Skapa och hantera affärskontakter i Outlook Customer Manager

Spåra affärsmöjligheter

Webbläsaren har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Hantera affärsmöjligheter med avtal i Outlook Customer Manager.

Skapa ett avtal

  1. Välj ett e-postmeddelande för att visa information om kontakten i Outlook Customer Manager-fönstret till höger om läsfönstret.

  2. Välj knappen + bredvid Avtal för att lägga till en affärsmöjlighet.

  3. Välj Spara.

  4. Markera det nya avtalet och välj Visa information så visas informationen.

  5. Fyll i uppgifter som belopp, fas och prioritet och välj Spara.

Anpassa avtal

  1. Välj knappen Mer i Outlook-navigeringsfönstret och välj sedan Tillägg så öppnas detaljvyn i Outlook Customer Manager.

    OCM_Mer-knappen

  2. Välj Avtal.

  3. Välj pennikonen bredvid kolumnen Fas.

  4. Ange en ny anpassad fas och välj Spara.

  5. Rulla vågrätt till kolumnen Belopp och välj pennikonen.

  6. Välj valuta i listrutan för att uppdatera den.

Vill du veta mer?

Vanliga frågor och svar om Outlook Customer Manager

Håll reda på affärsmöjligheter i Outlook med Outlook Customer Manager.

Säg att du får ett e-postmeddelande om dina tjänster.

Du kan skapa ett avtal i Outlook Customer Manager och följa upp den nya affärsmöjligheten.

Lägg till mer information som avtalets belopp och prioritet, avslutsdatum och fas.

Aktiva avtal finns i detaljvyn i Outlook Customer Manager. Övervaka och hantera försäljningsförloppen här.

Anpassa Outlook Customer Manager efter din befintliga försäljningsprocess.

Anpassa till exempel en avtalsfas om du vill ändra den förvalda etiketten.

Eller ändra avtalets valuta i listrutan med alternativ från olika länder.

Håll reda på affärsmöjligheterna från inkorgen med Outlook Customer Manager.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×