ทดลองใช้งาน! การติดตามโอกาสทางการขายจากเริ่มถึงปิด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บุญลือขายจักรยานประกอบชิ้นและเบ็ดเตล็ดจักรยานเสือภูเขาไปร้านค้าปลีก ตัวจัดการการขายสำหรับบริษัทใช้ฟอร์มโอกาสในBusiness Contact Manager for Outlook เพื่อติดตามการขายจากการสนทนาแรกจนเสร็จสิ้น

ก่อนที่คุณลอง

ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ก่อนอื่นคุณต้องสลับไปยังฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่างการใช้ข้อมูลทางธุรกิจ Adventure Works สำหรับแนวทางปฏิบัติของคุณ

สลับไปยังฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่าง

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. คลิกแท็บ Business Contact Manager

  3. คลิกจัดการฐานข้อมูล จากนั้น คลิ กสลับไปยังธุรกิจตัวอย่าง

  4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ: ไม่ต้องกังวล ฐานข้อมูลที่คุณใช้สำหรับธุรกิจของคุณเองไม่ได้รับผลกระทบ โดยการใช้งานชั่วคราวของฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่าง

ติดตามการขายผ่านฟอร์มโอกาสการ

ทัวร์ท่องวันหยุดสุดสัปดาห์ หนึ่งเก็บที่จำหน่าย Adventure Works ถึง จัดเรียงวนทัวร์ท่อง ด้วยวิธีการฤดูกาล biking บุคคลเพิ่มเติมจะทัวร์ท่องจอง Bob Gage ผู้นำเสนอกำกับของทัวร์ท่อง Weekend มีพูดว่า บริษัทของเขาอาจจะสนใจซื้อจักรยาน touring จาก Adventure Works

รีวิวระเบียนโอกาสที่แสดงรายการจักรยานการ

มุมมองระเบียนโอกาส

  1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิก การขาย

  2. บนแท็บโอกาส คลิกสองครั้งที่10 Touring จักรยานฤดูร้อนนี้

ระเบียนโอกาสทางการขาย

ภายใต้กิจกรรมระยะขาย คือProspecting ในระหว่างระยะ Prospecting, Adventure Works อาจเรียกทัวร์ท่อง Weekend เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมบางอย่างเกี่ยวกับชนิดของ touring จักรยานพวกเขาต้อง ระบุเมื่อจำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ ติดตาม และยืนยันว่า ทัวร์ท่อง Weekend ยังคงต้องการซื้อจักรยาน touring เพิ่มเติมก่อนที่จะย้ายโอกาสไปยังขั้นขายถัดไป

เปลี่ยนระยะเวลาของกิจกรรมการขาย

Adventure Works ระยะการขายที่กำหนดเอง โดยการระบุกิจกรรมสำหรับแต่ละขั้นตอน นอกจากนี้จะระบุระยะเวลาของกิจกรรมแต่ละ

เคล็ดลับ: คุณสามารถดูกิจกรรมการขายที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละขั้นตอน โดยการเลือกขั้นตอนการขายจากรายการ

เปลี่ยนระยะเวลาของกิจกรรมการติดตามผล บนฟอร์มโอกาสทั้งหมด

  1. ภายใต้กิจกรรมการขาย เลือกกล่องกาเครื่องหมายการติดต่อสื่อสารขายเริ่มต้น แล้วเลือกวัน หรือยอมรับค่าเริ่มต้น

    ที่ด้านบนของฟอร์ม Ribbon ภายใต้ดูตัวเตือนว่า ติดตามกิจกรรม กิจกรรมถัดไปในขั้นตอน prospecting ต้องเสร็จสมบูรณ์ในนามสองวัน

    ระเบียนโอกาสทางการขายที่แสดงตัวเตือน

  2. บน Ribbon ในกลุ่มกำหนดเอง คลิกขั้นตอนการขาย

  3. ในขั้นตอนการขายที่ปรับเปลี่ยนและกิจกรรมการขาย กล่องโต้ตอบ ภายใต้Prospecting คลิกติดตาม แล้ว คลิ กแก้ไข

  4. ในกล่องโต้ตอบการแก้ไขกิจกรรม ในรายการDuration คลิก1 วัน นั้นแล้ว คลิกตกลง

    หมายเหตุ: ตัวเตือนภายใต้ Ribbon ไม่ได้รับการปรับปรุงจน กว่าคุณล้าง แล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายอีกครั้ง

    ตัวเตือนจะถูกเพิ่มลงในแถบรายการที่ต้องทำ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ลงในระเบียนโอกาส

หลังจากโทรยอดขายเริ่มต้น Donovan ยอมรับ John เจ้าของทัวร์ท่องวันหยุดสุดสัปดาห์ พูดเขาอาจต้อง การลำดับจักรยานจักรยานทัวร์ 1000 สีเหลืองสี่ จักรยานจักรยานทัวร์ 3000 สีน้ำเงินสี่ จักรยาน Touring 2000 สีฟ้าที่สอง

ในระหว่างการโทรที่ติดตาม Donovan คุณว่า เขาต้องการเพิ่มชุดที่ 10 ของ touring panniers เพื่อให้ลูกค้าของเขาสามารถมีเสื้อผ้าและอุปกรณ์กับพวกเขา

นี่คือเป็นครั้งแรกที่เขามีสั่ง panniers จาก Adventure Works เพื่อให้เขาได้รับส่วนลด 15% ในการซื้อนี้

เพิ่ม panniers ที่ลงในระเบียนโอกาส

  1. บนฟอร์มโอกาส ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการ คลิกเพิ่ม

    การเพิ่มกล่องโต้ตอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  2. ในรายชื่อรายการ คลิกTouring-Panniers ขนาดใหญ่

  3. ในกล่องปริมาณ พิมพ์10

  4. ในกล่องส่วนลด พิมพ์15แล้ว คลิ กตกลง

    Panniers จะถูกเพิ่มไปยังระเบียนโอกาสพร้อมกับราคา รวมถึง discount 15%

    Donovan คุณยอมรับกับราคารวมของ $15,997.88 หลังจากส่ง ถูกปิดการขาย

  5. คลิกรายการขายขั้น แล้ว คลิ กปิดชนะ

ระเบียนโอกาสทางการขายที่ปิดการขายแล้ว

รูปที่ 1: ยอดขายความน่าเป็น โดยอัตโนมัตินั้นถูกเปลี่ยนแปลงเป็น 100%

รูปที่ 2:พื้นที่แสดงยอดขาย ถูกปิดชนะ

ตัวเลข 3: กับการบวก 10 panniers ค่าผลรวมของใบสั่งเป็น $15, 997.88

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×