі, і ви можете побачити перебіг, у нижній частині екрана.

  10. Після завершення процесу імпорту, сповіщення в нижній частині екрана забезпечує зведення записи, імпортовані.

Докладні відомості про Outlook Customer Manager

Якщо у вас виникли запитання про Outlook Customer Manager або ви хочете переглянути всю документацію про продукт, див. статтю Outlook Customer Manager: запитання й відповіді.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×