รวมขั้นตอนสำหรับผู้จัดการลูกค้าของ Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ขั้นตอนของ Microsoft ช่วยให้คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติระหว่างแอปโปรดและบริการของคุณ ส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งานOffice 365 ได้ ตัวจัดการลูกค้าใน Outlook เป็นหนึ่งในแอปของคุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้อื่น

ถ้า ตัวอย่างเช่น คุณจัดการ รายการ SharePoint กับที่ติดต่อของคุณ บริษัท และเกี่ยว ข้อง คุณอาจต้องการเห็นคอลัมน์เหล่านั้นในตัวจัดการลูกค้าใน Outlook ของคุณ และไม่ต้องการให้มีการใส่เหล่านั้นอีกครั้ง จัดการกระแส ทุกครั้งที่คุณอัปเดตรายการนั้น คุณก็สามารถสร้างบริษัทติดต่อ หรือจัดการในตัวจัดการลูกค้าใน Outlook

สร้างติดต่อทางธุรกิจที่ มีขั้นตอน

ถ้าคุณสร้างที่ติดต่อในระบบอื่น คุณสามารถเก็บตัวจัดการลูกค้าใน Outlook ซิงโครไนซ์ โดยใช้ขั้นตอนในการสร้างติดต่อมีด้วย

  1. ในขั้นตอน เลือกบริการที่สร้างติดต่อ

  2. เพิ่มแอคชันใหม่ แล้วเลือกตัวจัดการลูกค้าใน Outlook

สกรีนช็อตของวิธีการสร้างที่ติดต่อ ด้วยขั้นตอน

3 เลือกสร้างที่ติดต่อ และ prefill ฟอร์มที่ มีข้อมูลที่มาจากบริการอื่น ๆ

สร้างบริษัท หรือจัดการกับขั้นตอน

ถ้าคุณสร้างบริษัท หรือจัดการในระบบอื่น คุณสามารถเก็บตัวจัดการลูกค้าใน Outlook ซิงโครไนซ์ โดยใช้ขั้นตอนเพื่อสร้างบริษัท หรือจัดการมีด้วย

  1. ในขั้นตอน เลือกบริการที่สร้างบริษัท

  2. เพิ่มแอคชันใหม่ แล้วเลือกตัวจัดการลูกค้าใน Outlook

  3. เลือกสร้างบริษัท หรือสร้างข้อตกลง และ prefill ฟอร์มที่ มีข้อมูลที่มาจากบริการอื่น ๆ คุณยังสามารถเพิ่มลิงก์ไปยังที่ติดต่อที่นี่

สกรีนช็อตของวิธีการสร้างโดยใช้กระแสเงินบริษัท

สร้างกิจกรรม มีขั้นตอน

ถ้าคุณสร้าง เพิ่มใบแจ้งหนี้หรือบันทึกย่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ บริษัท หรือข้อตกลงในระบบอื่น คุณสามารถเก็บตัวจัดการลูกค้าใน Outlook ซิงโครไนซ์ โดยใช้ขั้นตอนเพื่อสร้างกิจกรรมที่สัมพันธ์กับที่ติดต่อของคุณ บริษัท หรือข้อตกลง

  1. ในขั้นตอน เลือกบริการที่กิจกรรมที่เกิดขึ้น

  2. เพิ่มแอคชันใหม่ แล้วเลือกตัวจัดการลูกค้าใน Outlook

  3. เลือกสร้างกิจกรรม และ prefill ฟอร์มที่ มีข้อมูลที่มาจากบริการอื่น ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณลิงก์ไปยังติดต่อ บริษัท หรือข้อตกลง คุณสามารถกำหนดค่าสีอะไรรายการควรมีลักษณะอย่างไรในไทม์ไลน์เพิ่มเติม

สกรีนช็อตของวิธีการสร้างกิจกรรม มีขั้นตอน

เมื่อทำงานขั้นตอน นั้นแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติบนไทม์ไลน์ที่ติดต่อ

ภาพหน้าจอที่แสดงกิจกรรมจากขั้นตอนบนไทม์ไลน์

นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ทำให้เริ่มต้นใช้งานโดยใช้ขั้นตอน: https://flow.microsoft.com/en-us/documentation/getting-started/

คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณเอง หรือนำมาใช้ใหม่บางส่วนของเทมเพลต Outlook ลูกค้า Manager: https://flow.microsoft.com/en-us/services/shared_ocm/outlook-customer-manager/

เคล็ดลับ: ตัวเชื่อมต่อตัวจัดการลูกค้าใน Outlook อยู่ในขณะนี้ใน Preview มีฟังก์ชันการทำงานแบบจำกัด เราจะถูกเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Outlook Customer Manager

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับตัวจัดการลูกค้าใน Outlook หรือต้องการเรียกดูเอกสารของเราในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ดูบ่อยตัวจัดการลูกค้า Outlook

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×