สร้างผู้ติดต่อ บริษัท และข้อเสนอในตัวจัดการลูกค้าใน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีรายการสามชนิดหลักที่สามารถสร้างได้ใน Outlook Customer Manager: ผู้ติดต่อ บริษัท และข้อเสนอ

ผู้ติดต่อ

จัดการลูกค้า outlook ทำงานกับที่ติดต่อ Outlook ของคุณที่มีอยู่ ติดต่อปัจจุบันของคุณทั้งหมดจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเพิ่มที่ติดต่อใหม่ จากข้อความอีเมล หรือ จากบานหน้าต่างที่ติดต่อ

สร้างผู้ติดต่อจากข้อความอีเมล
  1. เปิดข้อความอีเมล จากนั้นเลือก Customer Manager บน Ribbon

  2. ถ้าคุณมีรายการข้อความสำหรับผู้ส่งที่ คุณจะเห็นหน้าจอ ด้วยรายละเอียดที่มีอยู่ของติดต่อ ถ้าผู้จัดการลูกค้า Outlook ไม่พบรายการตรงกัน คุณจะเห็นหน้าจอติดต่อผู้จัดการลูกค้า Outlook ด้วยตัวเลือกในการเพิ่มเป็นที่ติดต่อ

  3. เลือกเพิ่มเป็นที่ติดต่อ บันทึกติดต่อ และแสดงรายละเอียดที่ติดต่อหน้าจอ
    ตรวจสอบชื่อของติดต่อ เพิ่มบริษัท แล้ว เลือกสร้าง การบันทึกติดต่อ

    เคล็ดลับ: 

    • เมื่อคุณเพิ่มงาน ข้อตกลง หรือล็อก นั้นจะสร้างที่ติดต่อสำหรับคุณ

    • ถ้าคุณต้องการเพิ่มผู้ติดต่ออื่นๆ ในอีเมลลงในผู้ติดต่อของคุณ ให้เลือก แสดงทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง จะมีการแสดงผู้ติดต่ออื่นๆ ที่คุณอาจต้องการเพิ่มขึ้นมา

สร้างผู้ติดต่อจากบานหน้าต่างที่ติดต่อ
  1. เลือก Add-in จากบานหน้าต่างนำทาง Outlook แล้วเลือก ผู้ติดต่อ ในกลุ่ม ใหม่ บน Ribbon ของ Outlook Customer Manager

  2. ใส่ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่อีเมล และบริษัท จากนั้นเลือก สร้าง

  3. เลือก รายละเอียด บนบัตรผู้ติดต่อที่ปรากฏขึ้นทางด้านขวาของหน้าต่าง Outlook Customer Manager เพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเช่นหมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด และบันทึกย่อ

  4. เลือก บันทึก เพื่ออัปเดตผู้ติดต่อ

ภายใน Outlook Customer Manager คุณสามารถทำเครื่องหมายผู้ติดต่อใดๆ ให้เป็นผู้ติดต่อทางธุรกิจได้ เมื่อมีผู้ติดต่อทางธุรกิจแล้ว ขณะที่ดูผู้ติดต่อของคุณ คุณก็จะสามารถเลือกดูเฉพาะผู้ติดต่อทางธุรกิจเท่านั้นได้ ผู้ติดต่อใดๆ ที่คุณเพิ่มไปยังบริษัทหรือข้อเสนอจะถูกกำหนดเป็นผู้ติดต่อทางธุรกิจโดยอัตโนมัติ

การจัดให้ผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นผู้ติดต่อทางธุรกิจใน Outlook Customer Manager
  1. เลือก ผู้ติดต่อ จากโฮมเพจของ Outlook Customer Manager

  2. เลือกผู้ติดต่อจากรายการ จากนั้นเลือก ดูรายละเอียด

  3. เลื่อนลง และเลื่อนติดต่อทางธุรกิจ ไปทางขวา ( yes ), จาก นั้นเลือกบันทึก

บริษัท

คุณสามารถลิงก์ผู้ติดต่อหลายคนกับบริษัทเดียวได้ บริษัท ผู้ติดต่อ และข้อเสนอแต่ละรายการจะมีกิจกรรมของตนเอง

สร้างบริษัทจากบานหน้าต่างบริษัท
  1. เลือก บริษัท จากกลุ่ม ใหม่ บน Ribbon ของ Outlook Customer Manager

  2. ใส่ชื่อบริษัทและเว็บไซต์ (ไม่บังคับ) จากนั้นเลือก สร้าง

    สร้างบริษัทใหม่และเพิ่มผู้ติดต่อ

  3. เลือก รายละเอียด เพื่อกรอกข้อมูล เช่น ที่อยู่ทางธุรกิจของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และบันทึกย่อใดๆ ที่ใช้กันทั้งบริษัท แล้วเลือก บันทึก

ข้อเสนอ

คุณสามารถใช้ข้อเสนอในการจัดการธุรกรรมหรือโอกาสทางการขายกับผู้ติดต่อของคุณ ข้อเสนออาจมีวันเริ่มต้นและสิ้นสุด เป้าหมาย และกิจกรรมของมันเอง

สร้างข้อเสนอใหม่จากบานหน้าต่างข้อเสนอ
  1. เลือก ข้อเสนอ จากกลุ่ม ใหม่ บน Ribbon ของ Outlook Customer Manager

  2. ใส่ชื่อข้อเสนอ แล้วเลือกบริษัท และผู้ติดต่อหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น (ไม่จำเป็นต้องระบุ) จากนั้นเลือก สร้าง

    สร้างข้อตกลงใหม่
  3. เลือก ดูรายละเอียด เพื่อกรอกข้อมูลเช่น มูลค่าของข้อเสนอ ลำดับความสำคัญ วันปิด และขั้นตอน เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก

สร้างบริษัทและผู้ติดต่อจากรายการอื่นของ Outlook Customer Manager

เมื่อคุณเพิ่มรายการของ Outlook Customer Manager ใหม่ คุณสามารถระบุบริษัทหรือผู้ติดต่อเพื่อเชื่อมโยงกับรายการนั้นได้เสมอ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่ม วิโรจน์ เพชรเด่นลาภ เป็นผู้ติดต่อ คุณสามารถเลือกบริษัทที่มีอยู่คือ Contoso หรือใส่ชื่อบริษัทใหม่อย่าง Fourth Coffee ก็ได้ ถ้า Outlook Customer Manager ไม่พบว่ามีบริษัทอยู่ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้สร้างบริษัทใหม่ เมื่อคุณสร้างข้อเสนอใหม่ คุณสามารถเลือกบริษัทที่มีอยู่หรือผู้ติดต่อที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างขึ้นมาใหม่จากข้อเสนอโดยตรง

เคล็ดลับ: ขณะที่คุณพิมพ์ในบริษัทใหม่ คุณมีตัวเลือกในการเพิ่มข้อมูลที่ มีข้อมูล Bing เลือกค้นหา ด้วย Bing จัดการลูกค้า outlook จะใช้ผลลัพธ์การค้นหา Bing เพื่อให้คุณ มีข้อมูลบริษัทจากอินเทอร์เน็ต และ prefill หลายเขตข้อมูลของบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ค้นหาบริษัทจาก Bing

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Outlook Customer Manager

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับ Outlook Customer Manager หรือต้องการเรียกดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา ให้ดูคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Outlook Customer Manager

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×