Hizmetler Web Veritabanı şablonunu kullanarak fiyat tekliflerini ödenmiş faturalara dönüştürme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Access 2010 Services web veritabanı şablonu, fiyat tekliflerini, faturaları, müşterileri ve bir hizmet işletmesiyle ilişkili diğer verileri izlemenizi sağlayan kullanıma hazır bir veritabanı oluşturur.

Aşağıdaki videoda bu şablonun nasıl kullanıyor olabileceğiniz kısa bir senaryosu gösterir.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Hizmetler şablonunu karşıdanhenüz yüklemediyseniz.

İşletmenizin idaresinde yardımcı olması için kendi veritabanınızı oluşturmak ve kullanmaya başlamak için şablonu nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Not : Bu makale, Access web uygulamaları – Access 2013 (veya üzeri) tasarlama ve çevrimiçi yayımlama veritabanı daha yeni türü için geçerli değildir. Daha fazla bilgi için Access web uygulaması oluşturma konusuna bakın.

Bu makalede

Veritabanını ilk kez başlatma

Başlarken: varolan verileri hizmetler veritabanınıza ekleme

Hoş Geldiniz sekmesi: Yardım ve diğer kaynaklar

Şirket bilgileri sekmesi: Şirket bilgilerinizi girin

Çalışanlar sekmesi: çalışan bilgilerini girme

Hizmetler sekmesi: hizmet bilgilerini girme

Excel'de depoladığınız Hizmetleri veri ekleme

Excel verilerini satırlardan sütunlara çevirme

Hizmetler veri sayfasına göre farklı bir düzende olan Excel veri sütunlarını yeniden düzenleme

Hizmetler veri sayfasındaki sütunlarla aynı sırada sütunlardan verileri yapıştırma

Hizmetleri tek tek ekleme

Ürünler sekmesi: ürün bilgilerini girme

Excel'de depoladığınız ürün verilerini ekleme

Excel verilerini satırlardan sütunlara çevirme

Ürünler veri sayfasına göre farklı bir düzende olan Excel sütunlarını yeniden düzenleme

Ürünler veri sayfasındaki sütunlarla aynı sırada sütunlardan verileri yapıştırma

Ürünleri tek tek ekleme

Teklifler ve faturalar sekmesi: fiyat tekliflerini ve faturaları girme

Pano: etkin fiyat tekliflerini ve faturaları izleme

Teklif veya fatura ile ilgili ayrıntıları görüntüleme

Yeni Teklif veya fatura oluşturma

Teklifler: tüm fiyat tekliflerinizi yönetme

Fiyat teklifi ile ilgili ayrıntıları görüntüleme

Teklif Ayrıntıları formu

Yeni Teklif oluşturma

Teklifi onay için gönderme

Gönderilen bir teklifi onaylama veya reddetme

Onaylanmış bir teklifi faturaya dönüştürme kapatma

Yazdırma veya e-posta teklifi

Faturalar: tüm faturalarınızı yönetme

Fatura ayrıntılarını görüntüleme

Fatura Ayrıntıları formu

Yeni Fatura oluşturma

Faturayı ödeme için gönderme

Yazdırma veya e-posta fatura

Faturayı ödendi olarak işaretleme

Rapor Merkezi: Raporları görüntüleme ve yazdırma

Gelişmiş: Hizmetleri, ürünleri, çalışanları ve müşterileri yönetme

Sonraki adımlar

Veritabanını ilk kez başlatma

Kendi verilerinizi girmeye başlayabilmek için örnek verilerin silinmesini ya da korunmasını tercih etmenizi sağlayan bir iletişim kutusu görüntülenir:

hizmetler web veritabanı şablonundan başlatma

Veritabanını açmak ve örnek verilerle çalışmak için soldaki düğmeyi tıklatın. Access, Hizmetler veritabanını hayal ürünü Northwind Traders şirketinin verileriyle doldurur.

Kendi verilerinizi girmeye başlayabilmek için, sağdaki düğmeyi tıklatarak örnek verileri silin.

Not :  Örnek verilerin silinmesi ayrıca, daha sonra başlangıç iletişim kutusunun tekrar görünmesini de önler.

İletişim kutusunun daha sonra yeniden görünmesini önlemek için onay kutusunun işaretini kaldırın.

Not : Hizmetler şablonunda para birimi verilerini gösteren tüm alanlarda ve denetimlerde para birimi simgesi olarak Dolar işareti ($) kullanılmaktadır. Yerel ayarlarınız farklı bir para birimi simgesi kullanıyorsa, örnek verileri kaldırmadan önce etkilenen alanları ve denetimleri ayarlamayı düşünmelisiniz. Daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz. bölümüne bakın.

Başlarken: varolan verileri hizmetler veritabanınıza ekleme

Başlarken sekmesinde, işle ilgili verilerinizi yerinde ve hazır tutmanıza yardımcı olmak için başka sekmeler bulunur:

Başlarken sekmeleri

Özellikler

Hoş Geldiniz

Yararlı kaynakların bağlantıları

Şirket bilgileri

Faturalarda ve diğer raporlarda kullanılmak üzere şirketinizle ilgili bilgileri depolamak için kullanılan alanlar

Çalışanlar

Çalışanların veri sayfası görünümü. Oturum açmış çalışan yeni fiyat tekliflerine ve faturalara kaydedilir

Hizmetleri

Fiyat tekliflerine ve faturalara ekleyebileceğiniz hizmetlerin veri sayfası görünümü

Ürünler

Sattığınız veya kullandığınız malzemelerin veri sayfası görünümü. Bu ürünleri fiyat tekliflerine ve faturalara ekleyebilirsiniz

Teklifler ve faturalar

İki veri sayfası görünümü: Fiyat teklifleriniz ve faturalarınız

Başlangıç iletişim kutusunda Verilerimi girmeye başla'yı tıklattığınızda, Access sizi Başlarken Hoş Geldiniz sekmesine götürür ve yeni Hizmetler veritabanınıza veri girme işlemine buradan başlayabilirsiniz.

Hizmetler Web Veritabanı şablonunun Başlarken sekmesi

Verilerinizin tümünü girmek için Başlarken sekmesini kullanmak zorunda değilsiniz. Sekmenin orada bulunmasının nedeni hızlı bir şekilde çalışmaya başlama rahatlığını sunmaktır. Aşağıdaki Başlarken sekmelerinde girebileceğiniz bilgilerin çoğunu Teklifler sekmesi ve Faturalar sekmesi gibi ana sekmelerden de girebilirsiniz. Ancak, şirket bilgilerinizi (tekliflerde ve faturalarda görünür) yalnızca Şirket sekmesini kullanarak girebilirsiniz.

Hoş Geldiniz sekmesi: Yardım ve diğer kaynaklar

Hoş Geldiniz sekmesindeki bağlantılar, Hizmetler veritabanınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak en güncel kaynakları işaret eder. Bağlantılar değişmese de, yeni kaynaklar kullanıma sunuldukça bağlantı hedefleri güncelleştirilir.

  • Hoş Geldiniz sekmesindeki bilgileri görüntülemeyi bitirdiğinizde, Şirket Bilgileri sekmesine geçmek için İleri'yi tıklatın.

Şirket bilgileri sekmesi: Şirket bilgilerinizi girin

Şirket Bilgileri sekmesinde, şirketinizle ilgili ad, konum, telefon ve e-posta adresi gibi bilgileri girebilirsiniz. Bu bilgiler, veritabanınız ile oluşturulan faturalarda ve diğer raporlarda gösterilecektir.

Hizmetler veritabanı şablonunun Şirket Bilgileri sekmesi

  • Şirketinizin bilgilerini kutulara girin ve ardından İleri'yi tıklatın.

Çalışanlar sekmesi: çalışan bilgilerini girme

Çalışanlar sekmesinde, çalışanları veritabanına eklemeye başlayabilirsiniz. Böylece, hangi çalışanın neler yaptığını izlemeniz daha kolay olur. Örneğin, yeni bir teklif oluşturulduğunda, oturumu açık olan kullanıcı yeni teklifin bir parçası olarak kayda geçirilir.

  • Her bir çalışanın bilgilerini veritabanına girin ve sonra İleri'yi tıklatın.

    Çalışanları ana Çalışanlar sekmesinden de görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve ekleyebilirsiniz.

Hizmetler sekmesi: hizmet bilgilerini girme

Hizmetler sekmesinde, sağladığınız hizmetlerle ilgili bilgileri (her bir hizmetin saatlik ücreti gibi) ekleyin. Ayrıca, hizmetleri silerek veya "sonlandı" olarak işaretleyerek kaldırabilirsiniz. Bir hizmeti kaldırabilmeniz için, hiçbir teklifte veya faturada görünmüyor olması gerekir.

Not :  Bir hizmeti teklife veya faturaya eklediğinizde, bu hizmet için varsayılan saatlik ücret söz konusu teklife veya faturaya eklenir. Bununla birlikte, belirli bir teklifi veya faturayı göndermeden önce herhangi bir hizmetin saatlik ücretini ayarlayabilirsiniz. Teklif veya fatura üzerinde ücretin ayarlanması hizmetin varsayılan saatlik ücretini etkilemez.

Excel'de depoladığınız hizmet verilerini ekleme

Verileri Excel'den kopyalayıp bir Access veri sayfasına yapıştırabilirsiniz. Özellikle de Excel'deki veriler zaten veri sayfasındaki sütunlarla aynı şekilde veya çok benzer bir biçimde satırlar veya sütunlar halindeyse, bu verilerin kopyalanıp yapıştırılması size zaman kazandırabilir.

Excel verilerini kopyalayıp Access'e yapıştırmaya hazırlanırken göz önünde bulundurmanız gereken iki konu vardır:

  • Excel verilerini (sütunların aksine) satırlar halinde düzenlenmiş, Access'e yapıştırmadan önce Excel'de verileri tersine gerekir.

  • Excel sütunları Access veri sayfasındaki sütunlarla aynı sırada değilse, Access'e yapıştırmadan önce Excel'de sütunları yeniden gerekir

Önemli : Hizmet Kodu sütununda her hizmet için bir değer bulunmalıdır ve bu değerler benzersiz olmalıdır; yani, iki veya daha fazla hizmetin adı aynı olamaz.

Not :  Bu bölümdeki adımlarda, Hizmetler veri sayfasındaki dört sütunun tümüne ilişkin verilerin elinizde bulunduğu varsayılmaktadır. Tüm sütunların verileri elinizde yoksa, sahip olduğunuz verileri kopyalayabilirsiniz. Zorunlu olan ve benzersiz değerler bulunması gereken tek sütun Hizmet Kodu sütunudur.

Excel verilerini satırlardan sütunlara çevirme

İpucu :  Verileriniz, Access veri sayfasındaki sütunlarla aynı şekilde düzenlenmemişse, Excel'e yeni bir çalışma sayfası eklemeyi ve verileri bu yeni çalışma sayfasında tersine çevirmeyi düşünün. Yeni bir çalışma sayfası kullanılması, verileri Access veri sayfası sütunlarındakiyle aynı düzende yerleştirmeyi kolaylaştırabilir.

  1. Excel'de, verileri seçin ve sonra CTRL+C tuşlarına basın.

Bitişik olmayan birkaç hücre grubunu seçmek için, seçiminizi yaparken CTRL tuşunu basılı tutun.

  1. Seçili verilerinizin (örneğin, en düşük seçiminizi satırının altındaki hücreyi) dışında ve Yapıştırma Seçeneklerialtında bulunan bir hücreyi sağ tıklatın, işlemi tersine çevir düğmesini tıklatın:
    Yapıştır ve İşlemi Tersine Çevir

Hizmetler veri sayfasına göre farklı bir düzende olan Excel veri sütunlarını yeniden düzenleme
  1. Hizmetlerinizle ilgili verileri içeren Excel çalışma kitabını açın.

  2. Yeni bir çalışma sayfasına ekleyin. Bu adım yardım için eklendiğinde veya silindiğinde çalışma sayfasındaExcel makalesine bakın.

  3. Yeni çalışma sayfasında:

    1. Yazın veya Hizmet Kodu'nu A1 hücresine yapıştırın.

    2. Yazın veya Hizmet açıklaması ' nı B1 hücresine yapıştırın.

    3. Yazın veya Varsayılan saat ücreti C1 hücresine yapıştırın.

    4. Notlar girin veya D1 hücresine yapıştırın.

  4. Hizmetlerinizin adlarını veya kodlarını A sütununa yapıştırın:

    1. Adların veya kodların listelendiği çalışma sayfası sekmesini tıklatın.

    2. Ad veya kod listesini seçin ve sonra CTRL+C tuşlarına basın.

    3. Yeni çalışma sayfasının sekmesini tıklatın.

    4. A2 hücresini seçin ve sonra CTRL+V tuşlarına basın.

  5. Hizmetlerinizin açıklamalarını B sütununa yapıştırın:

    1. B2 hücresini tıklatın ve sonra bir eşittir işareti (=) girin.

    2. Açıklamaların listelendiği çalışma sayfası sekmesini tıklatın.

    3. İlk açıklamayı içeren hücreyi tıklatın ve ENTER tuşuna basın.
      Excel, hücre başvurusunu yeni çalışma sayfasında B2 hücresine yapıştırır.

    4. Yeni çalışma sayfasında, yeniden B2 hücresini tıklatın ve sonra dolgu tutamacı Şeritte grafik seçimi çift tıklatın.
      Excel hücre başvurularının listenin geri kalanı için b sütununa yapıştırır

  6. 5. adımı tekrarlayın; ancak bu kez C sütununu kullanın ve hizmetlerinize ilişkin varsayılan saat ücretlerini kopyalayın.

  7. 5. adımı tekrarlayın; ancak bu kez D sütununu kullanın ve hizmetlerinize ilişkin notları kopyalayın.

Hizmetler veri sayfasındaki sütunlarla aynı düzene sahip sütunlardan verileri yapıştırma
  1. Excel'de, verileri seçin ve sonra CTRL+C tuşlarına basın.

Bitişik olmayan birden fazla hücre grubunu seçmek için, seçiminizi yaparken CTRL tuşunu basılı tutun.

  1. Access'te, Hizmetler sekmesinde, veri sayfasındaki yıldız simgesini sağ tıklatın ve ardından Yapıştır' ı tıklatın.
    Hizmetler veri sayfasındaki kısayol menüsü

Hizmetleri tek tek ekleme

  • Hizmet Ayrıntıları formunu açmak için Yeni Hizmet Ekle'yi tıklatın ve hizmetle ilgili bilgileri girin.
    - veya –

  • Veri sayfasına verileri Hizmetler sekmesinden girin.

Ürünler sekmesi: ürün bilgilerini girme

Ürünler sekmesinde, satışını yaptığınız veya hizmet sırasında kullandığınız ürünlerle ilgili bilgileri girin.

Not : Bir ürünü teklife veya faturaya eklediğinizde, birim fiyat teklifin veya faturanın bir parçası olarak kaydedilir. Bununla birlikte, belirli bir teklifi veya faturayı göndermeden önce herhangi bir ürünün birim fiyatını ayarlayabilirsiniz. Teklif veya fatura üzerinde fiyatın ayarlanması ürünün birim fiyatını etkilemez.

Excel'de depoladığınız ürün verilerini ekleme

Verileri Excel'den kopyalayıp bir Access veri sayfasına yapıştırabilirsiniz. Özellikle de Excel'deki veriler zaten veri sayfasındaki sütunlarla aynı şekilde veya çok benzer bir biçimde satırlar veya sütunlar halindeyse, bu verilerin kopyalanıp yapıştırılması size zaman kazandırabilir.

Excel verilerini kopyalayıp Access'e yapıştırmaya hazırlanırken göz önünde bulundurmanız gereken iki konu vardır:

  • Excel verilerini (sütunların aksine) satırlar halinde düzenlenmiş, Access'e yapıştırmadan önce Excel'de verileri tersine gerekir.

  • Excel sütunları Access veri sayfasındaki sütunlarla aynı sırada değilse, Access'e yapıştırmadan önce Excel'de sütunları yeniden gerekir

Önemli : Ürün Kodu sütununda her hizmet için bir değer bulunmalıdır ve bu değerler benzersiz olmalıdır; yani, iki veya daha fazla hizmetin adı aynı olamaz.

Not :  Bu bölümdeki adımlarda, Ürünler veri sayfasındaki dört sütunun tümüne ilişkin verilerin elinizde bulunduğu varsayılmaktadır. Tüm sütunların verileri elinizde yoksa, sahip olduğunuz verileri kopyalayabilirsiniz. Zorunlu olan ve benzersiz değerler bulunması gereken tek sütun Ürün Kodu sütunudur.

Excel verilerini satırlardan sütunlara çevirme

Verileriniz satırlar halindeyse (sütunların aksine), Access'e yapıştırmadan önce Excel'de verileri tersine çevirin.

İpucu :  Verileriniz, Access veri sayfasındaki sütunlarla aynı şekilde düzenlenmemişse, Excel'e yeni bir çalışma sayfası eklemeyi ve verileri bu yeni çalışma sayfasında tersine çevirmeyi düşünün. Yeni bir çalışma sayfası kullanılması, verileri Access veri sayfası sütunlarındakiyle aynı düzende yerleştirmeyi kolaylaştırabilir.

  1. Excel'de, verileri seçin ve sonra CTRL+C tuşlarına basın.

Bitişik olmayan birkaç hücre grubunu seçmek için, seçiminizi yaparken CTRL tuşunu basılı tutun.

  1. Seçili verilerinizin (örneğin, en düşük satırının seçiminizin altındaki bir hücreyi) dışında ve Yapıştırma Seçeneklerialtında bulunan bir hücreyi sağ tıklatın, işlemi tersine çevir düğmesini tıklatın:
    Yapıştır ve İşlemi Tersine Çevir

Ürünler veri sayfasına göre farklı bir düzende olan Excel sütunlarını yeniden düzenleme
  1. Ürünlerinizle ilgili verileri içeren Excel çalışma kitabını açın.

  2. Yeni bir çalışma sayfasına ekleyin. Bu adım yardım için eklendiğinde veya silindiğinde çalışma sayfasındaExcel makalesine bakın.

  3. Yeni çalışma sayfasında:

    1. Yazın veya Ürün kodunun A1 hücresine yapıştırın.

    2. Yazın veya Ürün açıklaması ' nı B1 hücresine yapıştırın.

    3. Yazın veya Birim Fiyat C1 hücresine yapıştırın.

    4. Birim Başına Miktar'ı D1 hücresine girin veya yapıştırın.

    5. Yazın veya Notlar ' ı E1 hücresine yapıştırın.

  4. Ürünlerinizin adlarını veya kodlarını A sütununa yapıştırın:

    1. Adların veya kodların listelendiği çalışma sayfası sekmesini tıklatın.

    2. Ad veya kod listesini seçin ve sonra CTRL+C tuşlarına basın.

    3. Yeni çalışma sayfasının sekmesini tıklatın.

    4. A2 hücresini seçin ve sonra CTRL+V tuşlarına basın.

  5. Ürünlerinizin açıklamalarını B sütununa yapıştırın:

    1. B2 hücresini tıklatın ve sonra bir eşittir işareti (=) girin.

    2. Açıklamaların listelendiği çalışma sayfası sekmesini tıklatın.

    3. İlk açıklamayı içeren hücreyi tıklatın ve ENTER tuşuna basın.
      Excel, hücre başvurusunu yeni çalışma sayfasında B2 hücresine yapıştırır.

    4. Yeni çalışma sayfasında, yeniden B2 hücresini tıklatın ve sonra dolgu tutamacı Şeritte grafik seçimi çift tıklatın.
      Excel hücre başvurularının listenin geri kalanı için b sütununa yapıştırır

  6. 5. adımı tekrarlayın; ancak bu kez C sütununu kullanın ve ürünlerinizin birim fiyatını kopyalayın.

  7. 5. adımı tekrarlayın; ancak bu kez D sütununu kullanın ve ürünleriniz için birim başına miktarı kopyalayın.

  8. 5. adımı tekrarlayın; ancak bu kez E sütununu kullanın ve ürünlerinize ilişkin notları kopyalayın.

Ürünler veri sayfasındaki sütunlarla aynı düzene sahip sütunlardan verileri yapıştırma
  1. Excel'de, verileri seçin ve sonra CTRL+C tuşlarına basın.

    Bitişik olmayan birden fazla hücre grubunu seçmek için, seçiminizi yaparken CTRL tuşunu basılı tutun.

  2. Access'te, Ürünler sekmesinde, veri sayfasındaki yıldız simgesini sağ tıklatın ve ardından Yapıştır' ı tıklatın.
    Hizmetler veri sayfasındaki kısayol menüsü

Ürünleri tek tek ekleme

  • Ürün Ayrıntıları formunu açmak için Yeni Ürün Ekle'yi tıklatın ve ürün bilgilerini girin.
    - veya –

  • Veri sayfasına verileri Ürünler sekmesinden girin.

Teklifler ve faturalar sekmesi: fiyat tekliflerini ve faturaları girme

Elinizde zaten bazı fiyat teklifleri ve faturalar varsa, bunları veri sayfalarına Teklifler ve Faturalar sekmesinden girebilirsiniz.

  1. Fiyat teklifi girmek için Yeni Teklif Ekle'yi tıklatın. Fatura girmek için Yeni Fatura Ekle'yi tıklatın.

  2. Açılan ayrıntılar formunda durum, teklifi veya faturayı oluşturan çalışan ve müşteri gibi, elinizdeki bilgileri girin.

  3. Veritabanında olmayan bir müşteri girerseniz, Access yeni müşteri girişi yapmanızı ister. Evet'i tıklatın ve sonra da yeni müşteriyle ilgili sahip olduğunuz bilgileri doldurun. Veri sayfasını kapattığınızda, müşteriyi Müşteri açılan listesinde bulabilirsiniz.

  4. Her bir fiyat teklifi veya faturayla işinizi bitirdikten sonra Kaydet ve Kapat'ı tıklatın. Veriler kaydedilir ve form kapanır.

  5. Varolan teklifleri ve faturaları eklemeyi bitirdiğinizde İleri'yi tıklatın.

Pano: etkin fiyat tekliflerini ve faturaları izleme

Pano sekmesi, açık fiyat tekliflerini ve ödenmemiş faturaları takip etmek ve yeni teklif veya fatura eklemek için uygun bir yerdir.

Hizmetler veritabanı şablonunun Pano sekmesi

Fiyat teklifi veya fatura ile ilgili ayrıntıları görüntüleme

  • Bu teklife ilişkin Teklif Ayrıntıları formunu açmak için, Teklif# öğesinin altında bir değer tıklatın.

    Bunu – yani, göndermeden önce teklifin ayrıntılarını DurumYeniiken düzenleyebilirsiniz.

  • Bu faturaya ilişkin Fatura Ayrıntıları formunu açmak için Fatura No öğesinin altında bir değer tıklatın.

Yeni bir fiyat teklifi veya fatura oluşturma

  • Yeni Teklif veya Yeni Fatura'yı tıklatın ve ardından görüntülenen formu doldurun.

    Veritabanında oturumunuz açık değilse, Satış Temsilcisi açılan listesinden adınızı seçerek teklife veya faturaya adınızı ekleyin.

Teklifler: tüm fiyat tekliflerinizi yönetme

Teklifler sekmesinde, fiyat tekliflerini durumlarına göre yönetmenize yardımcı olacak görünümler sağlanır.

Hizmetler veritabanı şablonunun Teklifler sekmesi

Teklifler aşağıdaki sekmelerde listelenir:

  • Etkin    Henüz faturalanmamış, reddedilmemiş veya süresi geçmemiş teklifleri listeler.

  • Onaylandı    Onaylandı onaylanan veya faturalanan teklifleri listeler.

  • Faturalanan    Faturalanan teklifleri listeler. Listelenen teklifi faturaya görüntüleyebilirsiniz.

  • Süresi doldu    Faturalanan olmadan süresi teklifleri listeler.

  • Reddedildi    Reddedilen Teklifleri listeler. Faturalama kullanılabilir duruma getirmek için reddedilen teklif onaylayabilir.

Fiyat teklifi ile ilgili ayrıntıları görüntüleme

  • Bu teklife ilişkin Teklif Ayrıntıları formunu açmak için, Teklif# öğesinin altında bir değer tıklatın.

    Bunu – yani, göndermeden önce bir teklifin ayrıntılarını, DurumYeniiken düzenleyebilirsiniz.

Teklif Ayrıntıları formu

Teklif numarası ve durum bilgisi, Teklif Ayrıntıları formunun sol üst köşesinde görüntülenir.

Bir fiyat teklifini göndermek, onaylamak, reddetmek veya faturalamak, teklifin kopyasını oluşturmak ve yazdırmadan önce hazırlık olarak teklifi görüntülemek için Teklif Ayrıntıları formunun üstündeki düğmeleri kullanın.

Teklifle ilgili genel bilgiler, Teklif Ayrıntıları formunun üstünde bulunan düğmelerin hemen altındaki kutulara girilir.

Teklif Ayrıntıları formunun ortasındaki sekmeler teklifle ilgili şu ayrıntılar içindir: ilgili kalemler (hizmetler ve ürünler), hizmet konumu, vergiler ve koşullar ve notlar. Herhangi bir fiyat teklifinde ilgili kalemler için ücretleri ve birim fiyatları, söz konusu hizmet ya da ürünün varsayılan değerini etkilemeksizin ayarlayabilirsiniz.

Hizmetler, ürünler ve vergi için toplam tutarlar Teklif Ayrıntıları formunun sağ alt köşesinde gösterilir. İlgili Kalemler sekmesindeki veya Vergiler ve Koşullar sekmesindeki ayrıntıları güncelleştirirseniz, bu alanda gösterilen tutarları güncelleştirmek için Toplamları Yenile'yi tıklatın.

Yeni teklif oluşturma

  • Teklifler sekmesinde Yeni Teklif'i tıklatın ve sonra Teklif Ayrıntıları formunu doldurun.

    Veritabanında oturum açmadıysanız, adınızı teklife eklemek için Satış Temsilcisi açılan listesinden adınızı seçin.

Teklifi onay için gönderme

Gönderilmemiş teklifler teklif numarası yoktur; Teklif No'nunaltında […] değeri görüntülenir.

  1. Teklifler sekmesinde, göndermek istediğiniz teklifin bulunduğu satırda […] işaretini tıklatın.
    Access, Teklif Ayrıntıları formunu açar ve teklifi görüntüler.

  2. Teklife ilişkin genel bilgileri ve ayrıntıları gözden geçirin ve ilgili kalem ekleme ya da çıkarma, bir kalemin ücretini veya birim fiyatını ayarlama veya not ekleme gibi gerekli değişiklikleri yapın.

  3. Teklif Ayrıntıları formunun en üstünde Gönder'i tıklatın.

Gönderilen bir teklifi onaylama veya reddetme

  1. Teklifler sekmesinde, Teklif# altında bir değeri tıklatarak Teklif Ayrıntıları formunu açın ve teklifi görüntüleyin.

  2. Teklif bilgilerini gözden geçirin ve aşağıdakilerden birini yapın:

    • Teklif kabul edilebilirse, Teklif Ayrıntıları formunun en üstünde Onayla'yı tıklatın.

    • Teklifin kabul edilebilmesi için küçük değişiklikler yapılması gerekiyorsa, Teklif Ayrıntıları formunun en üstünde Çoğalt'ı tıklatın. Access, özgün teklifi temel alan yeni bir teklif oluşturur. Bundan sonra, yeni teklifi düzeltip gönderebilir ve ardından onaylayabilirsiniz.

    • Teklif kabul edilemezse, Teklif Ayrıntıları formunun en üstünde Reddet'i tıklatın.

Onaylanmış bir teklifi faturaya dönüştürme

  1. Teklifler sekmesinde Onaylandı sekmesini tıklatın.
    Access, önceden faturalananlar da dahil olmak üzere, onaylanan teklifleri görüntüler.

  2. Bu teklife ilişkin Teklif Ayrıntıları formunu açmak için, Teklif No öğesinin altında bir değer tıklatın.

  3. Teklif bilgilerini gözden geçirin.

    Not : Onaylanmış bir teklifin ayrıntılarını hiçbir şekilde değiştiremezsiniz. Bununla birlikte, Çoğalt'ı tıklatarak kopya bir teklif oluşturabilir, kopya teklifte düzeltmeleri yapıp gönderebilirsiniz ve sonra da bu teklifi onaylayıp fatura oluşturmak için kullanabilirsiniz.

  4. Teklif Ayrıntıları formunun en üstünde Fatura'yı tıklatın.

Teklifi yazdırma veya e-posta ile gönderme

  1. Teklifler sekmesinde, Teklif# altında bir değeri tıklatarak Teklif Ayrıntıları formunu açın ve teklifi görüntüleyin.

  2. Teklif Ayrıntıları formunun en üstünde Teklifi Görüntüle'yi tıklatın.
    Access, teklifi yazdırılacağı formda açar.

    Nihai kopyada teklifin üstündeki düğmeler görünmez.

  3. Teklifin en üstünde uygun düğmeyi tıklatın.

Faturalar: tüm faturalarınızı yönetme

Faturalar sekmesinde yeni faturalar oluşturabilir ve faturaları durumlarına göre gözden geçirebilirsiniz.

Hizmetler veritabanı şablonunun Faturalar sekmesi

Faturalar aşağıdaki sekmelerde listelenir:

  • Ödenmedi    Henüz ödenmemiş, ancak ödeme tarihi de geçmemiş faturaları listeler.

  • Ödeme tarihi de geçmemiş   , Henüz ödenmemiş ve ödeme tarihi de geçmemiş faturaları listeler.

  • Ödenen   Ödenmemiş faturaları listeler.

Fatura ile ilgili ayrıntıları görüntüleme

  • Bu faturaya ilişkin Fatura Ayrıntıları formunu açmak için Fatura No öğesinin altında bir değer tıklatın.

    Bunu – yani, göndermeden önce fatura ayrıntılarını DurumYeniiken düzenleyebilirsiniz.

Fatura Ayrıntıları formu

Fatura Ayrıntıları formu

Fatura numarası ve durum bilgisi, Fatura Ayrıntıları formunun sol üst köşesinde görüntülenir.

Faturayı göndermek veya ödendi olarak işaretlemek, faturanın bir kopyasını oluşturmak, yazdırıldığında faturanın nasıl duracağını görmek ve faturadaki değişiklikleri kaydedip Fatura Ayrıntıları formunu kapatmak için Fatura Ayrıntıları formunun üstündeki düğmeleri kullanın.

Faturayla ilgili genel bilgiler, Fatura Ayrıntıları formunun üstünde bulunan düğmelerin hemen altındaki kutulara girilir. Fatura bir tekliften oluşturulduysa bu teklifin bilgilerini devralır, ancak özgün teklifi etkilemeden faturada değişiklikler yapabilirsiniz.

Fatura Ayrıntıları formunun ortasındaki sekmeler faturayla ilgili şu ayrıntılar içindir: ilgili kalemler (hizmetler ve ürünler), hizmet konumu, vergiler ve koşullar ve notlar. Fatura bir tekliften oluşturulduysa bu teklifin ayrıntılarını devralır, ancak özgün teklifi etkilemeden fatura ayrıntılarında değişiklikler yapabilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir faturada ilgili kalemler için ücretleri ve birim fiyatları, söz konusu hizmet ya da ürünün varsayılan değerini etkilemeksizin ayarlayabilirsiniz.

Hizmetler, ürünler ve vergi için toplam tutarlar Fatura Ayrıntıları formunun sağ alt köşesinde gösterilir. İlgili Kalemler sekmesindeki veya Vergiler ve Koşullar sekmesindeki ayrıntıları güncelleştirirseniz, bu alanda gösterilen tutarları güncelleştirmek için Toplamları Yenile'yi tıklatın.

Yeni fatura oluşturma

  • Yeni Fatura'yı tıklatın ve ardından Fatura Ayrıntıları formunu doldurun.

    Veritabanında oturum açmadıysanız, adınızı teklife eklemek için Satış Temsilcisi açılan listesinden adınızı seçin.

Faturayı ödeme için gönderme

Gönderilmemiş faturaların fatura numarası yoktur; Fatura No'nunaltında […] değeri görüntülenir.

  1. Faturalar sekmesinde, ödeme için göndermek istediğiniz faturanın bulunduğu satırda […] işaretini tıklatın.
    Access, Fatura Ayrıntıları formunu açar ve faturayı görüntüler.

  2. Faturaya ilişkin genel bilgileri ve ayrıntıları gözden geçirin ve ilgili kalem ekleme ya da çıkarma, bir kalemin ücretini veya birim fiyatını ayarlama veya not ekleme gibi gerekli değişiklikleri yapın.

  3. Fatura Ayrıntıları formunun en üstünde Gönder'i tıklatın.

Faturayı yazdırma veya e-posta ile gönderme

  1. Fatura Ayrıntıları formunu açmak ve faturayı görüntülemek için, Faturalar sekmesinde Fatura No öğesinin altında bir değer tıklatın.

  2. Fatura Ayrıntıları formunun en üstünde Faturayı Görüntüle'yi tıklatın.
    Access, faturayı yazdırılacağı formda açar.

    Nihai kopyada faturanın üstündeki düğmeler görünmez.

  3. Faturanın en üstünde uygun düğmeyi tıklatın.

Faturayı ödendi olarak işaretleme

  1. Fatura Ayrıntıları formunu açmak ve faturayı görüntülemek için, Faturalar sekmesinin Ödendi sekmesinde Fatura No öğesinin altında bir değer tıklatın.

  2. Fatura Ayrıntıları formunun en üstünde Ödendi Olarak İşaretle'yi tıklatın.

Rapor Merkezi: Raporları görüntüleme ve yazdırma

Hizmetler veritabanı şablonunda bir müşteri listesi ve üç satış raporu (aylık, üç aylık ve yıllık) olmak üzere dört rapor bulunur.

Hizmetler veritabanı şablonunun Rapor Merkezi sekmesi

Raporun önizlemesini görüntülemek için:

  • Rapor Merkezi sekmesini tıklatın ve Rapor Seçin öğesinin altında görüntülemek istediğiniz raporu tıklatın.
    Access raporu önizleme bölmesinde görüntüler.

Önizleme bölmesinin üstünde görünen seçenekleri kullanarak önizlemenizi özelleştirebilirsiniz. Görüntülenen seçenekler, önizlemesini görüntülediğiniz rapora göre değişir.

Raporu yazdırmak için:

  1. Yazdırmak istediğiniz raporu önizleme ile görüntüleyin.

  2. Rapor Merkezi sekmesinde Yeni Sekmede Aç'ı tıklatın ve ardından CTRL+P tuşlarına basın.

Gelişmiş: Hizmetleri, ürünleri, çalışanları ve müşterileri yönetme

Gelişmiş sekmesi, aşağıdaki listeleri yönetmek için uygun bir yerdir:

  • Müşteriler

  • Çalışanlar

  • Ürünler

  • Hizmetler

Her liste, tutarsızlıkları tespit etmenin ve verilerde toplu değişiklik yapmanın daha kolay olduğu birer veri sayfası olarak görüntülenir.

hizmetler veritabanı şablonunun gelişmiş sekmesi

Sonraki Adımlar

İşlerinizi yönetmek için Hizmetler veritabanını kullanmaya başladığınızda, büyük olasılıkla verilerinizi sorgulamak ve bunlara filtre uygulamak için yeni yollar bulacaksınız. Ayrıca, gereksinimlerinize daha uygun olması için veritabanını değiştirmek istediğinizi de keşfedebilirsiniz. Bu bölümdeki bağlantıları izleyerek, kullanabileceğiniz tipik görevler ve değişiklikler hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×