Olası müşteriler veya müşteri adayları Business Contact Manager'da yönetme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Outlook için Business Contact Manager ile olası müşteriler izlemek ve bunların iş kazanma ilerleme hale getirebilirsiniz.

Bir kişinin, iş veya ürünlerinde tehlikeli ilginizi veya iş Teklifleriniz Hizmetleri kuruluş lideridir. Tek tek müşteri adayları hakkında bilgi izleme tarafından fırsatları veya olası müşteriler yönetmek için Outlook için Business Contact Manager kullanabilirsiniz. Puanlama ölçütünü, satış çalışmalarınızın odaklanmak nereye çok iyi bir fikir almalarını fırsatlarınızı kalitesini derecelendirmek için kullanın. İlerleme durumunuzu veya satış adaylarını kapatmayı doğru Ekibinizin ilerleme durumunu izlemek için Outlook için Business Contact Manager de kullanabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Müşteri adayları oluşturma

Müşteri adayları oluşturma

Müşteri adayı yerden gelebilir — pazarlama etkinliği, bir başvuru geçerli müşteri veya sözlü. Küçük işletme sahibi olarak, sizin için yakalama ve her müşteri adayı takibi önemlidir. Müşteri adayları pek çok şanslı iseniz, yakalamak ve müşteri adayı ve müşteri adayı bir satış açık olup olmadığı ilgili bilgileri izlemek için bir işlem sahip isteyeceksiniz. Örneğin, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

  • Müşteri adayı kabul edilmemektedir bilgileri dahil olmak üzere bir müşteri adayı kaydında, olası müşteri bilgilerini yakalama.

  • Ürünler ve hizmetler hakkında bilgi bir fırsat formundaki o faiz müşteri adayı kaydı.

  • Kişi ve izleme izleme haliyle müşteri adayı bir ilgili kişi geliştirir.

Müşteri adayları Satışlar çalışma alanı sekmesinde görüntülenir. Satış çalışma alanı, müşteri adayı ve fırsat kayıtları tek tek görüntüleyebilirsiniz.

Bu bölümde

Yeni bir müşteri adayı kaydı oluşturma

E-posta iletilerinde veya alarak müşteri adayları oluşturma

Müşteri adayı e-posta iletisi oluşturma

Müşteri adayı kayıtlarını içeri ve dışarı aktarma

Yeni bir müşteri adayı kaydı oluşturma

İlk iş sizinle yapabilecek birisini hakkında bilgiler sınırlı olabilir, ancak yine de bir müşteri adayı kaydı bilmeniz yakalamak bedelse olacaktır.

Müşteri adayı hakkında kapsamlı bilgi girin, diğer kayıtları ve iletişim geçmişi öğelerini bağlantısı ve özel alanları ekleyin. Tüm bu bilgileri bir müşteri adayı kayıtdepolanır.

  1. Gezinti Bölmesindeki Business Contact Manager’ın altında, Satış’a tıklayın.

  2. Şeritte, Giriş sekmesinde, Yeni grubunda, Müşteri adayı' ı tıklatın.

  3. Tam ad kutusunda, Müşteri adayı bölümünde, müşteri adayı adını yazın.

    İpucu : Müşteri adayı formunda gerekli bilgiler yalnızca Tam adıdır.

  4. Müşteri adayı ilgili sahip olduğunuz diğer bilgileri girin.

    Müşteri adayı kaydını Genel sayfa ve Geçmiş sayfası bulunur.

Genel sayfası

Müşteri adayı kaydını genel sayfasında aşağıdaki gibi bölümlere ayrılmışsa:

Müşteri adayı    Kişinin iş unvanı yazın ve sonra dosya olarak alanında tercih ettiğiniz dosyalama seçeneği tıklatın. Müşteri adayı ile takip etmek için bir çalışan atamak istiyorsanız, atanan listesinde çalışanın adına tıklayın. Veritabanınızı paylaştığınız kişilerin bu listede görünür. İsterseniz, fotoğraf düğmesini tıklatarak müşteri adayı fotoğraf eklemek için fotoğraf simgesini tıklatabilirsiniz.

Müşteri adayı adı bölümüyle müşteri adayı formu

Şirket bilgileri    Müşteri adayı temsil eden şirketin adını yazın.

Bağlı hesap    Müşteri adayı hesaplarınızı biriyle ilişkilendirme istiyorsanız, Hesap düğmesini tıklatın ve listeden bir hesap seçin.

Internet, telefon numaraları ve adresler    Aşağıdaki bölümlerde adayının kişi bilgilerini girin. Ok içeren alanlarda, birden çok öğe girebilirsiniz. Örneğin, İş, Ev ve diğeradresleri bölümünde adreslerini girin ve postalar için kullanılacak adresin onay kutusunu seçin.

Kaynak bilgileri    Bu müşteri adayı hakkında bulunan nasıl kaydetmek için bu bölümü kullanın. Öğeyi kaynak listeden seçin veya yeni bir kaynak girin. Tam kaynağı belirtmek üzere tarafından başlatılan ' i tıklatın. Word, Gürültücü kaynağı, örneğin hem de tıklatıp seçerseniz, tüm ilgili kişiler tarafından başlatılan, açılan iletişim kutusunda listelenir ve çalışan veya müşteri adayı size başvurduğu müşteri adı seçebilirsiniz.

Kaynak bölümüne gösteren kaydı sağlama

Müşteri adayı puanı    Puana veya müşteri adayı oran nasıl tarafından oluşturmuşsa ürünleriniz veya hizmetlerinizden satın almak için olasıdır. El ile bir puanının olmasını sağlama istediğiniz yıldız sayısını tıklatarak girin veya otomatik bir puan türünüseçin. Otomatik Puanlama özelleştirebileceğiniz, Puanlama Ölçütütemel alarak veya yalnızca varsayılan girdileri kullanabilirsiniz.

Müşteri Adayı Puanlama ile müşteri adayı kaydı

Açıklamaları   Notlar alanında herhangi bir müşteri adayı hakkında ek bilgi ekleyin. Tarih ve saat, girdiğiniz bilgileri eklemek için Ekleme zaman damgasını tıklatın.

Geçmiş sayfası

Şeritte, Geçmiş sayfasını açmak için Göster' i tıklatın ve sonra Historyseçeneğine tıklayın. Bu sayfa ile bu kayıtbağlı tüm iletişim geçmişi öğelerini içerir.

Müşteri adayı hakkında daha ayrıntılı bir geçmiş oluşturmak için Yeni düğmesini tıklatın ve sonra işle ilgili not, telefon günlüğü, randevu veya görev, gibi bir öğeyi kaydıyla ilişkilendirme. İletişim geçmişi hakkında daha fazla bilgi için İzleme müşteriler Business Contact Manager'da iletişiminizibakın.

  1. Kaydet ve Kapat'ıtıklatın veya oluşturmak için daha fazla müşteri adayı kaydı varsa, boş bir müşteri adayı formu açmak için Kaydet ve Yeni'yi tıklatın.

Sayfanın Başı

E-posta iletilerinde veya alarak müşteri adayları oluşturma

Ayrıca e-posta iletisinden veya kayıtları aktararak bir müşteri adayı kaydı oluşturabilirsiniz.

Müşteri adayı e-posta iletisi oluşturma

Ad ve e-posta adresini e-posta iletisinden doğrudan bir müşteri adayı yakalayabilir.

  1. Microsoft Outlook'ta e-posta iletisinden kişi çift tıklatın.

  2. Şeritte, ileti sekmesinde, İş grubunda Kayıt oluştur'ıtıklatın.

  3. Müşteri adayı listesinde tıklatın. Kişinin adını, biliniyorsa ve e-posta adresi önceden girilmiş olan yeni bir müşteri adayı formu açılır.

  4. Formu doldurun ve sonra Kaydet ve Kapat'ıtıklatın.

Sayfanın Başı

Müşteri adayı kayıtlarını içeri ve dışarı aktarma

ACT gibi diğer programlardaki müşteri adayı bilgilerini alabilirsiniz! ve Microsoft Excel. Müşteri adayı kaydını ve diğer verileri içeri aktarma hakkında daha fazla bilgi için verilerinizi Business Contact Manager uygulamasına içeri aktarmakonusuna bakın.

Müşteri adayları, ilgili kişi kayıt türünü olduğundan, verme yapabilecekleriniz Outlook için Business Contact Manager verilerinizle onları. Müşteri adayı kaydını ve diğer verileri dışarı aktarma hakkında daha fazla bilgi için Business Contact Manager'da iş kayıtlarınızı dışarı aktarmakonusuna bakın.

Sayfanın Başı

Niteleme veya puana, müşteri adayları

Müşteri adayını onaylayabilir açtığınızda, müşteri adayı bir kullanıma varsa veya ürün veya hizmet için gerek birisini olduğunu gösteren. Örneğin, işinizi Bahçe dikkatli Hizmetleri satan varsa, müşteri adayı bir Bahçe olması gerekir.

Birkaç varsayılan Puanlama ölçütünü müşteri adayı formunda sağlanır. Otomatik olarak adayının puana hesaplama, bunları işletmeniz için özelleştirmek için bu ölçütleri kullanabilir veya bunları silin ve kendi ölçütünüzü girin.

Tüm ilgili kişi kayıtlarınızı veya ilgili kişi kayıt türüne göre özel kayıtlarınız puana için Puanlama bilgileri kullanın. Tüm Puanlama ölçütünü müşteri adayı veya kişinin puana etkileyen aklınızda bulundurun. Kişinin puana işaretlenmemiş onay kutularını alt durumdayken işaretlenmiş onay kutularını otomatik olarak hesaplanan bir kişinin puana artırın.

Bu bölümde

Puana veya fırsatlarınızı derecelendirme

Puanlama ölçütünü müşteri adayı özelleştirme

Puana veya fırsatlarınızı derecelendirme

Puanlama ölçütünü fırsatlarınızı satınalmaları yapar olasılığını üzerinde derecelendirmek için kullanın.

  1. Gezinti Bölmesindeki Business Contact Manager’ın altında, Satış’a tıklayın.

  2. Müşteri adayları sekmesine tıklayın ve ardından bir kaydı açmak için çift tıklatın.

  3. Müşteri adayı kaydı üzerinde Müşteri adayı puanının bölümünde, müşteri adayı ölçüte uyan belirtmek için bir onay kutusunu seçin. Her ölçüt otomatik Puanlama hesaplamalara dahil olmadığından, işaretlenmiş onay kutusu adayının puana oluşturacak ve işaretlenmemiş bir onay kutusu kullanımında indirilir.

  4. İsterseniz, temel bir puanının Puanlama Ölçütütıklatarak değiştirebilirsiniz. Puanlama ölçütünü her düşük, normal veya yüksek kalınlığını atanır. Her ölçüt kalınlığını değiştirerek, bunu toplam puana etkileyeceğini ölçüde değiştirin.

    Tamamlanmış ölçüt ve her birine atanan göreli önem miktarını bağlı olarak, Outlook için Business Contact Manager puan hesaplar ve Müşteri adayı puanının bölümünde sarı yıldız sayısını görüntüler.

  5. Otomatik Puanlama işlemi geçersiz kılmak istiyorsanız, müşteri adayına sabit bir puan atayabilirsiniz. Puan türü listesinde, el ileseçeneğine tıklayın ve sonra atamak istediğiniz yıldız sayısını tıklatın.

Sayfanın Başı

Puanlama ölçütünü müşteri adayı özelleştirme

Puanlama ölçütünü varsayılan Outlook için Business Contact Manager içerir, ancak daha iyi satış süreçlerinizi eşleşen OR ölçütleri değiştirebilirsiniz.

  1. Dosya sekmesini tıklatın.

  2. Business Contact Manager' ı tıklatın.

  3. Özelleştir' i tıklatın ve sonra Puanlama ölçütünü Değiştirtıklatın.

    İpucu : Müşteri Adayı Puanlama ölçütünü bir müşteri adayı kaydını açarak ve Müşteri adayı puanının bölümünde, Puanlama Ölçütütıklatarak özelleştirebilirsiniz.

    Müşteri Adayı Puanlama ile müşteri adayı kaydı

  4. Bir ölçüt düzenlemek için bunu seçin ve Düzenle' yi tıklatın. Öğenin açıklama, önem veya her ikisini de değiştirin ve Tamam' ı tıklatın.

  5. Yeni bir ölçüt oluşturmak için Ekle'yitıklatın. Bir açıklama yazın, önem derecesini seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  6. Bir ölçüt silmek için bunu seçin ve sonra Silseçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı

Müşteri adayları atama

İş verilerinizi Outlook için Business Contact Manager bir veritabanında depolar. Müşterilerinize hizmet için gerekli bilgileri sahip oldukları böylece bu iş verileri iş arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Müşteri adayı ile veritabanı paylaştığınız herkes atayabilirsiniz.

  1. Gezinti Bölmesindeki Business Contact Manager’ın altında, Satış’a tıklayın.

  2. Müşteri adayları sekmesine tıklayın ve sonra lider veya atamak istediğiniz müşteri adaylarını seçin.

Birden çok kaydı nasıl seçebilirim?

Birbirine bitişik olan kayıtları seçmek için SHIFT tuşunu basılı tutun ve sonra ilk ve son kayıtlarını eklemek istediğiniz grubu tıklatın. Bitişik olmayan kayıtları seçmek için CTRL tuşuna basın ve ardından kayıtları tek tek tıklatın. Tüm kayıtları seçmek için aşağıdakilerden birini tıklatın ve sonra CTRL + A tuşlarına basın

  1. Şeritte, Eylemler grubunda, için Ata ' yı tıklatın ve sonra müşteri adayı ile çalışmak istediğiniz kişiyi seçin.

Sayfanın Başı

Tek seferde birden fazla müşteri adayı düzenleme

Aynı anda birçok müşteri adayı kaydı, örneğin düzenlemek için birkaç el ile puan güncelleştirmek için veya belirli bir kaynaktan gelen tüm müşteri adaylarını belirlemek için kolay bir işlemdir.

  1. Gezinti Bölmesindeki Business Contact Manager’ın altında, Satış’a tıklayın.

  2. Müşteri adayları sekmesine tıklayın ve sonra değiştirmek istediğiniz kayıtlara tıklayın.

Birden çok kaydı nasıl seçebilirim?

Bitişik kayıtları seçmek için ÜST KRKT tuşuna bastıktan sonra eklemek istediğiniz grubun ilk ve son kaydını tıklatın. Bitişik olmayan kayıtları seçmek için CTRL tuşuna bastıktan sonra tek tek kayıtları tıklatın. Tüm kayıtları seçmek için kayıtlardan birini tıklatın ve CTRL+A tuş birleşimine basın.

  1. Şeritteki Giriş sekmesinin Düzen grubunda Toplu Düzenle’ye tıklayın.

    şerit'te toplu düzenle düğmesi

  2. Alanı seçin listesinde düzenlemek istediğiniz alanı tıklatın.

  3. Alanda istediğiniz yeni bir değer girin veya seçili kayıtların her alanın girdiyi silmek için değeri temizleyin tıklatın.

  4. Toplu düzenlemeyi tamamlayın ve iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İlgili kişi bir müşteri adayı dönüştürme

Herhangi bir ayarlama Müşteri adayları, bazı satışlarının, sonuç değil ve silinir; Başkalarının değerli edilmek kanıtlamak. İlgili kişiler için değerli bu müşteri adayları dönüştürebilirsiniz. İlgili kişi kayıtlarına kimlerle bir devam eden iş ilişkisi olan kişiler için kullanılır.

  1. Gezinti Bölmesindeki Business Contact Manager’ın altında, Satış’a tıklayın.

  2. Çalışma alanında, Müşteri adayları sekmesini seçin ve sonra bir müşteri adayı kaydı açmak için çift tıklatın.

  3. Şeritte, düzenleme grubunda Dönüştürmek için tıklatın ve İlgili kişi' yi tıklatın.

  4. İlgili kişi kaydından gerektiği gibi düzenleyin ve sonra da Kaydet ve Kapat'ıtıklatın.

Not : Business Contact formları müşteri adayı formlarına çok benzer, ancak ek sayfaları sahip oldukları: Ayrıntılar ve kullanıcı tanımlı alanlar. İlgili kişi form doldurmaya hakkında daha fazla bilgi için Kullanım ilgili kişiler Business Contact Manager'dabakın.

Sayfanın Başı

Müşteri adayı kayıtlarından raporları oluşturma

Müşteri adayları raporları Outlook için Business Contact Manageroluşturulur ve bunlar kolayca gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde değiştirilir.

  1. Gezinti Bölmesi’nde, Business Contact Manager’ın altında aşağıdaki klasörlerden birine tıklayarak çalışma alanını görüntüleyin:

    • Kişi yönetimi.

    • Satış.

    • Pazarlama.

    • Proje yönetimi.

  2. Varsayılan birini görüntülemek için Şeritte, müşteri adayı raporları Raporlar sekmesine tıklayın. Kişi yönetimigruplandırma, Müşteri adayları' ı tıklatın ve sonra bir rapor seçin:

    • Atanana Göre Müşteri adayları .

    • Tarafından atanan ve derecelendirme müşteri adayları .

    • Puana göre müşteri adayları.

  3. Yeni bir rapor oluşturmak için varsayılan bir raporu açın. Raporun görünümünü ve görüntülenen verileri değiştirmek için Düzen veya Sırala ve Filtre Uygula grubunda Seçenekler'i tıklatın.

  4. Farklı Kaydet'i tıklatın ve rapor için bir ad yazın. Rapor Müşteri adayları kategorisine kaydedilir. Açmak için Kaydettiğiniz raporlar' ı tıklatın, Müşteri adayları listesinde tıklatın, iletişim kutusunda raporun adını tıklatın ve sonra ' ı tıklatın.

Rapor oluşturma ve özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: Kullanım raporları ve grafikler Business Contact Manager'da.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×