บันทึกกิจกรรมในตัวจัดการลูกค้าใน Outlook

ตัวจัดการลูกค้าใน Outlook ช่วยให้คุณสามารถติดตามกิจกรรมที่หลากหลายและเชื่อมโยงกิจกรรมเหล่านั้นกับข้อเสนอ ที่ติดต่อ หรือบริษัท คุณสามารถเพิ่มการประชุม สร้างงาน อัปโหลดไฟล์ และใส่บันทึกย่อจากรายการใดก็ได้

เพิ่มกิจกรรมไปยังที่ติดต่อ บริษัท หรือข้อเสนอ

ข้อความอีเมลใดๆ ที่คุณส่งไปยังที่ติดต่อจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติด้วยตัวจัดการลูกค้าใน Outlook อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีกิจกรรมชนิดอื่นๆ เช่น การประชุม โทรศัพท์ บันทึกย่อ หรือไฟล์ คุณสามารถเพิ่มด้วยตนเองได้

  1. เปิดที่ติดต่อ บริษัท หรือข้อเสนอในตัวจัดการลูกค้าใน Outlook

    หน้าจอต้อนรับเข้าสู่ตัวจัดการลูกค้าใน Outlook
  2. เมื่อต้องการเพิ่มบันทึกการประชุม บันทึกโทรศัพท์ หรือโพสต์ ให้เริ่มพิมพ์ลงในกล่องภายใต้ส่วนหัวของไทม์ไลน์ได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. ชนิดเริ่มต้นของรายการคือโพสต์ใหม่ แต่คุณสามารถเลือกไอคอนการประชุมหรือโทรศัพท์แทนได้ ขณะที่คุณพิมพ์ ตัวจัดการลูกค้าใน Outlook จะพยายามตรวจหาชนิดของกิจกรรมที่คุณกำลังเพิ่ม และเสนอตัวเลือก คุณสามารถยอมรับข้อเสนอหรือเลือกชนิดของกิจกรรมอื่นได้ เมื่อคุณใส่บันทึกย่อของคุณเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก

    เพิ่มกิจกรรมใหม่ในตัวจัดการลูกค้าใน Outlook

    หมายเหตุ: เมื่อคุณบันทึกกิจกรรม กิจกรรมนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของไทม์ไลน์ คุณสามารถเลือกกิจกรรมในวันหลังเพื่อแก้ไขรายละเอียดได้ถ้าจำเป็น

  3. คุณยังสามารถเพิ่มกิจกรรมชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย

    • เมื่อต้องการเพิ่มบันทึกย่อแบบยาว ให้เลือก บันทึกย่อ ที่อยู่ถัดจาก ไทม์ไลน์ เริ่มพิมพ์ในกล่อง เพิ่มบันทึกย่อ... เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก

      บันทึกย่อที่ถูกเพิ่มโดยใช้วิธีนี้จะไม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของไทม์ไลน์ แต่จะเชื่อมโยงกับที่ติดต่อ บริษัท หรือข้อเสนอเสมอ

    • เมื่อต้องการอัปโหลดไฟล์ ให้เลือกตัวเลือก ไฟล์ เลือก เพิ่มไฟล์ แล้วเลือก เพิ่มไฟล์โดย URL หรือ อัปโหลดไฟล์

      หมายเหตุ: ไฟล์จะถูกจัดเก็บไว้ใน OneDrive for Business และ SharePoint ทำให้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับไฟล์แบบออนไลน์จะมีผลในรายการที่เก็บไว้ที่มีที่ติดต่อ บริษัท หรือข้อเสนอ

    • เมื่อต้องการเพิ่มอีเมลลงในไทม์ไลน์ของข้อเสนอ ให้เลือกปุ่ม ตัวจัดการลูกค้า จากอีเมล เลือก แสดงทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเลือกเครื่องหมาย + ที่อยู่ถัดจากข้อเสนอ แล้วเริ่มพิมพ์ชื่อของข้อเสนอ ตัวจัดการลูกค้าใน Outlook จะแนะนำข้อเสนอที่ตรงกัน เลือกข้อเสนอที่เหมาะสม จากนั้นเลือก บันทึก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวจัดการลูกค้าใน Outlook

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับตัวจัดการลูกค้าใน Outlook หรือต้องการเรียกดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา ให้ดูคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับตัวจัดการลูกค้าใน Outlook

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×