สร้างโซลูชันตัวติดตามสินทรัพย์โดยใช้ InfoPath และ Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Office InfoPath ช่วยให้คุณสามารถสร้างเทมเพลตฟอร์มที่สำหรับคอลเลกชันและป้อนข้อมูล Microsoft Office Excel 2007 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ คำนวณ แผนภูมิ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ทั้ง ของโปรแกรมเหล่านี้และ XML คุณสามารถสร้างง่าย ๆ แต่โซลูชัน business อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีรหัสสำหรับการติดตามสินทรัพย์ในบริษัทได้อย่างง่ายดาย

ภาพรวมของโซลูชันเพื่อติดตามสินทรัพย์

ในบทความนี้

บทนำสู่การสร้างโซลูชันตัวติดตามสินทรัพย์

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเทมเพลตฟอร์ตัวติดตามสินทรัพย์

ขั้นตอนที่ 2: แมปไฟล์ schema และปรับแต่งเค้าโครงตารางใน Excel

ขั้นตอนที่ 3: สร้างรายงานสรุป PivotTable และ PivotChart

ขั้นตอนที่ 4: รวบรวมข้อมูลสินทรัพย์จากผู้ใช้

ขั้นตอนที่ 5: ฟอร์มการนำเข้าลงใน Excel

ความคิดขั้นสุดท้าย: ให้พิจารณาใช้ SharePoint รายการหรือฐานข้อมูล Access

บทนำสู่การสร้างโซลูชันตัวติดตามสินทรัพย์

คุณสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ XML ระหว่าง InfoPath และ Excel แม้ว่าคำสั่ง Infopathส่งออก เป็นง่าย ๆ ซับซ้อนไปทางส่งฟอร์มข้อมูลไปยัง Excel ไม่มีวิธีอื่นที่คุณสามารถดำเนินการที่ให้ความยืดหยุ่นมาก คุณสามารถกำหนดเค้าโครงข้อมูลของคุณเอง และใช้ประโยชน์จากลักษณะการทำงานใน Excel เพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ด้วยอย่างชัดเจนแมป InfoPath ไฟล์ XML schema (.xsd) ใน Excel แล้ว นำเข้าไฟล์ฟอร์ม InfoPath (.xml) ลงใน Excel

ในบทความนี้ เราจะใช้เทมเพลตฟอร์ตัวอย่างตัวติดตามสินทรัพย์ InfoPath เพื่อแสดงว่าคุณสามารถทำให้ InfoPath, XML และ Excel ทำงานร่วมกัน สมมติว่า แต่ละปี องค์กรของคุณค้าในสต๊อกสินทรัพย์ใน office พนักงานแต่ละคน แล้ว รายงาน Excel จะเรียกใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจวิธีการจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์สำหรับปีถัดไป ไดอะแกรมต่อไปนี้เป็นภาพของฉันคุณสามารถรวบรวม ติดตาม และรายงานข้อมูลสินทรัพย์ในแผนกของคุณ

a

1. เทมเพลตฟอร์ตัวติดตามสินทรัพย์จะถูกสร้างขึ้น

2. ไฟล์ schema ถูกแมปไปยังตาราง Excel และเค้าโครงตารางถูกกำหนดเอง

3. เปล่า PivotTable และ PivotChart รายงานสรุปจะถูกสร้างขึ้น

4 ออกตัวติดตามสินทรัพย์แบบฟอร์มจะใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้

5 ส่งออกข้อมูลฟอร์มทั้งหมดลงในตาราง Excel และรายงาน PivotTable และ PivotChart จะรีเฟรช

การแก้ไขปัญหานี้เกี่ยวข้องกับบทบาทผู้ใช้ต่อไปนี้และผลิตภัณฑ์:

ไอคอนการสนับสนุนแบบเต็ม =จำเป็นต้องมี ไอคอนไม่มีการสนับสนุน =ไม่จำเป็น

ข้อกำหนดซอฟต์แวร์

บทบาท

Office InfoPath 2007

Office Outlook 2007

Office Excel 2007

ตัวออกแบบโซลูชัน

ไอคอนการสนับสนุนแบบเต็ม

ไอคอนการสนับสนุนแบบเต็ม

ไอคอนการสนับสนุนแบบเต็ม

Decision-maker

ไอคอนการสนับสนุนแบบเต็ม

ไอคอนการสนับสนุนแบบเต็ม

ไอคอนการสนับสนุนแบบเต็ม

พนักงาน

ไอคอนการสนับสนุนแบบเต็ม

ไอคอนการสนับสนุนแบบเต็ม

ไอคอนไม่มีการสนับสนุน

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเทมเพลตฟอร์ตัวติดตามสินทรัพย์

ตัวติดตามสินทรัพย์แม่แบบฟอร์ม ซึ่งจะถูกรวมอยู่ใน InfoPath ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละแอสเซทในของพนักงาน office แผนกที่พนักงานเป็น ประเภทของสินทรัพย์ และรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละแอสเซท ในการแก้ไขปัญหานี้ ตัวออกแบบฟอร์มส่งเทมเพลตฟอร์กับบัญชีผู้ใช้อีเมลตัวตัดสินใจของ โดยใช้Office Outlook 2007

เทมเพลตการติดตามสินทรัพย์

งาน 1: เปิด และปรับแต่งเทมเพลตฟอร์ตัวติดตามสินทรัพย์

เนื่องจากคุณไม่สามารถประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังรายการของผู้รับอีเมถ้ามีตัวควบคุมกล่องข้อความ rich text ประกอบด้วยลิงก์ คุณจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กลงในฟอร์มตัวติดตามสินทรัพย์ตัวอย่างเทมเพลต

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม

  2. ในกล่องโต้ตอบการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม ภายใต้เปิดเทมเพลตฟอร์ม คลิกปรับแต่งตัวอย่าง

  3. ในกล่องโต้ตอบการเริ่มต้นใช้งาน คลิกตัวอย่าง - ตัวติดตามสินทรัพย์ และภายใต้ฟอร์มงาน คลิกออกแบบฟอร์มนี้

  4. คลิกขวาตัวควบคุมassetNotes ชี้ไปที่คุณสมบัติของกล่องข้อความแบบ Rich คลิกแท็บแสดง และจากนั้น ภายใต้การจัดรูปแบบที่พร้อมใช้งาน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายลิงก์

งาน 2: กำหนดตัวเลือกการส่ง

งานถัดไปคือการ กำหนดตัวเลือกการส่งเพื่อให้พนักงานที่สามารถส่งไฟล์ฟอร์มที่มีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน (.xml) ไปยังตัดสินใจของบัญชีผู้ใช้อีเมลที่เป็นไฟล์ที่แนบมา

  1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกส่ง

  2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มนี้

  3. คลิก ส่งข้อมูลฟอร์มไปยังปลายทางเดียว และต่อจากนั้น ในรายการ ให้คลิก อีเมล

  4. คลิก เพิ่ม

    ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ปรากฏขึ้น

  5. ในกล่องถึง พิมพ์นามแฝงของ decision-maker ที่จะได้รับฟอร์มส่งทั้งหมด

  6. เมื่อต้องการระบุบรรทัดเรื่องที่ไม่ซ้ำกัน ในกล่องเรื่อง:

    • คลิกแทรกสูตร รูปภาพปุ่มกด

    • พิมพ์สูตรต่อไปนี้:

concat(my:employee/my:employeeName, my:employee/my:employeeDepartment)

  • คลิกตรวจสอบสูตร นั้นแล้ว คลิกตกลง สองครั้ง

  • ในกล่องบทนำสู่ พิมพ์ข้อความที่เหมาะสม หรือเพิ่มคำแนะนำที่สำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหานี้

  • คลิก ถัดไป

  • บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกส่งข้อมูลฟอร์มเป็นสิ่งที่แนบมา นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายแนบเทมเพลตฟอร์เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ใช้สามารถเปิดฟอร์ม

    ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่า พนักงานสามารถเข้าถึงไฟล์เทมเพลตฟอร์ม (.xsn) ในกรณีที่พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงจากตำแหน่งบนเครือข่าย

  • เมื่อต้องการระบุเป็นชื่อไฟล์ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละไฟล์ฟอร์ม (.xml) ในกล่องชื่อสิ่งที่แนบมา:

    1. คลิกแทรกสูตร รูปภาพปุ่มกด

    2. พิมพ์สูตรเดียวกันเป็นหนึ่งบรรทัดเรื่อง:

concat(my:employee/my:employeeName, my:employee/my:employeeDepartment)

  1. คลิกตรวจสอบสูตร นั้นแล้ว คลิกตกลง สองครั้ง

  • คลิก ถัดไป

  • บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่องใส่ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ พิมพ์ชื่อที่สื่อความหมายสำหรับส่งเชื่อมต่อข้อมูล

  • ตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องในส่วน สรุป จากนั้นให้คลิก เสร็จสิ้น

  • บันทึกฟอร์มดังกล่าวไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายสาธารณะที่สามารถเข้า ถึง decision-maker และพนักงานทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: แมปไฟล์ schema และปรับแต่งเค้าโครงตารางใน Excel

ตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่าง InfoPath และ Excel จำเป็นต้องใช้งานสาม: แยกไฟล์ schema สำหรับเทมเพลตฟอร์ตัวติดตามสินทรัพย์ แมปไฟล์ schema นี้ใน Excel และการปรับแต่งเค้าโครงเริ่มต้นของตาราง Excel ที่จะประกอบด้วย XML นำเข้า แฟ้มข้อมูลฟอร์ม

งาน 1: แยกไฟล์ schema จาก InfoPath

  1. ใน InfoPath เปิดไฟล์เทมเพลตฟอร์มตัวติดตามสินทรัพย์

  2. บนเมนูเครื่องมือ คลิกออกแบบฟอร์มนี้

  3. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็นแฟ้มต้นฉบับ

  4. ในกล่องโต้ตอบเรียกดูโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์ หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ที่คุณต้องการเก็บไฟล์เค้าร่าง

หมายเหตุตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ที่ทั้งหมดของแฟ้มต้นฉบับถูกบันทึกไว้และชื่อของเค้าร่างไฟล์ ในกรณีนี้myschema.xsdซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดของฟอร์มข้อมูลแบบ XML schema

งาน 2: แมปไฟล์ schema InfoPath ใน Excel

  1. สร้างไฟล์ Excel ใหม่ และบันทึกไปยังตำแหน่งที่สามารถเข้าถึง decision-maker

  2. ใน Excel ถ้ามองไม่เห็นแท็บนักพัฒนา ทำต่อไปนี้:

    1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

    2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

      หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม XML ให้คลิก แหล่งที่มา

    กลุ่ม XML ใน Ribbon

    บานหน้าต่างงาน แหล่ง XML จะปรากฏ

  4. คลิกแมป XML และในกล่องโต้ตอบการแมป XML คลิกเพิ่ม

  5. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista    

    1. ในแถบที่อยู่ คลิกไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยไฟล์myschema.xsdที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 2 ของส่วนงาน 1: แยกไฟล์ schema จาก InfoPath

      บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP    

    2. ในรายการมองหาใน คลิกไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยไฟล์myschema.xsdที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 2 ของส่วนงาน 1: แยกไฟล์ schema จาก InfoPath

  6. คลิกแฟ้ม แล้วคลิก เปิด

  7. เมื่อกล่องโต้ตอบหลายราก ปรากฏ คลิกโหนรากassetTracking ที่กำหนดไว้ในไฟล์ myschema.xsd นั้นแล้ว คลิกตกลง

    แมป XML ปรากฏในบานหน้าต่างงาน แหล่ง XML

  8. ลากns1:asset โหนองค์ประกอบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ XML เกิดซ้ำ ไปนเวิร์กชีตในตำแหน่งที่คุณต้องการให้ตาราง Excel ที่จะปรากฏขึ้น

    การแมปไฟล์ Schema ของ InfoPath ลงใน Excel

งาน 3: กำหนดเค้าโครงของตาราง Excel

ตามค่าเริ่มต้น Excel ใช้ชื่อขององค์ประกอบ XML ที่เป็นส่วนหัวของคอลัมน์สำหรับตาราง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนส่วนหัวของคอลัมน์ ด้วยการแก้ไขเซลล์ส่วนหัวของคอลัมน์

  1. เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนส่วนหัวของคอลัมน์เริ่มต้น ให้เลือกตาราง Excel ต่อไปนี้สตริงที่คำนำหน้าns1:asset ค้นหา และเอาออก ตัวอย่างเช่น คุณจะเปลี่ยนns1:assetIDID

    การกำหนดส่วนหัวของตาราง Excel

  2. เมื่อต้องการปรับความกว้างของคอลัมน์ คลิกปุ่มเลือกทั้งหมด แล้ว ดับเบิลคลิกที่ขอบของส่วนหัวของคอลัมน์ใด ๆ

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: สร้างรายงานสรุป PivotTable และ PivotChart

Decision-makers ใช้ PivotTable และรายงาน PivotChart เพื่อวิเคราะห์ สำรวจ และแสดงภาพข้อมูลสรุป ด้วยการตั้งค่ารายงาน PivotTable และ PivotChart ที่คุณต้องการใช้ในสถานการณ์นี้ล่วงหน้า นั้นจะเป็นการดำเนินการอย่างง่ายสำหรับ decision-maker เพื่อเรียกใช้รายงานที่ มีข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ในภายหลัง

  1. เลือกเซลล์ในตาราง Excel

  2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มตาราง คลิกPivotTable แล้ว คลิ กPivotTable

    รูป Ribbon ของ Excel

    Excel จะแสดงกล่องโต้ตอบ การสร้าง PivotTable

  3. เมื่อต้องการวางรายงาน PivotTable ในเวิร์กชีตใหม่เริ่มที่เซลล์ A1 คลิกแผ่นงานใหม่ ทางแล้ว คลิกตกลง

    Excel เพิ่มการรายงาน PivotTable ว่างเพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้ง และแสดงรายการเขตข้อมูล PivotTable เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูล สร้างเค้าโครง และกำหนดเองในรายงาน PivotTable

  4. เมื่อต้องการสร้างรายงานแบบไขว้ตารางของข้อมูล ลากเขตข้อมูลID ไปยังพื้นที่ค่าแผนก เขตข้อมูลไปยังพื้นที่ป้ายชื่อคอลัมน์ เขตข้อมูลประเภท ไปยังพื้นที่ป้ายชื่อแถว และAssignedTo เขตข้อมูลไปยังพื้นที่ตัวกรองรายงาน

  5. คลิกรายงาน PivotTable

  6. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มแผนภูมิ คลิกชนิดของแผนภูมิแท่ง

    รูป Ribbon ของ Excel

  7. ภายใต้แถบ 2 D เลือกแผนภูมิแท่ง

  8. ปรับขนาดและตำแหน่งที่ตั้งของรายงาน PivotChart เพื่อกำหนดลักษณะของคุณ

รายงาน PivotTable และรายงาน PivotChart เปล่า

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 4: รวบรวมข้อมูลสินทรัพย์จากผู้ใช้

ในขณะนี้ ว่าเทมเพลตฟอร์พร้อมที่จะสามารถกรอกข้อมูลทั้งหมดของพนักงาน คุณจำเป็นต้องประกาศฟอร์ม และส่งไปยังพนักงานแต่ละคน เมื่อพนักงานแต่ละคนส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ จะถูกส่งเป็นไฟล์ข้อมูลแบบ XML (.xml) แนบมาในข้อความอีเมลกับบัญชีผู้ใช้อีเมลตัวตัดสินใจของ Decision-maker สามารถแล้วย้ายข้อความทั้งหมดไปยังโฟลเดอร์ InfoPath เฉพาะใน Outlook ในสถานการณ์นี้ ขอแนะนำให้ คุณกำหนดที่เฉพาะเจาะจงช่วงเวลาสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดเพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์ฟอร์มเพื่อให้ decision-maker สามารถเรียกใช้รายงาน โดยใช้ฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดของการรวบรวมข้อมูลแล้ว

การป้อนข้อมูลในฟอร์มตัวติดตามสินทรัพย์

  1. ใน InfoPath เปิดเทมเพลตฟอร์ (.xsn) ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1: การออกแบบเทมเพลตฟอร์ตัวอย่างตัวติดตามสินทรัพย์

  2. บนเมนูเครื่องมือ คลิกออกแบบฟอร์มนี้

  3. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศ

  4. ใน Publishing Wizard ให้คลิก ไปยังรายชื่อผู้รับอีเมล แล้วคลิก ถัดไป

  5. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่อง ชื่อแม่แบบฟอร์ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแม่แบบฟอร์ม แล้วคลิก ถัดไป ชื่อแม่แบบฟอร์มจะปรากฏในหัวเรื่องของข้อความที่ส่งถึงผู้รับข้อความอีเมลของคุณ

  6. คุณอาจ บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คุณสามารถสร้างคอลัมน์ที่จะปรากฏในโฟลเดอร์ Outlook ของคุณเพื่อช่วยจัดระเบียบข้อความอีเมล

  7. คลิก ถัดไป

  8. คลิก ประกาศ

  9. หลังจากที่ตัวช่วยสร้างการประกาศเสร็จสิ้นการประกาศเทมเพลตฟอร์ ข้อความอีเมล ด้วยฟอร์มจะเปิดขึ้น

  10. กรอกข้อความ พิมพ์ในชื่อพนักงาน หรือใช้รายชื่อการแจกจ่าย และส่งข้อความนั้น

ใน Outlook, decision-maker สามารถจัดระเบียบทั้งหมดของฟอร์ม XML ส่งหนึ่งในสองวิธี:

  • ถ้ากล่องข้อความในโฟลเดอร์ฟอร์ม InfoPath ปรากฏ เป็นครั้งแรก เปิดข้อความ คลิกสร้างโฟลเดอร์ฟอร์ม

  • สร้างกฎใน Outlook เพื่อย้ายฟอร์ม InfoPath ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังโฟลเดอร์ InfoPath

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูจัดการข้อความ โดยใช้กฎ

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 5: ฟอร์มการนำเข้าลงใน Excel

เนื่องจากคุณสร้างขั้นตอนเวิร์กบุ๊ก Excel 2 และ 3 จึงเป็นเพียงอย่างง่ายสำหรับการตัดสินใจเมื่อต้องการส่งออก และตรวจทานข้อมูลฟอร์มด้วยเช่นกัน ตัดสินใจที่จำเป็นต้องส่งไฟล์ xml (.xml) ออกจาก Outlook นำเข้าไฟล์ฟอร์ม (.xml) ทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก Excel และการรีเฟรชข้อมูลแล้ว เพียงแค่

งาน 1: การส่งออกรูปแบบจาก Outlook ไปยังโฟลเดอร์ Windows

  1. ใน Outlook เลือกโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรูปแบบที่คุณได้รับจากพนักงานทั้งหมด นั้นแล้ว กด CTRL + A เพื่อเลือกทั้งหมดของข้อความอีเมลฟอร์ม

  2. คลิกขวาที่ส่วนที่เลือก ชี้ไปที่การกระทำ InfoPath นั้นแล้ว คลิกส่งออกฟอร์ม

  3. ในกล่องโต้ตอบส่งออกฟอร์ม เลือกโฟลเดอร์ และกดตกลง

งาน 2: นำเข้ารูปแบบลงใน Excel

  1. ในเวิร์กบุ๊ก Excel ที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 2: ไฟล์ schema แมป และกำหนดเค้าโครงตารางใน Excelเลือกเซลล์ที่แมปหนึ่งในตาราง Excel

  2. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มXML คลิกนำเข้า

    กลุ่ม XML ใน Ribbon

    กล่องโต้ตอบนำเข้า XML จะแสดงขึ้น

  3. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista    

  4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • ถ้าไฟล์อยู่ติดกัน กด SHIFT แล้ว คลิ กแรกและไฟล์สุดท้ายในรายการ

    • ถ้าไฟล์ไม่ติดกัน กด CTRL แล้ว คลิ กแต่ละไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้าในรายการ

  5. คลิก นำเข้า

    ตาราง Excel ของข้อมูลที่นำเข้า

ตามค่าเริ่มต้น Excel เขียนทับข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเซลล์ที่แมป ซึ่งเป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่ต้องการสำหรับโซลูชัน business นี้ อย่างไรก็ตาม decision-maker ไม่สามารถ ตัวอย่าง นำเข้าข้อมูลหลายครั้งเมื่อต้องการประเมินความคืบหน้าก่อนวันครบกำหนดจัดกำหนดการไว้

หมายเหตุ: ใน Excel คุณสามารถยังผนวกข้อมูล โดยใช้ตัวเลือกผนวกข้อมูลใหม่เข้ากับตาราง XML ที่มีอยู่ (บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มXML คลิกแมปคุณสมบัติ ), ซึ่งอาจจะเหมาะสมสำหรับโซลูชันอื่น ๆ ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อวิธีใช้ Excelข้อมูลแบบ XML ที่นำเข้าและผนวก หรือเขียนทับข้อมูลแบบ XML แมป

งาน 3: รีเฟรช PivotTable และรายงาน PivotChart

  • คลิกเซลล์ในรายงาน PivotTable

  • บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มข้อมูล คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรชทั้งหมด แล้ว คลิ กรีเฟรช

    รูป Ribbon ของ Outlook

รายงาน PivotTable และ PivotChart ขั้นสุดท้าย

เวิร์กบุ๊ก Excel ในขณะนี้ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมด และรายงานสรุปว่า คุณจำเป็นเพื่อช่วยให้คุณจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์สำหรับปีถัดไป แน่นอนว่า คุณสามารถทำการวิเคราะห์ในเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณถ้าจำเป็น เช่นการเรียงลำดับ กรอง หรือข้อมูลที่จัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพิ่มเติมได้

ด้านบนของหน้า

ความคิดขั้นสุดท้าย: ให้พิจารณาใช้ SharePoint รายการหรือฐานข้อมูล Access

หรือแทนที่ ให้พิจารณาใช้ SharePoint รายการหรือฐานข้อมูล Access แทน XML การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง InfoPath และ Excel

ใช้รายการ SharePoint

จาก InfoPath คุณสามารถใช้รายการ SharePoint เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียวได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป:

  • จากรายการ SharePoint ส่งออกข้อมูลไปยัง Excel ซึ่งสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลโดยอัตโนมัติใน Excel

  • จาก Excel สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังรายการ SharePoint อย่างชัดเจน

เมื่อมีสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คุณสามารถรีเฟรชข้อมูลใน Excel เพื่อเรียกข้อมูลล่าสุด

คุณสามารถใช้รายการ SharePoint เพื่อเพิ่ม และอัปเดตข้อมูล ใช้ฟอร์ม InfoPath เพื่อแสดงรายการจากรายการ (ตัวอย่างเช่น ซับซ้อน หรือยาวรายการดีที่สุดแสดงตามแนวตั้ง), แล้ว ใช้ Excel เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม

การรวม InfoPath ,รายการ SharePoint และ Excel

1. แสดงรายการเดียวสำหรับการตรวจทานง่ายใน InfoPath

2. เพิ่ม และอัปเดตข้อมูลในรายการ SharePoint

3 การรีเฟรช และรายงานทันสมัยอยู่เสมอ ด้วย Excel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังไลบรารีเอกสาร SharePoint หรือรายการและนำเข้าข้อมูลจากรายการ SharePoint

ใช้ฐานข้อมูล Access

จาก InfoPath คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบอ่าน/เขียนไปยังฐานข้อมูล Access จาก Excel คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Access ที่คุณสามารถทำการรีเฟรชเพื่อเรียกข้อมูลล่าสุดอย่างชัดเจน คุณสามารถกำหนดการเชื่อมต่อเพื่อรีเฟรชโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กแม้ หรือเป็นระยะ ๆ รี เฟรช เช่นเป็นทุก 5 นาที

คุณสามารถใช้ฐานข้อมูล Access เป็นแอกลางระหว่าง InfoPath และ Excel เมื่อคุณส่งฟอร์ม InfoPath ในการเข้าถึง คุณอัปเดฐานข้อมูล Access เมื่อคุณรีเฟรชการเชื่อมต่อข้อมูลใน Excel คุณเรียกใช้ข้อมูลที่ปรับปรุงจาก Access ผล คุณต้องการส่งข้อมูลโดยทางอ้อมจาก InfoPath กับเวิร์กบุ๊ก Excel

การรวม InfoPath, Access และ Excel

1. แสดง และส่งฟอร์มไปยังฐานข้อมูล Access

2. จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล Access

3 การรีเฟรช และรายงานทันสมัยอยู่เสมอ ด้วย Excel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูดีไซน์เทมเพลตฟอร์มที่จะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล Microsoft Access

เคล็ดลับ: คุณไม่ทราบว่า คุณสามารถสร้างฟอร์ม InfoPath ได้โดยตรงจาก Access 2007 ได้อย่างไร ถ้าผู้ใช้ของคุณมี Outlook 2007 และติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา 2007 InfoPath คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ที่หลากหลายได้โดยตรงจาก Access 2007 โดยใช้ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานการรวบรวมข้อมูลจากข้อความอีเม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อวิธีใช้ของการเข้าถึง 2007รวบรวมข้อมูล โดยใช้ข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×