Business Contact Manager'daki Firma formu

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Hesapformüzerinde ilgili kişi, kaynak ve şirket profil bilgileri dahil olmak üzere, hesap hakkında kapsamlı bilgi girebilirsiniz. İlgili kişiler ve iletişim geçmişi öğelerini bağlantısı ve özelleştirilebilir ayrıntılarını ekleyin. Bu bilgileri daha sonra bir Hesap kaydıdepolanır.

Form dört görünüm içerir: Genel, Ayrıntılar, Geçmiş ve Kullanıcı Tanımlı Alanlar. Her görünüm bir veya daha fazla bölüm içerir.

Birden fazla adresi veya e-posta adresi gibi bir alanda birden çok girdi girmek için alanın yanındaki aşağı oku Alan oku ' ı tıklatın.

Genel görünümü

Genel görünümünde Firmayla ilgili bilgileri girebileceğiniz veya düzenleyebileceğiniz aşağıdaki alanlar bulunur.

  • Hesap

    Firmanın adını (gerekli) ve ilgili ofisinin adını (isteğe bağlı) yazın.

  • Telefon numaraları

    Firmanın telefon numaralarını yazın.

  • Adres

    Firmayla ilişkilendirmek için varsayılan iş adresini yazın. Bir Firma için birden çok adres olduğunda, adres mektup birleştirme* sırasında hangi adresin kullanılacağını ayarlamak için Bu posta adresidir onay kutusunu işaretleyin.

    *Adres mektup birleştirme, Publisher veya Word gerekir. Tek başına sürümü Microsoft Office Outlook 2007 Business Contact Manager , Publisher ve Word 2007 veya 2003 sürümleri ile kullanılabilir.

  • Kaynak bilgileri

    Firmanın kaynağını ve ilgi alanını seçin. Yeni bir öğe eklemek veya Kaynak ya da İlgi alanı listelerindeki varolan bir öğeyi düzenlemek için Bu listeyi düzenle'yi tıklatın.

    Daha fazla bilgi için Başlatan düğmesini tıklatın. Kampanya, İlgili Kişi, Fırsat veya İş Projesi seç iletişim kutusunda, Klasör'den bir liste seçin ve ardından Firmayla ilk etkileşimin nasıl olduğunu en iyi açıklayan liste öğesini seçin. Bu öğeyi Firma kaydıyla ilişkilendirmek için İlişkilendir düğmesini tıklatın. Yeni bir öğe oluşturmak için Yeni'yi tıklatın.

  • İlgili kişiler

    Söz konusu Firmayla bir veya daha çok İlgili Kişi ilişkilendirmek için, Ekle düğmesini tıklatın ve sonra listeden seçiminizi yapın. Firmayla bir İlgili Kişinin ilişkisini kesmek için İlgili Kişiyi seçin, ardından Kaldır düğmesini tıklatın.

    Not : İlgili Kişi yalnızca bir Firma ile ilişkilendirilebildiğinden, listede yalnızca Firma ile ilişkilendirilmemiş İlgili Kişiler görüntülenir. Tüm İlgili Kişiler karşılık gelen Firmalar ile ilişkilendirilirse, gösterilecek ilişkilendirilmemiş İlgili Kişi olmadığından liste boş kalır.

  • E-posta ve Internet adresleri

    Bu Firmayla ilgili e-posta adresini veya adresleri ve Web sayfasının adresini girin. Firma adının iletideki Kime: satırında nasıl görüneceğini belirtmek için Görüntüleme Biçimi kutusuna adı yazın.

    Söz konusu Firma için bir resim eklemek amacıyla, resim çerçevesini tıklatın.

    contact picture

    İlgili Kişinin Resmini Ekle iletişim kutusunda, resmi içeren klasörün yerini belirleyin ve sonra eklemek için resim dosyasını çift tıklatın. Resim uyacak şekilde otomatik olarak biçimlendirilir.

  • Sınıflandırma

    Seçin veya hesap Etkinolarak işaretlemek için Durum onay kutusunu temizleyin. Hesabınıza atanan seçmek için alanları, derecelendirme ve ödeme durumu yanındaki aşağı oku Alan oku ' ı tıklatın.

Not : Genel görünümünde, Kaynak, İlgi alanı, Firma değerlendirmesi ve Ödeme durumu alanları özelleştirilebilir.

Ayrıntılar görünümü

Ayrıntılar görünümünde şirket profili bilgileri, iletişim tercihleri ve yorumlar bulunur. Açıklamaları başka dosyalardan yapıştırabilir veya Firma kaydına doğrudan açıklamaları ekleyebilirsiniz.

  • Şirket profili

    Hesap numarası, borsa kodu (varsa), yıllık gelir ve çalışanların sayısını girin. İş ve bölge hesabın türünü seçmek için alanları yanındaki aşağı oku Alan oku ' ı tıklatın.

    Not : İş türü ve Bölge ile ilgili seçeneklerin listesini düzenleyebilirsiniz.

  • İletişimi

    Tercih edilen bu hesap için iletişim yöntemi seçin veya ekleme, düzenleme veya listedeki öğeleri kaldırmak için Bu listeyi Düzenle ' yi için tercih edilen yöntemi alanında aşağı ok Alan oku ' ı tıklatın. Bu Firmayla kullanılmaması gereken iletişim biçimlerini göstermek için Arama, değil e-posta, Faks göndermeveya posta gönderme onay kutularını seçin.

  • Açıklamaları

    Açıklamaları başka dosyalardan yapıştırabilir veya Firma kaydına doğrudan açıklamaları ekleyebilirsiniz. Açıklamalarınıza tarih eklemek için Zaman Damgası Ekle düğmesini tıklatın.

Geçmişi görüntüle

Geçmişi Görüntüle ile bu kayıtbağlı tüm iletişim geçmişi öğelerini içerir. Görünüm alanına liste için bir görünüm türü seçmek için aşağı ok Alan oku ' ı tıklatın. Bir iletişim geçmişi öğesi açmak için çift tıklatın. Yeni düğmesini tıklatarak ve sonra öğeyi bağlama hesabı hakkında daha ayrıntılı geçmişi oluşturabilirsiniz — iş notu, görüşme kaydı, randevu veya görev gibi — kayda.

Tanımlı alanları görünümü

Tanımlı alanlar bölümünde, oluşturma ve düzenleme özel alanlar içeriyor. Alanları gruplandırmak düzenli ve iki sütunda görüntülenen.

Şeritte, Seçenekler grubunda oluşturabilir veya grupları ve alanları yönetmek için Formu Özelleştir düğmesini tıklatın.

Finansal geçmiş görünümü

Mali işlemleri Outlook için Business Contact Manager , muhasebe sistemi ile tümleştirilmiştir ve bu kaydı varsa, bu görünümde hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Herhangi bir işlem görüntülemek için çift tıklatın.

  • İşlem listesi

    Tarih     Listeyi hareket tarihe göre sıralamak için sütun üstbilgisini tıklatın.

    Belge #     Listeyi belge numarasını göre sıralamak için sütun üstbilgisini tıklatın.

    Türü     Listeyi hareket türüne göre sıralamak için sütun üstbilgisini tıklatın.

    İlgili kişi     İlgili kişi adını yazarak Listeyi sıralamak için sütun üstbilgisini tıklatın.

    Toplam tutarı     Listeyi hareketin toplam tutarı göre sıralamak için sütun üstbilgisini tıklatın.

Mali Özet görünümü

Outlook için Business Contact Manager , muhasebe sistemiile tümleştirilmiştir ve bu kayıt mali işlemleri varsa, bu görünümde bu hareketler özetini görüntüleyebilirsiniz. Bu görünümü hesabı, bakiye ve ödeme bilgileri, satış, finansal ayrıntıları ve terimleri miktarını finansal hareketleriyle ilgili bilgileri görüntüler.

  • Son Bakiye

    Geçerli    Geçerli bakiye görüntüler.

    Süresi geçmiş    Süresi geçmiş, 1-30 gün, 31-60 gün, 61 90 gün ve 90 günden fazla kategoride sıralanmış görüntüler.

    Toplam Bakiye    Toplam Bakiye görüntüler.

  • Ödeme bilgileri

    Ödeme için ortalama gün sayısı    Ortalama Ödeme için hesap geçen gün sayısını görüntüler.

    (YTD) ödeme için ortalama gün sayısı    Yıl başından bugüne ortalama ödeme için hesap geçen gün sayısını görüntüler.

  • Terimleri

    Tercih edilen teslim yöntemi    Tercih edilen sevk yöntemini görüntüler.

    Tercih edilen ödeme yöntemi    Tercih edilen ödeme yöntemini görüntüler.

  • Satış bilgileri

    Ay başından bugüne    Parasal satış tutarı için geçerli ayın hesaba görüntüler.

    Yıl başından bugüne    Satış parasal miktarını geçerli yıl için hesaba görüntüler.

    Geçen yıl    Parasal miktarını satışları için önceki yıl hesaba görüntüler.

    Yaşam süresi Satışlar    Hesabın ömrü hesabına parasal toplam satış miktarı görüntüler.

Şeritte gezinme

Formda Outlook için Business Contact Manager'a özel aşağıdaki simgeler bulunur  (bu simgeler, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminin parçası olan Şerit üzerinde bulunur) .

Grup

Tıklayın

Yapmak istediğiniz işlem

Göster

Genel

Temel bilgileri girebilmeniz için formda Genel görünümünü görüntüleme

Göster

Ayrıntılar

Daha da kişiselleştirilmiş bilgileri girebilmeniz için formda Ayrıntılar görünümünü görüntüleme

Göster

Geçmiş

Belirli bir kaydın tüm iletişim geçmişi öğelerini görüntüleme

Göster

Kullanıcı Tanımlı Alanlar

Bu form için özelleştirilmiş tüm kullanıcı tanımlı alanları görüntüleme.

İletişim Kur

Yeni Geçmiş Öğesi

Kaydın İletişim Geçmişi'ne yeni bir iş notu, görüşme kaydı, Fırsat, İş Projesi, görev, e-posta iletisi, randevu veya dosya ekleme.

Seçenekler

Formu Özelleştir

Forma kullanıcı tanımlı alanlar ekleme.

Seçenekler

E-posta Otomatik İlişkilendirme

Bu kayıttaki e-posta adresine giden ve gelen e-posta iletilerini otomatik olarak ilişkilendirme

Not : Kullanılabilir e-posta adresi yoksa, bu simge soluk görüntülenir.

Seçenekler

Adları Denetle

E-posta adresini veya ilişkilendirilmiş kaydı çözümleme ve geçerli olmasını sağlama.

Not : Firma formuna erişmek için, Business Contact Manager menüsünde, Firmalar'ı tıklatın ve ardından bir Firmayı çift tıklatın.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×