ทดลองใช้งาน! การติดตามโอกาสทางการขายจากเริ่มถึงปิด

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บุญลือขายจักรยานประกอบชิ้นและเบ็ดเตล็ดจักรยานเสือภูเขาไปร้านค้าปลีก ตัวจัดการการขายสำหรับบริษัทใช้ฟอร์มโอกาสในBusiness Contact Manager for Outlook เมื่อต้องการติดตามการขายจากการสนทนาแรกเสร็จสมบูรณ์

ก่อนที่คุณลอง

ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ก่อนอื่นคุณต้องสลับไปยังฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่างการใช้ข้อมูลทางธุรกิจ Adventure Works สำหรับแนวทางปฏิบัติของคุณ

สลับไปยังฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่าง

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. คลิกแท็บ Business Contact Manager

  3. คลิกจัดการฐานข้อมูล แล้ว คลิ กสลับไปยังธุรกิจตัวอย่าง

  4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ: ไม่ต้องกังวล ฐานข้อมูลที่คุณใช้สำหรับธุรกิจของคุณเองไม่ได้รับผลกระทบ โดยการใช้งานชั่วคราวของฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่าง

การติดตามการขายผ่านฟอร์มที่มีโอกาส

ทัวร์ท่องวันหยุดสุดสัปดาห์ หนึ่งร้านค้าที่ขาย Adventure Works จัดเรียงวนทัวร์ท่อง ด้วยวิธีการฤดูกาล biking บุคคลเพิ่มเติมจะทัวร์ท่องจอง Bob Gage ผู้นำเสนอกำกับของทัวร์ท่องวันหยุดสุดสัปดาห์ มีพูดว่า บริษัทของเขาอาจจะสนใจซื้อจักรยาน touring จาก Adventure Works

ตรวจสอบระเบียนโอกาสที่จักรยานแสดงรายการ

ดูระเบียนโอกาส

  1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิก การขาย

  2. บนแท็บโอกาส ดับเบิลคลิกที่10 Touring จักรยานฤดูร้อนนี้

ระเบียนโอกาสทางการขาย

ภายใต้กิจกรรมพื้นที่แสดงยอดขาย คือProspecting ในระหว่างระยะ Prospecting, Adventure Works อาจเรียกทัวร์ท่องวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมบางอย่างเกี่ยวกับชนิดของ touring จักรยานพวกเขาต้อง ระบุเมื่อจำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ ติดตาม และตรวจสอบว่า วันหยุดสุดสัปดาห์ทัวร์ท่องยังคงต้องการซื้อจักรยาน touring เพิ่มเติม ก่อนที่จะย้ายโอกาสไปยังพื้นที่การขายถัดไป

เปลี่ยนระยะเวลาของกิจกรรมการขาย

Adventure Works ระยะการขายที่กำหนดเอง โดยการระบุกิจกรรมสำหรับแต่ละขั้นตอน นอกจากนี้จะระบุระยะเวลาของกิจกรรมแต่ละ

เคล็ดลับ: คุณสามารถดูกิจกรรมการขายที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละขั้นตอน โดยการเลือกขั้นตอนการขายจากรายการ

เปลี่ยนระยะเวลาของกิจกรรมการติดตามผล บนฟอร์มโอกาสทั้งหมด

  1. ภายใต้กิจกรรมการขาย เลือกกล่องกาเครื่องหมายการติดต่อสื่อสารขายเริ่มต้น แล้วเลือกวัน หรือยอมรับค่าเริ่มต้น

    ที่ด้านบนของฟอร์ม Ribbon ภายใต้ดูตัวเตือนว่า ติดตามกิจกรรม กิจกรรมถัดไปในขั้นตอน prospecting ต้องเสร็จสมบูรณ์ในนามสองวัน

    ระเบียนโอกาสทางการขายที่แสดงตัวเตือน

  2. บน Ribbon ในกลุ่มกำหนดเอง คลิกขั้นตอนการขาย

  3. ในขั้นตอนการขายที่ปรับเปลี่ยนและกิจกรรมการขาย กล่องโต้ตอบ ภายใต้Prospecting คลิกติดตาม แล้ว คลิ กแก้ไข

  4. ในกล่องโต้ตอบการแก้ไขกิจกรรม ในรายการDuration คลิก1 วัน นั้นแล้ว คลิกตกลง

    หมายเหตุ: ตัวเตือนภายใต้ Ribbon ไม่ได้รับการปรับปรุงจน กว่าคุณล้าง แล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายอีกครั้ง

    ตัวเตือนจะถูกเพิ่มลงในแถบรายการที่ต้องทำ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ลงในระเบียนโอกาส

หลังจากโทรยอดขายเริ่มต้น Donovan ยอมรับ John เจ้าของทัวร์ท่องวันหยุดสุดสัปดาห์ พูดเขาอาจต้อง การลำดับจักรยานจักรยานทัวร์ 1000 สีเหลืองสี่ จักรยานจักรยานทัวร์ 3000 สีน้ำเงินสี่ จักรยาน Touring 2000 สีฟ้าที่สอง

ในระหว่างการโทรที่ติดตาม Donovan คุณว่า เขาต้องการเพิ่มชุดที่ 10 ของ touring panniers เพื่อให้ลูกค้าของเขาสามารถมีเสื้อผ้าและอุปกรณ์กับพวกเขา

นี่คือเป็นครั้งแรกที่เขามีสั่ง panniers จาก Adventure Works เพื่อให้เขาได้รับส่วนลด 15% ในการซื้อนี้

เพิ่ม panniers ที่ลงในระเบียนโอกาส

  1. บนฟอร์มโอกาส ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการ คลิกเพิ่ม

    การเพิ่มกล่องโต้ตอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  2. ในรายชื่อรายการ คลิกTouring-Panniers ขนาดใหญ่

  3. ในกล่องปริมาณ พิมพ์10

  4. ในกล่องส่วนลด พิมพ์15แล้ว คลิ กตกลง

    Panniers จะถูกเพิ่มไปยังระเบียนโอกาสพร้อมกับราคา รวมถึงส่วนลด 15%

    Donovan คุณยอมรับกับราคารวมของ $15,997.88 หลังจากส่ง ถูกปิดการขาย

  5. คลิกรายการขายขั้น แล้ว คลิ กปิดชนะ

ระเบียนโอกาสทางการขายที่ปิดการขายแล้ว

รูปที่ 1: ยอดขายความน่าเป็น โดยอัตโนมัตินั้นถูกเปลี่ยนแปลงเป็น 100%

รูปที่ 2:พื้นที่แสดงยอดขาย ถูกปิดชนะ

ตัวเลข 3: กับการบวก 10 panniers ค่าผลรวมของใบสั่งเป็น $15, 997.88

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×