Business Contact Manager'da Fırsat formu

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Fırsat kayıtlarına daha iyi düzenlemenize, yönetme ve Satış aşaması, olası değeri, müşteri etkileşimler ve tahmini TE000129512dahil olmak üzere, Fırsat, ilgili önemli ayrıntıları izlemenize yardımcı olur. Ayrıca, bağlantı ve iletişim geçmişi öğeleri ve alan değerlerini gibi özelleştirilebilir ayrıntıları ekleyebilirsiniz.

Muhasebe sisteminizle Outlook için Business Contact Manager tümleşik ise, ayrıca teklif, satış siparişleri veya faturaları bir fırsat kaydından Şeritte Seçenekler grubunda Dönüştür düğmesini tıklatarak oluşturabilirsiniz.

Not : Yukarıdaki muhasebe özelliklerin muhasebe sisteminizle kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi için muhasebe sisteminizde Yardım konusuna bakın.

Form dört görünüm içerir: Genel, Ayrıntılar, Geçmiş ve Kullanıcı Tanımlı Alanlar. Her görünüm bir veya daha fazla bölüm içerir.

Genel görünümü

Genel görünümünde durum, kaynak ve mali koşulların yanı sıra Fırsat ile ilgili bilgiler de bulunur.

  • Fırsat bilgileri

    Fırsat için başlık yazın (gerekli) ve fırsatın kime atandığını seçin (isteğe bağlı).

  • İlişkili firma veya ilgili kişi

    Firma veya İlgili kişi (gerekli) bu fırsat ile ilişkilendirilecek seçmek için bağlantı için düğmesini tıklatın. Bir firma veya ilgili kişi bağlantısı iletişim kutusunda, Klasörfirmalar veya ilgili kişiler listesini seçin, listeden öğeyi seçin ve sonra bağlantı düğmesini tıklatın. Yeni öğe oluşturmak için Yeni'yitıklatın.

  • Durum:

    Fırsatın bulunduğu satış aşamasını seçin. Satış aşaması listesine aşama ekleyebilir veya Kapandı Kazanıldı ve Kapandı Kaybedildi değerleri dışında listedeki öğeleri düzenleyebilirsiniz.

    Fırsatın kapanacağını düşündüğünüz tarihi girin ve isterseniz bunun satışla sonuçlanma olasılığını yazın. Bu Fırsata yönelik bir anımsatıcı oluşturmak için, Anımsatıcı onay kutusunu seçtikten sonra bir tarih ve saat seçin.

    Notlar : 

    • Satış aşamasının Kapandı Kazanıldı veya Kapandı Kaybedildi satış aşamaları seçildiğinde, kayıt salt okunur dosya olarak kilitlenir. Kapandı Kazanıldı seçildiğinde olasılık %100 olarak ayarlanırken, Kapandı Kaybedildi seçildiğinde olasılık %0 olarak ayarlanır.

    • Olasılık yüzdesi Ürün ve hizmetler bölümünde Beklenen gelir'in hesaplanmasında kullanılır.

  • Ürün ve hizmetler

    Bu Fırsat ile ilgili ürün veya hizmet öğeleri ekleyin. Yeni ürün ve hizmet öğesini eklemek için, Ekle düğmesini tıklatın ve ardındanÜrün veya Hizmet Ekle iletişim kutusuna bilgiyi yazın. Varolan bir öğeyi düzenlemek için Düzenle düğmesini tıklatın. Varolan bir öğeyi kaldırmak için, öğeyi seçip ardından Kaldır düğmesini tıklatın.

    Not : Outlook için Business Contact Manager muhasebe sisteminizle tümleştirilmiştir, liste öğeleri muhasebe sisteminizden ve listelenen öğeleri yalnızca Outlook için Business Contact Manageriçerir. Ürünleri ve Hizmetleri formu kullanılarak eklenen yeni öğeler öğeler listesine muhasebe sisteminizde tümleşik değildir. Açıklama, Birim Maliyetve Birim Fiyat alanları muhasebe sisteminizden gelen öğeleri için düzenlenebilir değildir.

  • Kategoriler

    Şeritte, Seçenekler grubunda, rengine göre bu fırsatı kategorilere ayırmak için kategorilere ayır düğmesini tıklatın.

  • Kaynak bilgileri

    Fırsat'ın kaynağını, kim tarafından başlatıldığını, rakipleri (bu alana en fazla 100 karakter girebilirsiniz) ve Fırsat'ın yerleşmesini beklediğiniz sıranın türünü girin. Kaynak veya Tür listelerine öğe eklemek veya varsayılan öğeleri düzenlemek için, Bu listeyi düzenle'yi seçin.

  • Koşullar

    Ödeme koşullarını, sürenin dolduğu tarihi ve teslim tarihini seçin.

Not : Genel görünümünde, Satış aşaması, Kaynak ve Tür alanları özelleştirilebilir.

Ayrıntılar görünümü

Ayrıntılar görünümünde Fırsat hakkında yorumlar bulunur. Açıklamaları başka dosyalardan yapıştırabilir veya kayda doğrudan açıklama ekleyebilirsiniz. Açıklamalarınıza tarih eklemek için Zaman Damgası Ekle düğmesini tıklatın.

Geçmişi görüntüle

Geçmişi Görüntüle ile bu kayıtbağlı tüm iletişim geçmişi öğelerini içerir. Alan oku Görünüm alanına liste için bir görünüm türü seçmek için aşağı oku tıklatın. Bir iletişim geçmişi öğesi açmak için çift tıklatın. Yeni düğmesini tıklatarak ve sonra öğeyi bağlama Fırsat hakkında daha ayrıntılı geçmişi oluşturabilirsiniz; işle ilgili not, telefon günlüğü, randevu veya görevgibi — kayda.

Finansal geçmiş görünümü

Outlook için Business Contact Manager , muhasebe sistemi ve bu ile tümleştirilmiştir kayıt Finansal işlemler bulunur, bu görünümde hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Herhangi bir işlem görüntülemek için çift tıklatın.

  • İşlem listesi

    Tarih     Listeyi hareket tarihe göre sıralamak için sütun üstbilgisini tıklatın.

    Belge #     Listeyi belge numarasını göre sıralamak için sütun üstbilgisini tıklatın.

    İlgili kişi     Listeyi İşle İlgili Kişiadına göre sıralamak için sütun üstbilgisini tıklatın.

    Türü     Listeyi hareket türüne göre sıralamak için sütun üstbilgisini tıklatın.

    Toplam tutarı     Listeyi hareketin toplam tutarı göre sıralamak için sütun üstbilgisini tıklatın.

Not : Yukarıdaki muhasebe özelliklerin muhasebe sisteminizle kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi için muhasebe sisteminizde Yardım konusuna bakın.

Tanımlı alanları görünümü (özel alanları)

Tanımlı alanları görünüm oluşturma ve düzenleme özel alanlar içeriyor. Alanları grup tarafından düzenlenen ve iki sütunda görüntülenen.

Şeritte, Seçenekler grubunda oluşturabilir ya da alanları ve grupları yönetmek için Formu Özelleştir düğmesini tıklatın. Formu özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

Şerit ile gezinti

Formda Outlook için Business Contact Manager'a özel aşağıdaki düğmeler bulunur (bu düğmeler, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminin parçası olan Şerit üzerinde yer alır).

Grup

Tıklayın

Yapmak istediğiniz işlem

Göster

Genel

Temel bilgileri girebilmeniz için formda Genel görünümünü görüntüleme

Göster

Ayrıntılar

Daha da kişiselleştirilmiş bilgileri girebilmeniz için formda Ayrıntılar görünümünü görüntüleme

Göster

Geçmiş

Belirli bir kaydın tüm iletişim geçmişi öğelerini görüntüleme

Göster

Kullanıcı Tanımlı Alanlar

Bu form için özelleştirilmiş tüm kullanıcı tanımlı alanları görüntüleme.

İletişim Kur

Yeni Geçmiş Öğesi

Kaydın İletişim Geçmişi'ne yeni bir iş notu, görüşme kaydı, Fırsat, İş Projesi, görev, e-posta iletisi, randevu veya dosya ekleme.

Seçenekler

Formu Özelleştir

Forma kullanıcı tanımlı alanlar ekleme.

Seçenekler

E-posta Otomatik İlişkilendirme

Bu kayıttaki e-posta adresine giden ve gelen e-posta iletilerini otomatik olarak ilişkilendirme

Not : Kullanılabilir e-posta adresi yoksa, bu simge soluk görüntülenir.

Seçenekler

Adları Denetle

E-posta adresini veya ilişkilendirilmiş kaydı çözümleme ve geçerli olmasını sağlama.

Not : Fırsat formuna erişmek için, Business Contact Manager menüsünde, Fırsatlar'ı tıklatın ve ardından bir Fırsat'ı çift tıklatın.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×