Business Contact Manager'da Fırsat kaydı oluşturma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Daha iyi düzenleme, yönetme ve Satış aşaması, olası değeri, müşteri etkileşimler ve tahmini TE000129512dahil olmak üzere, Fırsat hakkında önemli ayrıntıları izlemenize yardımcı olacak bir Fırsat kaydı oluşturabilirsiniz. İletişim geçmişi öğelerini bağlantısı ve kullanıcı tanımlı alanları kullanarak ve belirli alanları için listeleri düzenleme özel ayrıntılarını ekleyin.

  1. Business Contact Manager menüsünde, Fırsatlar'ı tıklatın.

  2. Standart araç çubuğunda, Yeni düğmesini tıklatın.

  3. Genel, Ayrıntılar, Geçmişveya Tanımlı alanları görünümleri kullanarak Fırsat formu doldurun.

    Not : Fırsat formlarınızı kullanıcı tanımlı alanlar oluşturma veya düzenleme listeleri işletmeniz için belirli bilgileri eklemek için özelleştirebilirsiniz. Kullanıcı tanımlı alanları yalnızca siz veya ekip üyeleriniz birine özelleştirilmiş bu formu kullanılabilir.

    Formu tamamlamayla ilgili Yardım için Yardım  Yardım simgesi düğmesini tıklatın.

  4. Şerit üzerindeki Eylemler grubunda Kaydet ve Kapat'ı tıklatın.

Fırsat kayıtlarına adaylar ilgili bilgi ekleme

Ürün veya hizmetlerini ve olası müşterilerle paylaştığınız diğer terimler izlemek için Satış aşaması ve ödeme koşulları hakkında bilgi için fırsat kaydı ekleyin. Ardından, hangi müşterilerin ile takip etmek istediğiniz görmek için satış aşamasına göre fırsatlarınızın listeleyin. Business Contact Manager giriş sayfasında bilgileri görüntüleyin veya bilgileri yazdırın veya verileri Excel * dışarı aktarmak için bir rapor oluşturun.

Satış aşaması ve ödeme koşulları belirtin

  1. Business Contact Manager menüsünde, Fırsatlar'ı tıklatın.

  2. Oluşturma veya aşağıdakilerden birini yaparak bir fırsat kaydı açın:

    • Standart araç çubuğunda yeni bir fırsat kaydı oluşturmak için Yeni'yitıklatın.

    • Fırsat kaydı açmak için kayda çift tıklayın.

  3. Yeni bir kayıt için aşağıdakileri yapın:

  4. Gerekirse, Durum bölümünde, Satış aşaması listesinde, Teklif/Fiyat teklifitıklatın.

  5. Koşulları bölümünde, Ödeme Şartları listesinde, müşteri adayına alıntı ödeme şartları'ı tıklatın. Ya da özel bir terim listesine eklemek için Bu listeyi Düzenle ' yi tıklatın.

  6. Ürünleri ve Hizmetleri bölümünde, aşağıdaki düğmelerden birini tıklatın:

    • Yeni öğe listesine eklemek için Ekle .

    • Seçili bir öğe hakkında bilgi değişiklik yapmak için düzenleyin .

    • Listeden bir öğeyi silmek için Kaldır .

      Ekle veya Düzenle iletişim kutuları tamamlamayla ilgili Yardım için iletişim kutusundaki Yardım düğmesini tıklatın.

  7. İsterseniz, formdaki diğer alanlara bilgileri ekleyin.

Müşteri adaylarını hakkındaki bilgileri görüntüleme

Bir teklif/fiyat teklifi satış aşamada olan fırsatları dahil olmak üzere fırsatlar hakkındaki bilgileri görüntülemek için çeşitli yollar vardır. İstediğiniz şekilde listenizi fırsatların görüntüleme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

  • Business Contact Manager giriş sayfası hakkında. Açık FırsatlarEkle veya Kaldır içerik iletişim kutusunu seçin. Fırsatlar teklif/fiyat teklifi Satış aşaması göre sıralamak için Satış aşaması sütunu tıklatın ve sonra teklif/fiyat teklifi fırsatlar ilerleyin.

    İpucu : Ödeme Şartları sütunu görüntülemek için Açık Fırsatlar listesi görünümünü özelleştirme. Alanları göster iletişim kutusunda, klasördeki kullanıcı tanımlı alanlar' ı tıklatın, Ödeme koşulları' ı tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın. Sütun ekleme hakkında daha fazla bilgi için bir sütun eklemekonusuna bakın.

  • Business Contact Manager'da görünümler hakkında. Klasör listesi, Fırsatlar' ı tıklatın. Görünüm menüsünde, Geçerli Görünüm' e gidin ve Satış aşaması göre'yitıklatın.

    İpucu : Ödeme Şartları sütunu görüntülemek için Açık Fırsatlar listesi görünümünü özelleştirme. Alanları göster iletişim kutusunda, klasördeki kullanıcı tanımlı alanlar' ı tıklatın, Ödeme koşulları' ı tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın. Sütun ekleme hakkında daha fazla bilgi için bir sütun eklemekonusuna bakın.

  • Business Contact Manager hakkında raporlar. Fırsat Piramidi rapor görüntüleme. Fırsatlar raporunda satış aşamasına göre gruplandırılmıştır.

    İpucu : Ödeme Şartları sütunu görüntülemek için Raporu değiştirme'ıtıklatın. Raporu Değiştir Bölmesi'nde, sütunlar' ı tıklatın. Sütunlar' ın altında Temel sütunlar' ı tıklatın ve sonra Ödeme Şartları' ı tıklatın.

Tek başına sürümü Microsoft Office Outlook 2007 Business Contact Manager Excel 2007 veya Excel 2003 ile kullanılabilir.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×