Business Contact Manager'da araçlarını kullanma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Outlook için Business Contact Manager özel olarak tasarlanmış grafikler--veya Business Contact Manager Panosu'ndaki veya tüm çalışma için ekleyebileceğiniz araçlar--iş etkinliklerinizi ilgili güncel bilgileri görüntüler.

Araç ile istediğiniz ve istediğiniz yere bilgileri seçebilirsiniz. Görüntülenen verilerden raporlar da yazdırabilirsiniz.

Bu makalede Outlook için Business Contact Managerve bunlarla nasıl çalışacağını kullanılabilir araçları açıklanmaktadır.

Bu makalede

Araçlar anlama

Ekleme veya kaldırma aracı

Araç ile çalışma

Bir aracı rapordan görüntüleme

Araçlar anlama

En çok satan ürünleriniz hemen şimdi ne olduğunu öğrenmek istiyorsunuz? En üst ürünler araca göz atın.

Bu müşteri adaylarını niteleme içinde çalışmalarınızın geçerli durumu nedir? Satış Piramidi aracını konusuna bakın.

Son pazarlama kampanyası, harcamayı takip yaslama gerekiyor mu? Kampanya karşılaştırma aracı, etkin kampanyaları tarafından oluşturulan beklenen gelir gösterir.

İş durumunu hızlı ekran görüntüsünü almak için kullanabileceğiniz araçlar çeşitli Outlook için Business Contact Manager bulunur. Bu araçları grafikler ve diğer görsel kayıtlarınıza girdiğiniz bilgiler özetini görüntüleyin. Pano veya araçlarını içeren bir çalışma alanı açtığınızda veya yenilemetıklattığınızda güncelleştirilmeden.

Daha fazla takip siz ve çalışanlarınız firmaları ve ilgili kişileri, üzerinde veri girme hakkında Fırsat kayıtları oluşturmaya müşteri adayları pazarlama etkinlikleri bağlama türleri vb., birden çok değerli, araçlarında görüntülenen özet verileri olacaktır.

Sayfanın Başı

Araçların verilerine nereden?

Bir Aracı'nda herhangi bir veri görebilmesi, iş bilgilerinizi Business Contact Manager veritabanıiçine almalısınız. Araçlar grafiklerle gereksinim duyduğunuz bilgileri görüntülemek için depolanan verileri sorgu.

El ile iş verilerini girin veya verilerinizi Business Contact Manager içine alınaçıklandığı gibi veri almak için formları kullanın. Aşağıdaki bölümlerde Outlook için Business Contact Managerve nasıl görüntüleneceğini veri girmek araçlarında açıklanmaktadır.

Satış araçları

Satış araçları dikkatinizi, vurgular ve güçlükleri gerekir, satış sürecinin alanlara odaklanmak. Satış kanalı ve Satış Piramidi iki özellikle ayrıntılı araçların tam satış kanalı ve satış hattı araçlarını kullanarakaçıklanır.

satış kolu aracı

Satış Piramidi aracını düzenleyiciyle hangi satış aşaması göre satış fırsatlarını görüntüler.

Herhangi bir satış araçları verileri görmek için Fırsat kayıtlarına oluşturmanız gerekir. Görüntülemek istediğiniz bilgi türüne bağlı olarak, ürün veya hizmet öğeleri fırsat kaydı eklemek gerekir.

Herhangi bir aracı gelir bilgileri görüntülemek, bir olasılık yüzdeyi girin ve ürün ve hizmet öğeleri fırsat kayıtlarına eklemeniz gerekir. Beklenen gelir kayıtlarda olasılık yüzde ve ürünleri ve Hizmetleri toplam gelir. Gelir toplamı ürünleri ve Hizmetleri kayıtlarda gelir.

Not : Fırsat kayıtlarına firma veya ilgili kişi kayıtlarına bağlı olması gerekir.

Bu Aracı'nda verileri görmek için...

.. .enter verileri bu alanlara bir fırsat kaydı

Araca görüntüler

Etkinlik dışı müşteriler

Satış aşaması – ilişkin bir firma veya ilgili kişi, müşteri değerlendirilmesi her bir Satış aşaması Kapandı Kazanıldı, en az bir bağlantılı fırsatla olmalıdır.

Firmaları ve ilgili kişileri kimlerle seçili aralığı ve her biri temsil eden tahmini gelir hiçbir iletişimde aranızdaki.

Potansiyel Satışlar

  • Olasılık (% 0'den büyük olmalı),

  • Kapanış tarihi

  • Ürünleri ve Hizmetleri

Satış fırsatlarını tarafından beklenen kapanış tarihleri açın.

Satış Piramidi

  • Olasılık (% 0'den büyük olmalı)

  • Satış aşaması

  • Ürünleri ve Hizmetleri

Satış aşamaları göre açık fırsatlar.

En Önemli Müşteriler

Satış aşaması ( Kapandı Kazanıldıolmalıdır) ve ürünleri ve Hizmetleri

En para dolar tutarı veya brüt kar tarafından şirketinizle harcadığınız müşterilerin.

En Önemli Ürünler

Satış aşaması (olmalıdır Kapandı Kazanıldı), Kapanış tarihive ürünleri ve Hizmetleri

Grafik numarasıyla zaman içinde en çok satan öğelerinizi satılan, gelir veya brüt kar.

En Sık Başvuranlar

Firma veya ilgili kişi, iş için şirket adı verilen adını tarafından başlatılan içermelidir. Başvurulan iş geliri üzerinde verileri görmek için gerekir de bir Satış aşamasıKapandı Kazanıldıseçin ve ürünleri ve Hizmetleriekleme.

En iyi kaynakları dolar değer veya kişi sayısı tarafından yeni iş.

Sayfanın Başı

Pazarlama araçları

Pazarlama etkinlikleri ve pazarlama kampanyaları arasındaki karşılaştırmaları pazarlama araçları ana işi verilmiştir. Bu araçların yararlanmak için her pazarlama etkinliği ve kampanya, yürütme için ayrıntılı kayıtları oluşturmanız gerekir. Etkinliklerini ve firma, ilgili kişiler, müşteri adayları veya bunlar ödeme fırsatları veya gelirleri, masraflar veya bütçe tutarlarını sayı ile kampanyaları karşılaştırabilirsiniz.

Doğru finansal bilgi için bu ayrıntıları her pazarlama etkinliği kaydını eklediğinizden emin olun:

  • Bütçe maliyeti alanı Ayrıntıları sayfasında

  • Fiili maliyet alanında İzleme sayfasında

  • Tüm satış fırsatları veya hesabı, ilgili kişi veya pazarlama etkinliği sonucudur müşteri adayı kayıtları, her kaydın tarafından başlatılan alanına etkinlik adı girin. Ürünler ve Hizmetler bir fırsat formda listelenen toplamı Tahmini gelirhesaplamak için kullanılır.

Bu Aracı'nda verileri görmek için...

... için size gereken...

… ve aracı

Etkinlik Türü Çözümlemesi

Birden fazla pazarlama etkinliği kaydını aynı türde oluşturun ve yapabilecekleriniz olabildiğince çok ayrıntı girin.

Arama listeleri veya toplu e-posta etkinlikleri gibi tek bir türdeki tüm etkinlikler karşılaştırır. (Tek bir etkinlik sonuçlarını görmek için Pazarlamaçalışma alanıÇözümleme sekmesini kullanın.)

Kampanya Analizi

Bir tane oluşturun veya herhangi birini daha fazla pazarlama etkinliği kayıtlarında yazın, kampanya için atama ve yapabilecekleriniz olabildiğince çok ayrıntı girin.

Seçili pazarlama kampanyası her etkinliğinde sonuçlarını grafikler. Kampanya Geçerli etkinliklervarsayılandır.

Kampanya Karşılaştırması

Birden fazla pazarlama kampanyası oluşturma ve kampanyaları her etkinlik için elinizden geldiği kadar çok ayrıntı girin.

Tüm pazarlama kampanyalarıyla başarısı karşılaştırır.

Sayfanın Başı

Proje yönetimi araçları

Proje yönetimi araçları tarafından zaman çizelgeleri, son tarihleri ve tamamlanma yüzdesini görüntülenen iş projelerinizi ilerlemesini grafik.

Bu Aracı'nda verileri görmek için...

Bu kaydı Aç...

… ve bu alanlarda veri girme

İş Projeleri - Süresi geçmiş

İşle İlgili Proje

  • Başlangıç Tarihi

  • Son tarihi (öncesinde geçerli tarihi olmalıdır)

  • Tamamlanma yüzdesi

İş Projeleri - Süresi geçecek

İşle İlgili Proje

  • Başlangıç Tarihi

  • Bitiş Tarihi

  • Tamamlanma yüzdesi

İş Projeleri - tüm

İşle İlgili Proje

  • Başlangıç Tarihi

  • Bitiş Tarihi

  • Tamamlanma yüzdesi

Proje görevleri - süresi geçmiş

Proje görevi

  • Başlangıç Tarihi

  • Son tarihi (öncesinde geçerli tarihi olmalıdır)

  • Tamamlanma yüzdesi

Proje görevleri - süresi geçecek

Proje görevi

  • Başlangıç Tarihi

  • Bitiş Tarihi

  • Tamamlanma yüzdesi

Proje görevleri - tüm

Proje görevi

  • Başlangıç Tarihi

  • Bitiş Tarihi

  • Tamamlanma yüzdesi

İş Projeleri aracı

Proje görevleri - son sonraki aracı ile yaklaşan görevlerin görüntüler son tarihler.

Sayfanın Başı

Genel aracı

Bu aracı iş işlevi için özel değildir, ancak birçok konumlarda yararlı olabilir.

  • Son iş öğeleri. En son, her öğe türü nedir belirtmek için simgeler ile açtığınız en fazla 18 öğelerin listesi.

Sayfanın Başı

Ekleme veya kaldırma aracı

Outlook için Business Contact Manager araçlarında, bunları kullanmak büyük olasılıkla olduğunuz çalışma alanları göre kategorilere ayrılmış, ancak herhangi bir çalışma alanı ya da Pano herhangi bir aracı ekleyebilirsiniz.

Panoya bir araç ekleme

  1. Gezinti Bölmesinde Business Contact Manager öğesine tıklayın.

  2. Şeritte, Giriş sekmesinde, Araç Ekle grubunda, aşağıdakilerden birini tıklatın:

    • Satış

    • Pazarlama

    • Proje Yönetimi

    • Genel

  3. Görüntülemek istediğiniz aracı tıklatın.

Araca panosunda görüntülenir. Diğer araçları görmek için aşağı kaydırın.

Sayfanın Başı

Çalışma alanına bir araç ekleme

  1. Gezinti Bölmesi’nde, Business Contact Manager’ın altında aşağıdaki klasörlerden birine tıklayarak çalışma alanını görüntüleyin:

    • Kişi Yönetimi.

    • Satış.

    • Pazarlama.

    • Proje Yönetimi.

  2. Şeritte araçları sekmesini tıklatın.

  3. Araç Ekle grubunda, aşağıdakilerden birini tıklatın:

    • Satış

    • Pazarlama

    • Proje Yönetimi

    • Genel

Araçlar sekmesi

Araçlar sekmesi şeritte.

  1. Görüntülemek istediğiniz aracı tıklatın.

Aracı çalışma alanının en üstünde görüntülenir.

İpucu : Bir aracı otomatik olarak bir çalışma alanına ekleyerek görünmesini aracı görüntüleme alanı neden olur.

Sayfanın Başı

Bir aracı kaldırma

  • Kaldırmak istediğiniz araç, Kapat düğmesi aracı Kaldır düğmesini tıklatın.

    Araca kapatır ve kalan araçları yukarı ya da yana kaldırılmış bir aracı tarafından sola boşluğu doldurmak için SHIFT.

Sayfanın Başı

Araç ile çalışma

Her araç birçok düğme özellikleri.

Tıklayın

Sonuç

Yenile aracı düğmesi

Yenileme     Veri, Business Contact Manager veritabanı sorgulama ve ardından geçerli bilgilerini görüntüleyen güncelleştirir.

Rapor düğmesi üzerinde bir aracı oluşturma

Raporu başlatma     Aracı verileri dayandığı rapor görüntüler.

Araç ayarları düğmesi

Seçenekleri     Araçta görüntülenen verileri seçmek için kullanabileceğiniz bir iletişim kutusu açılır.

Kapat düğmesi aracı

Kaldırma     Bir çalışma alanı veya Pano aracı kaldırır.

Not : Çalışma alanından bir aracı kaldırma aracı panosundan kaldırmaz.

Not : Araçlar yeniden boyutlandırılabilir değildir.

Sayfanın Başı

Bir aracı görüntülenen verileri seçme

Her araçları, bilgileri belirli bir dilimini gösterir, ancak, görmek istediğiniz iş verilerinizi tam olarak hangi parçalarını seçebilirsiniz. Hatta aynı aracı kurarak Pano veya çalışma alanınız için birden çok kez her araçta görüntülenecek farklı veri seçme ekleyebilirsiniz.

  1. Araç çubuğunda Araç ayarları düğmesi Seçenekler düğmesini tıklatın.

  2. Seçimleri listelerde ve iletişim kutusundaki onay kutularını gözden geçirin ve ardından araçta görmek için istediğiniz seçenekleri tıklatın.

  3. Araca etiketleri, görüntülenecek isterseniz Grafikaltında aşağıdaki onay kutularından birini seçin:

    • Eksen başlıkları. Veri etiketlerini aracı grafiğin x ve y eksen üzerinde görüntüler.

    • Soldan sağa düğme. Geçerli etkinlikler tarafından üretilir fırsatlar gibi Aracı'nda verileri açıklayan bir etiket görüntüler.

    • Gösterge. Tüm renkler ve araç çubukları etiketleri görüntüler. Bir seçenek olmayan her aracı.

  4. Tamam' ı tıklatın. Aracı veriler güncelleştirilir.

Sayfanın Başı

Düzenleme veya araçların taşıma

Size araçların çalışma alanları veya Pano üzerinde hareket edebilirsiniz.

Bir aracı taşımak için çalışma alanı veya panosunda yeni dosyanın konumuna sürükleyin.

Çalışma alanları, tek bir satırda araçları görüntüleyin. Çalışma alanında görünmez araçları görüntülemek için sağa veya sola kaydırma için okları tıklatın.

Panoda, diğer araçları dikey veya yatay olarak hareket edeceğini alanı dolduracak şekilde. Pano araçları sütunlar halinde görüntüler ve en çok 20 araçları görüntülemek için dikey olarak genişletebilirsiniz. En çok dört sütunlarda araçların görüntülemeyi tercih edebilirsiniz.

  1. Gezinti Bölmesi'nde, Pano görüntülemek için Business Contact Manager ' ı tıklatın.

  2. Şeritte Görünüm sekmesine tıklayın.

  3. Sütunlar grubunda, görüntülemek istediğiniz sütun sayısını tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir aracı rapordan görüntüleme

Her araç görüntülenen verilerini bir raporu oluşturabilirsiniz. Bir aracı rapordan görüntülemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Raporu Başlat düğmesini tıklatın. araç çubuğunda Rapor düğmesi üzerinde bir aracı oluşturma .

Rapor tüm verileri aracı yanı sıra diğer ilgili bilgileri görüntüler. Örneğin, Etkinlik dışı müşteriler Aracı ' raporu açarsanız, işinizi kişiyle birlikte her müşterinin hesap adı, telefon numarası, son 30 gün için değil mi müşterilerin listesini görüntüleyebilir ve Satış aşaması ve kapanış tarihi son fırsatın müşteri için oluşturduğunuz kayıt.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×