ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

สร้างผู้ติดต่อ บริษัท และข้อเสนอในตัวจัดการลูกค้าใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

มีรายการสามชนิดหลักที่สามารถสร้างได้ใน Outlook Customer Manager: ผู้ติดต่อ บริษัท และข้อเสนอ

ต่อไปนี้เป็นวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้ข้อเสนอและที่ด้านล่างมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ติดต่อและบริษัท

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ผู้ติดต่อ

ตัวจัดการลูกค้าของ outlook ทำงานกับที่ติดต่อ outlook ที่มีอยู่ของคุณ ที่ติดต่อปัจจุบันทั้งหมดของคุณจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มที่ติดต่อใหม่จากข้อความอีเมลหรือจากบานหน้าต่างที่ติดต่อได้อีกด้วย

สร้างผู้ติดต่อจากข้อความอีเมล

  1. เปิดข้อความอีเมล จากนั้นเลือก Customer Manager บน Ribbon

  2. ถ้าคุณมีรายการสำหรับผู้ส่งรายนั้นแล้วคุณจะเห็นหน้าจอที่มีรายละเอียดของที่ติดต่อที่มีอยู่แล้ว ถ้าตัวจัดการลูกค้าของ outlook ไม่พบรายการที่ตรงกันคุณจะเห็นหน้าจอที่ติดต่อตัวจัดการลูกค้าของ outlook ที่มีตัวเลือกในการเพิ่มเป็นที่ติดต่อ

  3. ตัวเลือกที่จะเพิ่มเป็นที่ติดต่อ

  4. เลือกเพิ่มเป็นที่ติดต่อ ซึ่งจะบันทึกที่ติดต่อและแสดงหน้าจอรายละเอียดที่ติดต่อ
    ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผู้ติดต่อเพิ่มบริษัทแล้วเลือกสร้างเพื่อบันทึกที่ติดต่อ

    เคล็ดลับ: 

    • เมื่อคุณเพิ่มงานการจัดการหรือบันทึกจะยังสร้างที่ติดต่อให้กับคุณด้วย

    • ถ้าคุณต้องการเพิ่มผู้ติดต่ออื่นๆ ในอีเมลลงในผู้ติดต่อของคุณ ให้เลือก แสดงทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง จะมีการแสดงผู้ติดต่ออื่นๆ ที่คุณอาจต้องการเพิ่มขึ้นมา

สร้างผู้ติดต่อจากบานหน้าต่างที่ติดต่อ

  1. เลือก Add-in จากบานหน้าต่างนำทาง Outlook แล้วเลือก ผู้ติดต่อ ในกลุ่ม ใหม่ บน Ribbon ของ Outlook Customer Manager

  2. ใส่ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่อีเมล และบริษัท จากนั้นเลือก สร้าง

    ใส่ข้อมูลที่ติดต่อจากนั้นเลือกสร้าง

  3. เลือก รายละเอียด บนบัตรผู้ติดต่อที่ปรากฏขึ้นทางด้านขวาของหน้าต่าง Outlook Customer Manager เพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเช่นหมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด และบันทึกย่อ

  4. เลือก บันทึก เพื่ออัปเดตผู้ติดต่อ

ภายใน Outlook Customer Manager คุณสามารถทำเครื่องหมายผู้ติดต่อใดๆ ให้เป็นผู้ติดต่อทางธุรกิจได้ เมื่อมีผู้ติดต่อทางธุรกิจแล้ว ขณะที่ดูผู้ติดต่อของคุณ คุณก็จะสามารถเลือกดูเฉพาะผู้ติดต่อทางธุรกิจเท่านั้นได้ ผู้ติดต่อใดๆ ที่คุณเพิ่มไปยังบริษัทหรือข้อเสนอจะถูกกำหนดเป็นผู้ติดต่อทางธุรกิจโดยอัตโนมัติ

การจัดให้ผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นผู้ติดต่อทางธุรกิจใน Outlook Customer Manager

  1. เลือก ผู้ติดต่อ จากโฮมเพจของ Outlook Customer Manager

  2. เลือกผู้ติดต่อจากรายการ จากนั้นเลือก ดูรายละเอียด

  3. เลื่อนลงและย้ายแถบเลื่อนของที่ติดต่อทางธุรกิจไปทางขวา (ใช่) จากนั้นเลือกบันทึก

บริษัท

คุณสามารถลิงก์ผู้ติดต่อหลายคนกับบริษัทเดียวได้ บริษัท ผู้ติดต่อ และข้อเสนอแต่ละรายการจะมีกิจกรรมของตนเอง

สร้างบริษัทจากบานหน้าต่างบริษัท

  1. เลือก บริษัท จากกลุ่ม ใหม่ บน Ribbon ของ Outlook Customer Manager

  2. ใส่ชื่อบริษัทและเว็บไซต์ (ไม่บังคับ) จากนั้นเลือก สร้าง

    สร้างบริษัทใหม่และเพิ่มผู้ติดต่อ

  3. เลือก รายละเอียด เพื่อกรอกข้อมูล เช่น ที่อยู่ทางธุรกิจของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และบันทึกย่อใดๆ ที่ใช้กันทั้งบริษัท แล้วเลือก บันทึก

ข้อเสนอ

คุณสามารถใช้ข้อเสนอในการจัดการธุรกรรมหรือโอกาสทางการขายกับผู้ติดต่อของคุณ ข้อเสนออาจมีวันเริ่มต้นและสิ้นสุด เป้าหมาย และกิจกรรมของมันเอง

สร้างข้อเสนอใหม่จากบานหน้าต่างข้อเสนอ

  1. เลือก ข้อเสนอ จากกลุ่ม ใหม่ บน Ribbon ของ Outlook Customer Manager

  2. ใส่ชื่อข้อเสนอ แล้วเลือกบริษัท และผู้ติดต่อหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น (ไม่จำเป็นต้องระบุ) จากนั้นเลือก สร้าง

    สร้างข้อตกลงใหม่
  3. เลือก ดูรายละเอียด เพื่อกรอกข้อมูลเช่น มูลค่าของข้อเสนอ ลำดับความสำคัญ วันปิด และขั้นตอน เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก

สร้างบริษัทและผู้ติดต่อจากรายการอื่นของ Outlook Customer Manager

เมื่อคุณเพิ่มรายการของ Outlook Customer Manager ใหม่ คุณสามารถระบุบริษัทหรือผู้ติดต่อเพื่อเชื่อมโยงกับรายการนั้นได้เสมอ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่ม วิโรจน์ เพชรเด่นลาภ เป็นผู้ติดต่อ คุณสามารถเลือกบริษัทที่มีอยู่คือ Contoso หรือใส่ชื่อบริษัทใหม่อย่าง Fourth Coffee ก็ได้ ถ้า Outlook Customer Manager ไม่พบว่ามีบริษัทอยู่ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้สร้างบริษัทใหม่ เมื่อคุณสร้างข้อเสนอใหม่ คุณสามารถเลือกบริษัทที่มีอยู่หรือผู้ติดต่อที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างขึ้นมาใหม่จากข้อเสนอโดยตรง

เคล็ดลับ: เมื่อพิมพ์ในบริษัทใหม่คุณจะมีตัวเลือกในการปรับปรุงข้อมูลด้วยข้อมูล Bing เลือกค้นหาด้วย Bing ตัวจัดการลูกค้าของ Outlook จะใช้ผลลัพธ์การค้นหาของ Bing เพื่อให้คุณมีข้อมูลของบริษัทจากอินเทอร์เน็ตและ prefill หลายเขตข้อมูลของบริษัทให้คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ค้นหาบริษัทจาก Bing

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวจัดการลูกค้าใน Outlook

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับตัวจัดการลูกค้าใน Outlook หรือต้องการเรียกดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา ให้ดูคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับตัวจัดการลูกค้าใน Outlook

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×