Business Contact Manager'da müşteriler iletişiminizi izleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Outlook için Business Contact Manageriçinde iletişimi yalnızca e-posta iletileri ve görüşme kayıtları, aynı zamanda bir dosya, bir Fırsatveya belirli bir müşteri ile ilişkili bir iş projesi gibi bilgileri içerir. Öğeler, o müşteri için iletişim geçmişi parçası haline gelir.

Bu makalede, iletişim geçmişi öğeleri oluşturma ve düzenleme açıklanır.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Oluşturma ve iletişim geçmişi öğelerini bağlantısı

Görüntüleme ve iletişim geçmişi öğeleri düzenleme

İletişim geçmişi öğesi silme

İletişim geçmişi öğeleri sıralama

İş etkinliği form kullanma

Oluşturma ve iletişim geçmişi öğelerini bağlantısı

Outlook e-posta iletileri, randevular ve görevler iletişim geçmişi öğelerini içerir. Bunlar da dosyaları, İşle İlgili Proje kayıtları, proje görevlerini, Fırsatlar, iş notları ve görüşme kayıtları kapsar.

Tüm iletişim geçmişi öğelerini kayda bağlı olmanız gerekir. E-posta iletisine ya da bir kaydına gibi var olan öğeleri bağlayabilirsiniz veya içindeki bir kaydın iletişim geçmişi öğesi gelen oluşturabilirsiniz. Öğe otomatik olarak kayda bağlanmıştır.

Öğeleri kaydın ve İletişim geçmişi klasöründe Geçmişi sayfasında listelenir.

Yalnızca fırsatlar ve iş projeleri diğer iletişim geçmişi öğeleri de içerebilir iletişim geçmişi öğeleri içindir.

İletişim geçmişi öğesi

Kendisine bağlanabilecek iletişim geçmişi öğeleri

Fırsat

  • E-posta iletisi

  • İş notu

  • Görüşme kaydı

  • File

  • Outlook görevi

  • Randevu

İşle İlgili Proje

  • İş notu

  • Görüşme kaydı

  • File

  • Outlook görevi

  • Randevu

İletişim geçmişi sayfasında firmaları ve ilgili kişileri

Firmaları ve ilgili kişileri ve bunlara bağlı olan kayıtların iletişim geçmişi öğelerini devralır.

Bir iş projesi gibi başka bir iletişim geçmişi öğesi gibi bir görüşme kaydı bir iletişim geçmişi öğesi bağlıysa görüşme kaydı iş projesi Geçmişi sayfasında ve hesap Geçmişi sayfasında listelenir veya İş projesi bağlandığı işle ilgili kişi kaydı.

Firma ve ilgili kişi kayıtlarını de iş projesi kayıtlarından proje görevlerini devralır.

Sayfanın Başı

İletişim geçmişi öğesi oluşturma

  1. Gezinti Bölmesi’nde, Business Contact Manager’ın altında aşağıdaki klasörlerden birine tıklayarak çalışma alanını görüntüleyin:

    • Kişi Yönetimi.

    • Satış

    • Proje yönetimi. (Yalnızca iş projeleri)

      Pazarlama klasörü neden listelenmiyor?

      Varsayılan olarak, firma veya ilgili kişi kayıtlarını pazarlama klasörü içermiyor. Bir firma veya ilgili kişi kayıt türüne bağlı olmayan, herhangi bir pazarlama etkinliği kaydını iletişim geçmişi öğesi ekleyemezsiniz.

  2. İstediğiniz kaydı içeren sekmeye tıklayın.

    Not: Bir firma veya ilgili kişi kayıt türüne bağlı olmayan, herhangi bir proje görev kaydın iletişim geçmişi öğesi ekleyemezsiniz.

  3. Yeni bir iletişim geçmişi öğesi bağlamak istediğiniz kayda çift tıklayın.

  4. Şeritteki Göster grubunda Geçmiş’e tıklayın.

  5. Yeni düğmesini tıklatın ve sonra eklemek istediğiniz iletişim geçmişi öğesi türünü tıklatın.

    Not: Outlook için Business Contact Manageriçinde yeni dosyalar oluşturamazsınız. Yalnızca, var olan dosyaları kayıtlarınıza bağlayabilirsiniz. Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, Word ve görüntü dosyaları, bağlayabilirsiniz dosya türlerini içerir. Daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki bağlantı var olan bir Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher veya Word dosyasına kayıt bakın.

  6. Yeni öğenizin formu doldurun ve Kaydet ve Kapat'ı tıklatın veya e-posta iletisi gönderin.

    Öğe Geçmişi sayfasında listelenir.

    İletişim geçmişi bağlı yerine dosyaları, ilgili kişi yöneticisi veritabanınızdaki depolanan. Veritabanınızı paylaşmak ve bir kullanıcı, ağınıza erişimi yoktur ve iletişim geçmişi olan dosyalara erişmek gereken, dosyaları iletişim geçmişi dosyalarını bağlama yerine kaydın Açıklamalar bölümüne ekleyin. Veritabanı boyutu sınırını 4 GB ve ekli dosyalar veritabanının boyutunu artırın olduğunu unutmayın.

Sayfanın Başı

Varolan iletişim geçmişi öğelerini kayıtlarınıza bağlayabilirsiniz.

Birden çok kaydı için iş notları, görüşme kayıtları, e-posta iletileri, randevuları, görevleri ve dosyaları ilişkilendirilebilir.

Tek bir firma veya ilgili kişi kaydına fırsatları ilişkilendirilebilir.

Birden çok firma veya ilgili kişi kaydı için iş projeleri bağlanabilir, ancak birincil kaydı firmalar veya ilgili kişiler yalnızca biri olabilir.

Proje görevleri yalnızca bir iş projesi kaydıyla ilişkilendirilebilir.

İletişim geçmişi öğelerini hiçbirini bağlantılı olan kaydı değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki Görüntüle ve Düzenle iletişim geçmişi öğelerini bakın.

Varolan Outlook e-posta iletisi, randevu veya görev bir kaydıyla ilişkilendirme

  1. Bir kayıtla ilişkilendirmek istediğiniz Outlook öğesi açın.

  2. Şeritteki İş grubunda kayıt bağlantısınıtıklatın.

  3. Business Contact Manager kaydına bağlantısı iletişim kutusunda, Öğe türü listesinde, öğeyi bağlamak istediğiniz kayıt türünü tıklatın.

  4. Kayıt listesinde, bir kaydı tıklatın.

    Öğeyi birden fazla kaydına bağlamak istiyorsanız, bu kayıtları seçin.

    Birden çok kaydı nasıl seçebilirim?

    Bitişik kayıtları seçmek için ÜST KRKT tuşuna bastıktan sonra eklemek istediğiniz grubun ilk ve son kaydını tıklatın. Bitişik olmayan kayıtları seçmek için CTRL tuşuna bastıktan sonra tek tek kayıtları tıklatın. Tüm kayıtları seçmek için kayıtlardan birini tıklatın ve CTRL+A tuş birleşimine basın.

  5. Bağlantılı kayıtlarıöğesinin altında Bağla'yatıklayın.

    Seçtiğiniz kayıtlara Bağla kutusunda listelenir.

    Farklı kayıt türleri için bir Outlook öğesi bağlamak için Öğe türü listesinde kayıt türüne tıklayın ve ardından kaydı tıklatın.

  6. Tamam'ı tıklatın.

    Tüm e-posta iletileri bir firma veya ilgili kişi bilgisayardan veya Outlook'ta, bir kaydın iletişim geçmişi dahil olmak üzere, kayıtla ilişkilendirmek istediğiniz e-posta iletisine sağ tıklatın ve bağlantı ve İzle'yitıklatın. Bağlama ve izleme e-posta iletilerini Business Contact Manager'dakayıtlara e-posta iletilerini otomatik olarak bağla hakkında daha fazla bilgi için bakın.

Not: E-posta iletisi, randevu veya görev kayda bağlanmıştır bildirmek için hiçbir gösterge vardır. Öğeyi bağlantılı olduğunu görmek için Outlook öğesi ve öğeyi bağlı olduğu kayıtlar kayıtla ilişkilendir'düğmesini tıklatabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Var olan bir Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher veya Word dosyası bir kaydıyla ilişkilendirme

  1. Excel, PowerPoint, Publisher veya Word bir kayıtla ilişkilendirmek istediğiniz dosyayı açın.

  2. Dosya sekmesine tıklayın.

  3. Business Contact Manager sekmesini tıklatın ve sonra da kayıtla ilişkilendir'düğmesini tıklatın.

  4. Klasör listesinde, Business Contact Manager kaydıyla bağlantısı iletişim kutusunda dosyayı ilişkilendirmek istediğiniz kayıt türünü tıklatın.

  5. Kayıt listesinde, bir kaydı tıklatın.

    Birden fazla kaydıyla dosya ilişkilendirme için kayıtları seçin.

Birden çok kaydı nasıl seçebilirim?

Birbirine bitişik olan kayıtları seçmek için SHIFT tuşunu basılı tutun ve sonra eklemek istediğiniz grubun ilk ve son kayıtlara tıklayın. Bitişik olmayan kayıtları seçmek için CTRL tuşuna basın ve ardından kayıtları tek tek tıklatın. Tüm kayıtları seçmek için aşağıdakilerden birini tıklatın ve sonra CTRL + A tuşlarına basın.

  1. Bağlantılı kayıtlarıöğesinin altında Bağla'yatıklayın.

    Seçtiğiniz kayıtlara Bağla kutusunda listelenir.

  2. Tamam'ı tıklatın.

    Daha fazla bilgi için bağlantı bir Business Contact Manager kaydınabakın.

Sayfanın Başı

Görüntüleme ve iletişim geçmişi öğeleri düzenleme

Görüntüleme ve İletişim geçmişi klasöründe veya bir kaydın iletişim geçmişi öğelerini iletişim geçmişi sayfasında düzenleyin. Görevler, randevular, iş notları ve görüşme kayıtları düzenlenebilir öğeleri içerir. E-posta iletilerini düzenlenemez.

  1. Aşağıdakilerden birini yapın:

    Bir kaydı açın

    1. Gezinti Bölmesi’nde, Business Contact Manager’ın altında aşağıdaki klasörlerden birine tıklayarak çalışma alanını görüntüleyin:

      • Kişi Yönetimi.

      • Satış

      • Proje yönetimi. (Yalnızca iş projeleri)

        Pazarlama klasörü neden listelenmiyor?

        Varsayılan olarak, pazarlama etkinlikleri Geçmiş sayfası sahip değilsiniz. Bir firma veya ilgili kişi kayıt türüne bağlı olmayan, herhangi bir pazarlama etkinliği kaydını iletişim geçmişi öğesi ekleyemezsiniz.

    2. İstediğiniz kaydı içeren sekmeye tıklayın.

    3. Görüntülemek istediğiniz iletişim geçmişi öğeleri içeren kayda çift tıklayın.

    4. Şeritteki Göster grubunda Geçmiş’e tıklayın.

      Kayda bağlı olan tüm iletişim geçmişi öğeleri listelenir.

İletişim geçmişi klasörü açın

  1. Gezinti Bölmesinde Business Contact Manager düğmesine tıklayın.

  2. İş kayıtları klasörü genişletmek için çift tıklatın ve sonra İletişim geçmişi' ı tıklatın.

    Not: Birden çok kayda bağlı iletişim geçmişi öğelerini birden çok kez İletişim geçmişi klasöründe görüntülenir. Kopya sayısı bulunduğu bir iletişim geçmişi öğesi bir kopyasını sildiğinizde, diğer kopya kayıtlara bağlı olan. İletişim geçmişi klasörü İçin bağlantılı sütunda bağlantılı kayıtlarının adları görüntülenir.

Sıralayabilir veya filtre uygulamak istediğiniz öğeleri görmek için listede. Görünüm sekmesine tıklayın ve sonra da düzenlemesi veya istediğiniz filtreye tıklayın. Daha gelişmiş filtre uygulama hakkında daha fazla bilgi için Business Contact Manager'da kayıtlara filtrebakın.

  1. Düzenlemek istediğiniz iletişim geçmişi öğesi çift tıklatın.

  2. Değişikliklerinizi yapın ve sonra bunları kaydedin.

Sayfanın Başı

Neden bazı iletişim geçmişi öğelerini birden çok kez listelenir

Öğeyi birden çok kayda bağlı olduğu durumunda öğe Geçmişi sayfasında ve İletişim geçmişi klasöründe birden fazla kez listelenir.

Firma veya ilgili kişi kaydı Geçmişi sayfanın bir öğe varsa birden çok kez listesi alabilirsiniz:

  • Öğe firma kaydına bağlanmıştır ve firma kaydına bağlı olan kayıtların de öğeye bağlanır. Bağlı olan kayıtların iletişim geçmişi öğelerini firma kaydını devralır.

  • Öğeyi ilgili kişi kaydına bağlı olan ve fırsatla veya iş projesi ilgili kişiyle bağlantılıdır aynı iletişim geçmişi öğesi bağlantı içerir. İlgili kişi kaydına bağlı fırsatlar ve iş projeleri iletişim geçmişi devralır.

Yalnızca öğe birden çok kayda bağlı olduğu İletişim geçmişi klasöründe öğe birden çok kez listeler. Öğeyi hesabınıza bağlı olarak İletişim geçmişi klasöründe listelenmeyen bir öğeyi bir firma kaydı Geçmişi sayfasında çünkü bunu firma kaydını devralınan, ancak bu öğeyi doğrudan firma kaydına bağlı olmayan listeleniyorsa, kaydı.

Bir öğeyi kayıt düzenlerseniz, öğeyi tüm bağlantılı kayıtlarda değiştirilir.

Sayfanın Başı

İletişim geçmişi öğesi silme

Tüm silinmiş iletişim geçmişi öğeleri aynı şekilde davranır.

Randevu, toplantı, e-posta iletisi, görev veya dosya kayıttan sildiğinizde, öğe özgün konumunda değişmeden kalır. Bu herhangi bir anda başka bir kayda bağlayabilirsiniz. Silinen randevu, toplantı, e-posta iletisi veya görev Outlook için Business Contact Manageriçinde Silinmiş Öğeler klasörü taşınır.

Özgün konumundan, ancak Outlook için Business Contact Managerrandevu, toplantı, e-posta iletisi veya görev silerseniz, yaklaşık 4 KB öğenin Outlook için Business Contact Managerkalır. Randevu, toplantı, e-posta iletisi, görev veya özgün konumundan silinen dosyayı açarsanız, iş etkinlik formda görüntüler. Bilgi için bkz: Bu makalenin devamındaki iş etkinlik form kullanma .

Sildiğinizde bir iş notu, fırsat veya görüşme kaydı kayıttan — öğeyi başka bir kayda bağlı olmayan sürece — fiili iş notu, fırsat veya görüşme kaydı Outlook için Business Contact ManagerSilinmiş öğeler klasörüne taşınır.

İletişim geçmişi öğesi Outlook için Business Contact Managertamamen silmek için öğeyi bağlandığı her bir kaydı silmek ve Silinmiş öğeler klasörünü boşalt.

Not: Outlook için Business Contact ManagerSilinmiş öğeler klasörünü boşaltmak için yalnızca veritabanı sahibi.

Kayıtları silme hakkında daha fazla bilgi için Sil Business Contact Manager kayıtlarıbakın.

  1. Gezinti Bölmesinde Business Contact Manager düğmesine tıklayın.

  2. İş kayıtları klasörü genişletmek için çift tıklatın ve sonra İletişim geçmişi' ı tıklatın.

  3. Bir veya birden çok kopyalarını silmek istediğiniz iletişim geçmişi öğesini tıklatın.

    Birden çok kaydı nasıl seçebilirim?

Birbirine bitişik olan kayıtları seçmek için SHIFT tuşunu basılı tutun ve sonra eklemek istediğiniz grubun ilk ve son kayıtlara tıklayın. Bitişik olmayan kayıtları seçmek için CTRL tuşuna basın ve ardından kayıtları tek tek tıklatın. Tüm kayıtları seçmek için aşağıdakilerden birini tıklatın ve sonra CTRL + A tuşlarına basın.

  1. Seçili öğeleri sağ tıklatın ve sonra Silseçeneğini tıklatın.

    Not: Yalnızca seçili iletişim geçmişi öğesi tüm kayıt siler çünkü kaydında, Şeritteki Eylemler grubunda Sil düğmesini tıklatmayın.

İletişim geçmişi öğelerini, aşağıdaki tabloda listelenmiştir ve olup Outlook için Business Contact Managerkaydedilir. Öğeyi Outlook için Business Contact Manager içinde yalnızca depolanıyorsa, bağlantılı hesabı, ilgili kişi, fırsat veya iş projesi kayıtla birlikte silinir.

İletişim geçmişi öğesi türü

Kaydedilmiş
yalnızca Outlook için Business Contact Manager?

İş notu

Evet

İşle İlgili Proje

Evet

Proje görevi

Evet

Fırsat

Evet

Görüşme kaydı

Evet

E-posta iletisi

Hayır

Randevu

Hayır

Görev

Hayır

Dosya

Hayır

Not: Silinmiş öğeler klasörünü boşalttıktan tıklattığınızda, klasördeki tüm öğeleri kalıcı olarak silinir. Bununla birlikte, öğeyi bağlantılı bir dosya veya Outlook randevu, görev veya e-posta iletisi bir kayıt başka bir yerde var, sonra diğer kayıtlarla ilişkilendirilebilir. Ayrı sayfalar değil görüşme kayıtları ve iş notları özel bir durum olduklarından. Bunlar hesabı, ilgili kişi, fırsat veya iş projesi kayıtlarına bağlı olması gerekir. Kalıcı olarak ilişkilendirildikleri Kayıt silindikten sonra bu nedenle, bu öğeleri geri yüklenemez. Silinen öğeleri geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için bkz: Business Contact Manager'da kayıt geri yükleme.

Sayfanın Başı

İletişim geçmişi öğeleri sıralama

İletişim geçmişi öğelerini bir dizi yolla sıralayabilirsiniz.

  1. Aşağıdakilerden birini yapın:

    Geçmiş sayfasında bir kaydın iletişim geçmişi öğeleri sıralama

    1. Gezinti Bölmesi’nde, Business Contact Manager’ın altında aşağıdaki klasörlerden birine tıklayarak çalışma alanını görüntüleyin:

      • Kişi Yönetimi.

      • Satış

      • Proje yönetimi. (Yalnızca iş projeleri)

        Pazarlama klasörü neden listelenmiyor?

        Varsayılan olarak, firma veya ilgili kişi kayıtlarını pazarlama klasörü içermiyor. Bir firma veya ilgili kişi kayıt türüne bağlı olmayan, herhangi bir pazarlama etkinliği kaydını iletişim geçmişi öğesi ekleyemezsiniz.

    2. İstediğiniz kaydı içeren sekmeye tıklayın.

    3. Görüntülemek istediğiniz iletişim geçmişi öğeleri içeren kayda çift tıklatın.

    4. Şeritteki Göster grubunda Geçmiş’e tıklayın.

    İletişim geçmişi klasöründe kayıtları sıralama

    1. Gezinti Bölmesinde Business Contact Manager düğmesine tıklayın.

    2. İş kayıtları klasörü genişletmek için çift tıklatın ve sonra İletişim geçmişi' ı tıklatın.

  2. Şeritte Görünüm sekmesine tıklayın.

  3. Düzenleme grubunda, sağlanan seçeneklerden birini tıklatın:

    1. Türe göre veya türü

    2. Oluşturulan tarihe göre

    3. Değiştirilme tarihine göre

    4. Oluşturan kişi tarafından

    5. İlişkiye göre

    6. Ters sıralama

    7. Genişletme/daraltma

      Listeden bir sütun başlığını tıklatarak sıralayabilirsiniz.

Not: Sıralama kayıt sırasında korunur veya İletişim geçmişi klasörü açıktır. Kaydı veya klasörü kapattığınızda, sıralama kaldırılır.

Sayfanın Başı

İş etkinliği form kullanma

Toplantı, e-posta iletisi, görev veya dosya gibi bir iletişim geçmişi öğesi açın ve öğeyi kullanılamaz, iş etkinlik formda açar. Özgün iletişim geçmişi öğesi kullanılamıyor olabilir ya da özgün konumundan silinmiş veya artık özgün öğe olduğu bulunduğu bilgisayarınıza bağlı çünkü.

İş etkinlik formu bazı temel bilgileri içerir. Örneğin, e-posta iletileri için Konu, Bağlantıve iletinin ilk 4 kilobayt (KB) ekler. Bir dosyanın dosya adı, Bağlantıve özgün dosya konumunu içerir.

Not: Özgün öğe bilgileri içeren alanlar düzenlenemez.

  • Konu     Konu bölümünde veya özgün öğenin başlığı.

  • Bağlantısı     Bu öğe bağlantılı kaydı.

  • Oluşturulan son     Özgün öğe oluşturulduğu tarih ya da son.

  • Gönderilen     Özgün öğe gönderildiği tarih (yalnızca bir toplantı veya e-posta iletisi için geçerlidir).

  • Değiştiren     Özgün öğe için en son değişiklikleri kaydedildi tarih.

  • Notları     İlk 4 kilobayt (KB) e-posta iletisi, toplantı veya görev veya özgün dosya konumunu hakkında temel bilgiler.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×